2022年,受新冠疫情反復(fù)、地緣政治沖突、發(fā)達(dá)國(guó)家通脹高企等多重因素影響,全球經(jīng)濟(jì)在“顛簸”中緩慢復(fù)蘇。反映到上市科學(xué)儀器公司的業(yè)績(jī)“晴雨表”中,有的企業(yè)不堪擾動(dòng)出現(xiàn)下滑,也有企業(yè)穩(wěn)健操盤實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)昂揚(yáng)增長(zhǎng)。增長(zhǎng)的動(dòng)力源自于哪里,挑戰(zhàn)又有哪些?在上市儀器公司陸續(xù)發(fā)布全年財(cái)報(bào)之后,儀器信息網(wǎng)特別制作“2022年全球上市儀器公司營(yíng)收TOP排行榜”,共探行業(yè)發(fā)展大勢(shì)。
1、賽默飛:營(yíng)收首次突破400億美元
2022年,賽默飛營(yíng)收首次突破400億美元。其中,生命科學(xué)業(yè)務(wù)以201.5億美元的收入連續(xù)第十年位列行業(yè)榜首,新冠三年業(yè)績(jī)雙位高增長(zhǎng);實(shí)驗(yàn)室產(chǎn)品和生物制藥服務(wù)業(yè)務(wù)得益于收購(gòu)合同研究機(jī)構(gòu)PPD猛增51%;分析儀器業(yè)務(wù)9%的增長(zhǎng)由電子顯微鏡以及色譜、質(zhì)譜儀需求拉動(dòng)。新冠嚴(yán)重時(shí),賽默飛生命科學(xué)解決方案業(yè)務(wù)營(yíng)收暴增;回歸常態(tài)后,賽默飛的分析儀器業(yè)務(wù)又迎頭趕上。布局優(yōu)質(zhì)賽道、構(gòu)建強(qiáng)大的業(yè)務(wù)矩陣、注重協(xié)同效應(yīng),構(gòu)成了儀器巨頭業(yè)績(jī)猛增的“獨(dú)家秘訣”。
2、丹納赫:瘦身后更聚焦大健康領(lǐng)域
丹納赫近兩年的關(guān)鍵詞是“瘦身”,先是剝離了牙科業(yè)務(wù),2022年又將原生命科學(xué)業(yè)務(wù)拆分為生物技術(shù)和生命科學(xué),構(gòu)成診斷、生物技術(shù)、生命科學(xué)、環(huán)境及應(yīng)用解決方案四大板塊。2023年干脆將哈希等在內(nèi)的環(huán)境與應(yīng)用解決方案也剝離出去,全面聚焦大健康業(yè)務(wù)。丹納赫集團(tuán)營(yíng)收2022年首次突破300億美元大關(guān),同比增長(zhǎng)7%,中國(guó)主導(dǎo)的質(zhì)譜儀業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)增長(zhǎng)。
3、蔡司:收入首次超過 80 億歐元
2022年蔡司收入首次突破80億歐元,半導(dǎo)體制造技術(shù)部門更是實(shí)現(xiàn)了創(chuàng)紀(jì)錄的收入,對(duì)半導(dǎo)體生產(chǎn)制造設(shè)備的高需求,尤其是深紫外 (DUV) 和極紫外 (EUV) 光刻系統(tǒng)的需求持續(xù)增長(zhǎng)。EUV 光刻是半導(dǎo)體行業(yè)實(shí)現(xiàn)芯片進(jìn)一步小型化的關(guān)鍵技術(shù)。未來,下一代 EUV,即 High-NA EUV將能夠以更低的成本生產(chǎn)更強(qiáng)大、更節(jié)能的芯片。在工業(yè)質(zhì)量與研究部門,X 射線顯微鏡、光學(xué)和電子顯微鏡以及服務(wù)業(yè)務(wù)的需求有所增加。
4、安捷倫:制藥需求驅(qū)動(dòng),收購(gòu)動(dòng)作頻頻
安捷倫2022年總營(yíng)收68.5億美元,同比增長(zhǎng)8%。近兩年收購(gòu)動(dòng)作頻頻,包括一家可以將AI技術(shù)集成到GC/MS平臺(tái)的企業(yè)Virtual Control、聚合物表征領(lǐng)域解決方案供應(yīng)商Polymer Standards、專注于創(chuàng)新電子捕獲解離技術(shù)的初創(chuàng)公司e-MSion。需求強(qiáng)勁的終端市場(chǎng)依舊是制藥,光譜、氣相色譜、液相色譜、細(xì)胞分析、液相質(zhì)譜產(chǎn)品放量拉動(dòng)增長(zhǎng)。
