2023年國產(chǎn)處理器廠商調(diào)研與市場分析報(bào)告

2023年版Top 50 國產(chǎn)處理器廠商調(diào)研與市場分析報(bào)告涵蓋CPU、GPU、FPGA、DSP和多媒體SoC等處理器芯片類別，分別從全球和中國市場趨勢、處理器技術(shù)發(fā)展，以及國產(chǎn)處理器芯片行業(yè)現(xiàn)狀的方面，對國際巨頭和50家國產(chǎn)處理器廠商進(jìn)行了全面而詳盡的分析。

報(bào)告目錄

一、CPU、GPU、FPGA市場綜述

• 1.1 探討CPU、GPU與FPGA的基礎(chǔ)

1.2 國產(chǎn)CPU、GPU與FPGA的市場地位

二、主流處理器市場及技術(shù)

• 2.1 CPU市場新趨勢
• 2.2 前沿CPU技術(shù)熱點(diǎn)及轉(zhuǎn)變
• 2.3 RISC-V架構(gòu)CPU前瞻
• 2.4 CPU發(fā)展桎梏與GPU的崛起
• 2.5 GPU的彈性縮放與chiplet化
• 2.6 數(shù)據(jù)中心GPU探索與未來

2.7 FPGA市場需求的增長

三、國產(chǎn)CPU主要廠商及應(yīng)用

• 3.1 國產(chǎn)CPU性能水平探討

3.2 國產(chǎn)CPU主要廠商及應(yīng)用市場

四、國產(chǎn)GPU主要廠商及應(yīng)用

• 4.1 國產(chǎn)GPU的起點(diǎn)
• 4.2 GPU的生態(tài)問題
• 4.3 國產(chǎn)GPU主要廠商及應(yīng)用市場

五、國產(chǎn)FPGA主要廠商及應(yīng)用

• 5.1 中國FPGA市場現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢
• 5.2 國產(chǎn)FPGA主要廠商及應(yīng)用市場

六、國產(chǎn)處理器廠商匯編

• 6.1 2023中國IC設(shè)計(jì)Fabless100排行榜之Top 10國產(chǎn)處理器公司
• 6.2 50家國產(chǎn)處理器(CPU/GPU/FPGA/多媒體SoC)廠商調(diào)研統(tǒng)計(jì)分析
• 6.3 國產(chǎn)處理器廠商詳細(xì)信息(核心技術(shù)/主要產(chǎn)品/關(guān)鍵應(yīng)用/競爭力)

附錄：參考來源

6月27號舉行的Fabless100系列技術(shù)和應(yīng)用直播 – GPU助力數(shù)據(jù)中心高性能計(jì)算和AI大模型的開發(fā)，將邀請來自IMG和清微智能的專家一起分享國產(chǎn)處理器行業(yè)現(xiàn)狀和趨勢，以及GPU在數(shù)據(jù)中心和AI方面的最新應(yīng)用。

Part 1CPU、GPU、FPGA市場綜述

本報(bào)告探討的CPU、GPU、FPGA芯片并不涵蓋嵌入式市場與移動市場，而集中于桌面與數(shù)據(jù)中心應(yīng)用，即HPC高性能計(jì)算市場。另，本報(bào)告主要探討芯片設(shè)計(jì)(fabless)與IDM相關(guān)企業(yè)，雖會部分涉及上游的IP廠商(如CPU的Arm，GPU的Imagination)，但這并非報(bào)告重點(diǎn)。
CPU市場方面，Counterpoint Research今年最新數(shù)據(jù)為[1]，筆記本PC市場上，2022年全年Intel市場份額70%，AMD市場份額17.6%，Arm架構(gòu)的CPU占據(jù)12.8%的市場——這其中有很大一部分還是被蘋果M系列處理器所占據(jù)的。這表明，包括RISC-V架構(gòu)的CPU、國產(chǎn)以及其他CPU在內(nèi)的所有處理器，在PC市場上的份額都不會超過1%，畢竟這已經(jīng)是個(gè)高度成熟的市場，且年出貨量相對穩(wěn)定。而數(shù)據(jù)中心市場，2022年Intel CPU市場份額滑落至70.77%，AMD市場份額19.84%。[2]其余可被單獨(dú)列出的供應(yīng)商包括亞馬遜自研CPU份額3.16%，還有一家知名的Arm架構(gòu)CPU供應(yīng)商Ampere Computing目前也有1.52%的份額在手;其他所有供應(yīng)商的份額相加為4.71%。所以至少到目前為止，RISC-V架構(gòu)CPU、國產(chǎn)CPU供應(yīng)商的處理器產(chǎn)品，在數(shù)據(jù)中心的市場份額都可忽略不計(jì)。GPU這一類別的處理器，本報(bào)告不探討核顯(eGPU/iGPU，這一市場的參與者典型有Intel、AMD、龍芯等)。基于獨(dú)立GPU的探討，桌面市場上，Jon Peddie Research的數(shù)據(jù)是2022年英偉達(dá)市場份額85%，AMD占據(jù)9%，新入市的Intel占比6% [3](via wccftech)。所有其他市場參與者的份額微不足道。至于英偉達(dá)主場的數(shù)據(jù)中心，Khaveen Investements的數(shù)據(jù)為2022年英偉達(dá)的份額達(dá)到88%，其余的市場基本被AMD和Intel瓜分[4]?！捌渌鳖悇e的市場參與者現(xiàn)有份額可能連0.1%都不到。只不過這個(gè)市場的增長空間仍然很大，且伴隨其他專用芯片的市場價(jià)值擠占——絕大部分分析機(jī)構(gòu)都認(rèn)為，英偉達(dá)GPU在這部分的未來市場份額將會下降，即便基于市場價(jià)值來看，英偉達(dá)的業(yè)績?nèi)詫⒊掷m(xù)增長。FPGA的市場有其獨(dú)特性，而且本報(bào)告探討的芯片僅限高性能領(lǐng)域，或者高端市場。在高端市場Xilinx(AMD)和Altera(Intel)就是雙寡頭。雖然算上中低端市場以后，F(xiàn)PGA整體市場的分散程度是比CPU、GPU更高的，但AMD、Intel、Lattice顯然就是這一市場的前三強(qiáng)，中國在這方面仍然非常薄弱。本報(bào)告僅會稍稍談及FPGA，不會將其作為重點(diǎn)。

按照類型中國半導(dǎo)體的市場份額。來源：Gartner

欲窺見國產(chǎn)CPU、GPU、FPGA幾個(gè)類型的芯片在整個(gè)半導(dǎo)體行業(yè)的位置，可見Gartner去年發(fā)布的報(bào)告中，針對不同類型的半導(dǎo)體產(chǎn)品，目前中國的技術(shù)和市場水平如上圖顯示。這張圖的橫軸表示2021年的市場營收綜合，縱軸為市場份額，不同的點(diǎn)代表不同的半導(dǎo)體產(chǎn)品類型。某一個(gè)芯片類型的市場占比超過>10%才談得上“有話語權(quán)”。其中幾個(gè)技術(shù)含量非常高的芯片類型，GPU、FPGA、DRAM、MPU等都處在相當(dāng)左下角的位置。不到1%的市場價(jià)值占比，也與Counterpoint的數(shù)據(jù)基本吻合。這就表明起碼在這些芯片的市場位置上，中國仍然有很長的路要走。