電子發(fā)燒友網(wǎng)報道(文/李彎彎)日前消息,臺積電2023年第一季度營收不及預(yù)期,開始修正營運藍(lán)圖。據(jù)傳,其在臺灣高雄、南科、中科與竹科的多個擴(kuò)產(chǎn)計劃,都將全面放緩。
此策略對臺積電來說,可能是很好的安排,在需求低迷與通脹壓力下,短期可降低建置與設(shè)備折舊等高昂成本費用,同時產(chǎn)能閑置危機(jī)也大減。不過這或?qū)_擊全球設(shè)備、材料供應(yīng)鏈。
市場需求疲軟,臺積電擴(kuò)產(chǎn)全面放緩
近段時間,半導(dǎo)體行業(yè)不斷傳出擴(kuò)產(chǎn)放緩與減產(chǎn)的消息,比如美光、SK海力士、三星電子等。就在上周,三星電子公布了慘淡的一季度報告,營業(yè)利潤同比暴跌95%。本來堅持一直不減產(chǎn)的三星,也宣布削減存儲芯片的產(chǎn)量。
日前,臺積電也公布了2023年3月及一季度的營收報告。3月創(chuàng)下17個月業(yè)績新低,合并營收約為新臺幣1454億元,較上月減少了10.9%,而較去年同期減少了15.4%。
2023年1至3月臺積電累計營收約為5086.33億元新臺幣,環(huán)比減18.68%,同期增加3.6%。低于分析師預(yù)期的5126.9億至5372.5億元新臺幣的區(qū)間。
臺積電3月及一季度業(yè)績不佳的原因,主要是終端市場需求疲軟,以及客戶進(jìn)一步庫存調(diào)整。此外,分析師預(yù)估,臺積電第二季度季減幅度更大,從原本的4%上調(diào)至5-9%。
由此,臺積電擴(kuò)產(chǎn)及建廠速度也開始放緩。據(jù)臺媒報道,臺積電高雄廠建設(shè)計劃出現(xiàn)了變故,原定于今年1月開標(biāo)的高雄廠機(jī)電工程標(biāo)案延后了一年,相關(guān)無塵室及裝機(jī)作業(yè)也將隨著延后。此外,臺積電高雄廠計劃采購的用于28nm制程生產(chǎn)的機(jī)臺清單也全數(shù)取消。
臺積電在高雄規(guī)劃有兩座晶圓廠,包括7nm及28nm廠。此前,7nm廠因為智能手機(jī)和個人電腦市場需求疲軟影響有所調(diào)整。在去年11月份,臺積電就表示高雄廠已正式動工建廠,按計劃將于2024年實現(xiàn)量產(chǎn),不過如此一來,量產(chǎn)時間估計延后。
臺積電3nm制程的擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)度也在放緩。2022年12月9日,臺積電南部科學(xué)園區(qū)3nm工廠宣布正式量產(chǎn),據(jù)介紹,3nm原先目標(biāo)在今年中月產(chǎn)能達(dá)到6萬-7萬片/月,但目前月產(chǎn)能約4萬片,下半年可能最多到5萬多片。
目前來看,臺積電除了美日兩地的新廠在繼續(xù)建造,中國臺灣地區(qū)擴(kuò)產(chǎn)和建廠進(jìn)度將全面放緩。據(jù)稱,目前已有廠房工程承攬與廠務(wù)、設(shè)備機(jī)臺與材料等從業(yè)者,收到了工程進(jìn)度與拉貨延后半年至1年的通知。
另外,供應(yīng)鏈消息,臺積電已向國內(nèi)外設(shè)備供應(yīng)商修正了2024年訂單,2024年資本支出有可能較今年下滑雙位數(shù)百分比。
減少資本支出,上游設(shè)備、材料或受影響
今年1月初,業(yè)界認(rèn)為,在先進(jìn)制程臺灣擴(kuò)產(chǎn)與投資研發(fā)、美日海外擴(kuò)產(chǎn)、成熟制程升級等驅(qū)動下,臺積電今年資本支出有望逼近400億美元。然而如今,分析師普遍認(rèn)為,受智能手機(jī)、PC等需求惡化影響,臺積電今年營收恐難增長,資本支出可能會落在300億美元以下。
擴(kuò)產(chǎn)放緩,資本支出減少,這意味著上游設(shè)備、材料能夠拿到的訂單也將隨之減少。臺積電主要的原材料供應(yīng)商和設(shè)備供應(yīng)商有哪些呢?
