AI初創(chuàng)公司，用英偉達(dá)GPU抵押融資23億美金

專業(yè)云提供商 CoreWeave 在由 Magnetar Capital 和 Blackstone牽頭并以 Nvidia 芯片為抵押的債務(wù)融資中籌集了 23 億美元，資金將用于擴(kuò)張以滿足不斷增長的人工智能工作負(fù)載。該公司周四表示。

該機(jī)構(gòu)的其他貸款機(jī)構(gòu)包括 Coatue 和 DigitalBridge (DBRG.N)，以及貝萊德 (BlackRock)、太平洋投資管理公司 (PIMCO) 和凱雷(CG.O)。Nvidia H100 是一種備受追捧的芯片，可作為抵押品為人工智能計算提供支持，這種不尋常的使用突顯了此類硬件在資本密集型人工智能軍備競賽中的價值。

巨額貸款還標(biāo)志著私募資產(chǎn)融資市場的不斷增長，因?yàn)樗侥脊蓹?quán)公司轉(zhuǎn)向以硬資產(chǎn)為擔(dān)保的風(fēng)險較低的貸款，并在銀行放慢腳步時承擔(dān)更多的企業(yè)債務(wù)。

CoreWeave 首席執(zhí)行官邁克爾·因特拉特 (Michael Intrator) 表示：“我們與他們進(jìn)行了談判，確定了需要投入多少抵押品、折舊計劃與支付計劃的時間表?！?“對我們來說，走出去并以資產(chǎn)為基礎(chǔ)借錢是進(jìn)入債務(wù)市場的一種非常具有成本效益的方式。”

Nvidia 支持的 CoreWeave 得益于其專門構(gòu)建的大規(guī)模云基礎(chǔ)設(shè)施，受益于生成式 AI 熱潮的推動。它與人工智能初創(chuàng)公司和云提供商建立了合作伙伴關(guān)系，并與之競爭，構(gòu)建集群來支持人工智能工作負(fù)載。

該公司擁有最先進(jìn)且供應(yīng)短缺的 Nvidia 芯片的獨(dú)特渠道，使其在與微軟、亞馬遜和谷歌等傳統(tǒng)云提供商的競爭中具有優(yōu)勢。在致力于開發(fā)自己的芯片時面臨供應(yīng)限制。

該公司表示，新融資將用于收購更多圖形處理單元、投資數(shù)據(jù)中心和招聘人員。該公司上周宣布斥資 16 億美元在德克薩斯州建設(shè)一個數(shù)據(jù)中心，并計劃到年底將其在美國的數(shù)據(jù)中心擴(kuò)展至 14 個。

據(jù)官方新聞稿，CoreWeave 正在通過大規(guī)模的專門構(gòu)建的超高性能云基礎(chǔ)設(shè)施為 LLM（大型語言模型）和生成式 AI 熱潮提供動力。新的融資將用于增加其高性能計算團(tuán)隊(duì)，以服務(wù)其客戶、開設(shè)新的數(shù)據(jù)中心，并增加 CoreWeave 的世界級員工隊(duì)伍。

CoreWeave 首席執(zhí)行官 Michael Intrator 表示：“只要基礎(chǔ)設(shè)施到位，能夠大規(guī)模提供性能，人工智能就有潛力改變我們使用技術(shù)的方式，為未來的行業(yè)提供動力，并使社會的重要服務(wù)更加高效?！焙吐?lián)合創(chuàng)始人?！癈oreWeave 正在通過最可靠、靈活和高性能的計算資源來滿足這種前所未有的需求，以引領(lǐng)行業(yè)向前發(fā)展。這些世界級投資者的新資源是對我們迄今為止取得的成就投下的信任票，并驗(yàn)證了我們未來的戰(zhàn)略。”

Magnetar Capital 首席投資官兼管理合伙人 David Snyderman 表示：“我們非常自豪能夠通過這項(xiàng)重要交易擴(kuò)大與 CoreWeave 長達(dá)數(shù)年的合作關(guān)系，該交易使公司能夠?qū)崿F(xiàn)長期增長和成功?！?“隨著人工智能日益融入企業(yè)和整個社會，CoreWeave 已做好充分準(zhǔn)備，可以滿足世界對高性能計算日益增長的需求，并為每個客戶提供增值服務(wù)?！?/p>

