透過華為軍團看科技之變（三）：數據中心底座

在最近的華為軍團系列文章中，如果溯源華為的軍團，我們會發(fā)現華為總共分了兩個時間段披露出十五個軍團，去年十月成立了五個軍團包括：煤礦、海關和港口、智慧公路、數據中心能源、智能光伏軍團；今年三月底對外宣布又成立了十個預備軍團，包括互動媒體（音樂）、運動健康、顯示新核、園區(qū)網絡、數據中心網絡、數據中心底座、站點及模塊電源、機場軌道、電力數字化服務和政務一網通等。

把這些軍團列出來，能夠很明顯看到，有關數據中心的軍團就有三個，分別是數據中心能源軍團、數據中心網絡軍團、數據中心底座軍團。

智能時代數字化轉型與數字化經濟背后，數據中心是保障其安全高效的算力基礎設施，也是城市構建智慧大腦、智慧城市的重要載體，關系著民生改善、經濟發(fā)展。

華為總共設立了三個軍團來開展數據中心的業(yè)務，數據中心成為華為的重中之重。那么問題來了：數據中心能源、數據中心網絡、數據中心底座都有什么區(qū)別？我們此次聚焦的數據中心底座，在整個IDC行業(yè)的發(fā)展中都有什么市場變化和趨勢？

IDC發(fā)展的核心

數據中心能源、數據中心網絡、數據中心底座可謂數據中心的發(fā)展核心，底座支撐起數據中心的基建，網絡連接架起數據中心傳輸與交互任務橋梁，能源則是雙碳任務能耗減排與可持續(xù)發(fā)展的需求。具體來說，從場景與功能方面，三者的區(qū)別較大。

數據中心能源，聚焦的主要是有關數據中心的綠色發(fā)展。數據中心是能耗大戶，研究機構數據顯示，過去十年，我國數據中心整體用電量以每年超過10%的速度遞增。據IDC預計，到2024年數據中心耗電量將占到全社會耗電量的5%以上。

數據中心能源關注數據中心的能耗減排，PUE值的降低，例如空調設備的冷卻系統(tǒng)，液冷技術的應用；綠色計算IT設備的優(yōu)化，例如用AI技術來進行數據的分時調度，實現智能預測，進行合理的擴容和縮容，優(yōu)化計算資源的分配，提升服務器的利用率。

數據中心網絡則關注數據中心網絡的搭建，目前存量的數據中心在連接網絡協議方面，主要是以IPv 4為主，在無損以太網絡技術的發(fā)展趨勢下，從人人互聯到對傳輸質量更高的萬物智聯，網絡對IP地址的需求量指數級增加。數據中心作為智能世界的算力中樞，IPv6成為互聯的基礎訴求，以太網絡代替專用的網絡成為技術發(fā)展的必然。

數據中心底座，主要面對的是數據中心底層的基礎設施建設與運維。在數據中心的建設與運營過程中，包括供電、制冷、機柜、布線、安全消防等系統(tǒng)。機柜系統(tǒng)、綜合布線決定了數據中心空間能否得到高效率的應用。安全管理、機房管理等確保了機房的可控、有序運營。

從基建底座、到網絡連接再到綠色的發(fā)展，數據中心在發(fā)展過程中，核心的系統(tǒng)都有不小的變化。數據中心底座作為數據中心的基礎底層建設，在這些年的發(fā)展中，主要的變化又有什么？

從散裝到集約：一站式能力成為“王牌”

在存量的數據中心中，大多數前期規(guī)劃，都是各大互聯網企業(yè)自建滿足自身的業(yè)務需求。例如，因為業(yè)務發(fā)展的數據繁多，百度、騰訊等企業(yè)需要在不同的地域建設數據中心來滿足海量數據存儲、計算的需求。

隨著數智技術的持續(xù)發(fā)展，數據越來越多支撐著我們的生產與生活。數據中心成為我們數字生活中海量數據的承載實體，數字經濟的正常運行都離不開數據中心對數據的存儲、處理、分析。國家也將數據中心建設作為“新基建”的重點領域關注。

數據中心底座建設從企業(yè)散裝，被作為國家級的數字工程集成發(fā)展。2022開年，國家發(fā)改委、工信部等四部委確定了“東數西算”工程的建設，在京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)等八地，建立十個數據中心集群，以完成全國一體化數據中心體系的總體布局與設計。集約化的數據中心建設拉開了帷幕。

傳統(tǒng)的數據中心行業(yè)中，互聯網企業(yè)是數據中心底座建設的主力軍之一，因為自身業(yè)務數據量的需求，以及對創(chuàng)新技術的要求較高，我們知道的互聯網巨頭們都有自建的數據中心。再者就是數據中心的服務商，也是IDC服務圈中的中堅力量，為行業(yè)的數據中心客戶提供多樣化的服務，推動著數據中心市場的不斷發(fā)展。不過這些服務商多以單點能力的服務角色存在，提供數據中心建設、運維中的部分服務為主。例如數據中心建設的咨詢服務、數據中心基建服務等。

