WiFi/藍(lán)牙/蜂窩連接三分天下，LPWAN融合趨勢(shì)凸顯、衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)加速發(fā)展

近日，市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)IoT Analytics發(fā)布了2022年物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)總結(jié)以及未來(lái)預(yù)測(cè)的報(bào)告，對(duì)物聯(lián)網(wǎng)多個(gè)方面提供洞察。

報(bào)告顯示，2022年全球物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)增長(zhǎng)了18%達(dá)到143億，2023年預(yù)計(jì)這一增速為16%，最終達(dá)到160億連接數(shù)。未來(lái)，這16%的增速，或者說(shuō)是近23億的新增物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備，將構(gòu)成物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)的源頭。

物聯(lián)網(wǎng)連接格局：三類技術(shù)占80%份額

雖然物聯(lián)網(wǎng)背后的連接手段非常多，但經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，最終仍是少量技術(shù)形成規(guī)模化應(yīng)用。根據(jù)IoT Analytics的跟蹤數(shù)據(jù)，全球物聯(lián)網(wǎng)連接由三項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)主導(dǎo)，即WiFi、藍(lán)牙和蜂窩網(wǎng)絡(luò)，這三類技術(shù)支撐的物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)占據(jù)近80%的份額。

首先來(lái)看WiFi的情況，根據(jù)IoT Analytics統(tǒng)計(jì)，WiFi占所有物聯(lián)網(wǎng)連接的31%。WiFi技術(shù)和設(shè)備也在不斷演進(jìn)，2022年，全球超過(guò)一半的WiFi設(shè)備基于最新的WiFi 6和WiFi 6E技術(shù)，這些技術(shù)有望實(shí)現(xiàn)更快、更可靠的無(wú)線連接，持續(xù)地在相應(yīng)場(chǎng)景的應(yīng)用提高了物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備之間的通信效率，改善了用戶體驗(yàn)和整體性能。在所有物聯(lián)網(wǎng)場(chǎng)景中，WiFi技術(shù)正在引領(lǐng)智能家居、智慧建筑和醫(yī)療保健等領(lǐng)域的物聯(lián)網(wǎng)連接。

藍(lán)牙技術(shù)已成長(zhǎng)為物聯(lián)網(wǎng)連接的第二大市場(chǎng)，IoT Analytics數(shù)據(jù)顯示，全球27%的物聯(lián)網(wǎng)連接依賴于藍(lán)牙。其中，低功耗藍(lán)牙（BLE）一直在演進(jìn)發(fā)展中，不斷降低設(shè)備的能源消耗，但同時(shí)保持可靠的連接。目前，BLE已經(jīng)成為智能家居傳感器和資產(chǎn)跟蹤設(shè)備等電池供電類物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的首選。甚至工業(yè)領(lǐng)域的IO-Link無(wú)線技術(shù)也對(duì)藍(lán)牙表現(xiàn)出越來(lái)越大的興趣，允許傳感器/執(zhí)行器和I/O主機(jī)之間進(jìn)行無(wú)線通信。

WiFi和藍(lán)牙傳輸距離相對(duì)比較短，在長(zhǎng)距離物聯(lián)網(wǎng)連接技術(shù)中，蜂窩物聯(lián)網(wǎng)占比最高。IoT Analytics數(shù)據(jù)顯示，蜂窩物聯(lián)網(wǎng)（包括2G、3G、4G、5G、LTE-M和NB-IoT）目前占全球物聯(lián)網(wǎng)連接的近20%，2022年全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接同比增長(zhǎng)27%，大大超過(guò)了全球物聯(lián)網(wǎng)連接的增長(zhǎng)率。這一增長(zhǎng)得益于LTE-M、NB-IoT、LTE Cat 1和LTE Cat 1 bis等技術(shù)的大規(guī)模采用，當(dāng)然這背后有著2G和3G全球退網(wǎng)的背景。IoT Analytics提到，盡管5G模組出貨量在2022年同比增長(zhǎng)超過(guò)100%，但增長(zhǎng)率仍低于許多人的預(yù)期。

蜂窩物聯(lián)網(wǎng)已呈現(xiàn)出非常明顯的頭部效應(yīng)，IoT Analytics數(shù)據(jù)顯示，前五大運(yùn)營(yíng)商——中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通、沃達(dá)豐、AT&T管理著全球84%的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接。就物聯(lián)網(wǎng)收入而言，前五大運(yùn)營(yíng)商占據(jù)了蜂窩物聯(lián)網(wǎng)收入的64%，這五大廠商分別是中國(guó)移動(dòng)、AT&T、德國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通和Verizon。

不同物聯(lián)網(wǎng)連接技術(shù)未來(lái)表現(xiàn)明顯分化

從IoT Analytics數(shù)據(jù)可以看出，過(guò)去的2021-2022年里，不同的連接技術(shù)增長(zhǎng)速度差別很大。其中，基于5G的物聯(lián)網(wǎng)連接增速最快，達(dá)到200%的增速；其次是低功耗廣域物聯(lián)網(wǎng)（LPWAN），增速為38%；接下來(lái)是除5G、LPWAN之外的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)，增速為22%。筆者認(rèn)為這一領(lǐng)域主要是由LTE Cat 1和LTE Cat 1 bis驅(qū)動(dòng)；無(wú)線局域網(wǎng)實(shí)現(xiàn)了21%的增速，這一領(lǐng)域主要是由WiFi主導(dǎo)。

