LCD都回暖了，下一代顯示OLED反而不行了？

電子發(fā)燒友網(wǎng)報(bào)道（文/吳子鵬）根據(jù)此前市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Omdia發(fā)布的《顯示器生產(chǎn)與庫(kù)存追蹤報(bào)告》（Display Production & Inventory Tracker），受益于LCD電視、PC和智能手機(jī)對(duì)LCD需求回暖，目前LCD面板廠商稼動(dòng)率將在二季度達(dá)到74%。值得注意的是，一般而言，超過(guò)80%就會(huì)被認(rèn)為L(zhǎng)CD工廠處于全稼動(dòng)狀態(tài)。

圖源：Omdia

稼動(dòng)率是指設(shè)備在所能提供的時(shí)間內(nèi)為了創(chuàng)造價(jià)值而占用的時(shí)間所占的比重，也就是產(chǎn)線產(chǎn)能利用率的另一種說(shuō)法。然而，在LCD逐漸回暖的情況下，被認(rèn)為是下一代顯示器的OLED反而依然要面對(duì)稼動(dòng)率的挑戰(zhàn)。

從上圖能夠看到，雖然OLED工廠的稼動(dòng)率也在回升，然而依然浮動(dòng)在60%的水平區(qū)間。Omdia預(yù)估，整個(gè)2023年上半年OLED面板廠的稼動(dòng)率整體偏低，產(chǎn)能利用率將不足60%。

OLED需求的爆發(fā)節(jié)點(diǎn)

很明顯，OLED工廠上半年整體產(chǎn)能利用率低的原因是終端需求不佳。

目前，OLED的下游終端應(yīng)用主要包括智能手機(jī)、電視、電腦、平板、可穿戴設(shè)備和汽車市場(chǎng)。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，目前智能手機(jī)是OLED面板最大的下游市場(chǎng)，占比達(dá)到73%。在智能手機(jī)領(lǐng)域，目前AMOLED的滲透率已經(jīng)接近50%，數(shù)據(jù)顯示后續(xù)滲透率的提升將趨緩。

由于成本的限制，目前AMOLED主要應(yīng)用于中高端手機(jī)市場(chǎng)。在這一細(xì)分市場(chǎng)，目前雖然國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的表現(xiàn)有所回暖，不過(guò)全球市場(chǎng)由于整體市場(chǎng)暴跌，出貨量增加并不明顯。根據(jù)知名市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Canalys，2023年第一季度智能手機(jī)出貨量約為3.1-3.2億部，同比下降了12%。讓OLED面板廠商稍微感到慰藉的是，作為占比達(dá)到22.6%的全球最大的智能手機(jī)市場(chǎng)的中國(guó)市場(chǎng)，在整體出貨量不佳的情況下，安卓手機(jī)4000+價(jià)位段銷量同比增長(zhǎng)22%，6000-8000元價(jià)位段增速更是達(dá)到62%，這也是OLED面板廠稼動(dòng)率稍有提升的重要原因。

不過(guò)，除了中高端智能手機(jī)以外，目前OLED在電視、平板、可穿戴和汽車市場(chǎng)的滲透率提升都很艱難。以O(shè)LED電視為例，經(jīng)過(guò)2015年到2022年這八年的努力，OLED在中國(guó)電視市場(chǎng)的滲透率也只是從0.5%提升到了4%左右，目前在高端電視市場(chǎng)更是直面miniLED的沖擊。而在筆記本電腦和平板電腦市場(chǎng)，市場(chǎng)的節(jié)奏完全跟著蘋(píng)果公司的節(jié)奏走。供應(yīng)鏈人士表示，蘋(píng)果要到2024年才開(kāi)始導(dǎo)入OLED，對(duì)于時(shí)下的市場(chǎng)幫助不大。車用OLED從2022年到2027年雖然有著超過(guò)50%的高年復(fù)合增長(zhǎng)率，不過(guò)基數(shù)還很小，也確實(shí)無(wú)法讓現(xiàn)在的OLED面板廠全稼動(dòng)。

因此，從產(chǎn)業(yè)節(jié)奏來(lái)看，OLED面板產(chǎn)業(yè)二輪爆發(fā)的時(shí)機(jī)并不在當(dāng)下，而是在2025年前后，這個(gè)時(shí)間差內(nèi)，智能手機(jī)市場(chǎng)萎靡對(duì)OLED面板的影響更大。

