10月份，瑞薩宣布完成對于印度公司Steradian的收購。似乎有關(guān)瑞薩收購的新聞，近兩年并不算新鮮——不只是像去年瑞薩收購Dialog這種影響到整個行業(yè)的大事件，還有好些對瑞薩而言相當(dāng)關(guān)鍵、達(dá)成業(yè)績成長的重要收購。
近些年瑞薩比較關(guān)鍵的幾起收購包括收購IDT(Integrated Device Technology)、Intersil、Dialog、Reality Analytics、Celeno、Steradian。這些公司里面，有做模擬的、有做電源的、有做傳感的、有做通信的，從收購的業(yè)務(wù)邏輯來看，大抵都是能力補(bǔ)全，畢竟早前瑞薩的核心是MCU/SoC這類數(shù)字芯片。Steradian是一家提供4D毫米波成像雷達(dá)解決方案的fabless公司，創(chuàng)立于2016年。那么很顯然Steradian就屬于傳感環(huán)節(jié)的能力補(bǔ)全，而且主要補(bǔ)全的是瑞薩的汽車業(yè)務(wù)——瑞薩這家公司當(dāng)前的業(yè)務(wù)分成兩大塊，分別是汽車業(yè)務(wù)(Automotive Business)和工業(yè)/基礎(chǔ)設(shè)施/物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)(Industrial/Infrastructure/IoT Business)。瑞薩高級副總裁兼汽車電子解決方案事業(yè)本部副總經(jīng)理 Vivek Bhan從2021年瑞薩的年報(bào)數(shù)據(jù)來看，汽車業(yè)務(wù)營收(Non-GAAP Revenue)3410億日元，相比2020年增長了35.6%;占到瑞薩總營收的47.6%左右。Steradian收購相關(guān)的能力補(bǔ)全，主要針對的顯然就是瑞薩的汽車業(yè)務(wù)。不過最近在和瑞薩高級副總裁兼汽車電子解決方案事業(yè)本部副總經(jīng)理Vivek Bhan的對談中，他告訴我們Steradian和瑞薩2018年開始的合作方向是工業(yè)領(lǐng)域，后來才延續(xù)到了汽車方向——畢竟毫米波雷達(dá)也不光是在汽車上有應(yīng)用。但Steradian的技術(shù)未來的確會有很大一部分是在汽車應(yīng)用上發(fā)光發(fā)熱。與此同時(shí)，從瑞薩對Steradian的收購以及我們與Vivek的對談，多少也能看出瑞薩于汽車電子市場的預(yù)判和策略。似乎瑞薩、TI這類企業(yè)目前都在拼一個完整方案的信號鏈覆蓋廣度，所以大家都在說目光所及電子產(chǎn)品都必有自家產(chǎn)品身影。或許深度、廣度的問題還有商榷余地，不過更全面、更豐富覆蓋的方案的確是此類企業(yè)追求的方向：何況它對營收有很直觀的幫助作用。來簡單看看收購Steradian以后，瑞薩當(dāng)前掌握的4D成像雷達(dá)相關(guān)能力，主要是在信號鏈上瑞薩覆蓋的部分。下面這張圖給出了瑞薩當(dāng)前參與的部分：“我們從Steradian獲得了雷達(dá)transceiver(收發(fā)器)及其軟件的相關(guān)技術(shù)，我們會將其與系統(tǒng)中來自瑞薩的其余組成部分做融合?！盫ivek說，“比如說這里的雷達(dá)transceiver，能夠與瑞薩的ADAS SoC芯片協(xié)同工作。這些器件又需要用到PMIC(電源管理IC)以及我們的pre-regulator(預(yù)調(diào)節(jié)電路)系統(tǒng);當(dāng)然還有系統(tǒng)中的時(shí)序器件(timing IC)?！?