恩智浦：汽車價(jià)值鏈重構(gòu)，三角價(jià)值鏈成為新趨勢(shì)

（文/程文智）近幾年新能源汽車的發(fā)展速度有目共睹，新能源汽車的快速發(fā)展給汽車工業(yè)帶來(lái)了翻天覆地的變化。汽車電氣化、數(shù)字化、及網(wǎng)聯(lián)化趨勢(shì)的推動(dòng)下，汽車業(yè)的創(chuàng)新呈現(xiàn)出了爆發(fā)式的增長(zhǎng)，推動(dòng)著主機(jī)廠從硬件主導(dǎo)型逐步轉(zhuǎn)向軟件主導(dǎo)型的開發(fā)模式。

而且，汽車產(chǎn)業(yè)的價(jià)值鏈也開始發(fā)生轉(zhuǎn)變，之前是Tier1、Tier2、Tier3……這樣服務(wù)OEM線性價(jià)值鏈，如今開始逐漸轉(zhuǎn)變成三角價(jià)值鏈關(guān)系。恩智浦執(zhí)行副總裁，汽車處理器業(yè)務(wù)總經(jīng)理Henri Ardevol表示，這個(gè)三角價(jià)值鏈包括OEM、一級(jí)供應(yīng)商（Tier1）與技術(shù)型公司。

圖：恩智浦執(zhí)行副總裁，汽車處理器業(yè)務(wù)總經(jīng)理Henri Ardevol

汽車價(jià)值鏈重構(gòu)，三角價(jià)值鏈成新趨勢(shì)

在Henri Ardevol看來(lái)，新的三角價(jià)值鏈會(huì)成為未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)，主機(jī)廠主要負(fù)責(zé)架構(gòu)定義和系統(tǒng)集成方面的工作，為了做到這些，他們需要半導(dǎo)體公司提供基礎(chǔ)性的技術(shù)和芯片平臺(tái)，以及Tier1提供的硬件、軟件的集成，及軟件的執(zhí)行。這樣就形成了一種三角合作模式，這種合作模式讓新功能成為可能，也加速了創(chuàng)新進(jìn)程。他在分享中表示，恩智浦的定位就是逐漸轉(zhuǎn)型，成為三角之中的一端，即技術(shù)型合作伙伴。

也就是說(shuō)，恩智浦這樣的技術(shù)型公司，一方面要有服務(wù)于Tier1的團(tuán)隊(duì)，同時(shí)還要有專門對(duì)接和服務(wù)主機(jī)廠的團(tuán)隊(duì)。因此，恩智浦這幾年在不斷增加系統(tǒng)工程師和軟件工程師的數(shù)量，以增強(qiáng)其完整系統(tǒng)級(jí)解決方案的能力。據(jù)Henri Ardevol透露，在產(chǎn)品層面，恩智浦在實(shí)現(xiàn)硅片的轉(zhuǎn)型，即在硅片的基礎(chǔ)之上，集成更多的軟件，“我們軟件工程師的數(shù)量已經(jīng)超過(guò)了硬件工程師的數(shù)量，我們?cè)谙到y(tǒng)層面上也在持續(xù)投資，力求深層次了解車輛架構(gòu)是如何發(fā)展和演變的。”

三角價(jià)值鏈解決主機(jī)廠面臨的挑戰(zhàn)

同時(shí)，Henri Ardevol也談到了目前主機(jī)廠面臨的挑戰(zhàn)：首先，整個(gè)架構(gòu)由軟件定義，為了支持這一點(diǎn)，軟件和開發(fā)合作伙伴需要考慮從組裝電子控制單元到為車輛開發(fā)整個(gè)軟件架構(gòu)，并需要一個(gè)硅片為基礎(chǔ)的平臺(tái)支持它。 因此，恩智浦的產(chǎn)品組合正在從一組產(chǎn)品，轉(zhuǎn)變?yōu)橐粋€(gè)完整的平臺(tái)，然后可以根據(jù)每個(gè) OEM 的軟件架構(gòu)進(jìn)行調(diào)整。 也就是說(shuō)，半導(dǎo)體供應(yīng)商需要為汽車 OEM 提供硬件、軟件協(xié)同設(shè)計(jì)，并將主機(jī)廠的軟件架構(gòu)適配到其硅平臺(tái)上。

