滲透率不足5%！微型逆變器發(fā)展前景如何？

新能源車發(fā)展、政策支持和技術(shù)革新等因素的推動(dòng)，微型逆變器市場(chǎng)將迎來更加廣闊的發(fā)展空間和前景。但同時(shí)，微型逆變器產(chǎn)業(yè)上下游企業(yè)也需要面對(duì)成本、技術(shù)、品質(zhì)等問題。綜合各種利弊，微型逆變器市場(chǎng)前景如何?

光伏逆變器從類型上可分為四類：集中式逆變器、組串式逆變器、集散式逆變器、微型逆變器等。不同逆變器類型在功率等級(jí)、安全等級(jí)等多方面有所不同，在主要應(yīng)用場(chǎng)景有所差異。目前我們所說的分布式光伏多用在工商業(yè)領(lǐng)域，微型逆變器由于單個(gè)逆變器功率等級(jí)相對(duì)較低，安全系數(shù)高，主要應(yīng)用于戶用、小型工商業(yè)等分布式場(chǎng)景。

近幾年，國(guó)家出臺(tái)一系列政策支持分布式光伏的發(fā)展?！笆奈濉笨稍偕茉窗l(fā)展規(guī)劃提出，積極推動(dòng)屋頂光伏、農(nóng)光互補(bǔ)、漁光互補(bǔ)等分布式光伏發(fā)展，提升鄉(xiāng)村就地綠色供電能力。分布式光伏的發(fā)展帶動(dòng)了微型逆變器市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)。

一、到2025年全球微型逆變器市場(chǎng)規(guī)模將超800億元

截至2021年底，新增分布式光伏中，戶用光伏繼2020年首次超過1000萬千瓦后，2021年超過2000萬千瓦，達(dá)到約2150萬千瓦。戶用光伏已經(jīng)成為我國(guó)如期實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)和落實(shí)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的重要力量。

2022年戶用光伏新增裝機(jī)達(dá)到2525萬千瓦，約占全部光伏新增裝機(jī)的29%，成為新能源發(fā)展新亮點(diǎn)。

但是目前國(guó)內(nèi)分布式光伏主要應(yīng)用在工商業(yè)領(lǐng)域，功率較大，并不算真正意義上的微型逆變器。從全球范圍來看，微型逆變器發(fā)展仍處于初級(jí)階段，2021年其滲透率只有4.60%，且主要集中在海外市場(chǎng)。

數(shù)據(jù)來源于網(wǎng)絡(luò)，嗶哥嗶特資訊整理

據(jù)了解，歐美國(guó)家戶用光伏應(yīng)用相對(duì)廣泛，但國(guó)內(nèi)戶用光伏僅處于萌芽階段。從微型逆變器全球市場(chǎng)份額來看，國(guó)外企業(yè)Enphse一家獨(dú)大。而國(guó)內(nèi)微型逆變器市場(chǎng)中，禾邁、昱能、德業(yè)正迅速崛起

根據(jù)2022年度業(yè)績(jī)報(bào)告，禾邁、昱能、德業(yè)三家企業(yè)2022年度營(yíng)收分別為15.42億元、13.45億元、59.20億元，同比增長(zhǎng)分別為93.89%、102.26%、42.03%(數(shù)值采用四舍五入)。

值得注意的是，根據(jù)各企業(yè)披露的2022半年度報(bào)，禾邁微型逆變器占比營(yíng)收為86.14%、昱能為76.61%，德業(yè)逆變器占比營(yíng)收為49.32%。從以上數(shù)值不難看出，受益于全球光伏行業(yè)快速發(fā)展，微型逆變器已成為部分企業(yè)的新增長(zhǎng)引擎。

作為產(chǎn)業(yè)鏈上游，部分電感器與變壓器企業(yè)也已經(jīng)開始布局微型逆變器市場(chǎng)。銘普光磁副總經(jīng)理?xiàng)罱癖硎荆懫展獯拍壳皯?yīng)用在微型逆變器領(lǐng)域的產(chǎn)品主要跟國(guó)外配套，去年銷量同比增長(zhǎng)30%，但主要集中在國(guó)外。

