深度|最新儲(chǔ)能政策、市場(chǎng)、價(jià)格趨勢(shì)大拆解

2022年以來，全球儲(chǔ)能市場(chǎng)大規(guī)模爆發(fā)，不斷有新進(jìn)入者加入賽道，儲(chǔ)能電芯價(jià)格也隨著鋰鹽價(jià)格快速上漲。而2023年上半年，隨著歐洲戶儲(chǔ)市場(chǎng)降溫，中國因季節(jié)因素需求增幅不明顯，疊加原材料價(jià)格一路下行，全球儲(chǔ)能市場(chǎng)增速放緩，儲(chǔ)能市場(chǎng)產(chǎn)能過剩。
SMM基于對(duì)儲(chǔ)能市場(chǎng)的長期研究，本次將針對(duì)全球儲(chǔ)能市場(chǎng)政策及需求，儲(chǔ)能玩家介紹，儲(chǔ)能市場(chǎng)價(jià)格分析，儲(chǔ)能技術(shù)迭代，儲(chǔ)能市場(chǎng)供應(yīng)鏈管理等內(nèi)容進(jìn)行探討。

儲(chǔ)能政策

全國多地出臺(tái)新能源強(qiáng)制配儲(chǔ)政策，2小時(shí)以上儲(chǔ)能市場(chǎng)成為市場(chǎng)剛需，且各地陸續(xù)推出儲(chǔ)能項(xiàng)目投資補(bǔ)貼，重點(diǎn)推進(jìn)發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能發(fā)展。

?國家發(fā)展改革委、國家能源局《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見》提出：到2025年，新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模達(dá)到3,000萬千瓦以上，接近當(dāng)前規(guī)模10倍。

?全國近30個(gè)省份出臺(tái)新能源配置儲(chǔ)能文件，據(jù)統(tǒng)計(jì)已達(dá)6,000萬千瓦，且提出新能源配置儲(chǔ)能比例為10%-20%（裝機(jī)容量比）,2小時(shí)以上儲(chǔ)能需求成為剛需，疊加中國獨(dú)立儲(chǔ)能及工商業(yè)儲(chǔ)能需求增加，預(yù)計(jì)2025年可以達(dá)到150GWh以上。

?各地推出儲(chǔ)能項(xiàng)目投資補(bǔ)貼，如浙江省對(duì)于裝機(jī)容量大于1000KW的光伏發(fā)電項(xiàng)目：裝機(jī)容量0.3元/瓦的一次性補(bǔ)助；儲(chǔ)能裝機(jī)容量進(jìn)行0.3元/W的一次性補(bǔ)助。容量1MW及以上具有示范意義的用戶側(cè)典型場(chǎng)景儲(chǔ)能項(xiàng)目：按實(shí)際設(shè)備投資總金額的10%給予一次性補(bǔ)助，最高限額500萬元，此外北京、廣東、四川等地也相應(yīng)推出補(bǔ)貼政策，共同推動(dòng)發(fā)電側(cè)（新能源配儲(chǔ)）市場(chǎng)發(fā)展。

美國：

隨著IRA及ITC政策實(shí)施，美國各州出臺(tái)儲(chǔ)能裝機(jī)目標(biāo)及儲(chǔ)能補(bǔ)貼計(jì)劃，推動(dòng)美國光伏配儲(chǔ)，獨(dú)立儲(chǔ)能及戶儲(chǔ)市場(chǎng)全面發(fā)展。

IRA法案刺激儲(chǔ)能項(xiàng)目快速發(fā)展—補(bǔ)貼范圍擴(kuò)大：①除光伏配儲(chǔ)外，獨(dú)立大儲(chǔ)及戶儲(chǔ)均可享受稅收抵免，此外提高基礎(chǔ)抵免比例到30%；②補(bǔ)貼時(shí)間延長：ITC稅收抵免延期到2033年；配儲(chǔ)時(shí)長要求：4小時(shí)以上配儲(chǔ)時(shí)為剛需。

各州政策：9個(gè)州出臺(tái)儲(chǔ)能裝機(jī)目標(biāo)，近17個(gè)州出臺(tái)明確的儲(chǔ)能補(bǔ)貼制度；其中加州SGIP政策支持力度及持續(xù)時(shí)間最長，將迅速成長為美國儲(chǔ)能裝機(jī)增長核心引擎。

歐洲：

RE PowerEU：歐盟提出2030年可再生能源裝機(jī)占比45%的目標(biāo)，并提供100億歐元的資金支持計(jì)劃，加快歐洲大儲(chǔ)項(xiàng)目部署，同步歐洲儲(chǔ)能協(xié)會(huì)（EASE）發(fā)布路線圖，2030 年需部署 187GW、2050 年部署 600GW 儲(chǔ)能。

