中國(guó)臺(tái)灣：不可或缺的半導(dǎo)體經(jīng)濟(jì)體是怎樣煉成的

西方公司正在尋求將生產(chǎn)遷出中國(guó)臺(tái)灣。但是，與這個(gè)島嶼斷絕關(guān)系將使制造商付出高昂的代價(jià)。

芯片和材料測(cè)試提供商 MA-tek 的創(chuàng)始人謝永芬說：“如果中國(guó)臺(tái)灣出現(xiàn)了嚴(yán)重的事故，全球科技和電子行業(yè)基本上就完蛋了。”

蘋果拒絕評(píng)價(jià)。Meta、谷歌和亞馬遜沒有回應(yīng)置評(píng)請(qǐng)求。

中國(guó)臺(tái)灣以制造尖端半導(dǎo)體而聞名。但它的公司也生產(chǎn)從印刷電路板到高級(jí)相機(jī)鏡頭等其他關(guān)鍵部件，并且在中國(guó)大陸經(jīng)營(yíng)著龐大的設(shè)備組裝業(yè)務(wù)。

近 70% 的 Apple 頂級(jí)供應(yīng)商（生產(chǎn)從處理器到外殼的所有產(chǎn)品）的總部位于中國(guó)大陸 （26%）、中國(guó)臺(tái)灣 （23%） 、美國(guó) （18%）、日本 （17%） 和韓國(guó) （7%） 位列前五。

最有價(jià)值的組件——包括核心處理器、5G 調(diào)制解調(diào)器、Wi-Fi 芯片和高級(jí)相機(jī)鏡頭——都是由中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)公司在臺(tái)灣省制造的?？偠灾?，該島的供應(yīng)商占每部 iPhone 材料總費(fèi)用的近 200 美元，即 36%。

中國(guó)大陸供應(yīng)商集中在技術(shù)要求不高的領(lǐng)域，例如產(chǎn)品組裝和機(jī)械零件。在過去的幾年里，大陸供應(yīng)商的數(shù)量已經(jīng)超過所有其他國(guó)家和地區(qū)，成為公司數(shù)量最多的供應(yīng)來源地。他們也開始向供應(yīng)鏈上游移動(dòng)。

中國(guó)大陸的 Luxshare Precision Industry 最初是 Apple 的零部件供應(yīng)商，于 2021 年開始生產(chǎn) iPhone。其顯示器冠軍京東方科技集團(tuán)現(xiàn)在為 iPhone 生產(chǎn)一些先進(jìn)的 OLED 屏幕，而這些屏幕以前是韓國(guó)制造商的專屬領(lǐng)域。大陸相機(jī)鏡頭制造商舜宇光學(xué)科技首次出現(xiàn)在 2023 年供應(yīng)商名單中，蠶食了以前僅屬于中國(guó)臺(tái)灣玩家的市場(chǎng)。

大陸也是 95% 的 iPhone 組裝地，這一數(shù)字自推出以來幾乎沒有變化。大陸也是蘋果的主要市場(chǎng)，約占其年總收入的五分之一。

使情況復(fù)雜化的是，許多中國(guó)臺(tái)灣和美國(guó)供應(yīng)商在中國(guó)大陸的數(shù)百家工廠為 Apple 提供服務(wù)。

如果沒有這些組件中的任何一個(gè)，iPhone 就不會(huì)是 iPhone。本月在日本舉行的七國(guó)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)人會(huì)議發(fā)誓要“減少對(duì)我們關(guān)鍵供應(yīng)鏈的過度依賴。美國(guó)政府決心從亞洲奪回先進(jìn)的芯片生產(chǎn)?！?/p>

美國(guó)制造

12 月初，站在亞利桑那州耀眼的陽光下，蘋果公司首席執(zhí)行官蒂姆庫(kù)克與美國(guó)總統(tǒng)喬拜登一起登臺(tái)慶祝一個(gè)里程碑：臺(tái)積電正在將設(shè)備搬進(jìn)其位于鳳凰城的 400 億美元新芯片工廠，臺(tái)灣地區(qū)代工芯片制造商的20 多年來在美國(guó)的第一家工廠。

