2023中國(guó)制造企業(yè)出?，F(xiàn)狀調(diào)研報(bào)告

近年來(lái)，中國(guó)制造業(yè)出海熱度越來(lái)越高。同時(shí)，從傳統(tǒng)制造業(yè)的海外品牌代工到高端制造業(yè)的海外并購(gòu)，中國(guó)制造出海之路也越走越寬。為了解中國(guó)制造企業(yè)的出?，F(xiàn)狀，e-works對(duì)247家已出海的中國(guó)制造企業(yè)開(kāi)展調(diào)研，分析近年來(lái)中國(guó)制造企業(yè)出海的驅(qū)動(dòng)因素、全球化現(xiàn)狀、洞察機(jī)遇與挑戰(zhàn)，從而形成本報(bào)告，以期為中國(guó)制造企業(yè)出海提供參考。

中國(guó)制造業(yè)源遠(yuǎn)流長(zhǎng)，有著全球最完整的工業(yè)體系，成為全球供應(yīng)鏈的重要支柱。為了實(shí)現(xiàn)企業(yè)的高速增長(zhǎng)，國(guó)際化與全球化已成為不少中國(guó)制造企業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展策略。近年來(lái)，中國(guó)制造業(yè)出海熱度越來(lái)越高。同時(shí)，從傳統(tǒng)制造業(yè)的海外品牌代工到高端制造業(yè)的海外并購(gòu)，中國(guó)制造出海之路也越走越寬。 但近年來(lái)疫情的圍困、地緣政治沖突、國(guó)際貿(mào)易規(guī)則的改變，也大大增加了中國(guó)制造業(yè)出海的不確定性。為了解中國(guó)制造企業(yè)的出?，F(xiàn)狀，e-works對(duì)247家已出海的中國(guó)制造企業(yè)開(kāi)展調(diào)研，分析近年來(lái)中國(guó)制造企業(yè)出海的驅(qū)動(dòng)因素、全球化現(xiàn)狀、洞察機(jī)遇與挑戰(zhàn)，從而形成本報(bào)告，以期為中國(guó)制造企業(yè)出海提供參考。

一、樣本分析

本次調(diào)研樣本來(lái)自25個(gè)省市自治區(qū)，涉及14個(gè)行業(yè)，共計(jì)搜集到247家企業(yè)的有效問(wèn)卷。

圖1 調(diào)研樣本地區(qū)分布

從樣本地區(qū)分布來(lái)看，廣東、山東以及湖北地區(qū)的企業(yè)最為集中，這部分地區(qū)的企業(yè)占比34%。其次相對(duì)集中的地區(qū)包括浙江、江蘇、北京、上海、河南，這些地區(qū)的企業(yè)總計(jì)占比為35%。其他地區(qū)的企業(yè)占31%。 從行業(yè)來(lái)看，此次調(diào)研的14個(gè)行業(yè)中，機(jī)械裝備、汽車(chē)及零部件和電子電氣行業(yè)占比最高，分別為28%、16%和12%。另外，冶金化工占比8%，能源電力占比5%、航空航天占比4%、軌道交通占比4%、生命科學(xué)占比4%、家用電器占比3%、儀器儀表占比3%、船舶制造占比3%、食品飲料占比2%、紡織服裝占比1%，其他行業(yè)占比7%。

圖2企業(yè)行業(yè)分布

從企業(yè)類(lèi)型來(lái)看，民營(yíng)企業(yè)占比64%，國(guó)企占比36%。企業(yè)規(guī)模方面，年?duì)I收在1-10億元人民幣的企業(yè)占比最高，為38%，其次是10-50億的企業(yè)，占比24%，50-100億的企業(yè)占比16%，100-500億的企業(yè)占比15%，500億以上的企業(yè)占比為7%。

圖3 企業(yè)類(lèi)型（左）和企業(yè)規(guī)模分布（右）

制造企業(yè)出海的驅(qū)動(dòng)因素

綜合來(lái)看，制造企業(yè)出海受多種因素驅(qū)動(dòng)，包括市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)、成本要素驅(qū)動(dòng)、技術(shù)驅(qū)動(dòng)、供應(yīng)鏈鏈主帶動(dòng)以及貿(mào)易壁壘的規(guī)避等。

1、市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)

隨著國(guó)內(nèi)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)加劇、市場(chǎng)逐漸趨于飽和等因素，很多領(lǐng)先制造企業(yè)開(kāi)始將目光投向海外市場(chǎng)，尋求第二增長(zhǎng)曲線。例如，歐洲近年來(lái)加速向電動(dòng)汽車(chē)轉(zhuǎn)型，歐洲動(dòng)力電池市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)，吸引中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)紛紛落子布局。

