智能制造解決方案選型過程與要點

智能制造的推進過程，企業(yè)不僅需要通過頂層規(guī)劃正確把握建設(shè)投資的方向，在落地層面，也需要有效選擇與行業(yè)、生產(chǎn)特點匹配的解決方案和供應(yīng)商，需要嚴格把控實施過程和階段交付質(zhì)量。智能制造推進失敗的案例往往與解決方案的選型和項目實施過程控制有關(guān)：企業(yè)對智能制造相關(guān)技術(shù)的認識不足；建設(shè)需求不準確、不具體、不明晰；多涉及企業(yè)核心業(yè)務(wù)，個性化極強；市場上供應(yīng)商眾多，選型困難；實施過程解決方案不能匹配企業(yè)需求；供應(yīng)商項目實施缺乏科學(xué)的方法，導(dǎo)致項目延期、需求不能滿足；等等。

「1. 智能制造解決方案選型過程與要點」

在堅持“整體規(guī)劃、分步實施”的原則下，企業(yè)需要按照既定的實施路徑，務(wù)實推進每一個智能制造項目。每一個具體項目的開展，選型過程通常會涉及到項目需求分析、可行性研究、系統(tǒng)或方案規(guī)劃、解決方案及供應(yīng)商選擇、招投標、合同簽訂等環(huán)節(jié)。

1）項目需求分析與可行性研究

智能制造項目，無論是工業(yè)軟件實施還是智能化改造項目，都非常耗費人力，且在資金上動輒數(shù)百萬上千萬的投入，因此，在項目啟動選型之前，需要厘清項目的目標，解決哪些當前存在的短板、提升哪些方面的能力，需要優(yōu)先解決的問題是什么。以MES系統(tǒng)建設(shè)為例，可以對制造部門、運營部門的需求調(diào)研，獲取業(yè)務(wù)瓶頸和需求，調(diào)研梳理當前企業(yè)內(nèi)已存在的信息系統(tǒng)、設(shè)備聯(lián)網(wǎng)、數(shù)據(jù)采集現(xiàn)狀，獲得當前的信息化和工廠IT現(xiàn)狀。由于MES系統(tǒng)在智能工廠中承上啟下作用，系統(tǒng)實施復(fù)雜，企業(yè)需要綜合考量已形成的基礎(chǔ)，明確提出對于MES系統(tǒng)的需求。

2）可行性分析

需求分析之后，還需要對項目進一步做可行性分析，對技術(shù)可行性、投入產(chǎn)出比、可能的風險等方面進行評估，例如對于自動化升級改造項目，還可評估與現(xiàn)有設(shè)備的銜接性、產(chǎn)品工藝匹配度、可靠性、維修維護便捷性、備件供應(yīng)、法規(guī)符合性、能耗等。

3）系統(tǒng)或方案規(guī)劃

明確了項目需求，下一步需要進行系統(tǒng)規(guī)劃，包括建設(shè)目標、應(yīng)用范圍和需要實施的主要功能、產(chǎn)生的價值。例如某企業(yè)MES系統(tǒng)的目標是在集成的前提下實現(xiàn)制造過程可視化，在可視化的基礎(chǔ)上實現(xiàn)管控精細化，在精細化的前提下實現(xiàn)均衡化，其主要的功能需要實現(xiàn)制造信息的實時采集，物料消耗、生產(chǎn)負荷、生產(chǎn)計劃的均衡，作業(yè)排程、混流排序優(yōu)化以及實現(xiàn)制造數(shù)據(jù)的集成貫通，如圖1所示。

圖1 MES系統(tǒng)功能規(guī)劃范例

4）解決方案與供應(yīng)商選擇

無論是工業(yè)軟件還是自動化升級改造，在解決方案和供方選擇時，都需要從技術(shù)方案合理性、對企業(yè)需求功能點的滿足程度、行業(yè)匹配度、實施團隊經(jīng)驗、售后服務(wù)、市場口碑等方面綜合權(quán)衡。例如對于工業(yè)軟件的選型，可以選擇少量供應(yīng)商進行系統(tǒng)的演示，通過各種渠道或e-works智能制造網(wǎng)上博覽會等選型平臺了解供應(yīng)商的實力、發(fā)展前景、解決方案的行業(yè)匹配度、技術(shù)實現(xiàn)能力、項目實施管理能力、售后的服務(wù)能力、咨詢團隊的實施能力，典型客戶的實施過程及應(yīng)用效果等各方面進行綜合考察。

5）招投標

招標文件的擬定要基于公正、公平、公開的原則，除了招標文件中通用的規(guī)定內(nèi)容和技術(shù)需求外，還需要明確評標過程分哪些階段、工作要點有哪些。

