OEM芯片支出下降 PC和智能手機市況如何

本文由半導體產(chǎn)業(yè)縱橫（ID:ICVIEWS）綜合頂級OEM芯片支出均下降，PC、智能手機市況如何？

大多數(shù)前10大半導體客戶都是主要的PC和智能手機OEM。Gartner高級總監(jiān)分析師Masatsune Yamaji表示：“由于消費者對PC和智能手機的需求急劇下降，導致頂級OEM無法提高單位產(chǎn)量和出貨量。”

根據(jù)Gartner的初步結果，全球前10大原始設備制造商(OEM)的芯片支出在2022年減少了7.6%，占整個市場的37.2%。全球通脹和經(jīng)濟衰退壓力嚴重削弱了對PC和智能手機的需求2022年，影響全球原始設備制造商的生產(chǎn)。

“中國的疫情政策也導致嚴重的材料短缺和電子供應鏈的短期中斷。汽車、網(wǎng)絡和工業(yè)電子市場的半導體短缺持續(xù)存在，提高了芯片平均售價(ASP)并加速了這些市場的半導體收入增長。因此，這些因素導致頂級原始設備制造商在2022年的半導體總支出中所占份額較2021年有所下降?！?/p>

2021年的所有前十名公司都在2022年保持不變，蘋果和三星電子保持前兩名。只有三星電子和索尼在2022年增加了芯片支出（見表1）。

蘋果連續(xù)第四年位居半導體消費客戶榜首。由于不斷轉向擁有自己內(nèi)部設計的應用處理器，該公司將計算微處理單元(MPU)的支出減少了11.7%。然而，蘋果將非內(nèi)存芯片的支出增加了2.8%。

三星電子將芯片支出增加了2.2%，并保持第二的位置。由于其在可折疊手機領域的領先地位，以及受益于中國的疫情政策影響了其競爭對手，該公司在智能手機市場獲得了更多的市場份額，導致2022年半導體支出增加。

由于全球消費者對PlayStation 5視頻游戲機的持續(xù)興趣，索尼在2022年的芯片支出增長最快。然而，由于全年持續(xù)嚴重的芯片短缺和物流網(wǎng)絡中斷，產(chǎn)量無法提高以滿足需求水平。

在下降的十大OEM中，華為芯片采購跌幅最大。

內(nèi)存約占2022年半導體銷售額的25%，是表現(xiàn)最差的設備類別，由于需求不溫不火，2022年下半年價格暴跌，導致收入下降10%?！扒?0大OEM占內(nèi)存支出的49.2%，因此內(nèi)存支出顯著下降，”Yamaji表示。

從全球PC出貨量表現(xiàn)來看，2022年全球PC出貨量達到2.862億臺，同比下降16.2%，這是Gartner開始追蹤PC市場以來最嚴重的年度出貨量下滑。

從季度來看，2022年第四季度全球PC出貨量總計6530萬臺，比2021年第四季度下降28.5%，同樣也是自Gartner開始追蹤PC市場以來出貨量降幅最大的季度。

具體來說，2022年第四季度全球PC市場廠商前三名保持不變，聯(lián)想保持出貨量第一。雖然聯(lián)想保持24%的市場份額，但該公司經(jīng)歷了最大跌幅。聯(lián)想的出貨量在除日本以外的所有地區(qū)均出現(xiàn)下滑，在EMEA和拉丁美洲的降幅超過30%。

惠普和戴爾也經(jīng)歷了歷史性的急劇下滑?；萜赵贓MEA市場受到的打擊最為嚴重，出貨量同比下降44%。對于戴爾而言，大型企業(yè)市場需求疲軟影響了2022年下半年的出貨量。

地域方面，美國PC市場在2022年第四季度下降了20.5%，出貨量連續(xù)第六個季度下降。與全球PC市場的趨勢相呼應，消費者和企業(yè)PC支出都因經(jīng)濟狀況而放緩。惠普以26.8%的市場份額，排名美國PC市場第一；戴爾以23.4%的市場份額緊隨其后。

由于政治動蕩、通脹壓力、利率上升和即將到來的經(jīng)濟衰退的交織，歐洲、中東和非洲PC市場同比下降了37.2%。

雖然第四季度傳統(tǒng)上是中國商用PC市場的旺季，但中國政府削減預算以及改變新冠政策的不確定性導致整體PC需求大幅下降。主要受中國市場影響，除日本外的亞太市場同比下降29.4%。

IDC：2023年中國PC市場十大洞察

2022 年中國 PC 市場經(jīng)歷了大盤、行業(yè)、渠道、產(chǎn)品、價格等多方面的波動，在變化中不斷調(diào)整前行。

對于未來的 PC 使用人群、行業(yè)和業(yè)態(tài)變化等方面，IDC 總結并給出了 2023 年中國 PC 市場的十大洞察，具體內(nèi)容如下：

