上半年行情“慘淡”之下，國內(nèi)50家車用MCU玩家集體加速產(chǎn)品車規(guī)認(rèn)證

電子發(fā)燒友網(wǎng)報(bào)道（文/劉靜）深陷跌價(jià)窘境的MCU，車用市場(chǎng)成為最后的救命稻草。汽車是MCU最大的應(yīng)用領(lǐng)域，占比超過三分之一，根據(jù)IC Insights的數(shù)據(jù)，2022年全球車用MCU市場(chǎng)規(guī)模為86億美元，預(yù)計(jì)2023年銷售額全年猛增16%，達(dá)到86.46億美元。

全球車用MCU市場(chǎng)主要被瑞薩、英飛凌、NXP、ST、TI、Microchip這幾家國際廠商占據(jù)。其中瑞薩電子在全球車用MCU市場(chǎng)的市占率最高，約占據(jù)30%的市場(chǎng)份額；NXP在2022年車用MCU市場(chǎng)的份額為14.3%。曾在2020年上述六大國際廠商占據(jù)9成以上的市場(chǎng)份額，車用MCU行業(yè)集中度較高，國內(nèi)車用MCU企業(yè)的市場(chǎng)份額較小。

近年國內(nèi)已上市MCU廠商以及初創(chuàng)MCU廠商都在車規(guī)級(jí)MCU領(lǐng)域進(jìn)行積極布局。據(jù)電子發(fā)燒友的統(tǒng)計(jì)，目前至少有50家國產(chǎn)企業(yè)推出車用MCU產(chǎn)品，包括兆易創(chuàng)新、中穎電子、中微半導(dǎo)體、納思達(dá)、瑞芯微、四維圖新（杰發(fā)科技）、國芯科技、比亞迪半導(dǎo)體、芯?？萍?/u>、紫光國微、復(fù)旦微電、智芯半導(dǎo)體、蜂馳高芯、靈動(dòng)微、琪埔維、東軟載波、希格瑪微電子、匯春科技、華芯微電子、聯(lián)華集成電路、愛思科微電子、小華半導(dǎo)體、國民技術(shù)、云途、凌歐創(chuàng)芯、峰岹科技、泰矽微、賽騰微、航順、華潤微、納芯微、旋智科技、芯弦半導(dǎo)體、上海芯鈦、盛琪微、芯旺微、芯馳科技、旗芯微、先楫半導(dǎo)體、北京君正、士蘭微、晟矽微電、芯科集成、澎湃微、曦華科技、力源信息、恒爍股份、恒爍股份、普冉股份、鉅泉科技等。


國內(nèi)車用MCU上市公司上半年收入普遍“腰斬”，僅四維圖新維持正向增長

國內(nèi)車用MCU芯片玩家雖然不少，但大部分尚未上市，為了觀察MCU車用市場(chǎng)的企業(yè)情況，近日電子發(fā)燒友針對(duì)已上市的車用MCU公司進(jìn)行整理：
?
具有車用MCU產(chǎn)品的上市公司中，2022年MCU業(yè)務(wù)收入排名前五的是兆易創(chuàng)新、中穎電子、納思達(dá)、復(fù)旦微電、士蘭微。雖然2022年MCU行業(yè)就出現(xiàn)降價(jià)現(xiàn)象，但根據(jù)統(tǒng)計(jì)的結(jié)果看2022年車用MCU上市公司的營收表現(xiàn)還是不錯(cuò)的，復(fù)旦微電營收同比增長101.01%、鉅泉科技營收同比增長93.57%、力源信息營收同比增長70%。