順絡(luò)電子副總工蔡金波表示，順絡(luò)電子微型逆變器用磁性器件出貨量主變壓器200萬套/月，其它電感器&輔源變壓器100萬套/月，年增長(zhǎng)約110%。

據(jù)未來智庫(kù)測(cè)算，預(yù)計(jì)2025年微型逆變器市場(chǎng)規(guī)模為 864 億元，五年 CAGR為80%。預(yù)計(jì)2025年全球光伏裝機(jī)量達(dá)到 600GW，其中分布式占比穩(wěn)定增加，達(dá)到48%。預(yù)計(jì)微型逆變器的需求將達(dá)到 86.4GW，全球微型逆變器市場(chǎng)空間有望達(dá)到864 億元，微型逆變器市場(chǎng)迎來快速增長(zhǎng)。

預(yù)計(jì)2025年歐美仍是全球微型逆變器最主要市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)微型逆變器市場(chǎng)有望迎新增長(zhǎng)。一方面，俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)導(dǎo)致能源危機(jī)，歐洲電價(jià)大漲，加速新能源替代;另一方面，分布式光伏市場(chǎng)需求量穩(wěn)步上升，將持續(xù)帶動(dòng)微型逆變器市場(chǎng)的發(fā)展。

二、五年回本，微型逆變器市場(chǎng)可期

近五年來，微型逆變器出貨量穩(wěn)步上升，2021年出貨量創(chuàng)歷史新高，達(dá)到3.61GW，同比上漲58.3%。但由于單瓦成本略高、 應(yīng)用場(chǎng)景等限制，過去全球微型逆變器在分布式市場(chǎng)的滲透率維持在 2%-5%之間。

蔡金波表示，提升微型逆變器滲透率還需從三個(gè)方面入手：一是提高戶用光伏的經(jīng)濟(jì)性;二是提高戶用光伏的安全性;三是在戶用光伏爆發(fā)背景下，對(duì)組件級(jí)運(yùn)維需求的提升。

經(jīng)濟(jì)性層面，初期投入成本高，戶用光伏初始投資成本主要分為設(shè)備和施工兩部分：設(shè)備成本主要包含組件、支架、逆變器、并網(wǎng)箱、線纜等，組件成本約占總成本的70%左右;安裝費(fèi)用主要有建安費(fèi)用、電網(wǎng)接入等構(gòu)成，還有運(yùn)營(yíng)費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用等。據(jù)未來智庫(kù)測(cè)算，戶用光伏項(xiàng)目的資本金內(nèi)部收益率為12.8%，靜態(tài)回收期為6.4年，經(jīng)濟(jì)效益顯著。

有數(shù)據(jù)顯示，光伏發(fā)電的組件的核算均價(jià)一般為8-12元每瓦，以戶用光伏裝機(jī)量為5千瓦計(jì)算，成本大致在五萬元左右。以屋頂光伏一天可發(fā)電40度計(jì)算，一年可發(fā)電14600度，一年可節(jié)約7884元。

多地政府都推出了戶用光伏補(bǔ)貼政策。以深圳BIPV(光伏建筑一體化)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為例，2023年并網(wǎng)發(fā)電項(xiàng)目補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為0.36元/kwh，2024、2025為0.2元/kwh，2026年為0.1元/kwh。

第一年可領(lǐng)補(bǔ)貼5256元;第二、三年分別可領(lǐng)補(bǔ)貼2920元;第四年可領(lǐng)補(bǔ)貼1460元，合計(jì)可領(lǐng)補(bǔ)貼12556元。

因此，根據(jù)各地不同補(bǔ)貼情況，安裝一套5千瓦的戶用光伏電站大致需要五年左右可以收回成本。

對(duì)于投資融資，分布式光伏因體量小、投資規(guī)模小，存在企業(yè)開發(fā)項(xiàng)目融資困難、利率偏高等問題，尤其是對(duì)于民營(yíng)企業(yè)、中小型企業(yè)，融資渠道不暢、融資成本高的現(xiàn)象更為突出。