數據中心底座的建設、運維、服務等不同階段包含的內容系統(tǒng)繁雜，涉及的專業(yè)領域復雜，例如樓宇系統(tǒng)建設的機房配套土建、數據中心的物理基礎設施供電、制冷、機柜、布線等，服務器的操作系統(tǒng)、網絡設備、軟硬件平臺等。因此過去數據中心的服務商角色也比較零散，在數據中心建設與運營的不同階段提供著差異化的服務。

在市場上，可以看到一些IDC廠商運用模塊化的建設方式來應對新的效率安全需求。在數據中心底座的建設方面，運用模塊化的方式而不是傳統(tǒng)的土建，像搭積木一般，通過對大規(guī)模的模塊堆疊部署，就可以完成數據中心的建造。

華為云東莞的數據中心使用的就是模塊化的建造方式，僅在6個月就完成了建造上線運營，而傳統(tǒng)的建設方式至少需要近兩年的時間。在數據中心內部的功能運維中，模塊化的部署方案，如溫控模塊、IT模塊等，這些數據中心基礎關鍵的部分，做到模塊化部署。

對于數據中心的建設方來說，成本與效率是最為關鍵的衡量指標。模塊化的建設與運維可以按需定制，按需擴容，可以減少基礎建設與運維的成本，提升其效率。

在數據東數西算工程的影響下，數據中心底座建設的需求被放大。面向未來，在數據中心底座建設中，具備建設、運營的全面的一站式服務能力的企業(yè)開始增加，不過行業(yè)內擁有數據中心一站式全生命領域服務能力的技術服務商是少數。

行業(yè)內越來越多的IDC廠商開始聚焦技術與模塊化的解決方案，打出一站式服務的數據中心底座建設能力王牌，畢竟數據中心底座的零散服務只是其中細碎部分。一站式服務也意味著一攬子的解決方案，蘊含的商業(yè)價值巨大，尤其是數據中心未來后續(xù)的運營，這是未來IDC市場參與廠商參與的藍海與競爭的焦點，也是華為等IDC廠商越來越看重數據中心底座領域建設與投資的原因。

在發(fā)展的主旋律中“旋轉跳躍”

數據中心在規(guī)模和容量快速增長的情況下，隨之而來的便是運維管理復雜度和難度日益增大。傳統(tǒng)的數據中心彈性擴展差，管理難、工序雜、整改多。數據中心運維模式落后，運維手段和方法過于依賴人工與經驗，運維效率和資源利用率過低。

當前很多數據中心平均資源利用率低于60%。數據中心設備可靠性和物理安全依然存在薄弱環(huán)節(jié)，針對數據中心的網絡攻擊、安全事件層出不窮。與此同時，在“雙碳”目標的要求下，數據中心的綠色化改革PUE值要求較高，環(huán)保達標越來越難。

在數據中心的建設與管理方面，如何加快數據中心底座建設的效率，增加運維的綠色與安全，降低數據中心底座建設與運維的成本，成為IDC廠商們的競爭核心。誰的解決方案與技術能為數據中心底座的核心訴求排憂解難，留在牌桌上的機會也就越大。

整個數據中心的市場規(guī)模商業(yè)價值巨大，具備千億市場的容量并且仍在不斷增長。據前瞻產業(yè)研究院數據，2019年我國IDC行業(yè)市場規(guī)模達1562.5億元，同比增長27.2%，2020年初步測算我國IDC行業(yè)市場規(guī)模達1958億元，同比增長25.3%。2021年中國數據中心業(yè)務市場總規(guī)模接近3000億元，增長幅度達30%。

據Synergy的最新預測，未來三年內，全球超大規(guī)模運營商運營的大型數據中心數量將突破1000大關，并在此后繼續(xù)快速增長。而國內的數據中心也僅次于美國快步發(fā)展，政策與市場商業(yè)價值的導向，讓數據中心產業(yè)成為“香餑餑”的存在。

對于IDC服務商來說，大家在未來如何瓜分這個厚實的蛋糕，核心的主旋律基本圍繞這四個目標：數據中心的解決方案如何做到簡約與持續(xù)創(chuàng)新、數據中心的成本和運維如何達到最佳策略、數據中心的交付如何高質快速、數據中心如何保障可靠運行。

這些數據中心方的核心訴求也是IDC廠商不斷進階的衡量標準，數據中心服務商需要在這些發(fā)展的核心主旋律中，找到結合自身優(yōu)勢可以創(chuàng)新的地方“旋轉跳躍”。

在數據中心的建設和運維中，涉及的子領域眾多，長長的產業(yè)鏈中，有全能型選手，有專精型選手，大家在不同的階段中，各自發(fā)揮所長，能夠長久留在牌桌上的實力是不斷在創(chuàng)新與服務中價值賦能。

智能時代，數字化轉型與數字化經濟背后，數據中心是保障安全高效的算力基礎設施，盤踞在全國大大小小的數據中心，擁有著無數細小瑣碎的需求，需要產業(yè)中的各類選手發(fā)揮所長。

IDC產業(yè)的蛋糕巨大，需要協同多方的力量進行深入的改革。這個發(fā)展的機遇對所有參與者來說是平等的，能不能抓住就需要考核牌桌上大家對于業(yè)務的領悟與創(chuàng)新服務。市場詭譎難測，創(chuàng)新與認可是試金石，真金經過淬煉，才能篩掉雜質留下永恒。