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電子發(fā)燒友網(wǎng)報(bào)道（文/周凱揚(yáng)）從此前對(duì)EDA 廠商的財(cái)報(bào)分析中，我們可以看出雖然終端產(chǎn)品需求下滑明顯，芯片設(shè)計(jì)的需求依然高漲，EDA作為設(shè)計(jì)工具自然也迎來(lái)了更多青睞。而半導(dǎo)體IP作為另一大重要的設(shè)計(jì)資源，同樣維持著較高的熱度，甚至已經(jīng)成為不少IP公司乃至設(shè)計(jì)公司手里不可多得的王牌，使其持續(xù)創(chuàng)造穩(wěn)定營(yíng)收的關(guān)鍵。

在今年4月IPnest公布的2022年半導(dǎo)體IP供應(yīng)商TOP10排名中，我們看到排名幾乎沒(méi)有多大變化，但整體營(yíng)收相比2021年都有了可觀的增長(zhǎng)，平均保持在20%的同比增長(zhǎng)率。我們不妨從這10家頂級(jí)IP廠商中，選出幾個(gè)突出的廠商來(lái)重點(diǎn)分析他們的產(chǎn)品與競(jìng)爭(zhēng)力。

重新上市的IP巨頭

近日，幾經(jīng)周折的全球第一大IP公司Arm終于成功再度上市，上市首日大漲25%，總市值突破680億美元。由于最新一季度的財(cái)報(bào)需要等到今年11月才會(huì)公布，我們先來(lái)看看今年三月至六月Arm的營(yíng)收表現(xiàn)。報(bào)告期內(nèi)Arm總營(yíng)收達(dá)到6.75億美元，同比去年有2%的下滑。

從Arm芯片面世以來(lái)，出貨量已經(jīng)達(dá)到了2500億顆，而2023財(cái)年就出貨了306億顆。Arm的產(chǎn)品陣容自然不必多說(shuō)了，隨著架構(gòu)更新至Armv9，無(wú)論是Cortex核心，還是Neoverse核心，均已成為從低功耗到高性能芯片設(shè)計(jì)的首選。

Arm在手機(jī)SoC的IP領(lǐng)域可謂一家獨(dú)大，高通和聯(lián)發(fā)科作為其兩大客戶，貢獻(xiàn)了主要的核心出貨量。當(dāng)然最強(qiáng)大當(dāng)屬Arm打造的生態(tài)系統(tǒng)，幾乎所有第三方晶圓代工廠都為Arm提供了制造生態(tài)，開(kāi)發(fā)生態(tài)上，1500萬(wàn)開(kāi)發(fā)者使其成了最大的軟件開(kāi)發(fā)社區(qū)之一。

從競(jìng)爭(zhēng)力上來(lái)看，Arm無(wú)疑是穩(wěn)坐IP廠商頭號(hào)交椅的，恐怕未來(lái)5年也會(huì)是如此。但即便是這樣，近年來(lái)各方各面的挑戰(zhàn)也在逐漸浮現(xiàn)，比如RISC-V這一新興架構(gòu)，亦或是部分廠商開(kāi)始自研的架構(gòu)。

而Arm本身的商業(yè)模式也對(duì)營(yíng)收產(chǎn)生了部分影響，比如頭部設(shè)計(jì)廠商會(huì)選擇架構(gòu)授權(quán)，如此一來(lái)也減少了向Arm支付的費(fèi)用。所以Arm仍需要繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)新IP的研發(fā)，提供競(jìng)爭(zhēng)力更強(qiáng)的公版IP方案。

EDA廠商手握的IP陣容繼續(xù)壯大

排名第二與第三的IP廠商也是老牌EDA廠商，即我們熟知的新思和Cadence。這兩家廠商在維持EDA TOP2地位的同時(shí)，也在繼續(xù)加強(qiáng)作為IP廠商的競(jìng)爭(zhēng)力。先以新思為例，從最新的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)來(lái)看，新思的IP業(yè)務(wù)營(yíng)收占比已經(jīng)穩(wěn)定在1/4左右。

新思的DesignWare IP在近年來(lái)獲得了飛速的發(fā)展，尤其是數(shù)據(jù)中心相關(guān)芯片的設(shè)計(jì)需求暴漲的當(dāng)下，其接口IP幾乎用到了每一款新品中。這也得益于新思與晶圓廠緊密的合作關(guān)系，其IP開(kāi)發(fā)與晶圓廠的新工藝幾乎同步進(jìn)行，為的就是確保在新工藝首發(fā)之初有著充分的設(shè)計(jì)支持，其EDA工具也是如此。

同樣從這一設(shè)計(jì)趨勢(shì)中受益的還有Cadence，得益于其同樣優(yōu)秀的接口IP與DSP IP。Cadence雖然IP業(yè)務(wù)起步較晚，但通過(guò)這些年的收購(gòu)，也已經(jīng)形成了絕對(duì)的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。比如今年Cadence就宣布收購(gòu)另一大IP廠商Rambus旗下的PHY IP業(yè)務(wù)。

很明顯此次收購(gòu)是為了進(jìn)一步加強(qiáng)Cadence接口IP陣容的競(jìng)爭(zhēng)力，從而在未來(lái)AI、數(shù)據(jù)中心之類的爆發(fā)設(shè)計(jì)需求中繼續(xù)享受紅利。而Rambus則得以專注于數(shù)字IP。由此看來(lái)，新思與Cadence在IP上的競(jìng)爭(zhēng)也將愈演愈烈。

