激戰(zhàn)歐洲市場(chǎng)：中國(guó)電池廠商勝算幾何？

中國(guó)動(dòng)力電池廠商正在加快出海的步伐。

10月6日，韓國(guó)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)SNE Research的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年8月，全球動(dòng)力電池裝車量為45.7GWh，同比增長(zhǎng)90.3%；2022年1-8月，全球動(dòng)力電池裝車量為287.6GWh，同比增長(zhǎng)78.7%。

其中，寧德時(shí)代仍是當(dāng)之無(wú)愧的霸主，其不僅中國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)上一騎絕塵，在全球動(dòng)力電池市場(chǎng)上也處于絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位，具體來(lái)看，寧德時(shí)代在8月的裝車量為18GWh，較2021年同期的7.9GWh增長(zhǎng)128.6%，市場(chǎng)占有率也由2021年同期的32.7%上升至39.3%。

緊隨寧德時(shí)代之后的是比亞迪和LG新能源，兩者的裝車量分別為6.5GWh和5.0GWh，市場(chǎng)占有率分別為14.3%和11.0%，同比增速分別為158.7%和16.1%。此外，中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、欣旺達(dá)和蜂巢能源分別位列第七至十名，市場(chǎng)占有率分別為4.2%、3.0%、1.9%和1.3%，同比增速均超過了100%。

值得一提的是，在全球動(dòng)力電池裝車量排行榜前十中名中，來(lái)自中國(guó)的動(dòng)力電池廠商占據(jù)了六席，合計(jì)市場(chǎng)占有率高達(dá)58.1%，占據(jù)了全球動(dòng)力電池市場(chǎng)的“半壁江山”。

對(duì)此，SNE Research認(rèn)為，在中國(guó)和美國(guó)等主要市場(chǎng)都有所增長(zhǎng)的情況下，中國(guó)動(dòng)力電池裝車量增幅尤為突出，中國(guó)動(dòng)力電池廠商更是主導(dǎo)了市場(chǎng)增長(zhǎng)，并且?guī)?dòng)全球動(dòng)力電池裝車量連續(xù)26個(gè)月呈現(xiàn)出增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

顯然，隨著中國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量屢創(chuàng)新高，中國(guó)動(dòng)力電池廠商正在改寫全球動(dòng)力電池市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局。

01.掘金歐洲市場(chǎng)

在全球動(dòng)力電池市場(chǎng)上，歐洲市場(chǎng)的分量正變得越來(lái)越重要。歐盟碳關(guān)稅法案正式落地疊加電動(dòng)化提速，使得歐洲動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)進(jìn)入加速發(fā)展階段。

一個(gè)明顯的變化是，進(jìn)入2022年以來(lái)，包括瑞典Northvolt、法國(guó)Verkor、法國(guó)ACC、斯洛伐克InoBat Auto、英國(guó)Britishvolt、挪威Freyr、挪威Morrow、意大利Italvolt以及塞爾維亞ElevenEs等在內(nèi)的多家歐洲動(dòng)力電池廠商均更新了擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。

其實(shí)不只是歐洲動(dòng)力電池廠商，中國(guó)動(dòng)力電池廠商也將目光瞄向了歐洲市場(chǎng)。

比如2022年3月，億緯鋰能與匈牙利德布勒森市政府簽訂意向書，計(jì)劃購(gòu)買土地建設(shè)一座電池工廠，用于生產(chǎn)新型大圓柱電池；6月，國(guó)軒高科在歐洲的首個(gè)動(dòng)力電池生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)基地在德國(guó)哥廷根落地。根據(jù)規(guī)劃，該生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)基地分為棕地工廠和綠地工廠兩期建設(shè)，規(guī)劃產(chǎn)能分別為6GWh和12GWh；9月，蜂巢能源宣布將在德國(guó)勃蘭登堡州再建一家面向歐洲市場(chǎng)的電芯工廠，同時(shí)也是其在德國(guó)薩爾州之后規(guī)劃建設(shè)的第二家海外工廠；同樣在9月，寧德時(shí)代與匈牙利德布勒森市政府簽署預(yù)購(gòu)地協(xié)議，擬建設(shè)其在歐洲的第二座電池工廠，該項(xiàng)目總投資不超過73.4億歐元（約合509億元人民幣），建成后規(guī)劃產(chǎn)能將達(dá)到100GWh。

