ADAS域控季報：L2+及以上ADAS域控主芯片市場份額

佐思汽研發(fā)布《2023Q1中國乘用車ADAS域控及主芯片市場數(shù)據(jù)分析報告》。 《2023Q1 中國乘用車ADAS域控及主芯片數(shù)據(jù)分析和供應商研究報告》主要研究L2+及以上（包含L2+、L2.5、L2.9）乘用車的ADAS域控制器市場數(shù)據(jù)、ADAS域控制器主芯片市場數(shù)據(jù)、主要供應商發(fā)展現(xiàn)狀和布局、最新行業(yè)發(fā)展趨勢、未來六個季度和未來五年的市場規(guī)模預測。

L2+、L2.5、L2.9的定義如下：

2023年Q1，中國乘用車市場（不含進口車）配置L2+及以上自動駕駛功能車型銷量達到36.0萬輛，同比增長68.2%。這36.0萬輛L2+及以上車型共計搭載ADAS主控芯片65.6萬顆，其中采用芯片自研策略的特斯拉FSD芯片占比41.7%；主攻高算力芯片的英偉達芯片約19.0萬顆，占比29.0%。

2023Q1中國乘用車L2+及以上ADAS域控主芯片市場份額

數(shù)據(jù)來源：佐思汽研

根據(jù)專家訪談，本報告還回答了如下問題：

1

當前主流智駕SoC采購價，以及基于該SoC的域控制器的采購價大概是多少？

2

當前主流ADAS SoC的優(yōu)點和不足分別是什么？

3

一般智駕域控會搭配一款功能安全芯片，譬如TC397、TC497，它們各自的采購價大概是多少？TC系列是否有國產(chǎn)替代產(chǎn)品，該國產(chǎn)替代產(chǎn)品大致的采購價？

4

當前智駕域控制器一般占整個智駕系統(tǒng)（包括傳感器系統(tǒng)和決策系統(tǒng)，不包含執(zhí)行系統(tǒng)）的比例是多少？智駕系統(tǒng)成本一般占整車成本多少？

5

特斯拉（還包括蔚來、華為等）堅持智駕系統(tǒng)收費，理想的NOA系統(tǒng)是免費的，您認為哪一種代表未來趨勢？

6

我們看到還有更多大算力芯片公司正嘗試切入智駕芯片市場，譬如寒武紀行歌、芯礪智能(chiplet技術(shù))、輝羲智能、后摩智能（首款存算一體芯片）等。您覺得他們還有市場機會嗎？如果有，您更看好誰？為什么？

7

我們看到，高通、地平線、英偉達等領(lǐng)先大算力芯片公司，都有龐大的軟件團隊在做一些基礎(chǔ)軟件和算法，譬如中間件、視覺感知算法、行車泊車算法、NOA算法等，明顯在擠壓傳統(tǒng)Tier1的生存空間。ADAS Tier1 為了盡快推出行泊一體或NOA方案，也在盡量復用主流芯片公司提供的算法，這樣會不會削弱ADAS Tier1 的競爭力？

8

蔚小理自研智駕域控制器，上汽、吉利、長城、比亞迪、奇瑞等有一定實力的主機廠都在打造自己的自動駕駛團隊，自研智駕域控制器，會不會擠壓做智駕域控制器的Tier1的生存空間？智駕Tier1應如何應對？

9

目前哪一類智駕域控制器企業(yè)的業(yè)務開展的不錯？原因是什么？請舉例說明。

10

目前哪一類智駕域控制器企業(yè)的業(yè)務開展的不成功？原因是什么？請舉例說明。

11

一些座艙上市公司如中科創(chuàng)達、德賽西威、華陽等都已經(jīng)成立了自動駕駛部門或分公司，也在布局艙駕一體，您怎么看待它們開發(fā)的智駕域控制器？您認為它們會在艙駕一體落地時占據(jù)優(yōu)勢嗎？

12

行泊一體域控（或艙駕一體域控）的開發(fā)，主機廠有分拆成兩項或多項任務給供應商，也有外包給一家供應商開發(fā)的，您更看好哪一種模式？為什么？

13

能帶來降本的單芯片行泊一體域控正在成為重要方向，您覺得它能成為主流嗎？為什么？

14

很多行泊一體域控用TDA4搭配J3、這樣做的目的是什么，能實現(xiàn)哪些互補？

15

現(xiàn)在自動駕駛前沿企業(yè)轉(zhuǎn)向BEV算法為主后，會對自動駕駛域控制器設(shè)計帶來什么影響？

16

有傳聞說不少初創(chuàng)企業(yè)的行泊一體域控項目遇到了工程化難題，雖然定點了，卻無法實現(xiàn)工程化落地，無法量產(chǎn)。主要原因是什么？這是否意味著缺乏Tier1背景的ADAS企業(yè)雖然精通算法，但是在前裝量產(chǎn)上會面臨巨大問題。應該如何解決這個問題？