突發(fā)！傳京東方iPhone OLED供應(yīng)蘋果受阻 兩大掣肘如何克服？

電子發(fā)燒友原創(chuàng) 章鷹

5月4日，臺(tái)灣IC設(shè)計(jì)大廠聯(lián)詠發(fā)布最新數(shù)據(jù)，2021年公司研發(fā)投入達(dá)160.57億元新臺(tái)幣，繼前年首度突破百億元新臺(tái)幣大關(guān)后，去年研發(fā)投入再度攀升并創(chuàng)新高。據(jù)悉，作為驅(qū)動(dòng)IC芯片大廠，聯(lián)詠2021年的營收達(dá)到48.36億美元，同比增長79%。聯(lián)詠董事長何泰舜指出，隨著5G手機(jī)滲透率持續(xù)提升，加上中國面板廠擴(kuò)充OLED 產(chǎn)能，OLED驅(qū)動(dòng)IC將成市場(chǎng)主流，預(yù)期OLED 面板在中小尺寸的滲透率將首度突破50%，高于調(diào)研機(jī)構(gòu)預(yù)估的46%。

近日，韓國媒體報(bào)道，由于持續(xù)的顯示驅(qū)動(dòng)IC芯片短缺，中國面板頭部廠商京東方的OLED面板產(chǎn)量從2月份持續(xù)下滑，京東方的生產(chǎn)問題可能要到5月份才能解決。此外，韓媒還透露，京東方為蘋果生產(chǎn)6.1 吋 iPhone OLED 屏幕，由于蘋果發(fā)現(xiàn)京東方?jīng)]有獲得蘋果允許就擅自修改iPhone OLED 設(shè)計(jì)，將薄膜晶體管 (TFT) 電路寬度加寬，無法達(dá)到蘋果要求的良率，影響其出貨量。一度流傳出“京東方被剔除出蘋果OLED 面板供應(yīng)商”的消息。今天，蘋果對(duì)此做出了正式回應(yīng)。蘋果表示，不太可能將京東方排除在OLED面板供應(yīng)商之外。

OLED驅(qū)動(dòng)芯片為何會(huì)成為京東方供貨蘋果OLED的掣肘？京東方供應(yīng)蘋果OLED屏幕，到底遭遇哪些機(jī)會(huì)和挑戰(zhàn)？本文進(jìn)行詳細(xì)分析。

蘋果OLED面板采購多元化，給京東方帶來發(fā)展機(jī)會(huì)

2018年，5G服務(wù)開始在美國、韓國和中國提供超過2Gbps的超高限速，為了區(qū)別4G手機(jī)，手機(jī)廠商蘋果、三星等在開發(fā)5G手機(jī)時(shí)積極應(yīng)用高對(duì)比度和弧形無邊框的柔性AMOLED。

調(diào)研機(jī)構(gòu)Omdia的數(shù)據(jù)顯示，截止到2021年12月底，中小顯示面板市場(chǎng)的營收達(dá)到629.8億美元，首次超過600億美元。其中，中小尺寸顯示面板類別中的AMOLED營收達(dá)到368.7億美元，占中小尺寸顯示面板市場(chǎng)總金額的50%以上，超過了TFT LCD的總額252.2億美元。

圖片來自O(shè)mdia

這意味著，2021年中小尺寸顯示面板市場(chǎng)中AMOLED營收首次超過TFT LCD。AMOLED成為該市場(chǎng)的主導(dǎo)技術(shù)。從上圖可見，從2017年到2021年，AMOLED市場(chǎng)快速增長，市場(chǎng)最大的推力來自蘋果手機(jī)采用AMOLED屏幕。

作為智能手機(jī)領(lǐng)域的重量級(jí)玩家，蘋果早在2017年的iPhoneX開始，放棄iPhone8系統(tǒng)的LTPSTFTLCD，轉(zhuǎn)而采用柔性AMOLED，到了2018年，蘋果在iPhone11系列擴(kuò)大了柔性AMOLED的應(yīng)用，并且在擁有5G通信服務(wù)的iPhone12系列中全面采用該技術(shù)。與TFT LCD比較，盡管柔性AMOLED的價(jià)格被認(rèn)為高出三倍，但是該技術(shù)支持高對(duì)比度和高速顯示，功耗更低，顯示面板更薄，為新iPhone增加了價(jià)值。

去年銷量大增iPhone13系列更是全系列采用AMOLED屏幕，其OLED屏幕主要來自韓國廠商三星和LG顯示屏。iPhone13系列中，三星顯示器提供了7700 萬塊 OLED 面板，占總需求 1.06 億塊的 73%。LG Display 供應(yīng)了 2900 萬塊面板，占整體的27%。京東方僅提供有限數(shù)量的 OLED 面板用于更換和維護(hù)。

