2023年新能源汽車產(chǎn)業(yè)向陽而生 內(nèi)卷下的生死拐點，汽車圈「黑馬們」如何突圍？

即便全球經(jīng)濟面臨通貨緊縮、消費下行等壓力，2023年新能源汽車產(chǎn)業(yè)依舊向陽而生。

“中國的新能源汽車已經(jīng)形成一股不可估量的洪流，強烈沖擊著全球汽車行業(yè)的技術(shù)變革和發(fā)展速度，而智能化、網(wǎng)絡(luò)化等新技術(shù)的應(yīng)用，推動汽車轉(zhuǎn)變?yōu)橐粋€多功能的移動娛樂消費終端。”在《2023安富利汽車生態(tài)圈峰會》上，安富利中國區(qū)總裁董花女士表示。

不難發(fā)現(xiàn)，伴隨著動力電池關(guān)鍵技術(shù)的突破、充電樁等配套基礎(chǔ)設(shè)施的逐步完善，以及電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化等趨勢的牽引，新能源汽車產(chǎn)業(yè)尤其是中國的新能源汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)插上了騰飛的翅膀。

據(jù)乘聯(lián)會數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2020年，中國新能源乘用車只有117萬輛規(guī)模；2021為330萬輛，2022年達(dá)到550萬輛。對比來看，2021年增長了200萬輛，2022年增長了320萬的規(guī)模，中國新能源汽車市場形成了超強增量，創(chuàng)造了世界奇跡。

“電動化發(fā)展趨勢的帶動下，過去燃油車約為15年以上的報廢周期將縮短到10年甚至更短，將使新車的銷量得到大幅增長，加上近年來出口的增長，我認(rèn)為中國汽車的產(chǎn)銷必然會突破4000萬輛，未來規(guī)模極其良好?！?strong>乘聯(lián)會秘書長崔東樹先生表示。

*安富利特邀乘聯(lián)會秘書長崔東樹先生

崔東樹先生認(rèn)為，城市汽車消費未來將以增換購為主，高端化將成為發(fā)展的重要推動力，預(yù)測2023年新能源乘用車銷量將達(dá)到850萬輛，實現(xiàn)30%左右的增長，呈現(xiàn)增速逐步放緩、出口增長較強的態(tài)勢。

在艾邁斯歐司朗汽車照明亞太區(qū)市場部總監(jiān)金宇清先生看來，從去年開始，已經(jīng)逐漸感知到全球汽車技術(shù)發(fā)展趨勢在看中國，未來中國哪些汽車應(yīng)用發(fā)展為主流，那么這些應(yīng)用就會演變成全球汽車應(yīng)用爆款，以汽車照明相關(guān)智能化為例，目前中國市場中類似交互式信號燈、可變色RGB氛圍燈、抬頭顯示系統(tǒng)等應(yīng)用的發(fā)展節(jié)奏明顯更快。

新挑戰(zhàn)下的新機遇

誠然，在信息通信、互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的加持下，汽車產(chǎn)業(yè)的形態(tài)和消費模式迎來了巨大變革，于整個汽車產(chǎn)業(yè)鏈而言，既是挑戰(zhàn)又是機遇。

例如，隨著新能源汽車的平臺化設(shè)計，以及設(shè)計周期不斷縮短，汽車成為消費品的屬性也愈加明顯。而汽車產(chǎn)業(yè)鏈歷經(jīng)缺芯、漲價、去庫存等多重考驗，將面臨比以往更加艱巨的供應(yīng)鏈挑戰(zhàn)。

董花女士表示，在巨大的汽車供應(yīng)鏈壓力下，安富利除了提供技術(shù)支持以外，一直在優(yōu)化汽車供應(yīng)鏈，希望通過更精確的供應(yīng)鏈模型增加供應(yīng)鏈的穩(wěn)定和透明，做好技術(shù)和供應(yīng)鏈價值服務(wù)商的角色，致力于成為Tier 1和OEM的長期合作伙伴。

