2021年8月,Waymo 停止商業(yè)激光雷達(dá)業(yè)務(wù)。 2022年10月,Ibeo宣布破產(chǎn);11月,兩大上市公司Velodyne和Ouster確認(rèn)合并;12月Quanergy宣布破產(chǎn)。 2023年9月,博世放棄開發(fā)自動(dòng)駕駛激光雷達(dá)。 ...... 激光雷達(dá)“噩耗”不斷,業(yè)界對(duì)激光雷達(dá)的前景倍感擔(dān)憂。
博世表示,放棄自研激光雷達(dá)業(yè)務(wù),是因?yàn)榧す?a target="_blank">雷達(dá)技術(shù)的高成本和市場(chǎng)需求的缺乏。但這并不意味著不看好激光雷達(dá),博世仍將保留與激光雷達(dá)相關(guān)的設(shè)備,以評(píng)估其他制造商開發(fā)的激光雷達(dá),并將其整合到自己的產(chǎn)品中。
那么,激光雷達(dá)的未來(lái)在哪?
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國(guó)內(nèi)激光雷達(dá)迎來(lái)“量產(chǎn)交付“ 小高峰
隨著國(guó)內(nèi)智能駕駛的發(fā)展,特別是高速/城區(qū)NOA駛?cè)搿翱燔嚨馈?,激光雷達(dá)上車量大幅提升。
根據(jù)佐思汽研最新數(shù)據(jù),2023年1-7月,國(guó)內(nèi)乘用車前裝標(biāo)配激光雷達(dá)20.2萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)523.3%,預(yù)計(jì)全年超過(guò)35萬(wàn)臺(tái)。我們預(yù)計(jì)未來(lái)2-3年,國(guó)內(nèi)激光雷達(dá)仍將保持波動(dòng)上升態(tài)勢(shì),到2025年安裝量有望突破60萬(wàn)臺(tái)。
2022-2023年國(guó)內(nèi)激光雷達(dá)月度安裝量 (顆)
來(lái)源:佐思汽研《2023年汽車激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告》
蔚小理是國(guó)內(nèi)激光雷達(dá)上車的積極推動(dòng)者,陸續(xù)落地多款車型,如蔚來(lái)ET5、ET7、ES7、ES8、ES6;理想L9、L8和小鵬P5、G9、G6等。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),2023年內(nèi)國(guó)內(nèi)將有20+款新車型搭載激光雷達(dá)上市;2024年后,寶馬、奔馳、沃爾沃等外資品牌也將加入到激光雷達(dá)上車潮中。
國(guó)內(nèi)激光雷達(dá)迎來(lái)上車潮
來(lái)源:佐思汽研《2023年汽車激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告》
盡管激光雷達(dá)總體上車量在增長(zhǎng),但受智駕行業(yè)降本壓力的傳導(dǎo)影響,2023年以來(lái)部分新車型的激光雷達(dá)裝配數(shù)量和車款有所縮減。問(wèn)界M5 首搭的華為 ADS 2.0 系統(tǒng),將激光雷達(dá)數(shù)量降至1顆,而 ADS 1.0為3顆。理想L8/L7不同于L9,采取不同配置,其中AD Pro 版使用純視覺(jué)傳感器,AD Max 版則兼容激光雷達(dá)等其他傳感器。
總體而言,搭載幾顆激光雷達(dá)?多顆是否比一顆性能更優(yōu)?當(dāng)前業(yè)界尚沒(méi)有定論。但長(zhǎng)期看,智能駕駛從L2走向L3、L4,激光雷達(dá)依然是不可或缺的傳感器。
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“五巨頭“領(lǐng)銜 激光雷達(dá)市場(chǎng)格局初定
