電子發(fā)燒友報(bào)道(文/梁浩斌)剛剛踏入11月,南方氣溫還未開始轉(zhuǎn)冷,半導(dǎo)體業(yè)界的寒風(fēng)卻早已開始陣陣襲來。晶圓代工龍頭臺積電近期被客戶砍單的消息頻出,相關(guān)上游供應(yīng)鏈也陸續(xù)受到波及。當(dāng)然產(chǎn)業(yè)鏈上下游傳遞是存在一定滯后性的,在此之前,下游消費(fèi)市場萎靡、終端廠商業(yè)績下滑也已經(jīng)有所體現(xiàn)。
以智能手機(jī)市場為例,中國信通院近日公布的數(shù)據(jù)顯示,今年1-8月國內(nèi)市場手機(jī)總體出貨量累計(jì)1.75億部,同比下降22.9%。從全球市場來看,今年第三季度智能手機(jī)出貨量更是8年來最低的一個季度,僅為3.01億部,同比下跌12%。而如今,電子行業(yè)的“寒氣”也實(shí)打?qū)嵉卮档搅松嫌巍?br />
臺積電3nm大客戶砍單,相關(guān)供應(yīng)鏈?zhǔn)艿讲?/strong>
近期業(yè)界有消息傳出,臺積電3nm制程大客戶臨時取消訂單,導(dǎo)致臺積電相關(guān)供應(yīng)鏈也遭到連帶影響,包括再生晶圓、關(guān)鍵耗材、設(shè)備等供應(yīng)商也遭到臺積電砍單,砍單幅度甚至達(dá)到40%-50%。
按照此前臺積電公布的時間節(jié)點(diǎn),3nm制程將在Q4投入量產(chǎn),但由于“大客戶”臨時取消訂單,目前臺積電的3nm月產(chǎn)能相比原規(guī)劃大幅縮水。據(jù)鉅亨網(wǎng)數(shù)據(jù),臺積電原計(jì)劃3nm晶圓月產(chǎn)能在年底可以達(dá)到4.4萬片,但如今被削減至1萬片左右??赡芤矫髂晗掳肽闚3E制程量產(chǎn)后,3nm產(chǎn)能才會有明顯增加。
據(jù)目前了解到的信息,臺積電3nm的客戶包括蘋果、AMD、英特爾、英偉達(dá)。不過近日也有業(yè)內(nèi)人士表示,蘋果近期在大砍A16和A15的訂單,并下修iPhone Pro系列的銷售預(yù)期,這或許也影響到蘋果收緊采用3nm制程芯片的訂單量。
另外,有臺積電供應(yīng)商透露,來自臺積電的訂單從今年第三季度起就開始轉(zhuǎn)弱,后續(xù)第四季度以及明年一季度的訂單還在持續(xù)下滑。電子發(fā)燒友網(wǎng)了解到,目前主要受影響的領(lǐng)域包括前段生產(chǎn)制程和后段先進(jìn)封裝,其中先進(jìn)封裝部分供應(yīng)商所受到的影響會較大。
在過去兩年經(jīng)歷過歷史性的全球芯片供應(yīng)短缺后,上游廠商紛紛拉高了擴(kuò)產(chǎn)預(yù)期,包括臺積電。在今年年初,臺積電在法說會上表示2022年公司資本開支預(yù)計(jì)在400億美元-440億美元之間,保持高速增長的態(tài)勢。作為對比,2019年臺積電全年資本開支僅為149億美元,2021年這個數(shù)字已經(jīng)增長至300億美元,即2022年按照原計(jì)劃的資本開支同比增長超過30%。
顯然,晶圓代工龍頭的資本開支預(yù)期拉高,其上游相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈也會相應(yīng)改變備貨策略,來迎接預(yù)期高漲的訂單需求。
但就在上個月,臺積電下調(diào)了今年的資本開支目標(biāo),從年初的400億美元至440億美元,降到360億美元左右。而這已經(jīng)是臺積電今年以來第二次下修資本支出目標(biāo),這意味著部分?jǐn)U產(chǎn)項(xiàng)目可能會暫?;蜓悠?。