據(jù)介紹，在汽車領(lǐng)域，安富利將自己定義為技術(shù)和供應(yīng)鏈價值的服務(wù)商，并在中國區(qū)成立了專職的汽車業(yè)務(wù)部門，職能涵蓋銷售、供應(yīng)商管理、技術(shù)支持以及方案設(shè)計等；憑借多年來的積累，汽車業(yè)務(wù)部已經(jīng)成為安富利中國區(qū)非常重要的銷售額來源。

而行業(yè)巨變帶來的沖擊和挑戰(zhàn)，亦衍生出汽車產(chǎn)業(yè)的新機遇。

▎一方面，中國新能源汽車實現(xiàn)了從全球汽車產(chǎn)業(yè)“追趕者”到“引領(lǐng)者”的蛻變，并成為外貿(mào)出口的“新三樣”之一。邁向2023年，新能源汽車出海熱潮未減。

據(jù)乘聯(lián)會統(tǒng)計，2021年我國新能源汽車出口31萬輛，同比增長3倍，成為全球新能源汽車出口第一大國。2022年我國新能源汽車出口67.9萬輛，同比增長1.2倍。而在今年1-4月，新能源汽車出口34.8萬輛，同比增長超過170%。

▎另一方面，消費模式的轉(zhuǎn)變之下，各年齡階段對新能源汽車產(chǎn)品的選擇標(biāo)準(zhǔn)亦不同，由內(nèi)需帶來的結(jié)構(gòu)性增長機會，是產(chǎn)業(yè)鏈上下游可見的顯著機遇。

崔東樹先生認(rèn)為，從目前行業(yè)的劇烈變革可見，高端市場需求爆發(fā)式的增長，中國車市增長的魅力仍然較強，疊加各種因素，車市必須自強，抓住巨大的結(jié)構(gòu)性增長機會。

此外，從汽車產(chǎn)品演進(jìn)過程來看，汽車電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化仍然是必然趨勢，更多市場紅利有待釋放。

以汽車芯片產(chǎn)業(yè)為例，傳統(tǒng)的汽車芯片主要用于發(fā)動機控制單元、剎車控制單元等，但隨著新能源汽車尤其是電動汽車的普及，將推動電池管理系統(tǒng)、電動驅(qū)動控制芯片、充電控制芯片等相關(guān)芯片的需求增加。

駱駝集團武漢光谷研發(fā)中心總經(jīng)理兼駱駝集團CTO陳念先生認(rèn)為，隨著新能源汽車滲透率逐步提升和整車電動化、智能化的提高，對12V低壓電池系統(tǒng)提出來更高的性能要求比如高功率、功能安全、網(wǎng)絡(luò)安全等，因此低壓鋰電池的需求隨之逐步放量。駱駝集團抓住了新能源汽車的智能化、輕量化等重大發(fā)展機遇，大力開發(fā)12V低壓鋰電電源，通過配套歐美高端主機廠搶占技術(shù)制高點，完成低壓鋰電戰(zhàn)略卡位。

而隨著汽車往更智能的方向發(fā)展，需要更多傳感器融合支持，以幫助智能駕駛系統(tǒng)實時采集海量傳感器數(shù)據(jù)并進(jìn)行融合處理，這也意味著智能汽車對高性能計算芯片、人工智能芯片、圖像處理芯片等的算力需求，將隨著智能駕駛等級的提升呈指數(shù)級增長。

▎另外，網(wǎng)聯(lián)化趨勢推動汽車向?qū)崿F(xiàn)信息互聯(lián)終局邁進(jìn)，亦帶來了海量的車端、云端數(shù)據(jù)傳輸需求。這表明，汽車網(wǎng)聯(lián)化需要大量的通信芯片、無線連接芯片和數(shù)據(jù)處理芯片來實現(xiàn)車輛之間、車輛與基礎(chǔ)設(shè)施之間的通信和數(shù)據(jù)傳輸。