但是這種局限在兩家廠商的采購策略，蘋果顯然是有憂慮的，特別是在產(chǎn)品出貨量不斷提高的趨勢(shì)下，尋找第三家符合質(zhì)量和功能要求的屏幕供應(yīng)商擺上了日程。

蘋果將京東方列入OLED面板供應(yīng)商，韓國顯示器行業(yè)人士表示，“蘋果與京東方的合作是為了牽制三星顯示器和LG顯示器。自 2017 年 OLED 首次應(yīng)用于 iPhone X 以來，蘋果一直擔(dān)心來自韓國公司的高比例供應(yīng)?！?br />
蘋果將京東方加入iPhone 14 生產(chǎn)的 OLED 面板供應(yīng)鏈，很可能是因?yàn)樘O果采取了多元化供應(yīng)商戰(zhàn)略。因?yàn)橛辛烁嗟墓?yīng)商，蘋果可以實(shí)現(xiàn)更穩(wěn)定的產(chǎn)品供應(yīng)，在與供應(yīng)商的價(jià)格談判中也獲得優(yōu)勢(shì)。

京東方供應(yīng)蘋果OLED屏幕掣肘之一：BOE產(chǎn)能受限由于供應(yīng)IC不匹配

據(jù)悉，京東方去年開始為6.1英寸的iPhone 13機(jī)型供應(yīng)OLED面板。然而，今年2月以來，該公司的面板供應(yīng)量大幅下降。早期下降的原因主要是因?yàn)楣?yīng)顯示驅(qū)動(dòng)IC的短缺。

京東方、維信諾、華星光電等中國面板廠商在AMOLED市場(chǎng)迅速崛起，給產(chǎn)業(yè)鏈上游環(huán)節(jié)帶來巨大發(fā)展機(jī)遇。但是目前的窘境是，目前國內(nèi)AMOLED驅(qū)動(dòng)芯片國產(chǎn)化程度較低，京東方選擇通過采購韓國和臺(tái)灣廠商的OLEDDDIC來解決產(chǎn)品的配套問題。

在蘋果iPhone系列中，韓國廠商Silicon works（LX）是主要OLED驅(qū)動(dòng)芯片供應(yīng)商，得益于蘋果新機(jī)iPhone 對(duì)于OLED面板的強(qiáng)勁需求，2021年其OLED驅(qū)動(dòng)芯片的出貨份額約為10.4%，位列行業(yè)第三位。京東方進(jìn)入蘋果供應(yīng)鏈，OLED驅(qū)動(dòng)IC主要采購自LX Semicon。

近日，LX Semicon發(fā)布2022年第一季度業(yè)績(jī)預(yù)報(bào)，今年前三個(gè)月的收入為5851億韓元，營業(yè)利潤為1279億韓元，分別比一年前增長44.2%和115.9%。第一季度的利潤大漲要?dú)w功于顯示驅(qū)動(dòng)IC的市場(chǎng)高需求。

今年，由于全球芯片持續(xù)短缺，LX Semicon的產(chǎn)量低于計(jì)劃數(shù)量，將優(yōu)先向LGD提供OLED顯示驅(qū)動(dòng)器，這就會(huì)導(dǎo)致京東方面臨iPhone OLED面板的生產(chǎn)問題。

京東方財(cái)報(bào)顯示，2021年，京東方柔性O(shè)LED智能手機(jī)面板出貨量約6000萬片，同比增長近60%，出貨量位居國內(nèi)第一、全球第二。近日，在投資者關(guān)系活動(dòng)上，京東方A表示，2022年公司柔性AMOLED出貨量目標(biāo)為超過1億片。

據(jù)悉，京東方柔性O(shè)LED屏幕已經(jīng)成功進(jìn)入四大國產(chǎn)品牌廠商：華為，榮耀，OPPO，vivo。

為何京東方在供應(yīng)國內(nèi)手機(jī)廠商OLED屏幕沒有遇到明顯的OLED驅(qū)動(dòng)芯片問題？臺(tái)資OLED驅(qū)動(dòng)芯片廠商助陣是主要原因。

據(jù)Omida公布的數(shù)據(jù)顯示，在全球OLED驅(qū)動(dòng)芯片市場(chǎng)中，韓國企業(yè)占據(jù)壟斷地位；在2020年，僅三星電子旗下的Samsung LSI與Magnachip這兩家韓國企業(yè)占據(jù)了行業(yè)83.6%的市場(chǎng)份額。但是這兩家廠商和中國面板廠沒有合作。臺(tái)系廠商聯(lián)詠（Novatek）和瑞鼎（Raydium），是中國大陸面板廠OLED 驅(qū)動(dòng)芯片的主要供應(yīng)商，聯(lián)詠的客戶主要來自京東方（BOE）、華星光電（CSOT）、天馬、維信諾等。據(jù)臺(tái)媒報(bào)道，臺(tái)灣廠商聯(lián)詠成功搶下OPPO、Vivo及榮耀等多家手機(jī)品牌大廠訂單，預(yù)計(jì)2022年OLED驅(qū)動(dòng)IC出貨動(dòng)能將有機(jī)會(huì)挑戰(zhàn)年成長50%。2022年出貨上看9000萬套。

