2023H1出貨超3GWh 工商業(yè)儲能機遇幾何？

摘要

工商業(yè)儲能已經(jīng)成為眾多環(huán)節(jié)搶抓的賽道。包括電芯、PCS、 EMS及虛擬電廠等全面加速進入工商業(yè)儲能賽道。

工商業(yè)儲能經(jīng)濟性回報成為眾多勢力入局的重要關(guān)鍵。

2022年以來，行業(yè)流傳一句話：“國內(nèi)大儲固地位，海外戶儲漲收益”。但從2023年上半年GGII調(diào)研數(shù)據(jù)來看，戶用儲能出貨量約為6GWh,相對于去年全年25GWh,2023年全年增速下調(diào)趨勢相當(dāng)明顯。因此，工商業(yè)儲能賽道成為眾多企業(yè)開拓的“第二增長極”。

從2023年備案項目來看，工商業(yè)儲能項目積極性加快釋放，江蘇、浙江和廣東三地今年上半年的用戶側(cè)項目（多為工商業(yè)側(cè)）備案規(guī)模已達到1.5GWh。據(jù)GGII調(diào)研顯示，2023年上半年工商業(yè)儲能出貨量已經(jīng)超過3GWh,全年出貨有望突破8GWh。

工商業(yè)儲能已經(jīng)成為眾多環(huán)節(jié)搶抓的賽道。包括電芯、PCS、 EMS及虛擬電廠等全面加速進入工商業(yè)儲能賽道。

但不得不正視的是，工商業(yè)儲能賽道仍存在政策+市場節(jié)奏不一致性等問題。正如一位業(yè)界人士人士所說，當(dāng)前這個階段，主要看的是仍是工商業(yè)儲能電站開發(fā)能力；明年或?qū)⒅饕吹氖莾δ茈娬镜牟呗?；長期來看，儲能電站安全性、長壽命是否能夠攤薄成本，才是此賽道的關(guān)鍵。

高工儲能分析認為，今年成為工商業(yè)儲能設(shè)備的集體爆發(fā)年，但顯然今年尚未到考驗產(chǎn)品能力的時候。現(xiàn)在發(fā)力工商業(yè)儲能賽道產(chǎn)品的企業(yè)，更多的是備戰(zhàn)工商業(yè)儲能賽道的長期盈利性，但仍面臨著政策的不確定性等風(fēng)險。

工商業(yè)儲能盈利性和投資熱情不對等

對照歐美市場來看，其市場成熟，整體政策穩(wěn)定，一致性高。調(diào)峰調(diào)頻、虛擬電廠、電力交易等已經(jīng)成熟，比如德國有全世界最大的虛擬電廠的供應(yīng)商；美國的電力交易市場也非常開放。海外工商業(yè)儲能發(fā)展模式對國內(nèi)工商業(yè)儲能有一定的借鑒意義。

據(jù)高工儲能上半年調(diào)研所知，針對工商業(yè)儲能賽道產(chǎn)品已經(jīng)多達數(shù)百款。包括陽光電源、華為、海博思創(chuàng)、科陸電子、南瑞繼保、中天科技、天合儲能、比亞迪、鵬輝能源、遠景能源、盛弘電氣、新風(fēng)光、智光儲能、禾望電氣、雙一力儲能等均針對工商業(yè)賽道開發(fā)了產(chǎn)品。

從PCS環(huán)節(jié)來看，原有戶用逆變器廠家將產(chǎn)品功率延伸至50KW，覆蓋工商業(yè)儲能使用場景。曾經(jīng)的戶用儲能逆變器廠家儼然成為最為活躍的工商業(yè)儲能變流器廠家。除了在PCS延伸外，此類廠家還加快入局工商業(yè)儲能系統(tǒng)，并利用原有戶用儲能渠道，加速進行海內(nèi)外市場開拓。

而在工商業(yè)儲能系統(tǒng)產(chǎn)品趨勢上，帶電量從100KWh覆蓋到1MWh,其中以200-300KWh區(qū)間最為常見，戶外一體柜成為趨勢，智慧管理系統(tǒng)加速出爐。其中華為基于其上一代組串式儲能系統(tǒng)，首發(fā)“能量優(yōu)化器”產(chǎn)品，為行業(yè)提供綠電一體式解決方案。

在電芯領(lǐng)域，業(yè)內(nèi)已經(jīng)首次出現(xiàn)15000次長循環(huán)電芯，匹配工商業(yè)側(cè)的高收益要求。此外，寧德時代還首發(fā)了零輔源光儲解決方案，亦搭載15000次長循環(huán)高溫電芯。

面對賽道的需求，工商業(yè)儲能產(chǎn)品百花齊放，既有零碳園區(qū)專用產(chǎn)品，亦有工廠專用品類，具備C端特性的工商業(yè)儲能使用場景正在得到進一步得到細化和挖掘。