由于“牛鞭效應(yīng)”的存在,此前持續(xù)拉高產(chǎn)能的上游材料、設(shè)備等供應(yīng)商,可能就會受到需求斷層式的下跌,至少臺積電原本釋放出的40億美元需求消失,對于這對供應(yīng)鏈廠商而言顯然是不小的打擊。
消費(fèi)電子市場不景氣,多家企業(yè)停工結(jié)業(yè)
前面提到,智能手機(jī)不僅是國內(nèi)市場下滑明顯,全球市場更是迎來8年來出貨量最低的一個季度。作為消費(fèi)電子市場在過去十多年中增速最快的領(lǐng)域,智能手機(jī)市場的變化顯然具有很強(qiáng)的代表性。
電子發(fā)燒友此前在《全球PC出貨量歷史性爆降,蘋果卻逆勢收割?寒氣傳到產(chǎn)業(yè)鏈上游》的報(bào)道中提到,全球PC市場2022年Q3出現(xiàn)了歷史性的衰退,綜合Gartner、IDC和Canalys的數(shù)據(jù),同比下跌幅度最小都在15%。而市場的萎縮,為企業(yè)帶來的是裁員等一系列縮減開支的操作。有多家外媒報(bào)道稱,英特爾將在第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告發(fā)布的前后宣布大規(guī)模的裁員計(jì)劃,可能會波及數(shù)千人,這也是2016年之后,英特爾近幾年最大的一次規(guī)模性裁員。
而國內(nèi)作為世界電子制造業(yè)重地,受到的影響自然不小。本周一,有網(wǎng)友貼出LED驅(qū)動電源廠商深圳達(dá)爾美電子的停產(chǎn)結(jié)業(yè)通知書,公司表示自新冠疫情爆發(fā)至今,原材料上漲,芯片緊缺,訂單不穩(wěn)定,公司經(jīng)營管理不善等各方面原因?qū)е鹿举Y金鏈出現(xiàn)非常嚴(yán)重的問題,近一年一直在尋求改變公司局面的方式,但通過多方努力已無力挽救。最終公司經(jīng)慎重考慮,決定于2022年10月31日星期一正式停產(chǎn)結(jié)業(yè),員工則全部提前解散。
達(dá)爾美官網(wǎng)顯示,該公司成立于2009年,是一家集研發(fā),制造,銷售,服務(wù)為一體的高品質(zhì)LED驅(qū)動電源制造廠商。公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于工業(yè)照明,商業(yè)照明,戶外亮化等重要照明領(lǐng)域。
實(shí)際上,早在今年7月份,東莞市就有多家電子大廠宣布長期停工停產(chǎn)或結(jié)業(yè)。6月27日,充電器、移動電源ODM廠商東莞創(chuàng)電電子發(fā)布公告,表示由于訂單減少、回款受阻導(dǎo)致經(jīng)營困難,不得已于即日起停工停產(chǎn);FPC廠商東莞馳鵬電子從7月16日起,全體員工放假至10月31日;為跨境品牌代工藍(lán)牙耳機(jī)的東莞庫珀電子在7月18日發(fā)布停產(chǎn)結(jié)業(yè)通告,表示因訂單斷崖式下跌,大量成品積壓,生產(chǎn)經(jīng)營連年虧損,決定正式停產(chǎn)結(jié)業(yè)。
值得一提的是,庫珀電子在高峰時期曾有員工1000人左右,擁有近100人的研發(fā)團(tuán)隊(duì),月產(chǎn)能達(dá)40萬臺。
小結(jié):
對于產(chǎn)業(yè)鏈而言,供需變化從下游往上游傳遞,往往存在一定滯后。如今消費(fèi)市場需求的萎靡,也開始傳遞至半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的最上游,就連半年前訂單依然接到手軟的設(shè)備業(yè)界,或許都已經(jīng)感受到從臺積電等晶圓代工廠帶去的寒氣。