根據(jù)其2021年度報告,臺積電原物料供應(yīng)商多是國際大廠,其中以日本企業(yè)居多,主要涉及硅晶圓、制程用化學(xué)原料、黃光制程材料、特殊氣體、化學(xué)機(jī)械研磨材料等。比如硅晶圓,其供應(yīng)商主要有臺勝科、環(huán)球晶、日本信越半導(dǎo)體、德國世創(chuàng)電子材料、韓國SK、日本勝高,這六家原材料廠商產(chǎn)能合計占全球供應(yīng)鏈的90%以上。
臺積電的設(shè)備及零部件供應(yīng)商,有大家熟知的ASML、應(yīng)用材料等,還有弘塑科技、家登精密等。弘塑科技是半導(dǎo)體濕制程設(shè)備供應(yīng)商,主要產(chǎn)品是金屬蝕刻設(shè)備、金屬化鍍設(shè)備、8英寸及12英寸單芯片旋轉(zhuǎn)清洗設(shè)備等;家登精密是光罩盒與晶圓載具供應(yīng)商。
臺積電擴(kuò)產(chǎn)放緩,無疑對這些材料、設(shè)備供應(yīng)商接下來的營收造成影響。不僅如此,事實上,在當(dāng)下,市場需求低迷,芯片大廠相繼減產(chǎn)的情況下,預(yù)計今年整個半導(dǎo)體材料和設(shè)備領(lǐng)域的出貨情況都會有所下降。
上個月,國際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(SEMI)就已經(jīng)發(fā)布預(yù)測報告,其數(shù)據(jù)顯示,預(yù)計2023年全球晶圓廠設(shè)備支出將同比下降 22%,從2022年的980億美元的歷史新高降至760億美元。報告指出,2023年的下降的原因主要源于芯片需求減弱以及消費和移動設(shè)備庫存增加。
不過SEMI認(rèn)為,到2024年,全球晶圓廠設(shè)備支出將同比增長21%,恢復(fù)到920億美元。支出復(fù)蘇的原因,一定程度上是因為2023年半導(dǎo)體庫存調(diào)整結(jié)束,以及高性能計算和汽車領(lǐng)域?qū)Π雽?dǎo)體的需求增加。
臺積電、鎧俠、美光、SK海力士、三星等晶圓代工及存儲芯片大廠減產(chǎn)或者擴(kuò)產(chǎn)減緩,對原材料的需求減少,可想而知也是很明顯的,比如硅晶圓。
存儲芯片是硅晶圓廠最大的訂單來源,作為存儲芯片市場份額遙遙領(lǐng)先的廠商,三星此前宣布減產(chǎn),對于其環(huán)球晶、臺勝科、合晶等硅晶圓供應(yīng)商來說,已經(jīng)是不小的打擊。
據(jù)韓媒報道,三星將以PC內(nèi)存DDR4等通用產(chǎn)品為中心推進(jìn)減產(chǎn)。行業(yè)人士透露,比起平澤線,三星更計劃以華城校區(qū)的DRAM生產(chǎn)線為中心進(jìn)行減產(chǎn),預(yù)計將在華城線進(jìn)行最少3~6個月的減產(chǎn)。
三星電子在華城和平澤共運行6條DRAM生產(chǎn)線,在華城主要生產(chǎn)DDR4等通用產(chǎn)品,在平澤主要生產(chǎn)尖端工程和DDR5、LPDDR5等最新產(chǎn)品。業(yè)界認(rèn)為,三星的DRAM生產(chǎn)量將比去年減少20~25%左右。
如今,全球最大的晶圓代工廠也宣布擴(kuò)產(chǎn)減緩的計劃,這對于環(huán)球晶、臺勝科等硅晶圓供應(yīng)商來說,無疑是雪上加霜。不過從諸多情況來看,無論是存儲芯片廠商,還是臺積電等晶圓代工廠商,減產(chǎn)或者是擴(kuò)產(chǎn)放緩,都是短期情況。市場需求以及產(chǎn)能擴(kuò)建,有望在今年下半年,或者明年迎來復(fù)蘇。
小結(jié)
整體而言,從去年下半年至今,因為終端市場需求低迷,三星、臺積電等芯片大廠在今年一季度營業(yè)收入出現(xiàn)大幅下滑。為了應(yīng)對當(dāng)前的情況,紛紛開始放緩擴(kuò)產(chǎn)計劃、減少產(chǎn)量。短期內(nèi)芯片大廠減產(chǎn),無疑將會給上游材料、設(shè)備供應(yīng)商帶來影響。
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