另一個(gè)挑戰(zhàn)是，從汽車平臺(tái)的開發(fā)周期正在逐漸加速。越來(lái)越多的主機(jī)廠客戶要求半導(dǎo)體供應(yīng)商能在芯片的樣片出來(lái)之前，就已經(jīng)能及早地進(jìn)行虛擬設(shè)計(jì)和開發(fā)，“這就意味著我們必須要提供SoC仿真開發(fā)模型的方式，這樣才可以幫助主機(jī)廠客戶在獲得樣片之前就可以開展量產(chǎn)級(jí)的軟件開發(fā)，從而大幅壓縮開發(fā)周期。” Henri Ardevol表示。

此外，對(duì)于消費(fèi)者而言，現(xiàn)在的車已經(jīng)是一個(gè)隨著時(shí)間可以不斷升級(jí)的產(chǎn)品。過(guò)去的車可能從一出售就開始損耗，功能慢慢地退化，但是今后的車將會(huì)隨著使用時(shí)間延長(zhǎng)得到升級(jí)迭代，其功能將不斷地得到增強(qiáng)。這是因?yàn)镺TA的框架就可以支持軟件的升級(jí)換代，既包括中央處理部分也包括車內(nèi)的電控部分，而這就要求通過(guò)云端的連接來(lái)進(jìn)行數(shù)據(jù)的傳輸，使每一個(gè)傳感器的相關(guān)數(shù)據(jù)都可以進(jìn)行后臺(tái)訪問和大數(shù)據(jù)分析。通過(guò)云端連接，打開了一扇通往更多創(chuàng)新的大門，比如說(shuō)可以進(jìn)行更多預(yù)測(cè)性的維護(hù)。

他拿數(shù)字孿生電池舉例說(shuō)，“我們可以在云端創(chuàng)造一個(gè)數(shù)字孿生電池，對(duì)電池情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)，并發(fā)現(xiàn)車況與駕駛行為對(duì)電池壽命的影響，最終可以最大化電池的價(jià)值?！?br />
而想要實(shí)現(xiàn)這些美好的愿景，主機(jī)廠客戶需要獲得許多方面的助力。首先就是需要一個(gè)可拓展的、支持軟件復(fù)用的硅平臺(tái)或者說(shuō)芯片平臺(tái)。這也要求恩智浦這樣的半導(dǎo)體廠商可以提供中間件等要素。Henri Ardevol同時(shí)指出，“更重要的是，恩智浦也需要不斷拓展我們自己的生態(tài)合作伙伴體系，這既包括工程設(shè)計(jì)、服務(wù)，也包括應(yīng)用、工具、整個(gè)生態(tài)體系必須要進(jìn)一步地?cái)U(kuò)大。從而最終幫助主機(jī)廠客戶大大壓縮開發(fā)周期?！?br />
但現(xiàn)在的開發(fā)模式是非常線性的，其中每一個(gè)ECU都是作為一個(gè)硬件和軟件的組合開發(fā)的，而且數(shù)據(jù)也是被限制在該ECU中，并且很難訪問。主機(jī)廠的愿景是不管是功能還是服務(wù)都可以在用戶使用周期中不斷得到更新和增強(qiáng)，因此，軟件和硬件的開發(fā)周期必須要解耦，這意味著，在同一個(gè)硬件平臺(tái)上必須要能夠支持軟件的多次迭代。