評標過程中，需要特別注意以下幾點：

（1）業(yè)務(wù)部門的人員必須參與，尤其是業(yè)務(wù)部門的領(lǐng)導(dǎo)，他們既是需求的提出者、選型的參與者、實施及應(yīng)用的實踐者，也是最終價值的受益者，是保證項目順利進行的關(guān)鍵因素之一。

（2）可以采用綜合評標法進行評標。可以將涉及到投標人的資格資質(zhì)、技術(shù)、商務(wù)以及服務(wù)的條款折算成一定的權(quán)重，用于評標時綜合打分。

（3）對于工業(yè)軟件的招標，可根據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù)關(guān)注的重點，要求投標人采用實例進行系統(tǒng)的現(xiàn)場演示。

6）合同簽訂

在與選定的供方簽訂合同時，除商務(wù)合同外，還需簽訂技術(shù)協(xié)議。技術(shù)協(xié)議的目的是讓供方將需求、驗收條款以合同的形式固定下來，承諾可實現(xiàn)的需求、必須達到的參數(shù)要求和交付要求，對于信息系統(tǒng)，還需要明確系統(tǒng)的實現(xiàn)模式，以及與其他系統(tǒng)之間的集成需求、被集成系統(tǒng)的接口功能界定。

除按上述過程組織選型工作之外，選型啟動前建立項目組非常必要。對于工業(yè)軟件項目，可以由IT部門牽頭，業(yè)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)和關(guān)鍵用戶參與組成選型項目組；對于自動化項目，可以由工藝部門、IT部門、設(shè)備部門、精益部門和采購部門組成聯(lián)合項目組。

圖2顯示了智能制造項目招標流程。

圖2 智能制造解決方案的選型流程范例

「2. 實施過程與要點」

智能制造項目選型結(jié)束，確立了與供方的正式合作，也表示項目落地的進程剛剛啟動。然而，項目成功與否，不僅與方案本身的能力有關(guān)，“三分技術(shù)、七分管理、十二分實施”，項目實施成功的重中之重在于有科學(xué)的實施方法論指導(dǎo)。

項目實施過程不僅需要供應(yīng)商發(fā)揮其專業(yè)經(jīng)驗，主導(dǎo)項目按既定目標順利交付，也需要企業(yè)自身積極配合和在關(guān)鍵節(jié)點把好質(zhì)量關(guān)，雙方密切配合方能促進項目走向成功。

從供應(yīng)商角度，項目實施需要采用規(guī)范的項目管理過程，對質(zhì)量、成本、進度嚴格控制。項目正式啟動前，需要制定完整的項目計劃，包括項目范圍的界定、項目團隊的組建、項目詳細執(zhí)行計劃與里程碑、項目溝通計劃的明確、項目風險識別。項目執(zhí)行過程中，應(yīng)嚴格執(zhí)行項目溝通計劃，向雙方項目負責人定期匯報項目進展和發(fā)現(xiàn)的問題，以便及時糾偏。

以下以管理軟件為例，介紹項目實施的大致過程：

（1）需求調(diào)研：對于工業(yè)軟件項目，供應(yīng)商需要對企業(yè)的業(yè)務(wù)流程、上下游業(yè)務(wù)的信息交互，以及企業(yè)對于信息系統(tǒng)的特殊需求進行詳細調(diào)研。

（2）解決方案設(shè)計：在企業(yè)智能制造發(fā)展的總體框架之下，結(jié)合需求調(diào)研的結(jié)果和企業(yè)提出的業(yè)務(wù)需求，實施方對系統(tǒng)進行框架藍圖設(shè)計、詳細功能設(shè)計、集成方案設(shè)計，以及對于業(yè)務(wù)流程的優(yōu)化。

（3）軟件實施與系統(tǒng)配置：供應(yīng)商應(yīng)嚴格按照項目計劃執(zhí)行開發(fā)和實施工作，開發(fā)應(yīng)遵循軟件工程的規(guī)范要求，并需要準備基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、搭建網(wǎng)絡(luò)環(huán)境、服務(wù)器環(huán)境、硬件環(huán)境等系統(tǒng)運行的基礎(chǔ)環(huán)境，做好各類測試。企業(yè)級軟件發(fā)展的趨勢是通過可視化方式進行配置或低代碼的方式開發(fā)，盡量避免做大量語言級的二次開發(fā)。管理軟件實施要避免實施周期過長或過短，一般對于大型企業(yè)，ERP、MES、PLM等大型系統(tǒng)的實施盡量在6個月到12個月之間。