微型逆變器每瓦裝機(jī)成本達(dá)到0.7元/W以下，微型逆變器才有可能實(shí)現(xiàn)全面落地。蔡金波表示，目前集中式/組串式/微型逆變器的單價(jià)約為 0.20/0.35/1.21 元/W，就單價(jià)來看，微型逆變器目前價(jià)格是最高的，但是微型逆變器有望復(fù)刻組串式逆變器的發(fā)展路徑，通過降價(jià)來提升市場(chǎng)份額，同時(shí)隨著技術(shù)的快速發(fā)展，微型逆變器的成本也在不斷降低，微型逆變器作為安全性最高的逆變器產(chǎn)品，與其他產(chǎn)品的價(jià)差越小，替代性越強(qiáng)。

安全性層面，微型逆變器運(yùn)行效率更高、安全性更好，主要應(yīng)用于戶用發(fā)電場(chǎng)景。微型逆變器作為組件級(jí)電力電子設(shè)備可以對(duì)每塊光伏組件的輸出功率進(jìn)行精細(xì)化調(diào)節(jié)及監(jiān)控，在遇到部分陰影遮擋和個(gè)別組件性能出現(xiàn)故障的情況下，能夠提升光伏系統(tǒng)整體的運(yùn)行效率。同時(shí)比起集中式、組串式逆變器輸入端的 1000V直流高壓，微型的最大輸入電壓僅為 60V，很大程度上降低了電站的安全隱患，在安裝和調(diào)試方面也更為簡(jiǎn)單。

微型逆變器產(chǎn)品范圍跨度大，由于國(guó)內(nèi)微型逆變器起步更晚，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品方案尚未形成標(biāo)準(zhǔn)，較大的功率跨度對(duì)上游供應(yīng)商的方案配合能力提出了不小的挑戰(zhàn)。

以微型逆變器磁元件使用的線材為例，據(jù)深圳市大潤(rùn)科技有限公司總經(jīng)理王金斗反映，微型逆變器主要采用絞合線、絞合膜包線、絞合膜包壓方線等幾種線材，目前行業(yè)尚未形成標(biāo)準(zhǔn)化的線材解決方案，主要根據(jù)微型逆變器的功率匹配不同的線材方案，從0.05mm*60P-0.05mm*3800P都有，線材的線徑、股數(shù)范圍跨度大，對(duì)線材廠商的方案配合能力、繞線工藝，尤其是焊錫工藝都提出了全新要求。

據(jù)了解，目前微型逆變器三層絕緣線焊錫效率為4-7秒，仍未達(dá)到整機(jī)企業(yè)所期望的1-2秒焊錫效率。王金斗表示，“當(dāng)前微型逆變器線材焊錫工藝，從拉絲、絞線、剝漆、絞線、包膜、壓方乃至整個(gè)線材產(chǎn)業(yè)鏈都提出了全新要求，大潤(rùn)科技焊錫效率最快也只能控制在4-5秒，仍需進(jìn)一步提高才能達(dá)到整機(jī)企業(yè)的期望值。”

運(yùn)維需求層面，對(duì)于接入消納，農(nóng)村電網(wǎng)的架構(gòu)相對(duì)薄弱，分布式新能源接入瓶頸和電能質(zhì)量問題較為突出，同時(shí)農(nóng)村地區(qū)用電負(fù)荷較低，分布式新能源消納空間有限。

蔡金波認(rèn)為目前新能源車最小的逆變器充電功率在2.2-2.5KW左右，且只能實(shí)現(xiàn)慢充，想要實(shí)現(xiàn)微型逆變器充電功率需做到2KW+才能滿足新能源車充電的需求。

電感器與變壓器在微型逆變器中成本占比為10%。以1000W微型逆變器為例，電感變壓器(含電流互感器)用量11顆。蔡金波表示，微型逆變器的進(jìn)入門檻較組串式更高，拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)較組串更復(fù)雜且差異性大。

三、“光伏+儲(chǔ)能+電動(dòng)汽車”或成新商業(yè)模式

據(jù)公安部數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022我國(guó)汽車保有量達(dá)3.19億輛，全國(guó)84個(gè)汽車保有量超過百萬輛的城市合計(jì)約2.23億輛，僅以此計(jì)算，84個(gè)城市汽車保有量占比約70%。