“新能源汽車的智能化，對大算力、傳感器融合等提出來了更多需求；而以人機交互、云端數(shù)據(jù)傳輸?shù)葹榇淼木W(wǎng)聯(lián)化，帶來了車內(nèi)網(wǎng)絡(luò)帶寬需求的急劇上升，目前很多車企已經(jīng)在量產(chǎn)的車型里實現(xiàn)千兆以太網(wǎng)的應(yīng)用，甚至在部署萬兆以太網(wǎng)在汽車上的應(yīng)用?！?strong>邁威邇中國區(qū)汽車銷售總監(jiān)孫揚先生表示。

可以說，新能源汽車產(chǎn)業(yè)的光明前景清晰可見，未來市場競爭將聚焦各玩家在細(xì)分賽道的核心技術(shù)和生態(tài)實力。

破除“內(nèi)卷”，向上突圍

縱觀智能駕駛發(fā)展浪潮，賽道似乎正處于藍(lán)海，但在極目智能公司總經(jīng)理程建偉先生看來，智能駕駛行業(yè)“出師未捷”就開始“卷”、還沒“卷”就已經(jīng)是“紅?！?，未來整個行業(yè)將會進(jìn)入快速抱團發(fā)展的階段，而這個過程中很多企業(yè)將被淘汰。

“我們奔跑或者努力的最終目標(biāo)，都是為了不被淘汰?！?strong>程建偉先生在峰會中表示。

誠然，汽車生態(tài)目前處于劇烈變化的階段，不管是價值鏈最上游的主機廠，還是解決方案商、零部件的企業(yè)等，各環(huán)節(jié)的分工進(jìn)入了較為混亂和迷茫階段，市場參與者們需通過協(xié)同合作找到各自的價值點再歸位。

*極目智能公司總經(jīng)理程建偉先生

程建偉先生認(rèn)為，得益于安富利的支持，極目智能過去三年不僅承受住了多重考驗，還向社會提交了一份完美的答卷，未來將基于全棧式自研AI技術(shù)，以價值為導(dǎo)向，持續(xù)深耕L2-L4級智能駕駛解決方案及衍生的數(shù)據(jù)產(chǎn)品和服務(wù)，與眾多伙伴一起在智能汽車的浪潮中攜手共進(jìn)。

而“內(nèi)卷”信號，伴隨著OEM的降本需求和智能化競爭，正加速向汽車產(chǎn)業(yè)鏈上下游傳導(dǎo)，一方面催化著汽車智能化的演變進(jìn)程，另一方面亦加劇了各細(xì)分賽道的競爭白熱化。

例如，涵蓋了汽車計算和控制系統(tǒng)的軟硬件、傳感器、通信網(wǎng)絡(luò)、電氣分配系統(tǒng)等的電子電氣架構(gòu)，逐漸從原來的分布式ECU架構(gòu)，進(jìn)入到域控制器架構(gòu)，再邁向中央計算架構(gòu)。

順應(yīng)多域融合，乃至中央計算架構(gòu)，如何突破智能汽車的高性能計算的現(xiàn)存天花板？

“面向艙泊一體、艙駕一體等多域融合趨勢，如何平衡算力、考量成本、解決散熱等問題，實際上對高性能計算處理器提出了更高要求；而人機交互等智能體驗的有待完善，也意味著智能網(wǎng)聯(lián)汽車的AI應(yīng)用體驗和算力提升是個長期演進(jìn)過程?！?strong>AMD大中華區(qū)汽車業(yè)務(wù)拓展高級經(jīng)理花盛先生談到。

映馳科技產(chǎn)品總監(jiān)王志杰先生介紹道，以EMOS中間件為核心，映馳科技結(jié)合一站式設(shè)計服務(wù)能力推出了高性能計算群解決方案，依托“高效可信賴AI計算”“高安全度軟件設(shè)計”“高帶寬實時通訊”三大核心技術(shù)贏得客戶青睞。