英國市場(chǎng)：大儲(chǔ)發(fā)展支持政策：

?①智能系統(tǒng)和靈活計(jì)劃2021：1 億英鎊的創(chuàng)新資金將用于支持大型儲(chǔ)能和靈活性創(chuàng)新項(xiàng)目；

?②取消儲(chǔ)能部署容量限制要求：提供1000萬英鎊（合1253萬美元）的撥款來支撐儲(chǔ)能部署。

德國市場(chǎng)：德國以政府補(bǔ)貼及低息貸款推動(dòng)戶儲(chǔ)市場(chǎng)快速發(fā)展

①可再生能源法修正案草案（2021）：將戶用儲(chǔ)能支付稅費(fèi)的裝機(jī)容量上限從10kW提升至30kW。

②2022年年度稅法（2022）：從2023年起，購置戶用光儲(chǔ)系統(tǒng)免除增值稅（約19%），包括小型屋頂光伏、儲(chǔ)能系統(tǒng)的進(jìn)口、購買、安裝均免征增值稅。

全球儲(chǔ)能市場(chǎng)需求

中國：

?2022-2025：隨著中國“十四五規(guī)劃”強(qiáng)制配儲(chǔ)政策及地方對(duì)投資項(xiàng)目補(bǔ)貼（20-30%），疊加儲(chǔ)能系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)性增強(qiáng)（主要原料碳酸鋰價(jià)格持續(xù)下跌，電芯循環(huán)性能提高），中國儲(chǔ)能市場(chǎng)持續(xù)爆發(fā)。

美國

?2022-2025：IRA法案及ITC減稅補(bǔ)貼政策延長共同刺激光伏配儲(chǔ)項(xiàng)目快速發(fā)展，集成企業(yè)一體化降本趨勢(shì)及融資成本下降，北美儲(chǔ)能市場(chǎng)快速增長。

歐洲

?2022-2025：歐洲電力結(jié)構(gòu)（天然氣單價(jià)高）及各國補(bǔ)貼政策持續(xù)（免稅、補(bǔ)貼50%以上等），戶儲(chǔ)市場(chǎng)持續(xù)爆發(fā)，英國2024年預(yù)計(jì)補(bǔ)貼大儲(chǔ)市場(chǎng)，增速仍高。

2023年，電力儲(chǔ)能市場(chǎng)爆發(fā)，中美“碳達(dá)峰”政策和商業(yè)化推動(dòng)下，預(yù)計(jì)2030大儲(chǔ)出貨1000Gwh以上。

中國市場(chǎng)：多地制定“十四五”儲(chǔ)能發(fā)展目標(biāo)，25年儲(chǔ)能建設(shè)規(guī)模接近54GW，獨(dú)立儲(chǔ)能商業(yè)模式逐漸清晰，碳酸鋰價(jià)格有望回落，配置儲(chǔ)能意愿將得到提升。

美國市場(chǎng)：IRA落地明確政策推動(dòng)，疊加商業(yè)模式成熟，儲(chǔ)能項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性加強(qiáng)，電力儲(chǔ)能系統(tǒng)需求持續(xù)上行。

2023開始工商業(yè)儲(chǔ)能爆發(fā)，預(yù)計(jì)2030年需求達(dá)100Gwh以上。

中國市場(chǎng)：電價(jià)調(diào)整，工商業(yè)儲(chǔ)能經(jīng)濟(jì)性提高疊加政策推動(dòng)，導(dǎo)致工商業(yè)儲(chǔ)能作為分時(shí)電價(jià)管理方案。

歐洲市場(chǎng)：緩解能源缺口疊加高電價(jià)，推動(dòng)農(nóng)場(chǎng)和莊園使用工商業(yè)儲(chǔ)能作為備用容量并做分時(shí)電價(jià)管理。

儲(chǔ)能市場(chǎng)存在明顯季節(jié)性，上半年多處于項(xiàng)目開發(fā)階段及歐洲戶儲(chǔ)需求不及預(yù)期，出貨量共87GWh。

?中國：Q1由于碳酸鋰價(jià)格快速下跌，下游謹(jǐn)慎采購，隨著進(jìn)入Q2碳酸鋰價(jià)格回暖的延后需求疊加630搶裝節(jié)點(diǎn)，二季度需求環(huán)比上行約40%。

?美國：由于IRA政策細(xì)則尚未確定疊加上半年主要是項(xiàng)目開發(fā)階段，上半年主要是處理2022年末尾單。

?歐洲：由于戶儲(chǔ)安裝工人不足，電價(jià)調(diào)整，補(bǔ)貼退坡等原因?qū)е聨齑孢^多，上半年儲(chǔ)能市場(chǎng)需求低于預(yù)期，主要滿足德國等國家的戶儲(chǔ)剛需。