“這是一個(gè)非常重要的時(shí)刻。這是美國(guó)迎來先進(jìn)制造業(yè)新時(shí)代的機(jī)會(huì)，”庫(kù)克對(duì)聚集在一起的政治家和科技行業(yè)重量級(jí)人物說。全球最大的代工芯片制造商臺(tái)積電計(jì)劃從明年開始在美國(guó)本土生產(chǎn)一些最先進(jìn)的半導(dǎo)體。

作為該工廠的首批客戶之一，Apple 將首次在其核心芯片上印上“美國(guó)制造”字樣。

沒有說的是，像這樣的先進(jìn)半導(dǎo)體只是電子供應(yīng)鏈的一小部分。一部智能手機(jī)需要各種各樣的芯片，包括許多不太先進(jìn)的“配套芯片”，總共有超過 1，500 個(gè)組件——更不用說總裝了，所有這些都集中在亞洲，尤其是中國(guó)大陸和中國(guó)臺(tái)灣。

左圖：中國(guó)臺(tái)灣擁有大量?jī)?yōu)秀的半導(dǎo)體工程師，包括臺(tái)積電的工程師。

右圖：中國(guó)臺(tái)灣在尖端半導(dǎo)體的量產(chǎn)技術(shù)方面處于世界領(lǐng)先地位。

新冠疫情暴露了國(guó)際供應(yīng)鏈的后勤薄弱環(huán)節(jié)，該供應(yīng)鏈?zhǔn)窃趲资甑娜蚧^程中建立起來的。地緣政治緊張局勢(shì)給科技公司帶來了額外的壓力，要求它們改變運(yùn)營(yíng)方式。

“兩年前，我們決定擴(kuò)大我們的大本營(yíng)的制造能力，” 供應(yīng)給蘋果、英特爾和其他公司印制電路板制造商欣興科技的一位高管表示。

但是之后發(fā)生的一些事有些超出大家的想象，這位高管說?！拔覀凅@呆了，說不出話來，我們的很多同行也是如此。……供應(yīng)鏈如何才能移出中國(guó)大陸和中國(guó)臺(tái)灣？大多數(shù)電子產(chǎn)品供應(yīng)鏈都在這里。”

幾位科技高管告訴日經(jīng)亞洲，自去年年中以來，英特爾、AMD、英偉達(dá)、Meta、谷歌和亞馬遜都要求在中國(guó)大陸和中國(guó)臺(tái)灣以外地區(qū)增加產(chǎn)能?；萜蘸痛鳡枴澜绲诙偷谌蠊P記本電腦制造商——專門告訴他們的供應(yīng)商開始在東南亞建設(shè)產(chǎn)能。

日本芯片測(cè)試設(shè)備制造商 Advantest 的一位高管告訴日經(jīng)亞洲：“我們有一個(gè)商業(yè)應(yīng)急計(jì)劃——所謂的 BCP——為供應(yīng)鏈中斷做準(zhǔn)備。對(duì)芯片供應(yīng)鏈來說將是世界末日，沒有人愿意想象這種情況會(huì)發(fā)生?！?/p>

AMD 表示，它不斷與供應(yīng)商合作，以改進(jìn)業(yè)務(wù)連續(xù)性計(jì)劃，包括地域多元化的“重要”目標(biāo)。英特爾表示，它一直支持其供應(yīng)商“長(zhǎng)期”的多元化努力，這與佩洛西訪問中國(guó)臺(tái)灣無關(guān)。英偉達(dá)拒絕置評(píng)。

戴爾此前曾表示，它在全球范圍內(nèi)不斷探索供應(yīng)鏈多元化?；萜赵硎荆鼡碛袕?qiáng)大的全球供應(yīng)鏈。

據(jù)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)估計(jì)，中國(guó)臺(tái)灣代工芯片制造商的邏輯芯片生產(chǎn)中斷可能導(dǎo)致依賴這種供應(yīng)的電子設(shè)備制造商損失近 5000 億美元的收入。榮鼎咨詢最近的一項(xiàng)估計(jì)稱，中國(guó)臺(tái)灣沖突將使超過 2 萬億美元的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)面臨風(fēng)險(xiǎn)。