同樣，一個(gè)軟件平臺(tái)也能夠在多個(gè)硬件版本上運(yùn)行，而無(wú)需重新開發(fā)、重新驗(yàn)證和重新集成。

隨著軟件和硬件的解耦，也需要軟硬件開發(fā)商進(jìn)行軟件和硬件的聯(lián)合設(shè)計(jì)，與之前主要跟Tier1企業(yè)合作，主要關(guān)注ECU所需要的硬件產(chǎn)品的技術(shù)規(guī)格不同，現(xiàn)在恩智浦這樣的半導(dǎo)體供應(yīng)商更多的是與主機(jī)廠交流如何將其芯片平臺(tái)與主機(jī)廠的軟件架構(gòu)相匹配。

當(dāng)然，Henri Ardevol承認(rèn)，在從硬件向軟件轉(zhuǎn)型的過(guò)程中，每個(gè)主機(jī)廠可能會(huì)采用不同的路線圖和路徑。目前市場(chǎng)上已經(jīng)在發(fā)生的就是域控的架構(gòu)。也就是圍繞動(dòng)力總成和底盤域、車身域等，將其功能集成到強(qiáng)大的MPU中?，F(xiàn)在國(guó)內(nèi)絕大多數(shù)的OEM廠商已經(jīng)轉(zhuǎn)向了該架構(gòu)，而且很多企業(yè)采用了恩智浦的16nm FinFET處理器系列，比如其S32G網(wǎng)關(guān)處理器。

他強(qiáng)調(diào)，恩智浦可以提供從通用型MCU到5nm實(shí)時(shí)車載處理器的一致架構(gòu)，保證為不同模式開發(fā)的應(yīng)用都可以輕松移植到不同的處理器上，以提供強(qiáng)大的可擴(kuò)展性和靈活性，支持客戶對(duì)車輛架構(gòu)的定義和演變。這是因?yàn)槎髦瞧植捎昧薎P通用性的平臺(tái)化概念，通過(guò)相同的開發(fā)工具和環(huán)境、相同的功能安全和信息安全架構(gòu)，使得S32系列中的所有產(chǎn)品都具有高度的一致性。

恩智浦的汽車生態(tài)布局

恩智浦執(zhí)行副總裁，高級(jí)模擬器業(yè)務(wù)總經(jīng)理Jens Hinrichsen在媒體分享會(huì)上介紹了恩智浦的模擬器件在汽車電子、充電，及本地儲(chǔ)能領(lǐng)域的布局。他表示，過(guò)去電動(dòng)汽車是一個(gè)小眾市場(chǎng)，只有一些主機(jī)廠的部分產(chǎn)線配備了電動(dòng)汽車生產(chǎn)能力，但現(xiàn)在，幾乎每一個(gè)主機(jī)廠都在推出全系的電動(dòng)汽車產(chǎn)品。電動(dòng)汽車正在從一個(gè)小眾市場(chǎng)轉(zhuǎn)變?yōu)榇笠?guī)模市場(chǎng)，這意味著質(zhì)量和可靠性將成為首要要求。

圖：恩智浦執(zhí)行副總裁，高級(jí)模擬器業(yè)務(wù)總經(jīng)理Jens Hinrichsen

“恩智浦在這方面會(huì)看得更廣，也就是說(shuō)這里涉及到的不僅是電動(dòng)汽車本身，也涉及到為電動(dòng)汽車補(bǔ)能的基礎(chǔ)設(shè)施?！?Jens Hinrichsen在分享中表示，“對(duì)電動(dòng)汽車來(lái)說(shuō)，我們要有快充系統(tǒng)，這離不開與之相匹配的本地儲(chǔ)能系統(tǒng)?！?/p>

據(jù)他介紹，恩智浦的完整解決方案可以著力解決市場(chǎng)和主機(jī)廠客戶的相關(guān)要求。很明顯，隨著電動(dòng)車轉(zhuǎn)向大批量生產(chǎn)，降低總擁有成本越來(lái)越重要。電動(dòng)汽車的性能也需要進(jìn)一步提升，帶給消費(fèi)者更好的體驗(yàn)和易用性，這就需要更長(zhǎng)的續(xù)航里程與非?？斓某潆?。