但半導(dǎo)體市場一直以來都存在著明顯周期性,在經(jīng)歷過前兩年瘋狂的需求上漲階段后,市場急速降溫,對于殘酷的市場來說,或許也是一個優(yōu)勝劣汰的過程。相信只要在需求下行階段堅(jiān)持下來的廠商,未來也會登上更高的地位。
以智能手機(jī)市場為例,中國信通院近日公布的數(shù)據(jù)顯示,今年1-8月國內(nèi)市場手機(jī)總體出貨量累計(jì)1.75億部,同比下降22.9%。從全球市場來看,今年第三季度智能手機(jī)出貨量更是8年來最低的一個季度,僅為3.01億部,同比下跌12%。而如今,電子行業(yè)的“寒氣”也實(shí)打?qū)嵉卮档搅松嫌巍?br />
臺積電3nm大客戶砍單,相關(guān)供應(yīng)鏈?zhǔn)艿讲?/strong>
近期業(yè)界有消息傳出,臺積電3nm制程大客戶臨時取消訂單,導(dǎo)致臺積電相關(guān)供應(yīng)鏈也遭到連帶影響,包括再生晶圓、關(guān)鍵耗材、設(shè)備等供應(yīng)商也遭到臺積電砍單,砍單幅度甚至達(dá)到40%-50%。
按照此前臺積電公布的時間節(jié)點(diǎn),3nm制程將在Q4投入量產(chǎn),但由于“大客戶”臨時取消訂單,目前臺積電的3nm月產(chǎn)能相比原規(guī)劃大幅縮水。據(jù)鉅亨網(wǎng)數(shù)據(jù),臺積電原計(jì)劃3nm晶圓月產(chǎn)能在年底可以達(dá)到4.4萬片,但如今被削減至1萬片左右??赡芤矫髂晗掳肽闚3E制程量產(chǎn)后,3nm產(chǎn)能才會有明顯增加。
據(jù)目前了解到的信息,臺積電3nm的客戶包括蘋果、AMD、英特爾、英偉達(dá)。不過近日也有業(yè)內(nèi)人士表示,蘋果近期在大砍A16和A15的訂單,并下修iPhone Pro系列的銷售預(yù)期,這或許也影響到蘋果收緊采用3nm制程芯片的訂單量。
另外,有臺積電供應(yīng)商透露,來自臺積電的訂單從今年第三季度起就開始轉(zhuǎn)弱,后續(xù)第四季度以及明年一季度的訂單還在持續(xù)下滑。電子發(fā)燒友網(wǎng)了解到,目前主要受影響的領(lǐng)域包括前段生產(chǎn)制程和后段先進(jìn)封裝,其中先進(jìn)封裝部分供應(yīng)商所受到的影響會較大。
在過去兩年經(jīng)歷過歷史性的全球芯片供應(yīng)短缺后,上游廠商紛紛拉高了擴(kuò)產(chǎn)預(yù)期,包括臺積電。在今年年初,臺積電在法說會上表示2022年公司資本開支預(yù)計(jì)在400億美元-440億美元之間,保持高速增長的態(tài)勢。作為對比,2019年臺積電全年資本開支僅為149億美元,2021年這個數(shù)字已經(jīng)增長至300億美元,即2022年按照原計(jì)劃的資本開支同比增長超過30%。
顯然,晶圓代工龍頭的資本開支預(yù)期拉高,其上游相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈也會相應(yīng)改變備貨策略,來迎接預(yù)期高漲的訂單需求。
但就在上個月,臺積電下調(diào)了今年的資本開支目標(biāo),從年初的400億美元至440億美元,降到360億美元左右。而這已經(jīng)是臺積電今年以來第二次下修資本支出目標(biāo),這意味著部分?jǐn)U產(chǎn)項(xiàng)目可能會暫?;蜓悠?。
由于“牛鞭效應(yīng)”的存在,此前持續(xù)拉高產(chǎn)能的上游材料、設(shè)備等供應(yīng)商,可能就會受到需求斷層式的下跌,至少臺積電原本釋放出的40億美元需求消失,對于這對供應(yīng)鏈廠商而言顯然是不小的打擊。
消費(fèi)電子市場不景氣,多家企業(yè)停工結(jié)業(yè)