*映馳科技產(chǎn)品總監(jiān)王志杰先生

此外，軟件定義汽車已經(jīng)成為智能汽車行業(yè)焦點，車企間的差異化競爭將更傾向于軟件方面。

比如，隨著汽車軟件的比重和技術(shù)復(fù)雜度不斷提升，通過OTA升級實現(xiàn)對車輛不同功能的升級，推動汽車常開常新成為一大趨勢，而車企的盈利模式未來或?qū)摹耙淮问圪u”轉(zhuǎn)變?yōu)椤邦A(yù)埋硬件+軟件付費解鎖”。

Elektrobit合作伙伴管理亞洲區(qū)負(fù)責(zé)人顧淳先生表示，Elektrobit為超過6億輛汽車的逾50億臺設(shè)備提供支持，并針對汽車基礎(chǔ)軟件、互聯(lián)和安全、自動駕駛和相關(guān)工具，以及用戶體驗，提供靈活、創(chuàng)新的解決方案，龐大的客戶群和強大的軟件支持能力賦予了Elektrobit顯著的競爭優(yōu)勢。

*Elektrobit合作伙伴管理亞洲區(qū)負(fù)責(zé)人顧淳先生

“首先，軟件定義汽車成為了行業(yè)共識，恩智浦在設(shè)計產(chǎn)品之初便早已布局，幾年前推出的S32K1系列產(chǎn)品全系Arm核架構(gòu)，方便設(shè)計開發(fā)，最新推出的K3系列在K1產(chǎn)品基礎(chǔ)上軟件復(fù)用率超70%，可以覆蓋車身、電氣化、智能化等非常多的應(yīng)用方向，更加方便產(chǎn)品迭代升級；另一方面，恩智浦在中國和全球范圍內(nèi)建立了強大的軟件生態(tài)環(huán)境，與東軟、映馳科技、知從科技等中國本土企業(yè)展開合作覆蓋了基于恩智浦產(chǎn)品的強大的生態(tài)伙伴合作圈，未來將繼續(xù)與產(chǎn)業(yè)鏈上下游的伙伴們一道，把中國汽車產(chǎn)業(yè)做大做強?！?strong>恩智浦銷售經(jīng)理張靚先生在會上介紹道。

新能源汽車碳化硅市場待爆發(fā)

▎電動化浪潮之下，全球新能源汽車市場快速發(fā)展。各類新材料及功率器件，在推動汽車電動化進(jìn)程的同時，也激發(fā)了各自的應(yīng)用潛能。

例如，2018年，特斯拉 Model 3 率先使用由意法半導(dǎo)體提供的SiC MOSFET，開啟電動汽車使用碳化硅先河，隨后比亞迪、保時捷、豐田等汽車制造商陸續(xù)推出應(yīng)用碳化硅器件新車型。

彼時，業(yè)界普遍確信，在新能源汽車中應(yīng)用碳化硅器件以降低損耗、提升續(xù)航能力、實現(xiàn)輕量化是大勢所趨。

但在前不久，特斯拉在投資者大會上提到，其下一代動力平臺中，價格昂貴的碳化硅為關(guān)鍵部件；但特斯拉找到一種方式可以減少75%的碳化硅用量，同時不影響整車的性能和效率。

一時之間，特斯拉的這番言論激起了千層浪，碳化硅在汽車領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用前景開始受到質(zhì)疑，有關(guān)未來碳化硅在汽車領(lǐng)域的應(yīng)用趨勢等話題備受業(yè)界關(guān)注。