洞察一：2023 年中國 PC 市場大盤將恢復增長

2023 年整體市場仍充滿變數(shù)，受經(jīng)濟、疫情等不穩(wěn)定因素的影響，我們預期整體 2023 年 PC 市場出貨量同比 2022 年持平略降 0.1%。其中，2023 年上半年受波動影響較大，預計出貨量同比下降 4.4%。但隨著疫情，政策和經(jīng)濟的逐步穩(wěn)定，我們預期 2023 年后半年整體向好，2023 年下半年 PC 市場同比增長率將為 3.7%。

洞察二：下沉城市對 PC 需求量和性能需求均在提升

下沉市場對于 PC 的滲透率目前屬于較低水平，家庭保有率不足 40%；但隨著消費者收入的增加以及消費意識逐漸增強，下沉市場對于高性能 PC 的需求與一、二線城市逐漸縮短，高性能 PC 占比增加帶動下沉市場的價格段提升。

洞察三：多場景協(xié)同辦公拉動中小企業(yè)長期采購需求

在線會議、遠程辦公、設備互聯(lián)、數(shù)據(jù)上云等需求在中小企業(yè)市場快速發(fā)展，多場景的協(xié)同辦公將刺激中小企業(yè)對包括 PC、顯示器、打印機、相關外設和協(xié)同軟件的多方面需求。作為協(xié)同辦公中的關鍵中樞，PC 采購需求將持續(xù)增長。雖然短期內(nèi)由于疫情、經(jīng)濟等原因，2023 年中小企業(yè)仍將是負增長，但長期看，未來五年中小企業(yè)的復合增長將為 0.6%。

洞察四：PC 外設多元化并趨向集成化

隨著中國 PC 滲透率增長，PC 使用場景逐步增加，不同場景對外設的需求也在不斷提升，未來外設生態(tài)將會兼顧游戲辦公等多種應用場景，從傳統(tǒng)的顯示器，鍵鼠，到游戲及會議場景需要的耳機，音箱，麥克，未來甚至 ARVR 等設備，整體外設生態(tài)呈現(xiàn)多元化。于此同時，隨著外設增多，采買，擺放和連接的復雜度增高，外設生態(tài)將在多樣化的基礎上向集成方向發(fā)展，解決外設擺放及采購的麻煩，并隨著消費者對健康問題的關注度增高，逐步向人體工學設計發(fā)展。

洞察五：設計師人群進入多 PC 時代

隨著中國整體設計師人群比例增加，整體設計師 PC 需求持續(xù)增長。同時他們對 PC 的使用場景較為豐富，不僅有更高的設計使用需求，其他便攜、辦公、娛樂需求及工作游戲體驗的提升，也使得設計師將針對多場景的體驗提升購買多臺 PC 滿足不同場景需要，同時帶動商用和消費市場整體 PC 需求提升。

洞察六：工作站市場將增長，移動工作站比重將快速提升

相比全球市場而言，中國市場工作站占比仍處于較低水平；隨著高端化使用需求提升，中國工作站市場需求也將快速提升，預計 2023 年工作站市場將同比增長 8.2%，其中移動工作站將同比增長 13.1%，占比快速提升。

洞察七：大型企業(yè)采購觸底反彈

隨著政策逐步調(diào)整和經(jīng)濟逐漸恢復，2023 年大型企業(yè)市場將開啟正增長，預計 2023 年全年同比增長 3.7%。專業(yè)服務、離散制造等行業(yè)在 2023 年隨著復工復產(chǎn)，PC 采購開始上漲，教育行業(yè)中高職教受到貼息貸款政策影響預計也將出現(xiàn)明顯增長。在 2022 年受疫情反復影響較大的物流和零售行業(yè)也將在 2023 年開始逐步回暖。

洞察八：PCaaS 未來五年復合增長率將達到 6.9%

PCaaS 模式可以輔助降低企業(yè) IT 成本，提升企業(yè)運營效率，將長期處于增長態(tài)勢。預計 2023 年 PCaaS 坐席數(shù)將同比增長 7.0%，未來五年復合增長率將達到 6.9%。從 PC 機采購的角度，目前 PCaaS 市場采購 PC 較大比例為二手 PC 產(chǎn)品，未來將逐步向新機拓展。

洞察九：筆記本價格段將呈現(xiàn) K 型增長

筆記本市場中，輕薄本在低價位段需求保持的同時，逐步向高價位段拓展；而游戲本在 HiFi 級別保有需求的同時，入門級游戲需求也有所提升。筆記本市場價格短期將呈現(xiàn) K 型增長。

洞察十：云 PC + 生態(tài)開放將打破終端界限

短期內(nèi) PC 市場仍將向終端算力提升發(fā)展，但長期看，云 PC 的多種解決方案將打破消費者對固有設備的依賴，同時從 Win11，IOS 以及 Intel 等都在向開放生態(tài)，移動端融合發(fā)展，他們將逐漸打破 PC 使用以及與其他產(chǎn)品互聯(lián)互通的界限，形成以人為入口，云為算力的新格局。