前面提到,智能手機(jī)不僅是國內(nèi)市場下滑明顯,全球市場更是迎來8年來出貨量最低的一個季度。作為消費(fèi)電子市場在過去十多年中增速最快的領(lǐng)域,智能手機(jī)市場的變化顯然具有很強(qiáng)的代表性。
電子發(fā)燒友此前在《全球PC出貨量歷史性爆降,蘋果卻逆勢收割?寒氣傳到產(chǎn)業(yè)鏈上游》的報(bào)道中提到,全球PC市場2022年Q3出現(xiàn)了歷史性的衰退,綜合Gartner、IDC和Canalys的數(shù)據(jù),同比下跌幅度最小都在15%。而市場的萎縮,為企業(yè)帶來的是裁員等一系列縮減開支的操作。有多家外媒報(bào)道稱,英特爾將在第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告發(fā)布的前后宣布大規(guī)模的裁員計(jì)劃,可能會波及數(shù)千人,這也是2016年之后,英特爾近幾年最大的一次規(guī)模性裁員。
而國內(nèi)作為世界電子制造業(yè)重地,受到的影響自然不小。本周一,有網(wǎng)友貼出LED驅(qū)動電源廠商深圳達(dá)爾美電子的停產(chǎn)結(jié)業(yè)通知書,公司表示自新冠疫情爆發(fā)至今,原材料上漲,芯片緊缺,訂單不穩(wěn)定,公司經(jīng)營管理不善等各方面原因?qū)е鹿举Y金鏈出現(xiàn)非常嚴(yán)重的問題,近一年一直在尋求改變公司局面的方式,但通過多方努力已無力挽救。最終公司經(jīng)慎重考慮,決定于2022年10月31日星期一正式停產(chǎn)結(jié)業(yè),員工則全部提前解散。
達(dá)爾美官網(wǎng)顯示,該公司成立于2009年,是一家集研發(fā),制造,銷售,服務(wù)為一體的高品質(zhì)LED驅(qū)動電源制造廠商。公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于工業(yè)照明,商業(yè)照明,戶外亮化等重要照明領(lǐng)域。
實(shí)際上,早在今年7月份,東莞市就有多家電子大廠宣布長期停工停產(chǎn)或結(jié)業(yè)。6月27日,充電器、移動電源ODM廠商東莞創(chuàng)電電子發(fā)布公告,表示由于訂單減少、回款受阻導(dǎo)致經(jīng)營困難,不得已于即日起停工停產(chǎn);FPC廠商東莞馳鵬電子從7月16日起,全體員工放假至10月31日;為跨境品牌代工藍(lán)牙耳機(jī)的東莞庫珀電子在7月18日發(fā)布停產(chǎn)結(jié)業(yè)通告,表示因訂單斷崖式下跌,大量成品積壓,生產(chǎn)經(jīng)營連年虧損,決定正式停產(chǎn)結(jié)業(yè)。
值得一提的是,庫珀電子在高峰時期曾有員工1000人左右,擁有近100人的研發(fā)團(tuán)隊(duì),月產(chǎn)能達(dá)40萬臺。
小結(jié):
對于產(chǎn)業(yè)鏈而言,供需變化從下游往上游傳遞,往往存在一定滯后。如今消費(fèi)市場需求的萎靡,也開始傳遞至半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的最上游,就連半年前訂單依然接到手軟的設(shè)備業(yè)界,或許都已經(jīng)感受到從臺積電等晶圓代工廠帶去的寒氣。
但半導(dǎo)體市場一直以來都存在著明顯周期性,在經(jīng)歷過前兩年瘋狂的需求上漲階段后,市場急速降溫,對于殘酷的市場來說,或許也是一個優(yōu)勝劣汰的過程。相信只要在需求下行階段堅(jiān)持下來的廠商,未來也會登上更高的地位。
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