歐洲市場(chǎng)上的動(dòng)力電池大戰(zhàn)一觸即發(fā)，原因在于其需求正在快速釋放。根據(jù)歐洲汽車制造商協(xié)會(huì)（ACEA）的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022年上半年，歐洲新能源乘用車銷量為112萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)8.7%。另外，歐盟決定2035年禁售燃油車，對(duì)于新能源汽車的發(fā)展起到了巨大的推動(dòng)作用。

除了旺盛的市場(chǎng)需求之外，歐洲各國(guó)政府的大力推動(dòng)也加劇了市場(chǎng)需求爆發(fā)，隨著一系列歐洲新法規(guī)的落地實(shí)施，歐洲碳中和進(jìn)程進(jìn)一步加速，無(wú)論是動(dòng)力電池還是新能源汽車，均獲得了肥沃的生長(zhǎng)土壤。

“中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)普遍選擇在歐洲建廠，主要是為了就近配套歐洲車企，需求端和供應(yīng)端靠近是成本最低的。”湖北億緯動(dòng)力有限公司副總裁蔡金書此前曾公開表示。

中國(guó)動(dòng)力電池廠商集體進(jìn)軍歐洲市場(chǎng)，導(dǎo)致整個(gè)歐洲大陸正以前所未有的危機(jī)感來(lái)對(duì)其進(jìn)行“反擊”，但在現(xiàn)階段，歐洲動(dòng)力電池廠商的勝算并不高。

一方面，歐洲動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈不太完善，尤其是在上游原材料領(lǐng)域。在此之前，中國(guó)動(dòng)力電池廠商買下了從澳洲到南美洲的大部分礦山，并在本土建立起一套成熟的生產(chǎn)機(jī)制。有數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)掌握的鋰礦資源占全球的60%；另一方面，歐洲動(dòng)力電池廠商短期內(nèi)還撐不起龐大的市場(chǎng)需求。歐洲市場(chǎng)對(duì)瑞典動(dòng)力電池廠商北方伏特寄予厚望，并試圖扶持其成為“歐洲寧德時(shí)代”，然而直至2020年年底，北方伏特才開始自主生產(chǎn)動(dòng)力電池。未來(lái)幾年，北方伏特的產(chǎn)能將增加到每年60GWh，但根據(jù)大眾汽車集團(tuán)預(yù)計(jì)，到2030年，其僅在歐洲市場(chǎng)的動(dòng)力電池需求就將超過240GWh，而Stellantis集團(tuán)也預(yù)測(cè)，2030年其在歐洲市場(chǎng)和北美市場(chǎng)的動(dòng)力電池需求將超過400GWh。

一位動(dòng)力電池行業(yè)人士向DoNews（ID：ilovedonews）表示，“現(xiàn)階段全球新能源汽車行業(yè)正處于集中爆發(fā)階段，未來(lái)數(shù)年動(dòng)力電池行業(yè)仍會(huì)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，尤其是處于頭部的動(dòng)力電池廠商將最先受益，而起步較晚的歐洲動(dòng)力電池廠商暫時(shí)無(wú)法減少對(duì)中國(guó)動(dòng)力電池的依賴。”

以寧德時(shí)代為例，根據(jù)2021年財(cái)報(bào)，寧德時(shí)代在海外市場(chǎng)的業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了高速增長(zhǎng)，其海外市場(chǎng)業(yè)務(wù)收入為278.7億元，同比增長(zhǎng)2.5倍，占總營(yíng)收的比例由2021年同期的15.71%增長(zhǎng)至21.38%，海外市場(chǎng)業(yè)務(wù)的毛利率為30.48%，高于中國(guó)市場(chǎng)業(yè)務(wù)的毛利率。其中，特斯拉作為寧德時(shí)代最大的客戶，所貢獻(xiàn)的收入高達(dá)130.4億元，約占動(dòng)力電池業(yè)務(wù)收入的14%。