5、阿美特克:業(yè)績(jī)好到上調(diào)全年預(yù)期
阿美特克電子儀器集團(tuán)銷售額為42.3億美元,同比增長(zhǎng)12.4%,運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)為10.9億美元。機(jī)電設(shè)備集團(tuán)銷售額為19.2億美元,同比增長(zhǎng)7.8%,運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)為5.04億美元。強(qiáng)勁的需求還帶動(dòng)了2023年一季度訂單穩(wěn)健增長(zhǎng)以及積壓訂單。鑒于此,阿美特將上調(diào)全年銷售額及收益指導(dǎo)。
6、賽萊默:強(qiáng)勁需求和積壓訂單帶來兩位數(shù)增長(zhǎng)
上半年,通貨膨脹、戰(zhàn)略投資和芯片短缺的影響超過了價(jià)格實(shí)現(xiàn)和生產(chǎn)力節(jié)約的收益。但賽萊默第四季度取得的業(yè)績(jī)遠(yuǎn)超預(yù)期,強(qiáng)勁的需求和積壓訂單增長(zhǎng)帶來了強(qiáng)勁的兩位數(shù)收入增長(zhǎng)以及利潤(rùn)率大幅上漲。為應(yīng)對(duì)全球日益加劇的水資源挑戰(zhàn),1月23日賽萊默宣布以75億美元的全股票交易收購(gòu)Evoqua,從而創(chuàng)造了一個(gè)變革性平臺(tái)。
7、Illumina:44.04億美元的凈利虧損
Illumina2022年報(bào)告收入為 45.84億美元,同比上一年基本持平,但錄得44.04億美元(約合人民幣299億元)的凈利虧損,與Illumina不惜硬剛反壟斷法都要收購(gòu)的GRAIL有關(guān)。屋漏偏逢連夜雨,2022年第四季度Illumina在大中華區(qū)的營(yíng)收同比下降22%,既有自身產(chǎn)品換代的問題,也有外部競(jìng)爭(zhēng)加劇的原因。面對(duì)股價(jià)下跌、利潤(rùn)下行、高管爭(zhēng)奪代理權(quán)等諸多問題,Illumina近兩年的日子不太好過。
8、賽多利斯:連續(xù)三年雙位數(shù)高速增長(zhǎng)
在經(jīng)歷了因新冠大流行而異常強(qiáng)勁的兩年之后,在需求正?;托鹿谙嚓P(guān)業(yè)務(wù)大幅下降的2022年,賽多利斯訂單量同比下降至40.07億歐元,但“生物工藝解決方案”和“實(shí)驗(yàn)室產(chǎn)品及服務(wù)”兩大業(yè)務(wù)還是支撐起了全年15%的增長(zhǎng),且業(yè)務(wù)的85%都專注于生命科學(xué)領(lǐng)域。賽多利斯的三個(gè)業(yè)務(wù)區(qū)域中,美洲地區(qū)漲幅最大,疫情在中國(guó)造成的影響以及俄羅斯業(yè)務(wù)的大幅減少對(duì)增長(zhǎng)的影響相對(duì)較小。
9、梅特勒-托利多:終端市場(chǎng)+數(shù)字工具“組合拳”
梅特勒-托利多總營(yíng)收39.2億美元,同比增長(zhǎng)5%,其中實(shí)驗(yàn)室業(yè)務(wù)營(yíng)收22.3億美元,同比增長(zhǎng)7%。利用Spinnaker項(xiàng)目瞄準(zhǔn)生物制藥、鋰電池、半導(dǎo)體、可持續(xù)材料等熱門領(lǐng)域的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。鑒于客戶對(duì)自動(dòng)化、數(shù)字化、安全的需求增加,通過使用eDemos、數(shù)字圖書館、價(jià)值銷售指南和電子學(xué)習(xí)等數(shù)字工具和資源組合,促進(jìn)銷售團(tuán)隊(duì)與客戶互動(dòng)。
10、島津:液相色譜銷量逐年攀升