中日韓競(jìng)奪OLED

不過(guò)，正如上文提到的，OLED畢竟被譽(yù)為第三代顯示技術(shù)，其取代LCD是一個(gè)必然的趨勢(shì)，目前的限制在于量產(chǎn)成本和產(chǎn)品成本。性能上面，OLED在剛性屏和柔性屏都已經(jīng)展現(xiàn)出明顯的性能優(yōu)勢(shì)。

因此，目前全球主要面板廠商的博弈是搶奪第二輪爆發(fā)的商機(jī)。在智能手機(jī)這波爆發(fā)中，三星一家賺的盆滿缽滿，數(shù)據(jù)顯示，截止到2021年，三星在全球OLED面板市場(chǎng)的出貨量占比超過(guò)80%，作為第二到第四名的京東方、維信諾和LG，占比僅為3.6%、3.4%和2.8%。

從產(chǎn)業(yè)節(jié)奏來(lái)看，目前智能手機(jī)用OLED發(fā)展依然會(huì)是重頭戲，京東方在這方面已經(jīng)殺入三星腹地。根據(jù)京東方財(cái)報(bào)中提到的數(shù)據(jù)，該公司在智能手機(jī)OLED出貨量占比已經(jīng)達(dá)到了20%；另有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，三星在過(guò)去一年，智能手機(jī)用OLED的市占比已經(jīng)從80%降為70%。而國(guó)內(nèi)在6代OLED產(chǎn)線實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)的還有深天馬、維信諾和華星光電。6代線的覆蓋范圍比較廣，包括智能手機(jī)、車載和筆記本電腦市場(chǎng)。

同時(shí)，大家都將下一波注意放在電視這個(gè)大尺寸OLED屏幕市場(chǎng)。根據(jù)供應(yīng)鏈人士爆料，國(guó)內(nèi)京東方和華星光電都在進(jìn)行大尺寸OLED面板的研發(fā)。其中，京東方在秘密投建采用8.5代線/8.6代線等主流設(shè)備和材料尺寸的新OLED線建設(shè)項(xiàng)目，以對(duì)標(biāo)現(xiàn)階段LG的8.5代OLED產(chǎn)線，產(chǎn)品主要為4K OLED電視面板；而華星光電已經(jīng)規(guī)劃的廣州T8項(xiàng)目為第8.5代可卷繞印刷OLED/QLED顯示面板生產(chǎn)線，這種技術(shù)對(duì)材料利用率更高，不過(guò)也更加受制于材料性能。

針對(duì)傳聞，京東方董事高文寶表示，“大尺寸OLED產(chǎn)線一直在京東方的規(guī)劃中，也已經(jīng)建立了相應(yīng)的團(tuán)隊(duì)，進(jìn)行技術(shù)路線、設(shè)備匹配、投入產(chǎn)出方面的評(píng)估，會(huì)在適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)來(lái)公布下一步的行動(dòng)。”

當(dāng)然，不僅是國(guó)內(nèi)企業(yè)在積極布局。我們看到，感受到國(guó)產(chǎn)OLED廠商的壓力之后，三星已經(jīng)和 LG 之間重啟合作談判，目標(biāo)是在今年上半年前簽署協(xié)議。若協(xié)議達(dá)成，預(yù)計(jì)三星將從明年初開(kāi)始使用 LG 面板生產(chǎn)電視。雙方算是各取所需，三星目前8.5代線產(chǎn)能有限，LG的產(chǎn)線則是持續(xù)虧損。

另外，日本JDI在籌劃收購(gòu)JOLED的資產(chǎn)，以此來(lái)打開(kāi)印刷OLED的市場(chǎng)。

后記

OLED作為第三代顯示技術(shù)，其潛力是巨大的，也是面板廠商在2025年到2030年之間競(jìng)爭(zhēng)的核心戰(zhàn)場(chǎng)。目前，韓式雙雄已經(jīng)甩掉了LCD的業(yè)務(wù)，在筆記本和平板電腦用的8.6/8.7代線上進(jìn)行大規(guī)模投入，一旦蘋(píng)果帶起這波需求，兩家廠商有望率先受益，中日廠商仍然是追趕者的姿態(tài)。