02.仍面臨諸多挑戰(zhàn)

中國(guó)動(dòng)力電池廠商進(jìn)軍歐洲市場(chǎng)也面臨著不小的挑戰(zhàn)。

首先，原材料帶來(lái)的壓力仍在上漲。根據(jù)上海鋼聯(lián)最新的數(shù)據(jù)顯示，工業(yè)級(jí)碳酸鋰和電池級(jí)碳酸鋰均價(jià)分別達(dá)到52.3萬(wàn)元/噸、53.75萬(wàn)元/噸，齊齊創(chuàng)下歷史新高。

以已經(jīng)布局歐洲市場(chǎng)的寧德時(shí)代、國(guó)軒高科、億緯鋰能為例，原材料價(jià)格上漲，導(dǎo)致其業(yè)務(wù)毛利率下降明顯，根據(jù)2022年上半年財(cái)報(bào)，寧德時(shí)代、國(guó)軒高科和億緯鋰能的動(dòng)力電池業(yè)務(wù)毛利率分別為15.04%、12.49%和13.18%，分別同比下降7.96個(gè)百分點(diǎn)、35.17個(gè)百分點(diǎn)和9.77個(gè)百分點(diǎn)。如果動(dòng)力電池廠商的利潤(rùn)空間被原材料價(jià)格飆升進(jìn)一步壓縮，或?qū)?dǎo)致其進(jìn)軍歐洲市場(chǎng)步履維艱。

其次，供應(yīng)鏈本地化也一大挑戰(zhàn)。中國(guó)動(dòng)力電池廠商在歐洲市場(chǎng)建設(shè)本土化供應(yīng)鏈并不容易，現(xiàn)階段，歐洲工廠約有超過半數(shù)的原材料需要從中國(guó)進(jìn)口，此外，建設(shè)本地化供應(yīng)鏈離不開人才，但目前歐洲當(dāng)?shù)厝鄙賱?dòng)力電池產(chǎn)業(yè)人才，中國(guó)動(dòng)力電池廠商在海外建廠，就不得不外派大量員工，而這在無(wú)形之中接連拉升了成本。

最后，歐洲市場(chǎng)對(duì)于動(dòng)力電池生產(chǎn)工序的設(shè)計(jì)理念跟中國(guó)動(dòng)力電池廠商有所差異，因此無(wú)法完全照搬國(guó)內(nèi)的技術(shù)方案。比如歐洲市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)線設(shè)備的自動(dòng)化、智能化要求特別高，并且需要經(jīng)過多項(xiàng)認(rèn)證，這就導(dǎo)致中國(guó)動(dòng)力電池廠商需要不斷提升其產(chǎn)品的智能制造水平、熟悉歐洲的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，從而增添了成本壓力。

盡管挑戰(zhàn)重重，但歐洲市場(chǎng)仍是必爭(zhēng)之地。隨著歐洲新能源汽車市場(chǎng)的爆發(fā)，歐洲動(dòng)力電池市場(chǎng)也將迎來(lái)大幅增長(zhǎng)。根據(jù)歐盟非政府組織運(yùn)輸與環(huán)境聯(lián)合會(huì)(T&E)估計(jì)，2025年歐洲的動(dòng)力電池需求量有望達(dá)174GWh，到2035年將達(dá)485GWh。

可以預(yù)見的是，進(jìn)入2022年下半年后，中國(guó)動(dòng)力電池廠商布局全球市場(chǎng)的步伐將再度加速，盡管這條道路上布滿荊棘，但一場(chǎng)全球范圍內(nèi)的市場(chǎng)爭(zhēng)奪戰(zhàn)已然不可避免。