/span>“如此一來我們就能提供全面(comprehensive)、完整的系統(tǒng)，而且能夠按照客戶的需求做整個系統(tǒng)的優(yōu)化?！盫ivek提到信號鏈中的相關(guān)器件，幾年前也都不屬于瑞薩的能力范疇——這些技術(shù)和產(chǎn)品主要來自前Intersil和Dialog。此前瑞薩在收購IDT和Intersil還沒多久的時(shí)候，給出過上面這張圖，并且表達(dá)過瑞薩電子本身擅長的領(lǐng)域在數(shù)字處理部分;Intersil在功率器件、電源管理方面比較強(qiáng);接口、感應(yīng)是IDT的優(yōu)勢領(lǐng)域。融合三家公司不同的優(yōu)勢產(chǎn)品，將產(chǎn)品在策略上打包為所謂為Winning Combo成功產(chǎn)品組合，就能提供更完善的解決方案。前年我們采訪瑞薩電子集團(tuán)執(zhí)行副總裁兼物聯(lián)網(wǎng)及基礎(chǔ)設(shè)施事業(yè)本部總經(jīng)理Sailesh Chittipeddi博士的時(shí)候，他還提到過Winning Combo并不是單純的組合銷售策略，在技術(shù)上還有系統(tǒng)層面的優(yōu)化。“把所有這些產(chǎn)品融入到一個系統(tǒng)中，我們對系統(tǒng)做優(yōu)化，形成相比對手的差異化競爭優(yōu)勢。再把我們開發(fā)的軟件與硬件做結(jié)合，進(jìn)一步為客戶提供差異化能力。”Vivek也說，“我們提供這樣的一個系統(tǒng)，并且進(jìn)行了驗(yàn)證、檢查、測試和定制，那么對我們的客戶而言，他們要做的工作就會少很多。”從更系統(tǒng)、全面的角度來解決問題并提供方案，其實(shí)就要求瑞薩在完成諸多收購以后，在團(tuán)隊(duì)整合、組織機(jī)構(gòu)優(yōu)化上有所作為。這應(yīng)該也是這些年瑞薩開始提“One Renesas”理念的關(guān)鍵所在，因?yàn)椴①弻υ髽I(yè)而言是存在企業(yè)管理與技術(shù)優(yōu)化方面的巨大挑戰(zhàn)的。Vivek對于One Renesas的評論是，這個詞描繪的是“在整個公司內(nèi)，將能力、產(chǎn)品、人才技能做統(tǒng)合，作為一個整體來工作”，“文化上”表現(xiàn)出“透明、合作、創(chuàng)新和貼近客戶(customer friendly)”，“One Renesas是其中核心”，“是讓這些成為可能的基礎(chǔ)”。Vivek原本是前Dialog高層，在Dialog并入瑞薩以后也成為瑞薩的一員。對于Dialog這個龐然大物的整合水平，是能夠從企業(yè)管理層面看出瑞薩于并購一事的效率和水準(zhǔn)的。Vivek對此形容的關(guān)鍵詞是“整合(integrated)”與“合作(collaborations)”，這方面的工作達(dá)成了“可以達(dá)到的最佳狀態(tài)”(I would say it's as good as it could be);“從Dialog的角度來說，我覺得是做到了完全整合的(fully integrated)”——這個詞先前Sailesh在與我們的對談中也說到過。4D成像雷達(dá)當(dāng)然只是一個例子。瑞薩的這一系列并購，和One Renesas這個看似只相關(guān)企業(yè)文化的理念表達(dá)，似乎都在暗示一件事情。在汽車產(chǎn)業(yè)的時(shí)代發(fā)展脈搏上，行業(yè)普遍的觀點(diǎn)，包括我們對于汽車產(chǎn)業(yè)的觀察，都明確表現(xiàn)出：汽車產(chǎn)業(yè)鏈正在發(fā)生重組。隨汽車電子發(fā)展深入，原本那種存在嚴(yán)格邊界的主機(jī)廠、Tier 1、Tier 2...