全球主要OLED驅(qū)動(dòng)芯片廠商

電子發(fā)燒友根據(jù)公開資料制圖

此外，2021年華為海思自研的40nm或28nmOLED驅(qū)動(dòng)芯片已經(jīng)試產(chǎn)完畢，芯片樣本已經(jīng)送至京東方、華為、榮耀等廠商處進(jìn)行測(cè)試。2021年10月，聯(lián)詠的OLED驅(qū)動(dòng)芯片制程由從40nm轉(zhuǎn)移到28nm，包括國內(nèi)終端廠商榮耀逐漸開始采用先進(jìn)的28nm的OLED驅(qū)動(dòng)芯片，整體看來，今年聯(lián)詠OLED驅(qū)動(dòng)芯片市場(chǎng)份額有望進(jìn)一步提升。

群智咨詢調(diào)研顯示，2021年中國大陸的Fabless廠商供應(yīng)OLED驅(qū)動(dòng)芯片的占比仍然較低（不足10%），但成長速度較快。包括云英谷、昇顯微（SDmicron）、海思（Hisilicon）、奕斯偉、豪威（Omnivision）、集創(chuàng)北方等在內(nèi)的Fabless廠商都在積極開發(fā)OLED 驅(qū)動(dòng)芯片業(yè)務(wù)。收購豪威的韋爾股份2021年財(cái)報(bào)顯示，公司在去年補(bǔ)足了OLED DDIC顯示驅(qū)動(dòng)芯片產(chǎn)品線，并且相關(guān)產(chǎn)品已經(jīng)獲得了京東方的驗(yàn)證通過，已經(jīng)確定在2022年會(huì)用于智能手機(jī)顯示解決方案，替代部分韓系供應(yīng)商的市場(chǎng)份額。

掣肘之二：京東方改變OLED面板設(shè)計(jì) 蘋果不認(rèn)可

iPhone 顯示屏的設(shè)計(jì)、測(cè)試和生產(chǎn)均符合蘋果的質(zhì)量和性能標(biāo)準(zhǔn)。這包括主動(dòng)多點(diǎn)觸控、高亮度、出色的色彩確定性、白平衡以及 True Tone、Night Shift 和 Haptic Touch 等功能的性能。

外媒報(bào)道，京東方的OLED 顯示面板存在生產(chǎn)問題。消息人士認(rèn)為，有可能是因?yàn)锽OE擴(kuò)大了薄膜晶體管的電路寬度等，改變了OLED面板的設(shè)計(jì)。這才可能導(dǎo)致蘋果公司通知該公司停止生產(chǎn)iPhone 13面板。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士報(bào)道，蘋果注意到了這些變化，并開始降低京東方在其顯示器供應(yīng)鏈中的市場(chǎng)份額，將DDI 組件重新轉(zhuǎn)向LG。還有一種可能性，外媒推測(cè)三星顯示器的專利可能是京東方尋求變通辦法的另一個(gè)原因，三星可能已經(jīng)通知蘋果京東方侵犯了其像素結(jié)構(gòu)和觸摸電極OLED 專利。

目前看來，無論是因?yàn)轵?qū)動(dòng)芯片等組件供應(yīng)問題、未經(jīng)授權(quán)的面板重新設(shè)計(jì)，還是三星的專利擔(dān)憂，京東方為iPhone提供OLED顯示屏生產(chǎn)顯然遭遇到了一些阻力。

小結(jié)：

京東方不太可能在未來從蘋果的OLED 面板供應(yīng)鏈中移除，因?yàn)榫〇|方的存在，蘋果可以采取多元化采購策略，迫使三星顯示器和 LG 顯示器提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力并降低價(jià)格。

目前，三星在全球柔性O(shè)LED市場(chǎng)占比2021年超過50%，蘋果引入LG和京東方，都是希望降低對(duì)三星OLED供應(yīng)鏈的依賴程度。原先，京東方預(yù)計(jì)今年將為蘋果iPhone提供3000萬塊OLED面板，該公司的目標(biāo)是高達(dá)4000萬塊。京東方在四川重慶的工廠仍在運(yùn)營，京東方目前可能正在研究一種解決方法以滿足蘋果的要求。