Blackstone 高級董事總經(jīng)理 Jasvinder Khaira 表示：“生成式 AI 不斷增長的計算需求將需要對專門的 GPU 云基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行大量投資，而 CoreWeave 顯然是推動創(chuàng)新的領(lǐng)導(dǎo)者。Blackstone 對 CoreWeave 的投資與我們對人工智能和數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施的關(guān)注完美契合，并利用我們的規(guī)模和靈活性為市場領(lǐng)導(dǎo)者提供創(chuàng)新的金融解決方案?！?/p>

本月早些時候，CoreWeave 宣布在德克薩斯州普萊諾建造一個耗資 16 億美元的新數(shù)據(jù)中心，這是該公司繼續(xù)積極擴(kuò)大其容量和基礎(chǔ)設(shè)施覆蓋范圍的里程碑。該公司預(yù)計到 2023 年底將擁有 14 個數(shù)據(jù)中心。

上個月，CoreWeave 推出了與 NVIDIA 合作打造的世界上最快的 AI 超級計算機(jī)，通過名為 MLPerf 的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)基準(zhǔn)測試進(jìn)行測量。CoreWeave 的公開超級計算基礎(chǔ)設(shè)施在 11 分鐘內(nèi)訓(xùn)練了新的 MLPerf GPT-3 175B 大型語言模型 (LLM)，其速度比第二最佳競爭對手快 29 倍以上，比第二最佳競爭對手大 4 倍。

4 月，CoreWeave 宣布已籌集 2.21 億美元的 B 輪融資，該輪融資由 Magnetar Capital 領(lǐng)投，NVIDIA、Nat Friedman 和 Daniel Gross 出資。一個月后，CoreWeave 在同樣由 Magnetar Capital 領(lǐng)投的 B 輪融資中獲得了 2 億美元的資金。

CoreWeave 押注英偉達(dá)，挑戰(zhàn)云巨頭

你并不是每天都會遇到一家愿意并且能夠挑戰(zhàn)三大云基礎(chǔ)設(shè)施提供商的初創(chuàng)公司，但隨著新的人工智能春天的到來，CoreWeave 正在嘗試。

AWS、微軟和谷歌云在過去十年中構(gòu)建了一系列令人難以置信的云計算服務(wù)和龐大的數(shù)據(jù)中心，旨在復(fù)制幾乎任何潛在客戶可以自己完成的事情。CoreWeave 最初是一家加密貨幣挖礦公司，它采取了與云服務(wù)完全相反的方法：它專注于以極具競爭力的價格為生成型人工智能熱潮提供原材料。

“當(dāng)三巨頭構(gòu)建云區(qū)域時，他們正在構(gòu)建服務(wù)于其用戶群的數(shù)十萬或數(shù)百萬個我所說的通用用例，而在這些區(qū)域中，他們可能只剝離了一小部分容量，CoreWeave 首席技術(shù)官Brian Venturo在最近的一次采訪中說道?！霸谶@些環(huán)境中，真正應(yīng)該成為一流的工作負(fù)載只是事后的容量規(guī)劃。”

該公司來自新澤西郊區(qū)，自轉(zhuǎn)向云 GPU 計算以來，截止到五月，該公司已籌集 3.71 億美元，其中包括四月的 2.21 億美元融資。值得一提的是，該輪融資得到了英偉達(dá) (Nvidia) 的資金支持，隨著 2023 年人工智能炒作對其芯片產(chǎn)生前所未有的需求，該公司一直難以滿足對其 GPU 的需求。

Venturo說：“現(xiàn)在我們正在為全球一些最大的人工智能實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行大規(guī)模建設(shè)，而其他云提供商卻無法像我們一樣快地做到這一點(diǎn)?！?“這真是太瘋狂了?！?/p>

Nvidia 的 GPU 一直是過去十年兩大科技繁榮的引擎：加密貨幣和人工智能。

早在 2007 年，這家芯片公司就有先見之明，開發(fā)了CUDA 編程模型，以便更輕松地為其 GPU 編寫軟件，而當(dāng)時的 GPU 主要用于游戲。然而，在接下來的幾年里，人們逐漸意識到，與英特爾和 AMD 的 CPU 相比，GPU 是一次又一次并行執(zhí)行特定類型程序的絕佳工具，而英特爾和 AMD 的 CPU 旨在預(yù)測各種計算需求。