的產(chǎn)業(yè)鏈金字塔結(jié)構(gòu)正在變化。即因?yàn)槠囯娮影l(fā)展程度的提高，包括軟件重要性提高、以及主機(jī)廠本身開始包攬更多個性化工作，汽車電子領(lǐng)域原本的Tier 2角色可能開始直接與主機(jī)廠合作，并且有了所謂Tier 0.5的說法。而汽車領(lǐng)域傳統(tǒng)的Tier 1角色定位和分工在轉(zhuǎn)變。尤其這兩年汽車領(lǐng)域缺芯大環(huán)境還對這一趨勢起到相當(dāng)程度的推波助瀾作用?；乜慈鹚_這類芯片供應(yīng)商，現(xiàn)在總在嘗試提供更系統(tǒng)、完整的解決方案，從更高抽象層級來做優(yōu)化，是否本身就是這一趨勢下的某種寫照呢?這兩年我們采訪的不少比較大的汽車芯片供應(yīng)商都談到和主機(jī)廠的直接合作，那么具備這樣的能力就是一種必然。當(dāng)然從更務(wù)實(shí)的角度來看，收購一家毫米波雷達(dá)技術(shù)相關(guān)企業(yè)是一件很具體的事情。它不只是組成完整信號鏈的一環(huán)，還在于毫米波雷達(dá)本身就是汽車傳感器的未來。2020年麥肯錫發(fā)布過一份題為《汽車軟件與電子2030(Automotive software and electronics 2030》的報(bào)告，似乎一度被行業(yè)奉為圭臬。這份報(bào)告提到，單純從汽車電子的角度來看，2020-2030汽車中價(jià)值占比前三的組件分別是ECU/DCU、功率電子、傳感器?？梢妭鞲衅魇潜仨氉プ〉摹０褌鞲衅鲉为?dú)拿出來看，其中占到市場價(jià)值絕對大頭的就是ADAS/AD(高級輔助駕駛系統(tǒng)/自動駕駛，如上圖)。如果再把ADAS/AD域內(nèi)的傳感器拿出來看，則麥肯錫預(yù)估到2030年占據(jù)其中最大市場的就是毫米波雷達(dá)、LiDAR(激光雷達(dá))和攝像頭。我們在前不久發(fā)布的《汽車電子產(chǎn)業(yè)集群研究報(bào)告與汽車電子產(chǎn)業(yè)趨勢分析及其熱點(diǎn)推薦》中提到，麥肯錫的這份報(bào)告發(fā)布時(shí)間有點(diǎn)早了，當(dāng)時(shí)特斯拉都還沒有如今的成績。所以報(bào)告中說ADAS/AD域內(nèi)，傳感器占比最高的，我們認(rèn)為應(yīng)該是攝像頭與毫米波雷達(dá);LiDAR的未來是被高估的。在與Vivek的對談中，雖然他不曾直接回答對于4D毫米波雷達(dá)部分替代LiDAR這個觀點(diǎn)是怎么看的問題，但他給我們呈現(xiàn)援引自Strategy Analytics的數(shù)據(jù)其實(shí)也佐證了攝像頭和毫米波雷達(dá)未來在ADAS中的價(jià)值占比會是最高的。“攝像頭顯然非常非常重要，瑞薩已經(jīng)在提供基于攝像頭的解決方案。”Vivek說，“而另外一個比較大的市場增長來自于(毫米波)雷達(dá)?！薄拔覀冾A(yù)計(jì)這一市場未來5年將會有大幅增長，雷達(dá)需求量會有3倍增長，且隨著L4、L5的到來持續(xù)增長?！薄爱?dāng)然其他的一些技術(shù)也會有成長，比如說超聲波、LiDAR等?！薄安贿^我們看到傳感器融合(sensor fusion)的趨勢，攝像頭和雷達(dá)會有最大的市場?！?/span>無論未來瑞薩是不是也考慮收購攝像頭的圖像傳感器廠商，起碼毫米波雷達(dá)市場是瑞薩預(yù)期會有較大成長空間的。另外如前所述，2018年瑞薩在和Steradian合作的時(shí)候，其技術(shù)應(yīng)用是在工業(yè)市場。