2023年1-6月，全國共有19個地區(qū)最大峰谷價差超過0.7元/kWh，廣東價差最大，達1.352元/kWh。多地峰谷價差持續(xù)拉大，推動了工商業(yè)儲能安裝量的上升。而補貼政策成為了廣東、江蘇、浙江等地激勵用戶側(cè)儲能安裝量提升的另一引擎，具體包括投資、放電、容量等多種補貼形式。

而在儲能產(chǎn)業(yè)延伸上，“光伏+儲能+充電”組合被越來越多的應(yīng)用到市場中。《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》提出：“推進電動汽車與智能電網(wǎng)間的能量和信息雙向互動，開展光、儲、充、換相結(jié)合的新型充換電場站試點示范?！?/p>

從工商業(yè)儲能具體經(jīng)濟賬來看，當(dāng)前仍以峰谷價差套利為主，備電、動態(tài)擴容等應(yīng)用場景的市場需求尚未完全打開。盡管浙江、廣東、江蘇等地已經(jīng)具備3-5年回本的經(jīng)濟性效益，但從入局企業(yè)的熱情與現(xiàn)階段工商業(yè)儲能盈利性來看，仍無法獲得對等的回報。

總的來看，現(xiàn)階段基礎(chǔ)電費繳納模式是影響用戶側(cè)儲能發(fā)展的主要門檻，用戶選擇、項目開發(fā)、安全管理、市場準入等也是其需面對和解決的問題。

“搶灘”工商業(yè)儲能賽道“四大關(guān)鍵”

基于上述蓬勃的發(fā)展趨勢，據(jù)高工儲能不完全統(tǒng)計，2022年至今，已有興儲世紀、奇點能源、云能魔方等超30 家入局工商業(yè)儲能的新銳企業(yè)獲得了資本的青睞。

事實上，工商業(yè)儲能仍處于發(fā)展早期，涌入工商業(yè)儲能賽道的企業(yè)，大都體量較?。坏c此同時，眾多企業(yè)延伸到此賽道，形成了“蔚為壯觀”的工商業(yè)儲能大營。

除了延伸過來的電池、系統(tǒng)、PCS企業(yè)，現(xiàn)階段規(guī)模較大的工商業(yè)儲能企業(yè)包括時代星云、沃太能源、興儲世紀、庫博能源、奇點能源、億蘭科電氣、云能魔方、天科新能源、科曜能源、零碳智能等。但當(dāng)前，工商業(yè)未能形成較為明確的市場格局。

伴隨國內(nèi)限電潮、政策向好等多重因素驅(qū)動，更多工商業(yè)用戶開始萌發(fā)配置儲能的意愿。工商業(yè)儲能市場確定性愈來愈強，入局此賽道的企業(yè)不斷成熟。

高工儲能分析，工商業(yè)儲能行業(yè)當(dāng)前仍處于“厚積薄發(fā)”關(guān)鍵時刻，應(yīng)該從以下四個方面著手：

第一，在雙碳背景下，國家儲能政策加速覆蓋，實現(xiàn)分時電價差逐步完善，備電、容量補償?shù)仁袌鲋饾u成熟。工商業(yè)儲能被稱為是最有可能走向商業(yè)化的場景之一。但商業(yè)化的實現(xiàn)依賴于峰谷價差、備電需求和容量補償?shù)葪l件成熟。當(dāng)前，更多的工商業(yè)儲能項目仍集中在峰谷差價比較明顯的省市，未來或?qū)U展至全國。

第二、覆蓋性更廣、服務(wù)功能更全的產(chǎn)品設(shè)計方案，可適應(yīng)工商業(yè)用戶多樣化需求，亦是企業(yè)爭奪工商業(yè)市場份額的重要手段之一。當(dāng)前入局工商業(yè)賽道的企業(yè)已經(jīng)開始思考工商業(yè)儲能賽道的特征，而工商業(yè)儲能新品的模塊化、智能化功能基本具備。但未來，工商業(yè)用戶需求肯定是層出不窮，誰能在產(chǎn)品形式、功能上更為智能、高效，或?qū)⒊蔀楹笃跊Q勝市場的關(guān)鍵。

第三，工商業(yè)儲能是最典型的用戶側(cè)儲能之一，將直接面對終端客戶。因此，后期運維、售后能力，或?qū)⒊蔀榭简炄刖执速惖榔髽I(yè)的重要能力之一。工商業(yè)儲能面對終端客戶，質(zhì)?？赡軙蔀檩^為關(guān)鍵的因素之一。而后期的運維、售后服務(wù)、安裝是工商業(yè)儲能賽道的必修課。

第四，在電化學(xué)儲能安全形勢嚴峻的當(dāng)下，更多入局工商業(yè)儲能賽道的企業(yè)應(yīng)該加強儲能安全把控，形成真正具有競爭力的產(chǎn)品。未來，伴隨愈來愈多工商業(yè)儲能系統(tǒng)進駐寫字樓區(qū)域、工廠區(qū)域，安全性仍是工商業(yè)儲能能否打開市場的重要關(guān)鍵之一。