經(jīng)過(guò)市場(chǎng)多輪洗牌,如今本土激光雷達(dá)供應(yīng)商率先崛起,代表企業(yè)有禾賽科技、速騰聚創(chuàng)、圖達(dá)通、大疆覽沃、華為、北醒、萬(wàn)集科技等。
根據(jù)佐思汽研統(tǒng)計(jì),2023年1-7月,國(guó)內(nèi)乘用車前裝市場(chǎng)TOP5激光雷達(dá)企業(yè)均來(lái)自本土,其中禾賽位居榜首,市占率在45%以上;其次是圖達(dá)通,主要服務(wù)蔚來(lái)系車型,市占率達(dá)到25.0%。
2013年1-7月國(guó)內(nèi)激光雷達(dá)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局(按標(biāo)配激光雷達(dá)安裝量計(jì)算)
來(lái)源:佐思汽研《2023年汽車激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告》
禾賽科技:自2022年AT128量產(chǎn)后,已獲得10+家主機(jī)廠的數(shù)百萬(wàn)臺(tái)訂單。其中,2022年累計(jì)交付激光雷達(dá)10萬(wàn)臺(tái),其中AT128 為6.2萬(wàn)臺(tái)。2022年11月推出的補(bǔ)盲激光雷達(dá) FT120 也已獲得100+萬(wàn)臺(tái)訂單,并于2023年下半年率先量產(chǎn)。
2023年2月,禾賽在美國(guó)達(dá)斯達(dá)克上市,融資總額1.9億美元,成為激光雷達(dá)第一股。上半年,禾賽激光雷達(dá)交付量達(dá)到 86,940 臺(tái),同比增長(zhǎng) 630.3%,其中 ADAS 激光雷達(dá)為 73,889 臺(tái),超過(guò)去年全年水平。
為何禾賽遙遙領(lǐng)先,核心優(yōu)勢(shì)是什么?CEO 李一帆認(rèn)為,芯片自研是禾賽的核心競(jìng)爭(zhēng)力。
2017年末,禾賽成立芯片部門,研發(fā)內(nèi)容包括激光器驅(qū)動(dòng)芯片、模擬前端芯片、數(shù)字化芯片和SoC芯片。目前已完成V1.0、V1.5、V2.0、V3.0的激光雷達(dá)芯片化架構(gòu),正開發(fā)V4.0 芯片,2026年將落地在下一代激光雷達(dá)產(chǎn)品上。
來(lái)源:禾賽科技
速騰聚創(chuàng):已形成三大激光雷達(dá)平臺(tái)—— M 平臺(tái)(半固態(tài))、E 平臺(tái)(固態(tài))和 R 平臺(tái)(機(jī)械式),并正在設(shè)計(jì)開發(fā)下一代激光雷達(dá)平臺(tái) F 平臺(tái)。M平臺(tái)面向ADAS領(lǐng)域,基于 2D MEMS 振鏡,產(chǎn)品包括 M1、M1P和M2。
2023年3月速騰表示,前向激光雷達(dá)M1 已取得21家汽車整車廠及Tier1供應(yīng)商的52款車型的前裝量產(chǎn)定點(diǎn)預(yù)期訂單。
當(dāng)前,速騰聚創(chuàng)已通過(guò)合資建廠(與立訊合作,合資企業(yè)為L(zhǎng)uxsense立騰創(chuàng)新)、自建產(chǎn)線(深圳,紅花嶺工廠和石巖工廠)等方式提高交付能力。其中,以Luxsense立騰創(chuàng)新為核心的速騰智造集群一期投資超10億元,先后搭建近20條自動(dòng)化產(chǎn)線,年產(chǎn)能100萬(wàn)臺(tái),可達(dá)到“每12秒生產(chǎn)一臺(tái)激光雷達(dá)”的效率。
來(lái)源:速騰聚創(chuàng)
除本土企業(yè)外,Luminar、法雷奧等外資企業(yè)也加快了中國(guó)市場(chǎng)部署。如Luminar,2023年4月聯(lián)合TPK 在中國(guó)新建一座高產(chǎn)能激光雷達(dá)工廠,初期產(chǎn)能為60萬(wàn)臺(tái)/年,以滿足市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)。當(dāng)前,Luminar 已設(shè)計(jì)20多款量產(chǎn)車型,大部分面向中國(guó)市場(chǎng),包括飛凡R7、沃爾沃EX90 Excellence、極星3等。