對于瑞薩的非汽車業(yè)務(wù)，也就是工業(yè)/基礎(chǔ)設(shè)施/物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，Steradian的技術(shù)也仍然有用武之地。Vivek介紹說工業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用，比如人機(jī)交互、手勢識別，還有交通監(jiān)控系統(tǒng)、家用安全系統(tǒng)等，都能用上雷達(dá)傳感器?！捌囷@然還是這項(xiàng)技術(shù)主要的應(yīng)用方向，但在工業(yè)側(cè)的部分應(yīng)用上，我們也看到不少機(jī)會?！?/span>另外值得一提的是，前述麥肯錫報(bào)告中提到，ADAS/AD域內(nèi)市場價(jià)值占比最大的是功率電子。顯然瑞薩也不會放過這部分市場。所以Vivek在針對汽車業(yè)務(wù)的ADAS、EV趨勢的解釋中，也特別提到了瑞薩在IGBT方面的投入——因?yàn)槌薙iC MOSFET之外，未來汽車電子的功率器件市場增量最大的就是IGBT了。Vivek說瑞薩過去12-18個月在技術(shù)上特別投入到了硅基IGBT產(chǎn)品的研發(fā)中，主要是從AE4工藝轉(zhuǎn)向了AE5，實(shí)現(xiàn)了降本增效：比如說AE5家族器件功率損耗降低了大約10%，尺寸縮減10%，應(yīng)對不同環(huán)境的穩(wěn)定性更好。AE5工藝IGBT的規(guī)?；慨a(chǎn)預(yù)計(jì)是在明年上半年，于那珂工廠的200mm與300mm晶圓產(chǎn)線;2024年上半年甲府工廠的300mm晶圓產(chǎn)線也會跟進(jìn)——今年5月份瑞薩宣布再投資900億日元，重啟于2014年關(guān)閉的甲府工廠。這雖然和本文探討有關(guān)Steradian收購的部分沒什么關(guān)系，但也可作為汽車電子未來發(fā)展的風(fēng)向標(biāo)來看待，雖說IGBT作為EV電動車產(chǎn)業(yè)未來也早就是共識。而且對于功率產(chǎn)品的持續(xù)投入，也是瑞薩擴(kuò)充能力、達(dá)成“最廣”產(chǎn)品線的體現(xiàn)。有了Steradian以后，未來的毫米波雷達(dá)產(chǎn)品最后談?wù)劯唧w的問題，即收購以后的產(chǎn)品成果會是什么樣。瑞薩在收購Steradian的新聞稿中提到，相關(guān)的原型產(chǎn)品會在明年早些時(shí)候問世，而產(chǎn)品的量產(chǎn)要等到2024、2025年。Vivek補(bǔ)充說明年產(chǎn)品面向客戶送樣。就在最近的德國慕尼黑電子元器件展上，瑞薩也正式宣布了首個汽車?yán)走_(dá)transceiver家族產(chǎn)品(4x4 channel, 76-81GHz, RAA270205)，并形容其為業(yè)界“最高精度”“最低功耗”。攜有這顆transceiver的Winning Combo產(chǎn)品明年Q1出樣，計(jì)劃2024年進(jìn)入商業(yè)化生產(chǎn)。此前瑞薩在完成收購后，都能以最快的速度推出結(jié)合了收購對象的Winning Combo組合產(chǎn)品，并馬上投入到產(chǎn)品銷售中。但這次推出對應(yīng)產(chǎn)品的時(shí)間卻晚了這么多。從企業(yè)的角度來看，Steradian算不上一家大公司——這家企業(yè)員工人數(shù)大約70人上下，理論上相比于瑞薩此前的收購應(yīng)該更容易操作和完成整合。Vivek解釋道，雖然瑞薩和Steradian的合作是從2018年就開始的，但那都是工業(yè)側(cè)的合作，“合作擴(kuò)展到汽車上比這個時(shí)間節(jié)點(diǎn)要晚?！