圖形IP的首選

在這前十的IP廠商中，其產(chǎn)品陣容最特殊的當(dāng)屬主營(yíng)圖形IP的Imagination了。從近兩年發(fā)布的各種GPU或高性能SoC的設(shè)計(jì)框圖中都可以看出，其中絕大多數(shù)芯片的圖形單元都用到了Imagination的IMG IP。

Imagination的IMG CXM、DXT和B-Series代表了在低功耗、光線追蹤以及高性能圖形處理負(fù)載上的新三大王牌，同時(shí)其GPU內(nèi)核兼容多種CPU架構(gòu)，在99%以上的廠商不具備圖形IP的開(kāi)發(fā)能力時(shí)，Imagination可以說(shuō)是唯一可商用的選擇。這一選擇也體現(xiàn)了在諸多汽車芯片和國(guó)產(chǎn)GPU上，因此Imagination也能在TOP10榜單上占據(jù)第四的位置。

只不過(guò)，如今的Imagination也開(kāi)始意識(shí)到了擴(kuò)展IP陣容的重要性，開(kāi)始基于RISC-V架構(gòu)開(kāi)發(fā)CPU IP，比如其Catapult系列。根據(jù)Imagination的規(guī)劃，該系列將分為動(dòng)態(tài)MCU、實(shí)時(shí)嵌入式CPU、高性能應(yīng)用CPU和功能安全汽車CPU四大品類。

這樣一來(lái)，CPU與GPUIP相結(jié)合，也可以在客戶的SoC設(shè)計(jì)中獲得更高的份額占比。同時(shí)，Imagination也在積極擴(kuò)張其AI IP產(chǎn)品陣容，比如IMG Series4和IMG Series3NX，不過(guò)這類產(chǎn)品的AI計(jì)算主要還是面向邊緣端。

可以看出，單從第三方圖形IP而言，市面上很難出現(xiàn)能與之媲美的廠商了。即便這樣的廠商面世，短期內(nèi)也很難打造與之匹敵的可商用程度，畢竟圖形IP最重要的終究還是軟件開(kāi)發(fā)生態(tài)。

快速增長(zhǎng)的其他IP廠商

在排名前十的IP廠商中，有幾家廠商的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)異常亮眼，那就是Alphawave和上文提到Rambus，他們的營(yíng)收相比上一周期同比增長(zhǎng)了94.7%和84.3%。我們先從Alphawave來(lái)看，自2021年IPO以來(lái)，Alphawave有了飛速的增長(zhǎng)，其終端客戶從2021財(cái)年的20家增加到了2022財(cái)年的80家，營(yíng)收也從8990萬(wàn)美元，近乎翻倍至1.75億美元。

在2022年，Alphawave更是開(kāi)展了幾次較大規(guī)模的收購(gòu)，進(jìn)一步完善其IP陣容提升其產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，比如對(duì)DSP芯片開(kāi)發(fā)商Banias Labs的收購(gòu)，以及對(duì)SiFive旗下高速連接SoC IP開(kāi)發(fā)部門OpenFive的收購(gòu)。從其公開(kāi)報(bào)告來(lái)看，Alphawave的重心除了定制化芯片外，還著重放在了光電技術(shù)的開(kāi)發(fā)上，加之新思、Cadence等EDA廠商同樣在此布局，未來(lái)同樣可能催生一個(gè)龐大的IP市場(chǎng)。

Rambus在經(jīng)歷了去年優(yōu)異的業(yè)績(jī)后，近一年的季度營(yíng)收都維持在1.2億美元左右。雖然已經(jīng)將PHY IP賣給了Cadence，卻依然保留了一些強(qiáng)勢(shì)的數(shù)字IP，比如HBM、CXL和PCIe的控制器IP以及安全I(xiàn)P方案。Rambus表示隨著AI芯片愈發(fā)頻繁的出現(xiàn)，他們認(rèn)為支持其通信的數(shù)字IP將會(huì)是一個(gè)更加重要的市場(chǎng)，尤其是相關(guān)的控制器方案。

而PHY IP業(yè)務(wù)主要是基于模擬IP和混合信號(hào)IP的，在擴(kuò)展性上與其他數(shù)字IP不同，更加依賴于晶圓廠與其工藝節(jié)點(diǎn)，所以更適合掌握在Cadence這樣具備規(guī)?；_(kāi)發(fā)能力的廠商手中。

寫在最后

對(duì)于任何IP廠商來(lái)說(shuō)，開(kāi)發(fā)新客戶并維持老客戶無(wú)疑是重中之重，然而要想做到這一點(diǎn)，則需要在已有IP上進(jìn)行創(chuàng)新或是開(kāi)發(fā)新的IP，這也是維持其競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵。一旦IP廠商在設(shè)計(jì)周期內(nèi)沒(méi)有推出新品，新的授權(quán)訂單可能很快就會(huì)落到其他IP廠商的手中。更何況不少IP廠商的主要營(yíng)收僅與有限的大客戶綁定，一旦這些客戶決定換一家IP供應(yīng)商，對(duì)營(yíng)收造成的負(fù)面影響可能短時(shí)間內(nèi)都沒(méi)辦法完全恢復(fù)。

同時(shí)，新技術(shù)的發(fā)展也為IP廠商們帶來(lái)了新的機(jī)遇，比如Chiplet技術(shù)，未來(lái)在設(shè)計(jì)與制造進(jìn)一步成熟后，可能會(huì)有更多廠商直接售賣經(jīng)過(guò)驗(yàn)證的Chiplet，而非原始IP產(chǎn)品了，這樣一來(lái)不僅大大降低了設(shè)計(jì)周期，也可能會(huì)給IP廠商們帶來(lái)更多想要快速入場(chǎng)的客戶。

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