2022財(cái)年島津總營(yíng)收4822億日元(約35.5億美元),增長(zhǎng)13%,主要由液相色譜儀和質(zhì)譜儀系統(tǒng)等關(guān)鍵業(yè)務(wù)的強(qiáng)勁銷售,驅(qū)動(dòng)了整體營(yíng)收。分析計(jì)測(cè)事業(yè)部總營(yíng)收3146億日元(約23.2億美元),該部門在中國(guó)營(yíng)收741億日元(約5.3億美元)。隨著全球藥物研發(fā)、生產(chǎn)的迅速發(fā)展,以藥物為中心的液相色譜儀的銷售量也在逐年攀升。同時(shí),北美的環(huán)境監(jiān)管和歐洲的臨床監(jiān)管對(duì)質(zhì)譜儀的需求在迅速增長(zhǎng),中國(guó)市場(chǎng)因下半年政府預(yù)算釋放促進(jìn)了學(xué)術(shù)領(lǐng)域的增長(zhǎng)。
11、珀金埃爾默:拆分剝離,新冠檢測(cè)紅利不再
2022年,珀金埃爾默將其分析和企業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)與生命科學(xué)與診斷業(yè)務(wù)分拆,前者保留PerkinElmer的企業(yè)名稱和品牌,后者以Revvity作為全新名稱、品牌運(yùn)營(yíng)。整個(gè)財(cái)年珀金埃爾默收入同比下降14%,主要受診斷業(yè)績(jī)下滑拖累,但發(fā)現(xiàn)和分析解決方案的持續(xù)運(yùn)營(yíng)收入為12.9億美元,同比增長(zhǎng)了44%。珀金埃爾默在中國(guó)的免疫診斷業(yè)務(wù)受新冠影響較大,公司預(yù)計(jì)業(yè)務(wù)將在2023年下半年恢復(fù)正常。
12、沃特世:液相色譜、質(zhì)譜兩位數(shù)增長(zhǎng)
沃特世2022年?duì)I收總額29.7億美元,同比增長(zhǎng)7%,終端市場(chǎng)受美洲持續(xù)增長(zhǎng)勢(shì)頭的帶動(dòng)上漲了14%,工業(yè)終端市場(chǎng)增長(zhǎng)15%,儀器銷售額增長(zhǎng)了16%,液相色譜、質(zhì)譜和TA系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng),經(jīng)常性收入增長(zhǎng)了9%。2023年2月,沃特世宣布計(jì)劃以13.6億美元現(xiàn)金收購(gòu)光散射和場(chǎng)流分離公司W(wǎng)yatt Technology,該收購(gòu)預(yù)計(jì)將于第二季度完成,幫助沃特世建立生物分析表征業(yè)務(wù)。
13、伯樂:新冠相關(guān)產(chǎn)品銷售額下降
伯樂2022全年銷售額為28億美元,同比下降約4%,與疫情相關(guān)產(chǎn)品的銷售額下降有關(guān)。生命科學(xué)部門營(yíng)收13.5億美元,同比下降3.6%,主要由色譜、抗體產(chǎn)品的強(qiáng)勁增長(zhǎng)所驅(qū)動(dòng),部分被新冠關(guān)需求下降導(dǎo)致的qPCR產(chǎn)品銷售下降所抵消。2022全年充滿了地緣政治的不確定性、通貨膨脹壓力和供應(yīng)鏈的限制,伯樂繼續(xù)推進(jìn)許多運(yùn)營(yíng)轉(zhuǎn)型舉措,包括將部分歐洲制造業(yè)轉(zhuǎn)移到亞洲、啟動(dòng)新的電子商務(wù)計(jì)劃等,以最終實(shí)現(xiàn)可衡量的運(yùn)營(yíng)效果。
14、布魯克:專注生命科學(xué)領(lǐng)域,四大業(yè)務(wù)全線增長(zhǎng)
布魯克BSI BioSpin營(yíng)收7億美元,增長(zhǎng)0.8%,主要由臨床前成像業(yè)務(wù)增長(zhǎng)和生物制藥過程分析技術(shù)所貢獻(xiàn),被不利的貨幣影響所抵消。BSI CALID營(yíng)收8.2億美元,增長(zhǎng)0.3%,主要隨質(zhì)譜業(yè)務(wù)、蛋白質(zhì)組學(xué)需求增長(zhǎng)所驅(qū)動(dòng)。BSI Nano營(yíng)收7.9億美元,增長(zhǎng)13%,增長(zhǎng)主要由工業(yè)市場(chǎng)和半導(dǎo)體客戶的強(qiáng)勁需求推動(dòng)。BEST營(yíng)收2.4億美元,增長(zhǎng)6%,增長(zhǎng)主要由磁共振成像設(shè)備制造商對(duì)超導(dǎo)體的強(qiáng)勁需求驅(qū)動(dòng)。
15、凱杰:PCR及核酸擴(kuò)增產(chǎn)品收入下降6%