下半年預(yù)計(jì)進(jìn)入項(xiàng)目的裝機(jī)階段，需求將快速增長。

?中國：Q3由于搶裝時(shí)間節(jié)點(diǎn)剛剛結(jié)束廠家主要為交付尾單，增速放緩，Q41230搶裝節(jié)點(diǎn)逼近，四季度需求環(huán)比上行超40%。

?美國市場(chǎng)由于IRA政策細(xì)則確定疊加上半年項(xiàng)目延期裝機(jī)，預(yù)計(jì)下半年儲(chǔ)能市場(chǎng)需求回暖。

?歐洲：歐洲市場(chǎng)能源缺口依舊存在疊加天氣轉(zhuǎn)冷，帶動(dòng)戶儲(chǔ)剛需，預(yù)計(jì)下半年市場(chǎng)環(huán)比上行。

目前大儲(chǔ)電芯市場(chǎng)依舊維持高位，但國內(nèi)市場(chǎng)搶裝節(jié)點(diǎn)已過，需求有所回調(diào)，而海外市場(chǎng)由于利率變化，政策變化等原因需求不如預(yù)期，預(yù)計(jì)8月整體出貨量下滑，但有部分廠家為完成訂單同時(shí)為Q4備貨，依舊維持高開工率。

小儲(chǔ)市場(chǎng)出貨量依舊維持清淡，大量企業(yè)開工率維持低位，由于市場(chǎng)表現(xiàn)不如預(yù)期甚至延期擴(kuò)產(chǎn)。目前小儲(chǔ)電芯市場(chǎng)庫存依舊維持高位，但是隨著天氣轉(zhuǎn)冷，歐洲市場(chǎng)能源缺口問題即將再次顯現(xiàn)，預(yù)計(jì)Q4季度小儲(chǔ)出貨量有所提升。

全球儲(chǔ)能行業(yè)玩家介紹

目前全球儲(chǔ)能系統(tǒng)出貨量龍頭效應(yīng)尚不明顯（CR3=30%），頭部企業(yè)主要依靠一體化、價(jià)格優(yōu)勢(shì)及品牌效應(yīng)等增加全球市占率，其他企業(yè)多在本國銷售，市占率提高困難。

儲(chǔ)能市場(chǎng)價(jià)格及未來趨勢(shì)

2022年11月280儲(chǔ)能電芯及碳酸鋰價(jià)格均達(dá)到峰值，但隨著12月碳酸鋰價(jià)格下跌，儲(chǔ)能電芯價(jià)格也隨之下降，直至4月中旬，但整體降幅低于碳酸鋰。主因儲(chǔ)能電芯價(jià)格隨根據(jù)碳酸鋰價(jià)格聯(lián)動(dòng)，但基本為月度或季度聯(lián)動(dòng)，因此整體價(jià)格變化趨勢(shì)接近碳酸鋰但波動(dòng)幅度較低。

但從5月開始，受碳酸鋰價(jià)格長期波動(dòng)且儲(chǔ)能電芯企業(yè)議價(jià)能力降低影響，儲(chǔ)能市場(chǎng)定價(jià)機(jī)制開始變化，大部分國內(nèi)企業(yè)已取消碳酸鋰價(jià)格聯(lián)動(dòng)，國內(nèi)項(xiàng)目多以一口價(jià)形式，導(dǎo)致碳酸鋰后續(xù)價(jià)格上漲，儲(chǔ)能電芯價(jià)格仍保持穩(wěn)定的狀態(tài)。

目前由于儲(chǔ)能電芯市場(chǎng)過剩，儲(chǔ)能電池企業(yè)多采取低價(jià)搶單策略，此外7月后碳酸鋰價(jià)格開始下行，儲(chǔ)能電芯價(jià)格持續(xù)下跌。目前市場(chǎng)不少企業(yè)報(bào)價(jià)已低于0.5元/Wh，甚至出現(xiàn)0.45元/Wh的超低價(jià)。若后續(xù)碳酸鋰價(jià)格未有大幅上漲，預(yù)計(jì)儲(chǔ)能電芯后續(xù)價(jià)格持續(xù)低于0.5元/Wh。

2023Q2，280電芯主要材料為碳酸鋰，電解液，負(fù)極材料及銅箔，其中碳酸鋰即使價(jià)格下行，整體占比仍高，為30%。電解液，負(fù)極材料及銅箔占比6-7%，占比變化較小。

SMM儲(chǔ)能價(jià)格數(shù)據(jù)介紹

本文章屬于SMM儲(chǔ)能原創(chuàng)，作者：梅王沁，轉(zhuǎn)載需明確標(biāo)明來源于SMM儲(chǔ)能。嚴(yán)禁抄襲洗文行為，我方將保留一切追責(zé)權(quán)利！如有投稿需求，請(qǐng)聯(lián)系：Yu993442104（微信號(hào)）

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審核編輯 黃宇