2、企業(yè)成本要素驅(qū)動(dòng)

隨著我國(guó)老齡化問(wèn)題逐漸顯現(xiàn)，中國(guó)制造企業(yè)的低成本制造優(yōu)勢(shì)正被不斷削弱。一方面，我國(guó)家電、紡織、鋼鐵化工和輕工行業(yè)已普遍出現(xiàn)了生產(chǎn)能力過(guò)剩、產(chǎn)品積壓、設(shè)備閑置等問(wèn)題，要尋求進(jìn)一步發(fā)展，就必須將這些邊際產(chǎn)業(yè)逐漸轉(zhuǎn)移到仍具有優(yōu)勢(shì)的海外國(guó)家。另一方面，出海到具有成本優(yōu)勢(shì)的東南亞等國(guó)，不僅可以獲得更低的人力/土地/水電成本，還能獲取充足的適齡勞動(dòng)力，可以有力承接我國(guó)勞動(dòng)密集型和出口導(dǎo)向型企業(yè)部分產(chǎn)業(yè)鏈的轉(zhuǎn)移。

3、技術(shù)驅(qū)動(dòng)

企業(yè)要實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，需要轉(zhuǎn)向依靠創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)來(lái)獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，培育增長(zhǎng)新動(dòng)能。對(duì)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)引進(jìn)、消化和吸收后再創(chuàng)新，有助于企業(yè)實(shí)現(xiàn)技術(shù)升級(jí)和技術(shù)趕超。國(guó)內(nèi)企業(yè)一方面通過(guò)設(shè)立海外研發(fā)中心，依靠海外研發(fā)資源進(jìn)行創(chuàng)新升級(jí)，反哺國(guó)內(nèi)研發(fā)，增強(qiáng)企業(yè)在中高端市場(chǎng)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。另一方面，通過(guò)對(duì)海外領(lǐng)先企業(yè)發(fā)起并購(gòu)，獲得優(yōu)勢(shì)技術(shù)資源。

4、供應(yīng)鏈鏈主帶動(dòng)

作為供應(yīng)鏈鏈主的配套企業(yè)或者作為海外后市場(chǎng)的零部件供應(yīng)商，為了更加靠近海外的需求端與供應(yīng)端，這部分制造企業(yè)也進(jìn)行了出海布局。同時(shí)，受全球產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)的影響，正在引發(fā)全球第五次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，多家外資企業(yè)將部分產(chǎn)業(yè)鏈遷出中國(guó)，同時(shí)也使其國(guó)內(nèi)的供應(yīng)商跟隨其海外建廠。

5、貿(mào)易壁壘的規(guī)避

我國(guó)出口型企業(yè)在國(guó)外遭受的貿(mào)易壁壘層出不窮，如綠色壁壘、技術(shù)性貿(mào)易壁壘、進(jìn)口限制等關(guān)稅和非關(guān)稅貿(mào)易壁壘，從企業(yè)層面來(lái)看，對(duì)貿(mào)易壁壘的規(guī)避一方面促進(jìn)企業(yè)提升產(chǎn)品質(zhì)量和管理、建立綠色生產(chǎn)體系，推進(jìn)國(guó)際認(rèn)證等綜合實(shí)力；另一方面也推動(dòng)企業(yè)以應(yīng)對(duì)貿(mào)易壁壘為契機(jī)實(shí)行跨國(guó)經(jīng)營(yíng)。

中國(guó)制造企業(yè)全球化的現(xiàn)狀

? 中國(guó)制造企業(yè)出海熱度不減歷經(jīng)三年疫情，中國(guó)制造企業(yè)在出海的意愿上依然熱度不減，此次調(diào)研中，55%的企業(yè)表示未來(lái)三年將繼續(xù)推進(jìn)企業(yè)的國(guó)際化征程。

圖4 未來(lái)三年繼續(xù)推進(jìn)全球化的意愿

從出海目的地的地區(qū)來(lái)看，出海到亞洲地區(qū)的企業(yè)最多，達(dá)到 155家，其次是歐洲地區(qū) 111家；北美洲地區(qū)83家；非洲地區(qū)52家；南美洲地區(qū)37家；大洋洲地區(qū)14家。

圖5 出海地區(qū)排名

? 多點(diǎn)布局分散供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)疫情的影響疊加全球地緣政治和經(jīng)濟(jì)的不穩(wěn)定性，使得部分制造企業(yè)的供應(yīng)鏈一度中斷，企業(yè)的全球化面臨新的挑戰(zhàn)。越來(lái)越多的企業(yè)開(kāi)始意識(shí)到全球多點(diǎn)布局的重要性。從本次調(diào)研來(lái)看， 111家企業(yè)選擇跨洲布局，占比為45%，其中，跨兩個(gè)大洲的企業(yè)有59家，跨三個(gè)大洲的有29家，跨四個(gè)及以上的23家。