Venturo 表示：“我非常確信 Nvidia 圍繞CUDA 和 AI Enterprise的開放生態(tài)系統(tǒng)是 Nvidia 平臺的一條巨大護(hù)城河，因?yàn)槲覀円呀?jīng)為此做了很多工作?！?“與 AMD、（谷歌）TPU 或 AWS 訓(xùn)練和加速器（芯片）相比，能夠熟練使用 Nvidia 進(jìn)行開發(fā)的開發(fā)人員數(shù)量要多得多?！?/p>

加密貨幣礦工意識到他們可以使用 GPU 參與比特幣（以及后來的以太坊）挖礦熱潮的底層，CoreWeave 開始銷售硅鎬和鏟子來應(yīng)對這種狂熱。

CoreWeave 首席執(zhí)行官 Michael Intrator在 2021 年博客中寫道：“2016 年，我們購買了第一個 GPU，將其插上電源，將其放在曼哈頓下城辦公室的臺球桌上，俯瞰東河，并在以太坊網(wǎng)絡(luò)上開采了我們的第一個區(qū)塊。”帖子概述了公司的歷史。當(dāng)時，Intrator 和 Venturo 就職于一家名為Hudson Ridge Asset Management的紐約投資公司，該公司押注天然氣期貨，但似乎不再活躍。

隨著 CoreWeave 開始在新澤西州郊區(qū)的一個車庫中建造穩(wěn)定的 GPU 硬件，以擴(kuò)大其挖礦業(yè)務(wù)（該業(yè)務(wù)一度是美國最大的以太坊業(yè)務(wù)），它開始收到其他公司的來信，希望獲得 GPU，但無法使用。Venturo 表示，他們無力支付大云的價格。

“一位友好的同事找到我們說，‘嘿，我們知道你們有很多計算能力；我有一個朋友需要為他們的文本冒險游戲運(yùn)行推理，’” Venturo說?！昂芸炀妥兊梅浅Ｃ黠@，人們無法訪問擴(kuò)展 GPU 基礎(chǔ)設(shè)施來運(yùn)行我所說的負(fù)載跟蹤型工作負(fù)載”，或者可以隨著需求變化而快速上升和下降的工作負(fù)載。

Nvidia 也注意到了這一點(diǎn)，并與 CoreWeave 建立了合作伙伴關(guān)系。在加密貨幣熱潮消退、以太坊完成“合并”（這使得挖礦計算能力變得無關(guān)緊要）之際，這種關(guān)系幫助這家初創(chuàng)公司獲得了機(jī)器學(xué)習(xí)訓(xùn)練和推理工作負(fù)載所需的寶貴 GPU 。

截止到五月，CoreWeave 擁有 150 多名員工，專注于為初創(chuàng)公司和私人人工智能實(shí)驗(yàn)室構(gòu)建云基礎(chǔ)設(shè)施，并在新澤西州、拉斯維加斯和芝加哥運(yùn)營著三個數(shù)據(jù)中心。Venturo 表示，該公司目前擁有 1,300 名客戶，高于去年同期的約 300 名。

CoreWeave 的主要業(yè)務(wù)包括按小時租賃 GPU，包括最新的 Nvidia H100 GPU（很難找到），也包括每小時運(yùn)行成本低得多的舊版本。該公司將為較大的客戶構(gòu)建定制的私有基礎(chǔ)設(shè)施，而其他公司則在完全由 CoreWeave 管理的裸機(jī)服務(wù)器上租用 GPU（和一些傳統(tǒng)計算）。

大型人工智能機(jī)構(gòu)或跨國企業(yè)客戶可能不會發(fā)現(xiàn) CoreWeave 的基礎(chǔ)設(shè)施足以滿足他們的需求，但 Venturo 表示，該公司滿足于為價格和響應(yīng)能力至關(guān)重要的客戶提供服務(wù)。根據(jù)Andreessen Horowitz 準(zhǔn)備的分析，CoreWeave 的定價遠(yuǎn)低于客戶為 AWS、微軟、谷歌甚至甲骨文的 GPU 支付的價格，而甲骨文一直在積極吸引對價格敏感的 AI 客戶。

隨著今年年初對生成式人工智能技術(shù)和研究的需求激增，這種方法正在取得成效。

“兩個月前，一家公司可能還不存在，而現(xiàn)在他們可能擁有 5 億美元的風(fēng)險投資資金。對他們來說，最重要的事情是安全地訪問計算；他們無法推出產(chǎn)品或開展業(yè)務(wù)直到他們擁有它，”文圖羅說。“我們的組織旨在以與這些人相同的速度、相同的緊迫性前進(jìn)?！?/p>