到了2023年上半年，中國車用MCU上市公司中，MCU業(yè)務(wù)收入排名也發(fā)生了一些變化。據(jù)電子發(fā)燒友的統(tǒng)計(jì)，2023年上半年MCU業(yè)務(wù)收入進(jìn)入前五的上市公司是兆易創(chuàng)新、中穎電子、士蘭微、納思達(dá)、四維圖新。而復(fù)旦微電已經(jīng)掉出前五，2023上半年復(fù)旦微電MCU業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)的收入為1.78億元，較去年同期下滑61.39%。復(fù)旦微電的MCU產(chǎn)品主要為安全MCU、智能電表MCU，上半年復(fù)旦微電MCU業(yè)務(wù)收入下滑嚴(yán)重主要是因?yàn)橹悄茈姳鞰CU。上半年電網(wǎng)系統(tǒng)和消費(fèi)市場(chǎng)處于消化庫存周期，加之智能水氣熱電表市場(chǎng)對(duì)MCU需求疲軟影響，上半年復(fù)旦微電智能電表芯片產(chǎn)品線收入大幅下滑59%。

不僅復(fù)旦微電業(yè)績下滑，上半年公開披露MCU業(yè)務(wù)收入的上市公司中，兆易創(chuàng)新、芯?？萍肌|軟載波、恒爍股份、普冉股份的MCU業(yè)務(wù)收入同比降幅也均超過50%。可見即便是已量產(chǎn)車用MCU產(chǎn)品的上市公司，上半年MCU業(yè)務(wù)收入也出現(xiàn)較嚴(yán)重的下滑，這說明車用MCU芯片對(duì)國產(chǎn)廠商營收貢獻(xiàn)都不是太多，大部分車用MCU業(yè)務(wù)占比可能還不到1%。

2023年上半年，消費(fèi)電子市場(chǎng)整體表現(xiàn)低迷，工業(yè)市場(chǎng)需求不及預(yù)期，MCU產(chǎn)品銷售價(jià)格承壓。這些因素導(dǎo)致兆易創(chuàng)新上半年MCU業(yè)務(wù)收入下滑55.81%，僅實(shí)現(xiàn)7.72億元收入。但兆易創(chuàng)新表示，MCU業(yè)務(wù)第二季度環(huán)比第一季度，消費(fèi)、移動(dòng)、計(jì)算、汽車市場(chǎng)均實(shí)現(xiàn)了一定幅度的出貨數(shù)量增長。目前兆易創(chuàng)新MCU產(chǎn)品累計(jì)出貨已超13億顆。

芯海科技上半年MCU業(yè)務(wù)收入0.74億元，同比下滑53.16%。主打通用32位MCU的恒爍股份，上半年MCU業(yè)務(wù)收入下滑更嚴(yán)重，同比下滑幅度近60%。

四維圖新成為上半年MCU業(yè)務(wù)收入為數(shù)不多維持正向增長的國產(chǎn)廠商。四維圖新的MCU業(yè)務(wù)占比約12.30%，2023年上半年其MCU業(yè)務(wù)收入預(yù)估2.23億元，同比增長5.19%。值得注意的是，四維圖新的MCU產(chǎn)品最大的應(yīng)用領(lǐng)域是汽車電子，其產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于汽車車身控制域、智能駕駛域、智能座艙域、底盤域、動(dòng)力域等應(yīng)用場(chǎng)景。四維圖新的MCU產(chǎn)品線已歷經(jīng)四代迭代，全系列芯片均符合AEC-Q100規(guī)范。憑借在汽車領(lǐng)域的應(yīng)用優(yōu)勢(shì)，四維圖新在上半年維持住了MCU業(yè)務(wù)收入的正向增長。


國產(chǎn)廠商加速完成MCU產(chǎn)品的車規(guī)認(rèn)證

雖然現(xiàn)在國產(chǎn)廠商還沒有足夠的能力，讓車用市場(chǎng)支撐整體MCU業(yè)務(wù)收入的正向增長。但不可否認(rèn)的是，國產(chǎn)廠商加速“進(jìn)場(chǎng)”速度，積極開發(fā)車用MCU技術(shù)及新品。上半年，車用MCU上市公司也在半年報(bào)中披露了不少新進(jìn)展。

