汽車顯示產(chǎn)業(yè)競爭格局與技術(shù)趨勢

2022年全球車載顯示屏出貨量大約1.7億片，市場規(guī)模約為90億美元，預(yù)計2023年出貨量將達2億片，市場規(guī)模110億美元左右。到2028年，全球車載顯示屏出貨量預(yù)計達到2.7億片，市場規(guī)模攀升至180億美元。

在汽車電動化智能化浪潮來臨之前，車載顯示產(chǎn)業(yè)鏈比較長，通常是車載顯示面板廠家將切割后的Panel出貨給模組廠家，模組廠家主要負(fù)責(zé)將液晶面板與背光、PCB 與驅(qū)動 IC 等綁定后模塊化組裝為LCM。車載領(lǐng)域模組廠主要有華安鑫創(chuàng)、長信科技等企業(yè)，也有廠家如友達、群創(chuàng)、LG、深天馬等也會選擇自建模組廠出貨，也有合資的如京東方精電，京東方持股50%。隨著車載顯示屏出貨量越來越高，面板廠都有意自建模組廠，獲得更多利潤，京東方或許會收購京東方精電另外50%的股份，Tier 1 廠商負(fù)責(zé)系統(tǒng)組裝業(yè)務(wù)，其中采購第三方或自己內(nèi)部完成的顯示屏注塑外框。

汽車電動化智能化浪潮來臨之后，車載顯示屏產(chǎn)業(yè)開始發(fā)生深刻的變化，各大廠家對顯示屏都異常重視。整車廠會跳過Tier1直接和面板廠聯(lián)系，面板廠要做的工作更多，不僅是顯示屏，還包括軟包覆，與內(nèi)飾更加融為一體。還有諸如自動感知光通量調(diào)整屏幕亮度，分區(qū)顯示，區(qū)域調(diào)光，這一切都使得車載顯示屏面板廠家成為Tier1，原本諸如博世、大陸汽車、安波福的地位弱化，利潤也減少。相比，面板廠家的地位得到強化，利潤也增加。與消費電子和PC行業(yè)波動巨大不同，汽車行業(yè)非常穩(wěn)定，在面板行業(yè)低谷期間，汽車顯示屏業(yè)務(wù)顯得異常重要，因此各大面板廠都將汽車顯示屏部門獨立出來，在營收里都單獨點出汽車顯示屏業(yè)務(wù)的營收。

注：天馬、華星光電為估計值，可能有較大誤差，其余均取自公開財務(wù)信息。

日本JDI多年以來都是全球最大車載顯示屏廠家，日系車是其主要客戶，但隨著日系車的衰落，JDI很快跌落至全球第六，當(dāng)然日元貶值也是原因之一，但JDI的衰落已是無可避免的事實，JDI也是唯一預(yù)計2023年車載顯示屏業(yè)務(wù)下滑的廠家，其他廠家基本都預(yù)測增長高于10%。LG Display、京東方、友達和群創(chuàng)四家合計市場占有率超過60%。

中國臺灣群創(chuàng)在2020年2月將汽車事業(yè)部獨立為子公司群豐駿(CarUX)，2022年CarUX收入達399億臺幣（約13.5億美元），同比增長58%，占群創(chuàng)整體收入22%，位列全球第三。群創(chuàng)是特斯拉唯一供應(yīng)商，特斯拉自2018年起家時全系列都是群創(chuàng)屏，合作關(guān)系超10年。寶馬和通用的高端凱迪拉克也是群創(chuàng)主要客戶，寶馬那個后置31英寸8K大屏就是群創(chuàng)獨家供應(yīng)的。

圖片來源：群創(chuàng)

CarUX提供車用內(nèi)飾工藝服務(wù)，包括Out-MoldDecoration，OMD模外裝飾技術(shù)，軟質(zhì)材質(zhì)裱裝工藝，環(huán)保麗塑膜。

中國臺灣友達連續(xù)5個季度收入應(yīng)用分布

圖片來源：友達

2023年1季度中國臺灣友達汽車領(lǐng)域所占比例同比增長近一倍。

韓國LGDisplay連續(xù)5季度收入應(yīng)用分布

圖片來源：LG Display

上圖是韓國LG Display連續(xù)5季度收入應(yīng)用分布情況，汽車領(lǐng)域同比增長也是近一倍。

不僅出貨量持續(xù)增加，單價也在上揚，主要是車載顯示屏正在向更高亮度、對比度和分辨率方向發(fā)展。目前主要方向一是A-Si向LTPS轉(zhuǎn)移；二是普通背光向Mini-LED轉(zhuǎn)移；三是LCD向OLED轉(zhuǎn)移。論性能，OLED優(yōu)勢還是比較明顯，至于壽命問題，新時代消費者換車頻率由以前的二十年一換到如今的七八年乃至五六年一換，壽命完全不是問題。