“人們低估了中國(guó)臺(tái)灣在供應(yīng)鏈中的地位。這不僅僅是關(guān)于半導(dǎo)體。我們擁有非常完整的供應(yīng)鏈，從芯片、組件、PCB ［印刷電路板］、外殼、鏡頭到組裝。..。..任何你能想到的東西，”戴爾、惠普和蘋果的重要產(chǎn)品組裝商 Compal Electronics 的一位高級(jí)主管說。

換句話說，這種情況將使蘋果公司擁有“美國(guó)制造”的芯片，但沒有設(shè)備可以安裝它們。

隱隱的威脅

根據(jù) Counterpoint 的預(yù)測(cè)，如果目前所有計(jì)劃的投資（來自外國(guó)和國(guó)內(nèi)參與者）都通過，到 2027 年美國(guó)將生產(chǎn)全球先進(jìn)芯片的 26%，高于目前的 10%。同期，中國(guó)臺(tái)灣的份額將從 54% 下滑至 45%。

“在一些國(guó)家至少需要三年時(shí)間，甚至在其他國(guó)家需要五年才能從頭到尾建造一座半導(dǎo)體工廠，然后才需要開始運(yùn)營(yíng)，”德國(guó)半導(dǎo)體公司中國(guó)和東南亞地區(qū)的高管本杰明·海因 （Benjamin Hein） 說。“有時(shí)會(huì)有一些誤解，認(rèn)為這種供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移可能會(huì)因?yàn)槟承┑鼐壵螁栴}而在一夜之間發(fā)生，但］我們可能需要至少五年，甚至超過 10 年的時(shí)間，才能看到一些更根本的轉(zhuǎn)變?！?/p>

美國(guó)正試圖加快這一進(jìn)程，重點(diǎn)放在芯片上。它提供激勵(lì)措施，鼓勵(lì)臺(tái)積電和韓國(guó)三星等公司幫助建立美國(guó)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。

臺(tái)積電在亞利桑那州的工廠將生產(chǎn)可用于超級(jí)計(jì)算機(jī)、智能手機(jī)、汽車、戰(zhàn)斗機(jī)和軍事裝備的超先進(jìn) 3 納米芯片，被視為這一推動(dòng)的最高成就之一。

臺(tái)積電在亞利桑那州鳳凰城的新半導(dǎo)體工廠將于 2024 年開始生產(chǎn)先進(jìn)芯片。該工廠可容納六家工廠，第二家計(jì)劃于 2026 年開業(yè)。

根據(jù) Counterpoint 的預(yù)測(cè)，如果目前所有計(jì)劃的投資（來自外國(guó)和國(guó)內(nèi)參與者）都通過，到 2027 年美國(guó)將生產(chǎn)全球先進(jìn)芯片的 26%，高于目前的 10%。同期，中國(guó)臺(tái)灣的份額將從 54% 下滑至 45%。

特別是在技術(shù)方面，這三個(gè)經(jīng)濟(jì)體更加緊密地聯(lián)系在一起。

這在高級(jí)微芯片中最為明顯。臺(tái)積電及其規(guī)模較小的中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)同行控制著全球三分之二的代工芯片制造市場(chǎng)，將蘋果、谷歌和其他公司的半導(dǎo)體設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)化為實(shí)體芯片。作為尖端芯片技術(shù)的全球領(lǐng)導(dǎo)者，他們的產(chǎn)出對(duì)于從中國(guó)智能手機(jī)到美國(guó)戰(zhàn)斗機(jī)的一切生產(chǎn)都不可或缺。

