SEMI：全球半導體材料市場最新排名，大陸第二

2022年全球半導體材料市場收入達到727億美元。

電子制造和設計供應鏈的全球行業(yè)協(xié)會SEMI表示，2022年全球半導體材料市場收入增長8.9%至727億美元，超過了2021年創(chuàng)下的668億美元的市場高點。

2022年晶圓制造材料和封裝材料收入分別達到447億美元和280億美元，增長10.5%和6.3%。硅、電子氣體和光掩模部分在晶圓制造材料市場中增長最為強勁，而有機基板部分在很大程度上推動了封裝材料市場的增長。

憑借代工能力和先進封裝基地，中國臺灣連續(xù)第13年以201億美元成為全球最大的半導體材料消費地區(qū)，中國大陸也繼續(xù)取得強勁的同比業(yè)績，在2022年排名第二。而韓國則成為第三大半導體材料消費國。大多數(shù)地區(qū)去年都實現(xiàn)了高個位數(shù)或兩位數(shù)的增長。

材料和設備是半導體產(chǎn)業(yè)的基石，是推動集成電路技術(shù)創(chuàng)新的引擎。一代技術(shù)依賴于一代工藝，一代工藝依賴一代材料和設備來實現(xiàn)。半導體材料處于整個半導體產(chǎn)業(yè)鏈的上游環(huán)節(jié)，對半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)展起著重要支撐作用，具有產(chǎn)業(yè)規(guī)模大、細分行業(yè)多、技術(shù)門檻高、研發(fā)投入大、研發(fā)周期長等特點。半導體材料行業(yè)又因其具有極大的附加值和特有的產(chǎn)業(yè)生態(tài)支撐作用而往往成為國家之間博弈的籌碼。

國內(nèi)半導體材料市場持續(xù)提升

半導體行業(yè)東進趨勢明確，中國大陸晶圓廠密集投產(chǎn)。2015年以前，國內(nèi)大型晶圓廠以外資為主，而2015年以后，內(nèi)資晶圓廠大規(guī)模崛起，其在中國大陸的設備投資額近幾年穩(wěn)中有升，未來有望超過外資晶圓廠。從歷史數(shù)據(jù)來看，本地化配套是半導體產(chǎn)業(yè)的長期趨勢，美國、日本、韓國、中國臺灣的半導體配套廠商在本地的營收占比持續(xù)高于海外。內(nèi)資晶圓廠的崛起有望強化本地化配套優(yōu)勢。

我國集成電路銷售額從2002年的268.4億元增長到2021年的10458.3億元，年均復合增速為21.3%，遠高于全球的7.3%；2021年我國集成電路銷售額依舊保持18.2%的增長。根據(jù)IC Insights的數(shù)據(jù)，2020年中國大陸晶圓廠月產(chǎn)能達到318.4萬片/月，占全球晶圓產(chǎn)能的比重提升至15.3%（較2016年提升4.5%），預計2025年將繼續(xù)提升3.7%。

產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移拉動材料、設備等半導體支撐業(yè)需求。從近幾年大陸半導體材料、設備的需求占比來看，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移確實能帶動本地配套需求的提升，大陸半導體材料市場規(guī)模占全球的比重由2006年的6%提升到2020年的18%，大陸半導體設備市場規(guī)模占全球比重由2016年的16%提升到2021年的29%。而可預見的未來，國內(nèi)半導體產(chǎn)能的增加將進一步帶動本地半導體支撐業(yè)需求。

國家政策助力我國半導體行業(yè)加速發(fā)展。近年來國家各部委先后制定了一系列“新一代信息技術(shù)領(lǐng)域”及“半導體和集成電路”產(chǎn)業(yè)支持政策，其中半導體材料也為重點支持對象。

各地政府從稅收、資金、人才引進等多方面扶持和推動集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展。國內(nèi)半導體產(chǎn)業(yè)重點發(fā)展城市大多選擇鼓勵扶持建設12英寸及以上的先進晶圓或芯片生產(chǎn)線，并布局完整的包含裝備、材料、封裝等環(huán)節(jié)的半導體產(chǎn)業(yè)鏈條。

半導體材料國產(chǎn)化率仍然較低，未來空間極大。內(nèi)資晶圓廠的崛起將帶動國內(nèi)半導體材料需求的提升，而高對外依存度將為國內(nèi)半導體材料企業(yè)提供更為廣闊的發(fā)展空間。

從目前來看，雖然各大主要品類均有國內(nèi)企業(yè)涉足，但整體對外依存度仍較高。第一類，國產(chǎn)化率低于10%，包括CMP拋光材料；第二類，國產(chǎn)化率在10%-30%，包括前驅(qū)體材料、光刻膠、電子氣體、濺射靶材、超純試劑等。

內(nèi)資晶圓廠的崛起將帶動國內(nèi)半導體材料需求的提升，而高對外依存度以及自主可控的緊迫要求，將為國內(nèi)半導體材料提供更為廣闊的發(fā)展空間，例如電子特氣是電子工業(yè)的關(guān)鍵原料，屬于工業(yè)氣體的重要分支。工業(yè)氣體是現(xiàn)代工業(yè)的基礎(chǔ)原材料，而電子特氣是工業(yè)氣體中附加值較高的品種，與傳統(tǒng)工業(yè)氣體的區(qū)別在于純度更高（如高純氣體）或者具有特殊用途（如參與化學反應），是極大規(guī)模集成電路、平面顯示器件、化合物半導體器件、太陽能電池、光纖等電子工業(yè)生產(chǎn)中不可或缺的基礎(chǔ)和支撐性材料之一，相關(guān)下游領(lǐng)域的快速發(fā)展將帶動未來特種氣體的增量需求。

半導體特氣應用于晶圓制造的各個環(huán)節(jié)。狹義的“電子氣體”特指電子半導體行業(yè)用的特種氣體，主要應用于前端晶圓制造中的化學氣相沉積、光刻、刻蝕、摻雜等諸多環(huán)節(jié)。電子特種氣體的純度和潔凈度直接影響到光電子、微電子元器件的質(zhì)量、集成度、特定技術(shù)指標和成品率，并從根本上制約著電路和器件的精確性和準確性，對于半導體集成電路芯片的質(zhì)量和性能具有重要意義。

全球范圍來看，隨著全球半導體市場規(guī)模在近幾年的高增長，2021年全球集成電路用電子氣體的市場規(guī)模達到45.4億美元，市場規(guī)模較上年同比增加了8.4%，但從整體來看，2017-2021年的年均復合增速稍低，僅為5.3%。國內(nèi)范圍來看，2021年，我國電子氣體市場規(guī)模達到了195.8億元，較上年同比增加了12.8%，2017-2021年的年均復合增速達15.7%。

審核編輯：劉清