營收規(guī)模較大的兆易創(chuàng)新，其MCU主要為基于ARM Cortex-M系列以及基于RISC-V內(nèi)核的32位通用MCU產(chǎn)品。目前，兆易創(chuàng)新應(yīng)用在汽車電子領(lǐng)域的主要是GD32A系列的MCU產(chǎn)品，有四種封裝10個(gè)型號(hào)，該產(chǎn)品為車身控制、車用照明、智能座艙、輔助駕駛及電機(jī)電源等多種電氣化車用場(chǎng)景開發(fā)的主流選擇。目前產(chǎn)品已批量應(yīng)用于奇瑞、理想、長安、長城、吉利、上汽、廣汽、比亞迪、蔚來等汽車廠商。上半年，兆易創(chuàng)新GD32A503系列車規(guī)級(jí)MCU產(chǎn)品市場(chǎng)拓展穩(wěn)步推進(jìn)。

上半年中穎電子持續(xù)加大研發(fā)投入，招募研發(fā)人才，積極往智能化及新能源汽車電子方向拓展。上半年，中穎電子首款車規(guī)MCU，已通過AECQ100的質(zhì)量認(rèn)證，并已給多個(gè)客戶端送樣進(jìn)行應(yīng)用開發(fā)，也實(shí)現(xiàn)了首批小量銷售。

中微半導(dǎo)體上半年面向車身控制和汽車直流無刷電機(jī)應(yīng)用的BAT32A233產(chǎn)品在多家Tier1內(nèi)測(cè)，預(yù)計(jì)今年第三季度開始批量供貨；而且上半年中微半導(dǎo)體還推出了國內(nèi)首顆滿足AEC-Q100 Grade0產(chǎn)品BAT32A337。

上半年，芯?？萍荚谄噾?yīng)用領(lǐng)域也表現(xiàn)高度活躍，其多款車規(guī)級(jí)MCU芯片取得階段性成果，在多家汽車客戶獲得認(rèn)可，并開始量產(chǎn)。此外，芯?？萍歼€透露滿足ISO26262 ASIL-D功能安全等級(jí)的車規(guī)MCU產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)工作進(jìn)展順利。

峰岹科技的MCU產(chǎn)品上半年通過ISO 26262功能安全管理體系認(rèn)證，以系統(tǒng)級(jí)技術(shù)支持，積極推動(dòng)MCU芯片產(chǎn)品在汽車電子領(lǐng)域從小批量試產(chǎn)逐步進(jìn)入量產(chǎn)。

上半年，納思達(dá)基于ISO26262汽車功能安全體系認(rèn)證和符合ISO26262功能安全標(biāo)準(zhǔn)的G32A系列車規(guī)級(jí)MCU新品也已按照預(yù)期規(guī)劃有序推進(jìn)，且納思達(dá)與客戶達(dá)成合作，將共同積極開展模組開發(fā)和測(cè)試相關(guān)工作。此外，納思達(dá)在汽車領(lǐng)域正積極打造標(biāo)桿客戶，這將為其未來業(yè)績?cè)鲩L提供有效支撐。

四維圖新推出的帶功能安全的中高端車用MCU產(chǎn)品亦積極為用戶和開發(fā)者提供完善且豐富的MCU生態(tài)體系。上半年，四維圖新第二顆全本土化供應(yīng)鏈MCU新產(chǎn)品已回片點(diǎn)亮，并進(jìn)入量產(chǎn)階段。思維圖新更高性能的域控多核MCU芯片也在研發(fā)中。


小結(jié)：

經(jīng)過梳理可以看到，上半年MCU企業(yè)業(yè)績表現(xiàn)集體不佳，但這不能全部歸咎為消費(fèi)電子的影響，兆易創(chuàng)新二季度MCU業(yè)務(wù)收入環(huán)比增長其實(shí)依靠的是消費(fèi)電子。消費(fèi)電子應(yīng)用領(lǐng)域的MCU需求是否已開始復(fù)蘇增長，還得等待下半年廠商的業(yè)績反饋。汽車電子的MCU需求還是旺盛的，國產(chǎn)廠商為了能盡快量產(chǎn)上車，上半年也普遍加速M(fèi)CU產(chǎn)品車規(guī)認(rèn)證。