（4）基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準備和數(shù)據(jù)遷移：實施過程前，實施團隊需要指導(dǎo)企業(yè)做好業(yè)務(wù)流程和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的準備，或?qū)τ谙到y(tǒng)升級項目，做好數(shù)據(jù)遷移的準備和系統(tǒng)驗證工作，對系統(tǒng)運維流程進行定義和規(guī)范化，包括系統(tǒng)運行監(jiān)控，定義系統(tǒng)運營問題的級別、升級處理機制、相關(guān)人員職責，以及系統(tǒng)所需的相關(guān)硬件信息。

（5）試運行：宜選取一個實際項目進行試運行，以少量的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)驗證系統(tǒng)的功能和性能。試運行期間，應(yīng)安排企業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)人員進行操作培訓(xùn)和系統(tǒng)管理員的運維培訓(xùn)。

（6）上線：系統(tǒng)上線時需要制定系統(tǒng)切換方案，需要設(shè)計上線切換的流程、數(shù)據(jù)處理以及相關(guān)人員和職能，預(yù)估切換的風險加以規(guī)避。切換過程要注意平穩(wěn)性，在系統(tǒng)切換過程中，需要多次模擬，以確保數(shù)據(jù)的準確性和安全，保證上線后企業(yè)業(yè)務(wù)能夠在系統(tǒng)中順利開展，不影響企業(yè)一線員工的正常工作。

（7）項目驗收：項目驗收前，需要充分做好驗收計劃，結(jié)合需求制定《功能驗收清單》、《文檔驗收清單》、《流程、數(shù)據(jù)及報表驗收清單》（信息系統(tǒng)）、《二次開發(fā)及接口驗收清單》、《其他驗收》等。驗收后，還需記錄驗收發(fā)現(xiàn)的遺留問題以及與企業(yè)溝通達成一致的處理意見后，形成《遺留問題備忘錄》。供應(yīng)商還應(yīng)整理好系統(tǒng)設(shè)計文檔、操作指南、管理員手冊以及各類培訓(xùn)文檔，在驗收環(huán)節(jié)向企業(yè)“交鑰匙”。

在項目實施過程中，企業(yè)項目組應(yīng)深度參與項目的全過程，并非全權(quán)委托給供應(yīng)商。例如在解決方案階段，企業(yè)應(yīng)結(jié)合自身的業(yè)務(wù)需求，參與到供應(yīng)商的方案設(shè)計中，以保證實施團隊能夠在基于業(yè)務(wù)理解的基礎(chǔ)上進行方案設(shè)計。在實施過程中，需要企業(yè)密切配合，在實施團隊的引導(dǎo)下，梳理業(yè)務(wù)流程、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，協(xié)助實施團隊做好測試、試運行和上線的準備。在項目的各個里程碑，企業(yè)應(yīng)安排業(yè)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)和關(guān)鍵用戶參加評審和測試，嚴把各階段質(zhì)量關(guān)，防止項目返工和延期。

智能制造項目，不管是數(shù)字化項目還是智能化改造項目，不僅復(fù)雜、周期長，還涉及專業(yè)的技術(shù)，對于企業(yè)來說，大多缺乏專業(yè)的智能制造人才，很難做到嚴格駕馭項目需求的滿足程度和質(zhì)量，因此，引入專業(yè)中立的第三方對項目前、實施中和實施后進行全程監(jiān)理不失為一種好的選擇。

第三方咨詢服務(wù)機構(gòu)一般采用咨詢式監(jiān)理的方式，站在企業(yè)的角度，結(jié)合企業(yè)的實際建設(shè)需求，充當企業(yè)的“外腦”，在智能制造方案實施前協(xié)助企業(yè)進行需求分析，制訂總體規(guī)劃、實施方案；在實施過程中進行全面監(jiān)理，從而降低企業(yè)進行智能制造建設(shè)的規(guī)劃風險、選型風險、實施風險和應(yīng)用風險，降低智能制造建設(shè)的成本，幫助企業(yè)提高智能制造投資的回報率和成功率。在項目實施過程中，上線是一個最關(guān)鍵的環(huán)節(jié)，成功上線，并不等于上線成功。因此，對項目實施是否具備上線條件，監(jiān)理方也可根據(jù)相關(guān)指標來給出專業(yè)意見。

當前，智能制造高級人才短缺，乙方也常常缺乏合格的項目經(jīng)理，往往容易出現(xiàn)項目經(jīng)理和實施團隊懂系統(tǒng)，但卻不懂客戶的行業(yè)和業(yè)務(wù)及工藝流程的問題，常常出現(xiàn)溝通障礙。因此，監(jiān)理方可以從甲乙雙方的溝通，實施進度的把控，實施文檔的完備和基礎(chǔ)數(shù)梳理等多方面，配合甲乙雙方，使項目能夠達到預(yù)期目標，盡量減少拖期的情況發(fā)生。

審核編輯 ：李倩