消費(fèi)級(jí)與車(chē)規(guī)級(jí)MCU市場(chǎng)冰火兩重天

最近三年，整個(gè)半導(dǎo)體市場(chǎng)漲價(jià)、降價(jià)消息滿天飛，MCU更是被稱為了重災(zāi)區(qū)，在消費(fèi)級(jí)與車(chē)規(guī)級(jí)兩部分，現(xiàn)已形成了嚴(yán)重的兩極分化格局。

MCU的兩極分化

2020年10月，缺芯潮爆發(fā)，國(guó)內(nèi)外多家MCU廠商陸續(xù)發(fā)布漲價(jià)函，吹響MCU缺貨號(hào)角，各IC經(jīng)銷(xiāo)商開(kāi)始囤貨，消費(fèi)級(jí)MCU市場(chǎng)價(jià)格不斷升高；本輪漲價(jià)持續(xù)到2021年7月，上游供應(yīng)逐漸緩解，通用MCU需求明顯減弱，市場(chǎng)價(jià)格也開(kāi)始呈下降趨勢(shì)；可是降價(jià)時(shí)間不長(zhǎng)，2021年12月，意法半導(dǎo)體等國(guó)外廠商再次發(fā)布漲價(jià)信息，加劇市場(chǎng)恐慌情緒，部分進(jìn)口MCU（通用型號(hào)和高端型號(hào)）價(jià)格開(kāi)始出現(xiàn)反彈；直至今年4月，消費(fèi)電子需求又一次疲軟，影響MCU出售，價(jià)格下調(diào)至今。

不過(guò)，這一系列的價(jià)格波動(dòng)，僅僅針對(duì)于消費(fèi)級(jí)MCU；反觀車(chē)規(guī)級(jí)MCU戰(zhàn)場(chǎng)，隨著新能源汽車(chē)滲透率不斷提高，其背后兼具的汽車(chē)電動(dòng)化、智能化和網(wǎng)聯(lián)化進(jìn)程也不斷加快，?MCU 作為汽車(chē)電子系統(tǒng)內(nèi)部運(yùn)算和處理的核心，價(jià)格始終平穩(wěn)甚至還在逐步上漲。

兩極分化的原因

半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)環(huán)相扣，消費(fèi)電子產(chǎn)品需求疲軟，消費(fèi)級(jí)MCU價(jià)格持續(xù)波動(dòng)，下游代理生怕受到斷鏈效應(yīng)的影響，阻礙后續(xù)出貨進(jìn)度，盲目囤積掀起囤貨熱潮，等到了降價(jià)階段，部分代理商手中的大量囤貨難銷(xiāo)，導(dǎo)致 MCU產(chǎn)品拋貨消息不斷傳來(lái)。

在車(chē)規(guī)級(jí)MCU領(lǐng)域，因?yàn)槠?chē)整車(chē)廠一般不向芯片原廠直接購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品，而是向二三級(jí)供應(yīng)商購(gòu)買(mǎi)。從國(guó)際原廠與授權(quán)代理商的合作模式看，遵循著嚴(yán)格的代理規(guī)則。一家芯片原廠的年度訂單通常會(huì)提前半年到一年時(shí)間進(jìn)行規(guī)劃，細(xì)致到每個(gè)型號(hào)、每個(gè)月的排單量等方面，每個(gè)車(chē)企需要的訂單量也會(huì)與原廠有一定的溝通，所以在MCU產(chǎn)品方面，對(duì)渠道的依賴程度相對(duì)較低。

加之由于車(chē)規(guī)級(jí)MCU的壁壘較高，國(guó)產(chǎn)替代仍處于起步階段，下游需求的劇增和上游企業(yè)的產(chǎn)出本就不足，部分產(chǎn)品價(jià)格仍處于短缺狀況，甚至有IDM廠商為此專門(mén)增加車(chē)規(guī)級(jí)芯片制造或封裝產(chǎn)線，最終MCU市場(chǎng)價(jià)格表現(xiàn)依舊非常強(qiáng)勁。

MCU的價(jià)格波動(dòng)對(duì)整個(gè)市場(chǎng)帶來(lái)了諸多的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。

挑戰(zhàn)