臺(tái)灣省也是技術(shù)供應(yīng)鏈中低端部分的領(lǐng)導(dǎo)者。一個(gè)被忽視的要素是芯片封裝和測(cè)試——半導(dǎo)體制造的最后一站——中國(guó)臺(tái)灣控制著全球30%的市場(chǎng)。另一個(gè)例子是印刷電路板，這是安裝芯片的基本材料。該島的供應(yīng)量占世界供應(yīng)量的近三分之一，其中大部分被運(yùn)往大陸的裝配商進(jìn)行最終生產(chǎn)。

蘋果公司的“美國(guó)制造”芯片安裝在中國(guó)臺(tái)灣制造的印刷電路板上，很可能會(huì)在最終用于運(yùn)往美國(guó)的智能手機(jī)或筆記本電腦之前進(jìn)入大陸。

即使美國(guó)公司似乎在減少對(duì)中國(guó)大陸的依賴方面取得進(jìn)展，情況也并非一帆風(fēng)順。

例如，蘋果公司多年來一直敦促其供應(yīng)商在中國(guó)境外建設(shè)產(chǎn)能，并在印度和越南等國(guó)家為其所有主要產(chǎn)品線至少擁有一些替代生產(chǎn)能力。

但根據(jù)日經(jīng)亞洲-金融時(shí)報(bào)對(duì)蘋果公司 2023 年發(fā)布的最新年度榜單的分析，蘋果公司排名前 188 位的供應(yīng)商中，超過 80% 的供應(yīng)商仍在中國(guó)至少設(shè)有一家工廠。許多主要供應(yīng)商，包括 3M、安森美半導(dǎo)體、富士康和立訊精密在國(guó)內(nèi)擁有三個(gè)或更多的生產(chǎn)基地。

中國(guó)大陸和中國(guó)臺(tái)灣蘋果供應(yīng)商數(shù)量

蘋果在 2023 年披露的 188 家供應(yīng)商中，有 151 家（超過 80%）在中國(guó)有生產(chǎn)設(shè)施，而 41 家在中國(guó)臺(tái)灣有設(shè)施（21.8%）。在最新的 Apple 承包商名單中，在中國(guó)為公司制造零件或生產(chǎn)產(chǎn)品的工廠總數(shù)從上一年的 251 家增加到 276 家。

中國(guó)大陸總共有 270 多家制造工廠為 Apple 生產(chǎn)零部件或提供制造服務(wù)，中國(guó)大陸仍然是最大的供應(yīng)鏈中心。在中國(guó)臺(tái)灣，有超過70個(gè)站點(diǎn)為蘋果服務(wù)，主要生產(chǎn)各種芯片、高端芯片基板、印刷電路板和高級(jí)相機(jī)鏡頭，并提供芯片封裝和測(cè)試服務(wù)。

Apple 花了十多年時(shí)間建立了世界上最先進(jìn)的技術(shù)供應(yīng)鏈，以安全性和彈性換取效率和低成本。許多其他全球公司紛紛效仿，將中國(guó)大陸和臺(tái)灣置于其制造戰(zhàn)略的核心。

現(xiàn)在是重新考慮這種方法的時(shí)候了，供應(yīng)商及其客戶正在努力應(yīng)對(duì)擺在他們面前的任務(wù)的復(fù)雜性和成本。

與蘋果采購(gòu)團(tuán)隊(duì)會(huì)面的供應(yīng)商表示，他們被要求做一件不可能完成的事情：想辦法在其他國(guó)家以與中國(guó)大陸或中國(guó)臺(tái)灣相同的價(jià)格生產(chǎn)零部件。

“結(jié)束這些會(huì)議后，我們常常感到非常困惑。我們真的很想擺脫他們，”一位接近富士康的高管表示?！疤O果希望其在印度組裝的 iPhone 的零部件價(jià)格與在中國(guó)相同……但這怎么可能呢？你需要雇用新人，你可能需要建立一個(gè)新工廠，或者至少?gòu)膰?guó)外運(yùn)送零部件。然后你會(huì)有額外的物流成本?！?/p>

與中國(guó)大陸脫鉤并不便宜，但與中國(guó)臺(tái)灣斷絕關(guān)系的代價(jià)更高。有人愿意為此付出代價(jià)嗎？