微軟也與 CoreWeave 簽署人工智能計算能力協(xié)議

微軟對OpenAI的巨額投資使該公司處于人工智能熱潮的中心。但這并不是這家軟件巨頭愿意花錢滿足人工智能服務(wù)不斷增長的需求的唯一地方。

據(jù)CNBC 六月從知情人士處獲悉，微軟已同意在未來幾年內(nèi)向初創(chuàng)公司 CoreWeave 投資數(shù)十億美元用于云計算基礎(chǔ)設(shè)施，該公司在五月底宣布籌集了 2 億美元資金。此次融資是在該公司估值達(dá)到 20 億美元僅一個多月后進(jìn)行的。

CoreWeave 出售對Nvidia 的簡化訪問圖形處理單元（GPU），被認(rèn)為是市場上運(yùn)行人工智能模型的最佳選擇。一位因保密原因要求不透露姓名的人士表示，微軟今年早些時候簽署了 CoreWeave 協(xié)議，以確保運(yùn)營ChatGPT 聊天機(jī)器人的 OpenAI 未來擁有足夠的計算能力。OpenAI 依靠 Microsoft 的 Azure 云基礎(chǔ)設(shè)施來滿足其龐大的計算需求。

微軟和 CoreWeave 均拒絕置評。

去年年底， OpenAI向公眾推出 ChatGPT后，生成式人工智能熱潮開始興起，證明人工智能可以接受人類輸入并產(chǎn)生復(fù)雜的響應(yīng)。自此以后，包括谷歌在內(nèi)的很多公司都急于將生成式人工智能添加到他們的產(chǎn)品中。微軟一直忙于為自己的服務(wù)（例如 Bing 和 Windows）發(fā)布聊天機(jī)器人。

由于對其基礎(chǔ)設(shè)施的需求如此之大，微軟需要更多的方法來利用 Nvidia 的 GPU。CoreWeave 首席執(zhí)行官 Michael Intrator 在五接受采訪時拒絕就微軟交易發(fā)表評論，但他表示，收入“從 2022 年到 2023 年增長了許多倍”。

CoreWeave 五月底宣布從對沖基金 Magnetar Capital 獲得資金，這是4 月份2.21 億美元融資的延伸。Intrator 表示，Nvidia 在之前的融資中投資了 1 億美元。

Nvidia的股價今年上漲了170%。該公司的市值在五月底首次突破 1 萬億美元，此前該公司發(fā)布了 7 月份季度的預(yù)測，該預(yù)測比華爾街的預(yù)測高出 50% 以上。

英偉達(dá)財務(wù)主管科萊特·克雷斯(Colette Kress)在一季度的財報電話會議上表示，該芯片制造商的增長將“主要由數(shù)據(jù)中心推動，反映出與生成式人工智能和大型語言模型相關(guān)的需求急劇增長”。OpenAI 的 GPT-4 大語言模型是 ChatGPT 的核心，它使用 Nvidia GPU 對大量在線數(shù)據(jù)進(jìn)行了訓(xùn)練。

Kress 在電話會議上提到了 CoreWeave 的名字，3 月份，Nvidia 首席執(zhí)行官黃仁勛 (Jensen Huang) 在 Nvidia GTC 會議上的演講中提到了 CoreWeave。

CoreWeave 的網(wǎng)站聲稱該公司可以提供“比傳統(tǒng)云提供商便宜 80%”的計算能力。除其他卡外，CoreWeave 還提供Nvidia 的 A100 GPU，開發(fā)人員也可以通過Amazon找到該卡、谷歌和微軟云。

此外，CoreWeave 還提供價格較低的 Nvidia A40 GPU，用于視覺計算，而 A100 則針對人工智能、數(shù)據(jù)分析和高性能計算。Intrator 表示，一些 CoreWeave 客戶一直在努力在大型云上獲得足夠的 GPU 能力。有時，潛在客戶會要求 Nvidia 使用 A100 或更新的 H100 GPU，而該公司卻推薦 A40 GPU。

Intrator 表示，這些“將以非常劃算的價格完成出色的工作”。

據(jù)《The Information》早些時候援引一位不愿透露姓名的人士的話報道，微軟已與甲骨文進(jìn)行了討論，以使得兩家公司在需要增加容量時互相租用服務(wù)器。