2019-2022年新能源汽車滲透率分別為4.7%、5.4%、14.8%、25.6%。近四年平均滲透率為7%，當(dāng)城市新能源汽車市場(chǎng)保有量臨近70%達(dá)到飽和，以7%滲透率增長(zhǎng)計(jì)算僅需要6年。因此，未來國(guó)內(nèi)新能源汽車下鄉(xiāng)是大概率的趨勢(shì)，三線及以下城市新能源汽車市場(chǎng)有很大發(fā)展?jié)摿Α?/p>

隨著新能源車下鄉(xiāng)的推廣和應(yīng)用，微型逆變器市場(chǎng)也將迎來新的商機(jī)。

政策層面，2023年3月28日，國(guó)家能源局發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)新時(shí)代新能源高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施方案》里面提到，促進(jìn)新能源開發(fā)利用與鄉(xiāng)村振興融合發(fā)展，鼓勵(lì)地方政府加大力度支持農(nóng)民利用自有建筑屋頂建設(shè)戶用光伏。

早在2021年國(guó)家就啟動(dòng)了整縣(市、區(qū))屋頂分布式光伏開發(fā)試點(diǎn)，根據(jù)各地申報(bào)情況，國(guó)家能源局公布了共676個(gè)縣的試點(diǎn)縣名單。整縣推進(jìn)分布式光伏的優(yōu)勢(shì)是有助于屋頂資源協(xié)調(diào)和促進(jìn)配電網(wǎng)升級(jí)改造，也有利于降低分布式開發(fā)成本、提升運(yùn)維水平。更重要的意義是既與鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略有著諸多契合點(diǎn)，又在能源革命中發(fā)揮至關(guān)重要的作用。

根據(jù)各地上報(bào)情況統(tǒng)計(jì)，2021年全國(guó)整縣屋頂分布式光伏試點(diǎn)縣累計(jì)備案容量4623萬千瓦，主要分布在山東、河南和浙江;累計(jì)并網(wǎng)容量1778萬千瓦，主要分布在山東、浙江和廣東。

商業(yè)模式層面，新能源車下鄉(xiāng)，使得家庭光伏系統(tǒng)可以為電動(dòng)汽車充電，實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排，同時(shí)也為微型逆變器市場(chǎng)提供了新的增長(zhǎng)空間。據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)CCID Consulting預(yù)測(cè)，未來中國(guó)光伏發(fā)電市場(chǎng)將會(huì)增加電動(dòng)汽車充電設(shè)施，與光伏發(fā)電結(jié)合，形成一種新型的“光伏+儲(chǔ)能+電動(dòng)汽車”產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈。

傳統(tǒng)的微型逆變器企業(yè)主要采用B2B商業(yè)模式，即向分布式光伏電站提供微型逆變器產(chǎn)品。但隨著市場(chǎng)的發(fā)展，微型逆變器企業(yè)也逐漸轉(zhuǎn)向B2C模式，即向家庭光伏用戶提供產(chǎn)品和服務(wù)。這種商業(yè)模式能夠更好地滿足家庭光伏用戶的需求，提供更加個(gè)性化、全方位的服務(wù)。

隨著技術(shù)的不斷革新，微型逆變器企業(yè)也在不斷推出新產(chǎn)品、新技術(shù)。例如，微型逆變器企業(yè)推出了帶有儲(chǔ)能功能的微型逆變器產(chǎn)品，可以實(shí)現(xiàn)光伏發(fā)電系統(tǒng)的儲(chǔ)能和調(diào)峰，提高系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性。另外，一些企業(yè)也開始推出具有智能化功能的微型逆變器產(chǎn)品，能夠通過物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算等技術(shù)實(shí)現(xiàn)對(duì)光伏發(fā)電系統(tǒng)的遠(yuǎn)程監(jiān)控和控制。

綜合來看，微型逆變器是一個(gè)充滿潛力和機(jī)遇的市場(chǎng)，隨著新能源車下鄉(xiāng)、政策支持和技術(shù)革新等因素的推動(dòng)，微型逆變器市場(chǎng)將迎來更加廣闊的發(fā)展空間和前景。但同時(shí)，微型逆變器產(chǎn)業(yè)上下游企業(yè)也需要面對(duì)成本、技術(shù)、品質(zhì)等問題，企業(yè)更應(yīng)加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新、質(zhì)量控制和服務(wù)體系建設(shè)，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和用戶滿意度，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

審核編輯：湯梓紅