一方面，從下游應(yīng)用領(lǐng)域來(lái)看，當(dāng)前國(guó)產(chǎn) MCU 主要集中在中低端消費(fèi)領(lǐng)域，初步進(jìn)入工業(yè)級(jí)，車(chē)規(guī)級(jí) MCU 國(guó)產(chǎn)化率較低。當(dāng)前國(guó)內(nèi)MCU廠商已有上百家，對(duì)標(biāo)進(jìn)口芯片的情況非常嚴(yán)重，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)MCU產(chǎn)品將陷入同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)之中，且價(jià)格戰(zhàn)越來(lái)越激烈，尤其是在通用MCU市場(chǎng)，現(xiàn)在一些客戶在尋找國(guó)產(chǎn)替代方案時(shí)，會(huì)同時(shí)接觸到幾家客戶，進(jìn)行質(zhì)量、價(jià)格等多方面的比對(duì)。毋庸置疑本輪降價(jià)對(duì)國(guó)產(chǎn)MCU廠商造成了一定的沖擊。不過(guò)MCU的應(yīng)用也是分領(lǐng)域的，不同應(yīng)用領(lǐng)域的具體情況不一樣，并沒(méi)有達(dá)到全面看跌的狀態(tài)。

另一方面，隨著新能源汽車(chē)的爆發(fā)性增長(zhǎng)，MCU在汽車(chē)電子領(lǐng)域的應(yīng)用規(guī)模正在逐步擴(kuò)大，帶來(lái)需求量的快速增長(zhǎng)。從不同車(chē)輛搭載MCU數(shù)量情況來(lái)看，智能汽車(chē)所需MCU數(shù)量是傳統(tǒng)燃油車(chē)的4倍以上。傳統(tǒng)燃油車(chē)單車(chē)平均搭載MCU數(shù)量約為70個(gè)，豪華燃油車(chē)單車(chē)平均搭載MCU數(shù)量約為150個(gè)，智能汽車(chē)單車(chē)由于自動(dòng)駕駛和輔助駕駛新增的軟硬件需求，平均搭載MCU數(shù)量約300個(gè)。然而高端車(chē)規(guī)級(jí)MCU 的市場(chǎng)中瑞薩、恩智浦、英飛凌、德州儀器和微芯市占率高達(dá)95%，這樣看來(lái)，中國(guó)還處于很大的劣勢(shì)當(dāng)中。

機(jī)遇

MCU的市場(chǎng)整合

MCU降價(jià)影響最大的其實(shí)是炒貨經(jīng)銷(xiāo)商。去年年初開(kāi)始，芯片市場(chǎng)處于混亂階段，經(jīng)銷(xiāo)商漲價(jià)、投資炒貨的現(xiàn)象一直存在。雖然有些芯片原廠并沒(méi)有提價(jià)很多，并且嚴(yán)禁代經(jīng)銷(xiāo)商炒貨，但是也有部分經(jīng)銷(xiāo)商或者投資商在囤貨之后再以幾倍乃至幾十倍的價(jià)格出售，讓整個(gè)市場(chǎng)矛盾激化。

這一輪價(jià)格波動(dòng)，事實(shí)上只是讓MCU價(jià)格回歸到合理區(qū)間，甚至可能只是回調(diào)到2020之前的價(jià)格。而對(duì)于原廠而言，即便砍單，往往也只是砍掉了一些重復(fù)性的訂單。這不僅能幫助MCU市場(chǎng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，還能使終端中小企業(yè)良性發(fā)展。業(yè)內(nèi)也有人表示：在市場(chǎng)供貨出現(xiàn)問(wèn)題的時(shí)候，前面的需求并不是真實(shí)的反映，今年是一個(gè)回歸，降庫(kù)存，回到真正的需求面上。

向車(chē)規(guī)級(jí)芯片發(fā)力

伴隨著車(chē)規(guī)級(jí)芯片需求量持續(xù)保持高位，已有不少國(guó)產(chǎn)MCU廠商開(kāi)始擺脫傳統(tǒng)價(jià)格戰(zhàn)思維，紛紛借助資本市場(chǎng)的支持開(kāi)始升級(jí)轉(zhuǎn)型。國(guó)內(nèi)芯片企業(yè)中已有兆易創(chuàng)新、杰發(fā)科技、芯海、芯旺微電子、比亞迪半導(dǎo)體、國(guó)芯科技、賽騰微、小華半導(dǎo)體、國(guó)民技術(shù)等均公布了其車(chē)規(guī)MCU產(chǎn)品的商業(yè)化進(jìn)程。

根據(jù)各企業(yè)官網(wǎng)及其公開(kāi)宣傳的進(jìn)展，兆易創(chuàng)新首顆車(chē)規(guī)級(jí)MCU產(chǎn)品已送樣測(cè)試，2022年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)；芯旺微電子KF8A/KF32A系列車(chē)規(guī)級(jí)MCU已量產(chǎn)，已和部分車(chē)企達(dá)成合作；國(guó)民技術(shù)的MCU芯片已在車(chē)載領(lǐng)域出貨。