IoT Analytics預(yù)測(cè)，2022-2027這五年之間，基于5G的物聯(lián)網(wǎng)增長(zhǎng)速度依然遙遙領(lǐng)先，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到87%；接下來(lái)是LPWAN，增速達(dá)到27%；而除5G、LPWAN之外的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)增速則下滑至8%；以WiFi和藍(lán)牙代表的無(wú)線局域網(wǎng)和無(wú)線個(gè)域網(wǎng)能夠保證16%的年復(fù)合增速。

可以看出，在接下來(lái)的幾年中，長(zhǎng)距離物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)的比例會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)。其中，由于5G基數(shù)較小，加上未來(lái)幾年5G應(yīng)用不斷加速，基于5G的應(yīng)用場(chǎng)景會(huì)不多擴(kuò)大，成為全球物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)最活躍的領(lǐng)域之一，尤其是在RedCap商用的推動(dòng)下，基于5G的物聯(lián)網(wǎng)連接規(guī)模將在接下來(lái)近年加速；LPWAN依然是物聯(lián)網(wǎng)的一個(gè)主力之一，在當(dāng)前物聯(lián)網(wǎng)各類技術(shù)發(fā)展背景下，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年暫不會(huì)出現(xiàn)相應(yīng)技術(shù)能夠替代NB-IoT、LoRa的市場(chǎng)地位；隨著RedCap商用和成本的不斷下降，對(duì)LTE Cat 1和LTE Cat 1 bis開(kāi)始形成替代。

兩個(gè)明顯的趨勢(shì)值得關(guān)注

01

低功耗廣域物聯(lián)網(wǎng)各類技術(shù)融合性趨勢(shì)明顯

LPWAN仍然是未來(lái)幾年的一個(gè)熱點(diǎn)。過(guò)去一年，LPWAN領(lǐng)域發(fā)生兩起重大的并購(gòu)事件，讓這一領(lǐng)域從之前的技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向融合發(fā)展，這兩起事件分別為UnaBiz收購(gòu)Sigfox和Semtech收購(gòu)Sierra Wireless。

其中，UnaBiz在收購(gòu)Sigfox后，廣泛的與LoRaWAN陣營(yíng)和蜂窩網(wǎng)咯陣營(yíng)進(jìn)行合作，推動(dòng)不同連接技術(shù)的融合，這意味著UnaBiz已經(jīng)不僅僅是一個(gè)技術(shù)提供商，而是一個(gè)解決方案提供商，它還將所有不同的技術(shù)捆綁在一起，并在自己的軟件平臺(tái)上進(jìn)行協(xié)調(diào)。
另外，Semtech本身是LoRa技術(shù)的所有者，而其收購(gòu)的Sierra Wireless則是曾經(jīng)全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組和平臺(tái)的領(lǐng)軍企業(yè)，Semtech接下來(lái)的重要工作是推動(dòng)LoRa和蜂窩物聯(lián)網(wǎng)的深度融合已經(jīng)平臺(tái)的經(jīng)營(yíng)。

02

低功耗廣域物聯(lián)網(wǎng)各類技術(shù)融合性趨勢(shì)明顯

IoT Analytics還列出了“其他”的連接技術(shù)，低軌衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)是“其他”中的一個(gè)典型代表。

隨著物聯(lián)網(wǎng)規(guī)模增長(zhǎng)，用戶對(duì)無(wú)處不在連接的需求也在增長(zhǎng)，此前地面網(wǎng)絡(luò)無(wú)法連接的場(chǎng)景，低軌衛(wèi)星提供了一個(gè)非常有效的方式，這項(xiàng)技術(shù)尤其在農(nóng)業(yè)、海事和物流行業(yè)特別有用。低軌衛(wèi)星比傳統(tǒng)衛(wèi)星更接近地球，從而減少了延遲，提高了數(shù)據(jù)傳輸速度，這對(duì)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)處理至關(guān)重要。在IoT Analytics看來(lái)，這種類型的連接更具彈性和可靠性，即使在充滿挑戰(zhàn)的環(huán)境中或發(fā)生自然災(zāi)害時(shí)，也能確保一致的通信。

IoT Analytics分析，衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)預(yù)計(jì)在2022-2027年間將從600萬(wàn)增長(zhǎng)到2200萬(wàn)，年復(fù)合增長(zhǎng)率為25%。雖然2200萬(wàn)連接數(shù)對(duì)整體市場(chǎng)產(chǎn)生較小的影響，但一些公司開(kāi)始將衛(wèi)星連接集成到芯片中，也會(huì)明顯加速衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用，例如高通公司與衛(wèi)星運(yùn)營(yíng)商銥星公司合作，為搭載驍龍芯片的智能手機(jī)提供衛(wèi)星緊急信息服務(wù)；另外，索尼半導(dǎo)體已經(jīng)發(fā)布了首款提供衛(wèi)星連接的低功耗蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片ALT1350，為物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備超越傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)界限進(jìn)行通信開(kāi)辟了新的可能性，這種將衛(wèi)星連接集成到LPWA芯片的做法有望推動(dòng)衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的進(jìn)一步創(chuàng)新和增長(zhǎng)。當(dāng)然，在筆者看來(lái)，衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)仍然是地面物聯(lián)網(wǎng)連接的補(bǔ)充，在一些垂直領(lǐng)域能夠發(fā)揮作用，但不會(huì)對(duì)現(xiàn)有蜂窩物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)形成替代。

IoT Analytics也對(duì)大量企業(yè)進(jìn)行調(diào)研，調(diào)研結(jié)果顯示，盡管存在一些宏觀不確定性，物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)在2023年下半年仍將基本保持完整，對(duì)該市場(chǎng)積極情緒占據(jù)主導(dǎo)。