“基于碳化硅的完整解決方案可以讓電動汽車逆變器達(dá)到最佳性能，這是一種高電壓、高功率密度的應(yīng)用，其中能效是真正的關(guān)鍵區(qū)別所在；當(dāng)瞄準(zhǔn)相對成本較低的中端應(yīng)用時，將碳化硅與硅基IGBT相結(jié)合的混合解決方案可能會引起人們的興趣。當(dāng)然，與純碳化硅解決方案相比，這種混合方案勢必要在性能上做出妥協(xié)，目前已經(jīng)有不同的市場參與者對這種混合方案進(jìn)行了研究，以期開發(fā)出特定的、更實惠的汽車架構(gòu)。不過，從目前碳化硅在新能源汽車領(lǐng)域的滲透率來看，未來碳化硅的需求量仍有大幅增長空間?！?strong>意法半導(dǎo)體中國區(qū)代理銷售部副總裁吳衛(wèi)東先生在會上表示。

據(jù)了解，在新能源汽車領(lǐng)域，碳化硅主要用于主逆變器、車載充電單元及DC/DC轉(zhuǎn)換器等應(yīng)用。相比于目前廣泛應(yīng)用的IGBT，碳化硅是一種更先進(jìn)的功率半導(dǎo)體。

“以新能源汽車的電控為例，目前業(yè)界都追求更高功率密度、更高集成度、更緊湊的電控設(shè)計，從材料的角度碳化硅剛好符合電控的需求，按照目前行業(yè)的發(fā)展趨勢，預(yù)計2024年或者2025年將會實現(xiàn)碳化硅在汽車領(lǐng)域的大批量應(yīng)用?！?strong>英飛凌大中華區(qū)汽車電子事業(yè)部高級總監(jiān)仲小龍先生介紹道。

面向汽車行業(yè)，IGBT和碳化硅的應(yīng)用前景仍面臨著諸多不確定性。比如，未來或隨著IGBT材料的成熟發(fā)展，其在汽車領(lǐng)域的應(yīng)用前景被進(jìn)一步開拓；而碳化硅作為新材料，在大規(guī)模應(yīng)用之前，還需要綜合考慮其性能、成本、可靠性等。

不過，可以確定碳化硅在新能源汽車領(lǐng)域仍擁有廣闊的應(yīng)用前景。

目前部分新能源主流車廠開始采用800V高壓平臺，此種情況下必須使用耐高壓的碳化硅，以提高電動汽車?yán)m(xù)航里程，同時有助于電動車充電效率更高效，充電時間更短，讓電動汽車更環(huán)保、更安全、更智能。

“毫無疑問，800V高壓平臺是一個必然趨勢，可以解決新能源汽車的里程焦慮，安森美很早以前就在布局碳化硅市場，2015年完成了對仙童半導(dǎo)體的收購、2021年完成了對美國GTAT的收購，擁有了碳化硅從襯底到封裝一系列的完整生態(tài)鏈，預(yù)計到2027年安森美在車載碳化硅功率期間的份額將達(dá)到40%?！?strong>安森美亞太區(qū)分銷商業(yè)務(wù)高級總監(jiān)高興先生表示。

目前來看，在新能源汽車領(lǐng)域碳化硅尚未完全取代IGBT，兩種材料有各自的技術(shù)優(yōu)勢。但碳化硅憑借其優(yōu)異的性能表現(xiàn)，應(yīng)用前景不容置疑，巨大的增量市場待爆發(fā)。

在6月1日下午的2023安富利汽車生態(tài)圈峰會武漢站，智能駕駛、智能網(wǎng)聯(lián)和新能源動力三大分會場同步開設(shè)了21場研討會，近20家原廠、合作伙伴和安富利的技術(shù)專家，從各細(xì)分行業(yè)的不同角度與維度，展示了技術(shù)創(chuàng)新和未來動向，為行業(yè)從業(yè)者提供了具備實踐價值的技術(shù)參考。