此外，比亞迪半導(dǎo)體車(chē)規(guī)級(jí)MCU量產(chǎn)裝車(chē)也突破1000萬(wàn)顆，且已推出全新車(chē)規(guī)級(jí)8位通用MCU；芯馳科技正式發(fā)布高端車(chē)規(guī)控制單元（MCU）E3 系列，并稱之為當(dāng)前全球性能最高的車(chē)控MCU產(chǎn)品；國(guó)芯科技新一代車(chē)規(guī)MCU產(chǎn)品已獲超過(guò)110萬(wàn)顆訂單等。

在向高端MCU探索的步伐當(dāng)中，RISC-V也成為了部分廠商的新嘗試。MCU廠商可以選擇付費(fèi)購(gòu)買(mǎi)第三方處理器內(nèi)核IP，也可以完全自研實(shí)現(xiàn)內(nèi)核自由和免費(fèi)。RISC-V標(biāo)準(zhǔn)指令集開(kāi)源，除了能幫用戶節(jié)省成本，還能帶來(lái)更優(yōu)異的性能表現(xiàn)。在RISC-V應(yīng)用最廣泛的MCU領(lǐng)域，目前已有許多國(guó)內(nèi)知名MCU廠商入局RISC-V賽道。

例如，兆易創(chuàng)新基于Bumblebee RISC-V內(nèi)核發(fā)布了32位通用MCU GD32VF103，并宣布未來(lái)將堅(jiān)持ARM和RISC-V兩種架構(gòu)并行。沁恒基于自研的青稞RISC-V系列微處理器內(nèi)核IP及USB、以太網(wǎng)、藍(lán)牙等專業(yè)接口IP，發(fā)布了連接型/互聯(lián)型/無(wú)線型全棧MCU+單片機(jī)CH32V系列，引領(lǐng)通用MCU從外源模塊組裝走向RISC-V全自研。

不過(guò)，車(chē)規(guī)級(jí)芯片的制造壁壘比較高，極高的標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致廠商研發(fā)投入大、周期長(zhǎng)。而出于安全性及可靠性考慮，客戶認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)要求遠(yuǎn)高于消費(fèi)級(jí)和工業(yè)級(jí)MCU，這需要相關(guān)的芯片制造企業(yè)有雄厚的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和扎實(shí)的技術(shù)支撐。

結(jié)語(yǔ)

從半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展周期來(lái)看，芯片價(jià)格雪崩與逆漲的共存局面其實(shí)符合周期規(guī)律，就像現(xiàn)在CPU在跌、存儲(chǔ)芯片也在跌，部分芯片在經(jīng)歷需求爆發(fā)、缺貨擴(kuò)產(chǎn)、需求萎縮、產(chǎn)能過(guò)剩后，自然會(huì)步入價(jià)格下跌的格局，這是正?，F(xiàn)象。

這對(duì)國(guó)產(chǎn)MCU廠商來(lái)說(shuō)是沖擊也是機(jī)會(huì)。中國(guó)作為主要的應(yīng)用市場(chǎng)，每年的MCU市場(chǎng)容量達(dá)到400億元左右，除了地平線、黑芝麻等芯片廠商，大多數(shù)國(guó)產(chǎn)MCU廠商們現(xiàn)在還大多集中于中低端市場(chǎng)，再加上近兩年入局者眾多，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，還有不少企業(yè)的惡意競(jìng)爭(zhēng)，整個(gè)市場(chǎng)很難穩(wěn)定下來(lái)。所以下一步MCU廠商要做的就是加大研發(fā)投入，強(qiáng)化產(chǎn)品質(zhì)量控制，避免成為市場(chǎng)優(yōu)化過(guò)程中的被消化者，另外對(duì)于供應(yīng)商的價(jià)格把控也是重要的一點(diǎn)，拒絕任何供應(yīng)商的惡意囤積，也是維持市場(chǎng)穩(wěn)定的重要因素。

國(guó)產(chǎn)芯片不能只做低端替代，汽車(chē)芯片更是順應(yīng)這個(gè)道理。國(guó)內(nèi)車(chē)企需要主動(dòng)拓展國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈，有技術(shù)實(shí)力的MCU企業(yè)應(yīng)該在工業(yè)級(jí)MCU基礎(chǔ)上進(jìn)一步開(kāi)發(fā)車(chē)規(guī)級(jí)MCU，對(duì)接車(chē)企需求，優(yōu)先開(kāi)發(fā)與車(chē)企需求對(duì)口的產(chǎn)品型號(hào)，逐步切入汽車(chē)供應(yīng)鏈。

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