飛凡汽車旗下的R7和F7都搭載了43英寸寬幅增彩三聯(lián)屏，三塊屏都由京東方提供，其中15.05英寸AM OLED中控屏分辨率2.5k、12.3英寸Mini LED副駕屏分辨率2k、10.25英寸 Mini LED儀表屏也是2k分辨率，近180°超廣可視角和60Hz高刷新率，屏幕像素密度高達200PPI。

寶馬新7系后排的31.3英寸巨屏，由群創(chuàng)提供，分辨率8K，可以顯示16：9，21：9，32：9三種格式。不過這個巨屏是選配，選配價格4750歐元，國內(nèi)選配價格估計4萬人民幣。

寶馬新7系后排的31.3英寸巨屏，由群創(chuàng)提供，分辨率8K，可以顯示16：9，21：9，32：9三種格式。不過這個巨屏是選配，選配價格4750歐元，國內(nèi)選配價格估計4萬人民幣。

智己LS7中控臺彩色屏幕分辨率為4320x720，高達26.3英寸，中控臺彩色屏幕像素密度為167PPI，中控下屏幕尺寸為12.8英寸，中控下屏幕分辨率為1728x1888，中控下屏幕像素密度為200PPI，副駕駛屏幕尺寸為15.5英寸，副駕駛屏幕分辨率為2488x720，副駕駛屏幕像素密度為167PPI。也全部由京東方提供。

目前主流的車載顯示 TFT-LCD 技術(shù)主要包括 1）: A-Si（非晶硅）：工藝相對簡單、性價比高；2）: LTPS（低溫多晶硅）：成本相對A-Si更高，但像素密度及亮度更高，反應(yīng)速度更快，且能實現(xiàn)更加輕薄。我們認(rèn)為，未來TFT仍將是長期主流技術(shù)，a-Si將主要被低端車型采用，LTPS 有望在中高端車型上快速量產(chǎn)，LTPS 滲透率在2022年約為15%，至 2025 年預(yù)計提升到 25%，2030年到40%。

Mini-LED實際還是LCD，只是背光有較大差異，我們都知道液晶分子是無法完全關(guān)閉的，要想讓液晶顯示出純凈的黑色，最好的辦法就是關(guān)閉背光。所以將背光劃分為多個分區(qū)，進行獨立的開關(guān)控制，就能很好改善液晶電視對比度低、暗場表現(xiàn)不佳的問題。而分區(qū)數(shù)量越多，意味著能對畫面進行更加精細的控制。而傳統(tǒng)LED背光電視，其大多只能將背光分區(qū)數(shù)量做到上百級別，而miniLED背光電視能輕松做到上千級乃至百萬級別的分區(qū)，帶來的對比度和控光表現(xiàn)是傳統(tǒng)LED背光無法比擬的。此外，更多的燈珠數(shù)量，還能實現(xiàn)更高的屏幕亮度，讓電視的亮度輕松突破上千尼特，對比度達到10000：1。miniLED背光技術(shù)還能極大改善傳統(tǒng)LED電視屏幕亮度不均，四角發(fā)暗的通病。此外，還有所謂量子點技術(shù)，主要是解決LCD色域不夠的問題，車載領(lǐng)域還不需要此項技術(shù)。

車載領(lǐng)域經(jīng)常遇到強光下屏幕看不清的狀況，這就是對比度不夠，Mini-LED能夠很好解決這個問題，不過價格不低，一般只用在比較關(guān)鍵的儀表屏上。

MicroLED技術(shù)如能實現(xiàn)量產(chǎn)或有望重塑整個平板顯示產(chǎn)業(yè)格局。Micro LED 是一種基于微型發(fā)光二極管（LED）的新型自發(fā)光顯示技術(shù)，顯示原理是將OLED中的有機自發(fā)光二極管替換成無機材料的LED燈珠，并將LED結(jié)構(gòu)薄膜化、小型化（像素級）、矩陣化，并在一個芯片上高度集成的固體自發(fā)光顯示技術(shù)。MicroLED顯示具有自發(fā)光、高發(fā)光效率、低功耗、高亮度、壽命長、高對比度等優(yōu)點。目前發(fā)展瓶頸在于良率低帶來的高成本，巨量轉(zhuǎn)移、全彩化等問題尚未解決。不過蘋果最新的AR就用了Micro LED，也許2030年Micro LED能大量上車。

OLED目前因為有很多筆記本電腦采用，出貨量很大，成本持續(xù)下降，與LCD的價格持續(xù)縮窄，OLED有絕對的性能優(yōu)勢，與筆記本電腦尺寸近似的15英寸車載中控屏?xí)罅砍霈F(xiàn)，但超長一體的OLED屏還是非常昂貴，未來還是局限在極少數(shù)豪華車上。