半導(dǎo)體未來，巨頭表示不明朗

國際半導(dǎo)體展6日在臺(tái)灣登場，臺(tái)灣半導(dǎo)體企業(yè)代表皆認(rèn)為，地緣政治議題改變半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)既有的全球化發(fā)展模式，帶來成本增加等諸多問題，產(chǎn)業(yè)界正通過推出新的應(yīng)用、技術(shù)度過挑戰(zhàn)。

日月光投控營運(yùn)長吳田玉、環(huán)球晶董事長徐秀蘭等臺(tái)灣半導(dǎo)體企業(yè)代表皆在5日的展前記者會(huì)發(fā)表演說以及接受媒體采訪。

吳田玉看好半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)將持續(xù)成長，到2030年時(shí)產(chǎn)值可突破1萬億規(guī)模，不過現(xiàn)階段產(chǎn)業(yè)確實(shí)出現(xiàn)變化，他說，過去驅(qū)動(dòng)半導(dǎo)體發(fā)展的驅(qū)動(dòng)力是規(guī)模與創(chuàng)新，當(dāng)規(guī)模擴(kuò)大帶動(dòng)成本降低與量的增加，同時(shí)讓投資變多帶來的應(yīng)用面又讓價(jià)值增加，這是一個(gè)正面的循環(huán)，這點(diǎn)沒有改變。

他說，但現(xiàn)在的改變是加入了地緣政治因素，區(qū)域化讓規(guī)模與標(biāo)準(zhǔn)被分割，會(huì)影響到什么程度尚且不明，但過去規(guī)模帶來的效益確實(shí)在減弱，“未來10年，會(huì)有更多區(qū)域政治引導(dǎo)成本增加的狀況?！?/p>

業(yè)界該如何予以突破？吳田玉說，產(chǎn)業(yè)必須提出更多的創(chuàng)新。他認(rèn)為，未來機(jī)器與機(jī)器（machine to machine）之間的連結(jié)與應(yīng)用，可帶動(dòng)對(duì)半導(dǎo)體的需求量。

他說，未來通過人工智能并連結(jié)機(jī)器的視覺、聽覺與觸覺，以協(xié)助人類改變生活，這背后牽涉更高價(jià)值的芯片技術(shù)以及更大的市場，“未來人類對(duì)芯片的需求量，可能每10年增加3~5倍?！?/p>

徐秀蘭則說，現(xiàn)在半導(dǎo)體的層級(jí)被拉得很高，已是國安議題，背后有地緣政治的原因，而過去半導(dǎo)體是通過區(qū)域分工的方式發(fā)展，如今地緣政治逼得大家要分散分險(xiǎn)。

除此之外，她說，地緣政治的議題可能各界有不同看法，但全球都認(rèn)為要朝減碳潮流前進(jìn)，目前全球已有73個(gè)國家地區(qū)有自己的減碳定價(jià)，未來還會(huì)持續(xù)增加，而這種減碳的趨勢，會(huì)讓辦到體的發(fā)展規(guī)模變小。

徐秀蘭說，現(xiàn)在每個(gè)國家都希望供應(yīng)鏈在身邊，半導(dǎo)體業(yè)者不能只在自己國家壯大，臺(tái)灣很多公司也倍邀請(qǐng)到更多國家建立多元化的供應(yīng)鏈。

她說，上述改變的背后，牽涉包括：技術(shù)保密、風(fēng)險(xiǎn)控管、排華與人才、能源等多項(xiàng)挑戰(zhàn)。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)配合區(qū)域分工的趨勢得付出諸多代價(jià)，光產(chǎn)業(yè)鏈的前、中段，可能就要多花35%~65%的建設(shè)成本。

至于環(huán)球晶的應(yīng)對(duì)方式，徐秀蘭說，過去20年未解決跨國產(chǎn)能不足的問題，通過并購的方式補(bǔ)足產(chǎn)品線，但在2020年開始受到地緣政治的影響改變方向，現(xiàn)在朝向自己擴(kuò)產(chǎn)的方式前進(jìn)，現(xiàn)在已同步在6個(gè)家家擴(kuò)產(chǎn)，滿足當(dāng)?shù)乜蛻魧?duì)產(chǎn)能的需求。

關(guān)于半導(dǎo)體業(yè)的景氣，國際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)（SEMI）提出展望。SEMI產(chǎn)業(yè)研究資深總監(jiān)曾瑞榆表示，半導(dǎo)體銷售于第2季落底，庫存去化過程比預(yù)期慢，終端市場復(fù)蘇緩慢，不過，明年可望復(fù)蘇，預(yù)期第2季將會(huì)是景氣復(fù)蘇的起點(diǎn)。

吳田玉指出，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)已經(jīng)相當(dāng)了解，目前庫存持續(xù)修正，全球經(jīng)濟(jì)仍有未定因素，從長線來看，半導(dǎo)體需求量仍健康，對(duì)產(chǎn)業(yè)長線發(fā)展仍相對(duì)樂觀。

徐秀蘭說，下半年客戶還在進(jìn)行庫存去化，供應(yīng)鏈都存在庫存壓力，產(chǎn)業(yè)可能還是比較辛苦的階段。比較正面的是，大部分客戶第三季營收都開始成長，這代表庫存正逐漸去化當(dāng)中。

她說，今年下半年雖仍存在庫存壓力，但對(duì)明年上半年會(huì)有較高預(yù)期，逐步看到顯著的重新收斂跡象。