ChatGPT 熱炒下的受益分支！全球 AI 芯片市場(chǎng)規(guī)模近 5000 億，這些上市公司布局相關(guān)業(yè)務(wù)

ChatGPT火出圈正推動(dòng)AIGC產(chǎn)業(yè)化全面提速，同時(shí)對(duì)算力的需求越來(lái)越大，FPGA芯片在AI模型的針對(duì)性訓(xùn)練項(xiàng)目具有發(fā)揮空間，梳理國(guó)內(nèi)布局相關(guān)業(yè)務(wù)的上市公司（附表）。全球龍頭賽靈思近期官宣漲價(jià)，機(jī)構(gòu)指出，F(xiàn)PGA在人工智能、汽車(chē)電子和數(shù)據(jù)中心等新興市場(chǎng)的拓展進(jìn)一步引領(lǐng)行業(yè)增長(zhǎng)。

ChatGPT在全球的流行推動(dòng)AIGC產(chǎn)業(yè)化正在全面提速。

中信證券分析師黃亞元指出，ChatGPT等AI產(chǎn)業(yè)化的落地需要算力成本與功耗的進(jìn)一步降低，預(yù)計(jì)這將進(jìn)一步推動(dòng)數(shù)據(jù)中心硬件設(shè)備的需求增長(zhǎng)與技術(shù)升級(jí)。在全球科技巨頭加大AI投入的背景下，芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展將有望長(zhǎng)期受益。

浙商證券分析師陳杭指出，ChatGPT支撐算力基礎(chǔ)設(shè)施至少需要上萬(wàn)顆英偉達(dá)GPU A100，芯片需求的快速增加會(huì)進(jìn)一步拉高芯片均價(jià)，后續(xù)CPU+FPGA的模式有望參與其中。

ChatGPT基于Transformer技術(shù)，隨著模型不斷迭代，對(duì)算力的需求就越來(lái)越大，F(xiàn)PGA芯片作為可編程芯片，可以針對(duì)特定功能進(jìn)行擴(kuò)展，在AI模型的針對(duì)性訓(xùn)練項(xiàng)目具有一定的發(fā)揮空間。

根據(jù)Frost&Sullivan的數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)全球FPGA市場(chǎng)規(guī)模將從2021年的68.6億美元增長(zhǎng)至2025年的125.8億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為16.4%。而中國(guó)FPGA市場(chǎng)2020年的市場(chǎng)規(guī)模約150.3億元，預(yù)計(jì)2025年將達(dá)到332.2億元，復(fù)合增速為17.2%。

中國(guó)FPGA市場(chǎng)下游以通信和工業(yè)領(lǐng)域?yàn)橹?，二者市?chǎng)規(guī)模分別為62.1億元、47.4億元，占比為41.32%、31.54%。

中原證券分析師喬琪2月6日研報(bào)表示，近幾年新興市場(chǎng)加速發(fā)展，下游應(yīng)用場(chǎng)景對(duì)數(shù)據(jù)處理能力有更需求，F(xiàn)PGA在人工智能、汽車(chē)電子和數(shù)據(jù)中心等新興市場(chǎng)的拓展進(jìn)一步引領(lǐng)行業(yè)增長(zhǎng)。

消息面上，2022年末，AMD宣布將對(duì)旗下賽靈思（Xilinx）品牌的FPGA產(chǎn)品進(jìn)行漲價(jià)，2023年1月9日起，Spartan6系列漲價(jià)25%，Versal系列不漲價(jià)，賽靈思其他產(chǎn)品全部漲價(jià)8%。

據(jù)媒體報(bào)道，漲價(jià)主要原因是產(chǎn)能緊張，在生產(chǎn)線訂單飽滿且供應(yīng)緊張的情況下，廠家借勢(shì)提價(jià)。國(guó)海證券分析師胡國(guó)鵬指出，需求旺盛（數(shù)據(jù)中心建設(shè)、人工智能和自動(dòng)駕駛）+供給偏緊組合下，預(yù)計(jì)2023年FPGA芯片價(jià)格將持續(xù)高企。

根據(jù)Frost&Sullivan的數(shù)據(jù)，以銷(xiāo)售額口徑統(tǒng)計(jì)，2019年Xilinx和Intel占據(jù)全球FPGA市場(chǎng)份額分別為52%和34%，合計(jì)占比86%。中國(guó)FPGA市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局情況與全球類似，Xilinx、Intel市場(chǎng)占有率分別為55.1%、36%。

目前，國(guó)內(nèi)有安路科技、紫光同創(chuàng)、復(fù)旦微電、高云半導(dǎo)體、京微齊力等廠商進(jìn)入FPGA行業(yè)。其中，2019年安路科技FPGA芯片在中國(guó)市場(chǎng)排名第四，在國(guó)產(chǎn)品牌中排名第一。國(guó)內(nèi)布局FPGA的相關(guān)公司具體情況如下：

近年來(lái)由于美國(guó)對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體的限制日益趨嚴(yán)，F(xiàn)PGA國(guó)產(chǎn)替代迫切需求疊加國(guó)產(chǎn)FPGA廠商產(chǎn)品快速迭代和品類擴(kuò)張，國(guó)內(nèi)FPGA廠商高速成長(zhǎng)。2018-2021年安路科技和紫光國(guó)微的復(fù)合增速均超過(guò)100%。

根據(jù)Frost&Sullivan的數(shù)據(jù)，國(guó)內(nèi)FPGA廠商國(guó)產(chǎn)化率不到5%，未來(lái)國(guó)產(chǎn)化空間廣闊。

與其他芯片一樣，F(xiàn)PGA受半導(dǎo)體周期影響。在市場(chǎng)預(yù)期2023年下半年有望出現(xiàn)行業(yè)拐點(diǎn)的背景下，相關(guān)公司同樣具備復(fù)蘇邏輯。

來(lái)源:財(cái)聯(lián)社

最后讓我們看看小編和ChatGPT機(jī)器人的對(duì)話吧~

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審核編輯黃宇