2023年工業(yè)機器人減速器調(diào)研報告

目前應用于工業(yè)機器人領(lǐng)域的減速器主要有兩種，一種是RV減速器，另一種是諧波減速器。隨著工業(yè)機器人的應用領(lǐng)域逐步拓展，工業(yè)生產(chǎn)綜合使用性價比優(yōu)勢日益凸顯，促進其在過去幾年獲得快速發(fā)展，而減速器作為工業(yè)機器人的核心部件之一，其需求也在不斷擴大。

回顧過去幾年，減速器廠商經(jīng)歷了2017年“供不應求”的黃金時代，2018年“供過于求”的白銀時代，2019年“求生存”的青銅時代，2020年雖然受到疫情的影響，開局受到消極情緒的主導，但自二季度開始受益于機器人市場的回暖，減速器市場迎來新轉(zhuǎn)機；2021年市場迎來需求高增長，減速器市場回歸“黃金時代”，2022年受實體經(jīng)濟增速放緩的影響，工業(yè)機器人下游占比較大的應用領(lǐng)域如傳統(tǒng)汽車、3C行業(yè)等景氣度下滑，工業(yè)機器人增長不及預期，減速器需求亦出現(xiàn)收縮。

精密減速器作為工業(yè)機器人、自動化設(shè)備等高端裝備的核心零部件，與制造業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模和國民經(jīng)濟增長密切相關(guān)。根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)顯示，2022年1-12月，中國工業(yè)機器人產(chǎn)量達到44.3萬臺，同比增長21.04%。下游應用領(lǐng)域增長出現(xiàn)分化，3C電子需求疲軟，鋰電、新能源汽車、光伏等新興行業(yè)成為工業(yè)機器人應用的支撐主力。

2016-2022年中國工業(yè)機器人產(chǎn)量變化情況（萬臺，%）

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，高工機器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）整理

GGII統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，目前中國市場超100家本土企業(yè)涉足精密減速器的生產(chǎn)，其中，RV減速器企業(yè)近50家，諧波減速器企業(yè)超50家。從市場角度來看，減速器領(lǐng)域的新進企業(yè)仍然在增加，作為典型的“硬骨頭”，從國家到地方政府均在積極扶持相關(guān)企業(yè)的發(fā)展，過去的一年里，我們還看到不少國資企業(yè)亦在布局減速器相關(guān)的業(yè)務，可以預見的是，未來五年減速器仍將是中國重點發(fā)展的核心零部件，機器人國產(chǎn)化替代進程的加快將在很大程度上帶動國產(chǎn)減速器的發(fā)展。

從需求的角度看，新增的工業(yè)機器人需求是減速器產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動力。此外，減速器本身有額定的使用壽命，需要定期更換，即存量市場的更換亦是需求方向之一。工業(yè)機器人的工作壽命一般為8-10年，期間減速器作為傳動、承重部件，磨損不可避免，其使用壽命通常在兩年左右。因而，當前保有的工業(yè)機器人維修保養(yǎng)亦需要大量的減速器替換。

從減速器類型來看，GGII數(shù)據(jù)顯示，2022年中國工業(yè)機器人RV減速器與諧波減速器使用量分別為45.94萬臺與63.96萬臺。

2014-2022年中國工業(yè)機器人用RV與諧波減速器使用量（單位：萬臺）

數(shù)據(jù)來源：高工機器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）

過去五年，國產(chǎn)減速器廠商進步明顯，且技術(shù)在逐步提升，部分廠商已經(jīng)實現(xiàn)量產(chǎn)并逐步推向市場，如昊志機電、國茂股份、美的等廠商亦不斷加大對機器人領(lǐng)域的減速器投資，在精密減速器國產(chǎn)化的道路上進步明顯。2022年減速器領(lǐng)域國產(chǎn)進步略有提升，納博特斯克、HD的份額進一步略有收縮，國產(chǎn)份額持續(xù)提升。

2021-2022年中國工業(yè)機器人用RV減速器市場占比情況（單位：%）

數(shù)據(jù)來源：高工機器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）

2021-2022年中國工業(yè)機器人用諧波減速器市場占比情況（單位：%）

數(shù)據(jù)來源：高工機器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）

GGII認為，從長期來看，在智能制造轉(zhuǎn)型升級的大環(huán)境背景下，在政策刺激、社會人口結(jié)構(gòu)老齡化、人力成本上升等多種因素的影響下，制造企業(yè)對工業(yè)機器人需求逐漸釋放，將拓展減速器市場增量空間，同時，減速器本身有額定的使用壽命，需要對當前保有的工業(yè)機器人定期更換。 隨著數(shù)字化進程的加快推進，機器換人將受益其中，預計未來幾年減速器市場增長的確定性進一步增強，GGII預計，2023-2026年，中國工業(yè)機器人用減速器需求總量在776萬臺左右。

GGII在對減速器企業(yè)、工業(yè)機器人企業(yè)調(diào)研的基礎(chǔ)上，結(jié)合對國內(nèi)外機器人行業(yè)領(lǐng)軍人物的面對面采訪，收集了大量的第一手資料，為本報告的編寫提供了堅實的基礎(chǔ)依據(jù)。

在充分調(diào)查的基礎(chǔ)上，高工機器人產(chǎn)業(yè)研究所(GGII)編制了《2023年工業(yè)機器人減速器行業(yè)調(diào)研報告》。本報告對2022年及未來幾年，中國工業(yè)機器人減速器行業(yè)的市場發(fā)展特點、主要產(chǎn)品市場份額、產(chǎn)量規(guī)模、各應用領(lǐng)域產(chǎn)品需求、市場發(fā)展趨勢、行業(yè)發(fā)展環(huán)境等進行了詳細的研究和分析。

GGII希望通過切切實實地調(diào)查，深入研究分析，為企業(yè)、投資者、證券公司以及想了解機器人產(chǎn)業(yè)的人士，提供準確并具備參考價值的機器人行業(yè)數(shù)據(jù)及調(diào)研報告。

審核編輯 ：李倩