*2023安富利汽車生態(tài)圈峰會現(xiàn)場

至此，2023安富利汽車生態(tài)圈峰會，武漢站、合肥站、蕪湖站和重慶站四大城市四天近百場演講重磅落幕。

? 其中，圍繞智能網(wǎng)聯(lián)、智能駕駛、智能座艙等話題，AMD以《沉浸式座艙時代自適應(yīng)SOC的Vision Hub應(yīng)用》《艙駕一體”時代的高性能異構(gòu)計算平臺(HPHC)》主題，NXP以《智能網(wǎng)聯(lián)汽車電子應(yīng)用》為主題，ams OSRAM以 《引領(lǐng)汽車智能化 - 基于ams OSRAM 產(chǎn)品的車載應(yīng)用介紹》為主題，莫仕以《智能化汽車時代莫仕的機遇》為主題，瑞薩電子以《瑞薩電子智能駕駛ADAS 解決方案》為主題，安世半導(dǎo)體以《安世半導(dǎo)體產(chǎn)品為高可靠的自動駕駛保駕護(hù)航》為主題，Marvell以《Marvell Brightlane產(chǎn)品系列，加速汽車網(wǎng)絡(luò)化發(fā)展趨勢》為主題，分別發(fā)表了精彩的演講。

? 另外，Infineon以《新能源動力汽車電子應(yīng)用》為題，安森美以《安森美在汽車BCM中的應(yīng)用》為題，美光圍繞《美光：汽車行業(yè)發(fā)展趨勢如何影響內(nèi)存與存儲需求》主題、ISSI以《ISSI車規(guī)級存儲器解決方案賦能中國汽車電子應(yīng)用》為題、圣邦微電子圍繞《圣邦微電子汽車系統(tǒng)解決方案》、Murata以《汽車同軸線傳輸電力系統(tǒng)的電感方案和專業(yè)噪聲對策》為題、PI以《去除12V電池 - 為變化的電動汽車系統(tǒng)架構(gòu)供電》為題、Vishay以《Vishay在BMS應(yīng)用中的解決方案》為題、Bel Fuse圍繞《電動汽車電源，電動汽車保險絲和應(yīng)用》、Abracon以《Abracon為汽車電子設(shè)計提供被動元器件方案》為題，KAVX以《KAVX陶瓷電容，鉭電容和其他車規(guī)產(chǎn)品介紹以及在汽車?yán)锏膹V泛應(yīng)用和新機會》為題、艾邁斯歐司朗圍繞《艾邁斯歐司朗革新的車載傳感技術(shù)》《艾邁斯歐司朗車外照明趨勢及關(guān)鍵產(chǎn)品更新》主題，分別介紹了各自在汽車領(lǐng)域的新機遇和新產(chǎn)品、新方案。

作為屹立行業(yè)百年的企業(yè)，安富利在技術(shù)上，深耕智能座艙、輔助駕駛、電池管理等應(yīng)用，將觸角從Tier 1延伸到車廠甚至是IDH，具有服務(wù)整個產(chǎn)品生命周期的能力。在生態(tài)建設(shè)方面，安富利構(gòu)建了一個完整覆蓋汽車技術(shù)產(chǎn)業(yè)鏈的朋友圈，可及時響應(yīng)客戶需求，為客戶提供靈活且多元化的服務(wù)。

據(jù)董花女士介紹，作為疫情后首次在中國區(qū)舉辦的大型汽車峰會，2023安富利汽車生態(tài)圈峰會選址武漢、合肥、蕪湖和重慶4個中國內(nèi)陸城市，不僅對安富利汽車客戶群的縱深發(fā)展有著重要意義，也是希望在這些重要布局區(qū)域大力支持眾多企業(yè)的研發(fā)生產(chǎn)和供應(yīng)鏈管理。

站在中國新能源汽車的新起點，企業(yè)只有洞悉行業(yè)趨勢、提前布局，才能在新形勢下脫穎而出。未來，在“合作共贏”主旋律下，安富利將繼續(xù)聯(lián)合生態(tài)伙伴，共同助力汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。