在樣品技術(shù)領(lǐng)域,凱杰2022年收入7.97億美元,2021年8.51億美元同比下降1%。診斷解決方案產(chǎn)品收入6.61億美元,同比2021年6.39億美元增長(zhǎng)9%。PCR及核酸擴(kuò)增產(chǎn)品收入3.91億美元,同比2021年4.34億美元下降6%?;蚪M及NGS產(chǎn)品收入2.25億美元,同比2021年2.45億美元下降3%。
16、HORIBA:拉曼、粒度、X射線熒光分析儀銷量攀升
盡管面臨全球通貨膨脹和復(fù)雜國(guó)際局勢(shì)的影響,HORIBA在2022年還是實(shí)現(xiàn)了20%的強(qiáng)勁增長(zhǎng),營(yíng)收達(dá)2701億日元(約19.4億美元)??茖W(xué)儀器事業(yè)部各個(gè)市場(chǎng)對(duì)用于開發(fā)和制造過程的測(cè)量和分析設(shè)備需求都很旺盛,半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備制造商對(duì)光學(xué)元件的強(qiáng)勁需求帶來了銷售額的增長(zhǎng),拉曼光譜儀、粒度分布分析儀、X射線熒光分析儀和其他設(shè)備在先進(jìn)材料和生命科學(xué)相關(guān)市場(chǎng)的銷售額增加。
17、思百吉:馬爾文帕納科所在部門增長(zhǎng)24%
思百吉將馬爾文帕納科與PMS整合為思百吉科學(xué)部門,該部門2022年的營(yíng)收達(dá)到6.58億英鎊(約8.19億美元),同比增長(zhǎng)24%,訂單量增加了12%。思百吉科技超過三分之一的收入來自制藥,在快速增長(zhǎng)的半導(dǎo)體和先進(jìn)材料市場(chǎng)以及原材料和先進(jìn)研究領(lǐng)域持續(xù)強(qiáng)勁。從地域看,亞洲對(duì)的產(chǎn)品需求特別旺盛。
18、艾本德:生物工藝業(yè)務(wù)銷售額首超1億歐元
2022年艾本德收入增長(zhǎng)至12.3億歐元,同比增長(zhǎng)12%。生物工藝業(yè)務(wù)部門尤其成功,2022年銷售額首次超過1億歐元;分離與儀表業(yè)務(wù)部門也表現(xiàn)良好,銷售額較上年增長(zhǎng)14%,液體處理業(yè)務(wù)也增長(zhǎng)14%。中國(guó)市場(chǎng)的銷售額比前一年增長(zhǎng)了28%,美洲和亞太/非洲(APA)的銷售額分別增長(zhǎng)了26%和10%。在受俄烏沖突影響特別嚴(yán)重的歐洲市場(chǎng)地區(qū),銷售額下降了5.7%。
19、帝肯:喜提11億瑞士法郎營(yíng)收
2021財(cái)年帝肯的營(yíng)收為9.65億瑞士法郎,2022財(cái)年直接跨越11億大關(guān),實(shí)現(xiàn)21%的跨越式增長(zhǎng)。新冠大流行重塑了許多實(shí)驗(yàn)室流程,帶來研究、制藥和診斷實(shí)驗(yàn)室對(duì)自動(dòng)化的強(qiáng)勁需求,帝肯在擅長(zhǎng)的OEM領(lǐng)域收獲了更多生命科學(xué)合作伙伴。帝肯對(duì)醫(yī)療和生命科學(xué)儀器OEM開發(fā)商Paramit的整合接近尾聲,智能自動(dòng)化控件、尖端用戶界面、智能組件、基于云的應(yīng)用程序支持和服務(wù)數(shù)字化等數(shù)字化產(chǎn)品將帶來持續(xù)性增長(zhǎng)。
20、JEOL:電子顯微鏡的需求正在增加
日本電子2022財(cái)年?duì)I收1627億日元(約11.7億美元),同比增長(zhǎng)18%,銷售額、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)刷新最高紀(jì)錄,訂單和積壓訂單也創(chuàng)下歷史新高。JEOL關(guān)注不斷增長(zhǎng)的半導(dǎo)體、藥物發(fā)現(xiàn)、電池等市場(chǎng)。在半導(dǎo)體領(lǐng)域,東亞/中國(guó)等地區(qū)的TEM詢問需求仍然很強(qiáng)烈。由于產(chǎn)品的小型化和復(fù)雜性,對(duì)電子顯微鏡(TEM、SEM)的需求也正在增加。
審核編輯黃宇
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