圖6 中國(guó)制造業(yè)出?？缰耷闆r

? 從走出去到走進(jìn)去，機(jī)械裝備行業(yè)擴(kuò)張明顯中國(guó)企業(yè)正在以什么樣的姿態(tài)走出去？參與本次調(diào)研的247家企業(yè)中，有162家企業(yè)選擇在海外設(shè)立（分子）公司，占比66%；有93家選擇開(kāi)辦境外合資企業(yè)，占比38%；有51家選擇通過(guò)開(kāi)展海外企業(yè)并購(gòu)的方式出海，占比21%。作為企業(yè)國(guó)際化中“走進(jìn)去”的主要方式之一，海外并購(gòu)雖然在調(diào)研結(jié)果中占比不高，但是近年來(lái)，我國(guó)制造企業(yè)特別是在機(jī)械裝備、汽車(chē)及零部件、電子電氣行業(yè)仍有不少值得關(guān)注的海外并購(gòu)案。

圖7 中國(guó)制造企業(yè)出海方式選擇

? 營(yíng)銷(xiāo)出海成為熱門(mén)之選通過(guò)本次調(diào)研來(lái)看，有148家制造企業(yè)選擇建立海外營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)中心，占60%。尤其是在剛剛試水“出?！钡碾A段，企業(yè)往往會(huì)優(yōu)先選擇把產(chǎn)品和服務(wù)推出去，建立海外營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)中心，并在隨后的發(fā)展中，不斷拓展?fàn)I銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)，逐漸形成完備的全球營(yíng)銷(xiāo)體系。

圖8 海外機(jī)構(gòu)設(shè)立情況

? 海外業(yè)務(wù)增長(zhǎng)預(yù)期較樂(lè)觀從增長(zhǎng)預(yù)期來(lái)看，對(duì)于2022年海外業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)總體結(jié)果顯示較為樂(lè)觀，55%的企業(yè)預(yù)計(jì)2022年海外業(yè)務(wù)會(huì)出現(xiàn)增長(zhǎng)，其中33%企業(yè)預(yù)計(jì)增長(zhǎng)在10%以內(nèi)，預(yù)期增長(zhǎng)30%以上的企業(yè)占比5%。預(yù)計(jì)2022年海外業(yè)務(wù)持平的企業(yè)占34%，預(yù)計(jì)下滑的企業(yè)占比11%。

圖9 2022年海外營(yíng)收增長(zhǎng)預(yù)期

中國(guó)制造企業(yè)全球化機(jī)遇與挑戰(zhàn)

1、中國(guó)制造企業(yè)全球化的機(jī)遇

中國(guó)的制造業(yè)源遠(yuǎn)流長(zhǎng)，規(guī)模巨大、門(mén)類(lèi)齊全，產(chǎn)品跨越低端和中高端，其深厚的底蘊(yùn)儼然成為中國(guó)制造企業(yè)出海最大的憑借。而“一帶一路”和“雙循環(huán)”等國(guó)家戰(zhàn)略的引領(lǐng)，則為中國(guó)制造企業(yè)帶來(lái)了廣闊的海外合作空間，堅(jiān)定了中國(guó)企業(yè)出海的信心。同時(shí)，隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，中國(guó)制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型正在加速演進(jìn)，企業(yè)在生產(chǎn)、研發(fā)、制造等價(jià)值鏈不同環(huán)節(jié)的數(shù)字化水平顯著提高，科技賦能極大地推動(dòng)著企業(yè)全球化前進(jìn)的步伐，同時(shí)也催生出新的商業(yè)模式，為制造業(yè)出海提供新的機(jī)遇。

2、中國(guó)制造企業(yè)全球化的挑戰(zhàn)

針對(duì)海外運(yùn)營(yíng)管理的痛點(diǎn)，本次調(diào)研結(jié)果顯示，如何將海外市場(chǎng)本地化運(yùn)營(yíng)首當(dāng)其沖。缺乏海外市場(chǎng)本地化的運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)，對(duì)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)認(rèn)知片面，無(wú)法融入本地文化，一直以來(lái)都是中國(guó)制造企業(yè)全球化運(yùn)營(yíng)的一大管理難題。其次，是對(duì)海外運(yùn)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)防控和合規(guī)管理。中國(guó)企業(yè)往往會(huì)根據(jù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)來(lái)看海外市場(chǎng)，造成海外拓展的失敗。而不斷變化的國(guó)際監(jiān)管環(huán)境對(duì)企業(yè)合規(guī)體系的要求也在不斷提升。

圖10 海外運(yùn)營(yíng)管理痛點(diǎn)