此外，順應(yīng)軟件定義的潮流，主機(jī)廠也會(huì)需要實(shí)現(xiàn)高度模塊化的開發(fā)，在所有平臺(tái)上重復(fù)使用硬件和軟件。隨著大批量生產(chǎn)，汽車質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)以及穩(wěn)健性要求、可靠性也非常重要，“恩智浦能滿足主機(jī)廠這些個(gè)性化的要求。而且恩智浦的一個(gè)差異化優(yōu)勢(shì)在于，我們提供完整的解決方案，在功能安全、車規(guī)級(jí)的精度和效率、汽車運(yùn)營(yíng)、系統(tǒng)解決方案方面可以幫助主機(jī)廠客戶完美地解決各種痛點(diǎn)。” Jens Hinrichsen指出。

在基礎(chǔ)設(shè)施方面，充電樁與本地的儲(chǔ)能系統(tǒng)通常是組合工作的。比如說(shuō)，如果在充電樁上要實(shí)現(xiàn)800V的快充，就有必要在電網(wǎng)和快充之間有一個(gè)緩沖，這就是由本地化的儲(chǔ)能系統(tǒng)去完成的。

加上，在歐洲、美國(guó)、以及未來(lái)在亞洲會(huì)將會(huì)出現(xiàn)越來(lái)越多的智慧住宅，這些住宅具有太陽(yáng)能發(fā)電系統(tǒng)，而且大概率會(huì)配備本地儲(chǔ)能系統(tǒng)，從而能給自己的電動(dòng)車充電，另外，在電動(dòng)車和自己微型的電網(wǎng)之間也有一個(gè)雙向流動(dòng)，確保電動(dòng)車上富余的電也可能并入電網(wǎng)。甚至，今后當(dāng)電動(dòng)車?yán)匣臅r(shí)候，汽車電池還可以拆下來(lái)用于自己的本地儲(chǔ)能系統(tǒng)中。主機(jī)廠客戶對(duì)這樣的基礎(chǔ)設(shè)施也很有興趣，可以共同打造并推動(dòng)電氣化生態(tài)。

恩智浦汽車收入超過(guò)50%

恩智浦全球資深副總裁，大中華區(qū)主席李廷偉博士介紹了恩智浦目前的營(yíng)收情況，據(jù)他介紹，汽車業(yè)務(wù)是恩智浦的支柱業(yè)務(wù)，2022年132.1億美元的52%是汽車業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)的。他們目前在中國(guó)有著廣泛的布局，未來(lái)會(huì)通過(guò)其產(chǎn)品組合與解決方案賦能中國(guó)客戶。

圖：恩智浦全球資深副總裁，大中華區(qū)主席李廷偉博士

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結(jié)語(yǔ)

總而言之，未來(lái)，軟件定義汽車是大勢(shì)所趨，新能源汽車將是軟件定義汽車的主要載體，這對(duì)車廠而言有兩個(gè)核心要素，即軟件優(yōu)先和半導(dǎo)體技術(shù)。

現(xiàn)在像恩智浦這樣的半導(dǎo)體公司已經(jīng)在行動(dòng)了，比如，恩智浦在進(jìn)行半導(dǎo)體技術(shù)開發(fā)的時(shí)候就是以軟件優(yōu)先作為其思路的。在硬件平臺(tái)的開發(fā)上，他們實(shí)現(xiàn)了處理器和模擬器件協(xié)同的開發(fā)，并提供為車廠專門優(yōu)化的解決方案。為了能夠加快創(chuàng)新的速度，并且更好地適應(yīng)軟件和硬件發(fā)展的這一周期，恩智浦還推出了一個(gè)虛擬化的開發(fā)環(huán)境，可以確保在物理的真實(shí)的芯片、樣片出來(lái)之前就能開啟先期的開發(fā)工作。

可以看到恩智浦已經(jīng)從以生產(chǎn)器件為主的半導(dǎo)體廠商，向解決方案供應(yīng)商轉(zhuǎn)型了，成為了三角價(jià)值鏈的一角。