兩大半導體設備廠ASML和Lam Research在近期召開的投資人會議中,對前景釋出兩極化的看法。 ASML與臺積電偏向一致,看好2023年下半年景氣復蘇,而Lam Research則宣布了全球裁員7%消息。
兩家設備商出現(xiàn)這種冷熱兩極的信息,其中一個原因是Lam Research的營收來源偏向存儲產業(yè),而2023年邏輯產業(yè)大幅優(yōu)于存儲產業(yè)的展望。第二個原因當然是因為ASML和臺積電在產業(yè)中所處的地位與獨特性,使得整個科技業(yè)一片走弱聲浪中,這兩家龍頭企業(yè)仍是可以有偏向樂觀的看法。
在ASML的投資人會議中,各方關心的焦點除了公司運營和產業(yè)前景,最重要的是近期美國持續(xù)與荷蘭討論進一步禁運成熟制程DUV設備的狀況?!秵栃綱oice》針對ASML首席執(zhí)行官Peter Wennink談到關于美國主導的出口管制問題整理了三個重點:
第一,美國持續(xù)游說荷蘭和日本加入封鎖中國半導體技術的行列,顯見半導體已成為中美兩大經濟體競爭的主戰(zhàn)場。 Peter Wennink認為,美國在半導體領域對中國的出口管制已經傷害了芯片產業(yè),如果美國持續(xù)不讓中國買到所需的非中國制機臺設備,中國最終將會自行開發(fā)出所需要的設備,只是時間長短問題。
第二,自美國在2022年 10 月出臺的新出口管制規(guī)則以來,ASML的出貨政策沒有任何改變,這代表著原本不能出口至中國的EUV機臺仍在禁運名單中,但DUV和量測機臺的出貨完全沒有影響,持續(xù)出貨給中國客戶。
第三,關于中國的半導體出口管制是一個跨國性、非常敏感的問題,不只是荷蘭和美國之間,同時也牽涉到很多國家,以及極為復雜的半導體供應鏈與多家企業(yè),目前在等待兩國政府和政客們的持續(xù)談判,找到一個合理的解決方案。
ASML對半導體產業(yè)前景樂觀的三個觀點:
第一,當前重大的社會議題像是電氣化、數(shù)字革命、能源轉型都需要半導體,預計到了2030年半導體行業(yè)將增長到 1 萬億美元或以上。
第二,中國經濟走出新冠危機后將加速全球景氣的復蘇。
第三,盡管大環(huán)境充滿挑戰(zhàn),ASML認為2023年仍是強勁成長的一年,預計營收將比2022年成長25%。因為客戶認為ASML的機臺交貨時間將比產業(yè)潛在衰退的時間要來得長,大家都期待2023年下半會步入復蘇,2024年開始好轉,加上ASML的***具戰(zhàn)略性質,因此并未因此取消訂單。
ASML認為2023年的三個挑戰(zhàn):
第一,高通脹、高利率、地緣政治對抗、關于出口管制的討論。
第二,智能手機和PC等消費性相關產品的需求疲弱,數(shù)據(jù)中心的成長性也轉弱,僅剩下汽車和工業(yè)領域保持強勁需求。
第三,成本增加。估計 2023 年、2024 年、2025 年包括 EUV、DUV 和 High-NA 的產能建設成本都會提升。
整體來看,ASML認為客戶正在迅速調整產能來加速消化庫存,目標是下半年半導體景氣復蘇,ASML也認為2023年營收可較2022年成長達25%。
根據(jù)ASML預估,2023年將生產 60 個 EUV 系統(tǒng)和 375 個 DUV 系統(tǒng)(25%為Immersion設備),整體而言EUV 業(yè)務將可成長 40% 左右,非 EUV 業(yè)務成長 30%,Installed Base 業(yè)務成長則會放緩,因為晶圓廠的產能利用率下滑時,就不需要這么多現(xiàn)場安裝和升級設備的業(yè)務,自然導致Installed Base 業(yè)務放緩。
預計 2025 年~2026 年將會有 90 個 EUV 系統(tǒng)和 600 個 DUV 系統(tǒng),以及 20 個下一代 EUV技術High-NA 系統(tǒng)。到 2027~2028 年。
在財報方面,2022 年第四季凈銷售額為 64 億歐元,全年銷售額為 212 億歐元; 第四季度毛利率為 51.5%,全年50.5% 的毛利率; 第四季度凈收入為 18 億歐元,全年為 56 億歐元。
審核編輯 :李倩
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原文標題:ASML警告美國升級出口管制將加速中國開發(fā)光刻機技術
文章出處:【微信號:Rocker-IC,微信公眾號:路科驗證】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。
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