薄昂涂蛻糁g合作，拿到全部的資質(zhì)、滿足所有的特性，還有軟件、算法性能方面都明確下來，是需要不少時(shí)間的?！迸c此同時(shí)，“客戶還需要完成他們的設(shè)計(jì)和優(yōu)化?！?/span>“其實(shí)我們以前收購公司，在收購之時(shí)就基本有產(chǎn)品在生產(chǎn)了，也就能很快放進(jìn)Winning Combo中。而在Steradian收購這一例中，這還是個新系統(tǒng)，包括新的雷達(dá)拓?fù)淙绾未罱?還有更多軟件的投入工作要完成;Steradian自身也并沒有汽車領(lǐng)域的產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)?！薄白罱K這仍然會是我們Winning Combo策略的組成部分。”MMIC(微波集成電路)transceiver的尺寸、功耗、信噪比是下游客戶格外看重的?！拔磥淼钠嚂筛嗟睦走_(dá)IC，transceiver也變得更加重要，因?yàn)樗鼈冊谙到y(tǒng)中需要重復(fù)多次使用。”Vivek談及Steradian的技術(shù)時(shí)說，“這項(xiàng)技術(shù)是基于28nm工藝，我們將這個雷達(dá)MMIC或者說transceiver和競爭對手的做過比較，從功耗、噪聲等水平來看，我們的產(chǎn)品都更好，而且尺寸也非常有競爭力?！?/span>Vivek在采訪中有特別談到對于衛(wèi)星結(jié)構(gòu)(satellite architecture)的雷達(dá)而言，transceiver的重要性，“許多的transceiver會和中心系統(tǒng)對話，所以transceiver很重要?！边@部分的內(nèi)容還是挺有意思的，瑞薩官網(wǎng)blog有個系列文章Radar Transceivers: Key Components for ADAS & Autonomous Driving(雷達(dá)收發(fā)器：ADAS與AD的關(guān)鍵組件)，有興趣的讀者可移步閱讀。“不過更重要的是，整個系統(tǒng)中我們還有其他的組件，不管是時(shí)序器件、PMIC、pre-regulator還是SoC。所有這些組合成系統(tǒng)做優(yōu)化，加上我們的軟件開發(fā)，也就更具有競爭力?！弊匀痪陀只氐搅吮疚牡谝徊糠痔岬降膬?nèi)容。“我想，從我的角度來說，關(guān)鍵還是在于我們在投入一項(xiàng)新的技術(shù)。”Vivek總結(jié)道，“我們在高速成長的市場上擴(kuò)展我們的汽車業(yè)務(wù)。ADAS和EV對于我們的成長而言都很重要。包括有了雷達(dá)技術(shù)以后，補(bǔ)充我們的攝像頭相關(guān)技術(shù)，為ADAS技術(shù)做了強(qiáng)有力的支撐。而在IGBT的投入方面，包括我們產(chǎn)能上的發(fā)力，也給了我們在EV領(lǐng)域和功率市場上有了強(qiáng)有力的存在感?！?/span>“這些投入與我們既有產(chǎn)品的組合，我們提供全面的系統(tǒng)——這樣的系統(tǒng)經(jīng)過了優(yōu)化、驗(yàn)證，上手速度也更快。這樣的能力我們相信會幫助瑞薩成長得更快。”這應(yīng)該也是當(dāng)前以瑞薩為代表的少數(shù)幾個頭部汽車芯片企業(yè)普遍在努力的方向。
原文標(biāo)題：媒體聚焦 | 從瑞薩收購一家毫米波雷達(dá)企業(yè)，看汽車電子的未來發(fā)展
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