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固態(tài)補(bǔ)盲,激光雷達(dá)趟出新賽道
當(dāng)車企還在考慮要不要搭載激光雷達(dá),搭載幾顆之時(shí),固態(tài)補(bǔ)盲激光雷達(dá)“橫空出世”。
2022年5月,亮道智能推出首款純固態(tài)側(cè)向補(bǔ)盲激光雷達(dá)LDSatellite,面向前裝量產(chǎn),擁有120°×75°超大視場(chǎng)角。上海車展還展出了前向+側(cè)向補(bǔ)盲激光雷達(dá)的集成DEMO實(shí)車。
隨后,禾賽科技、速騰聚創(chuàng)、一徑科技、圖達(dá)通紛紛推出了補(bǔ)盲激光雷達(dá),上市時(shí)間均定在2023年內(nèi)。
國(guó)內(nèi)主要補(bǔ)盲激光雷達(dá)產(chǎn)品對(duì)比
來(lái)源:佐思汽研《2023年汽車激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告》
大視場(chǎng)角是補(bǔ)盲激光雷達(dá)的關(guān)鍵,特別是垂直視場(chǎng)角。
速騰聚創(chuàng)的補(bǔ)盲激光雷達(dá)RS-LiDAR-E1的水平視場(chǎng)角為120°,2顆E1加上1顆120°視角的主激光雷達(dá)可以實(shí)現(xiàn)360°視場(chǎng)覆蓋;垂直視場(chǎng)角為90°,感知范圍兼顧地面盲區(qū)和側(cè)向視野。速騰認(rèn)為垂直FOV小于90°,容易埋下感知范圍不足的隱患。
速騰聚創(chuàng)E1在結(jié)構(gòu)上采用了芯片化設(shè)計(jì),規(guī)模生產(chǎn)后可顯著降低成本。
發(fā)射端芯片,采用二維可尋址面陣VCSEL技術(shù),支持靈活的掃描模式,提高能量利用率。
接收端芯片,采用3D堆疊工藝,將SPAD陣列和高性能SoC集成到一顆芯片,簡(jiǎn)化系統(tǒng)鏈路、降低成本。
驅(qū)動(dòng)芯片,采用自研面陣VCSEL專用驅(qū)動(dòng)方案,可降低50%以上的系統(tǒng)成本。
部署方案對(duì)比:RS-LiDAR-E1 vs其他補(bǔ)盲激光雷達(dá)
來(lái)源:速騰聚創(chuàng)
從上車進(jìn)程看,禾賽科技的補(bǔ)盲激光雷達(dá)FT120率先落地。2023年8月,極石01上市,搭載3顆禾賽激光雷達(dá),包括1顆AT128前向+2顆FT120側(cè)向,成為國(guó)內(nèi)首個(gè)搭載固態(tài)補(bǔ)盲激光雷達(dá)的車型。
極石01激光雷達(dá)分布圖
來(lái)源:佐思汽研《2023年汽車激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告》
盡管補(bǔ)盲激光雷達(dá)相較于前向激光雷達(dá)成本明顯降低,但相比攝像頭/毫米波等補(bǔ)盲傳感器,價(jià)格還是貴;再加上通常一輛車需要多顆補(bǔ)盲激光雷達(dá),必然使安裝成本攀升。因此,補(bǔ)盲激光雷達(dá)大規(guī)模上車尚需一段時(shí)日。
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從艙外到艙內(nèi),激光雷達(dá)實(shí)現(xiàn)新跨越
2023 年 4 月,禾賽發(fā)布車規(guī)級(jí)超薄遠(yuǎn)距激光雷達(dá) ET25,專為置于前擋風(fēng)玻璃后而設(shè)計(jì),厚度僅有 25 mm(AT128 為48mm)。該產(chǎn)品FOV 為 120° x 25° ,測(cè)距在無(wú)擋風(fēng)玻璃時(shí)達(dá)250 m@10%,擋風(fēng)玻璃后也可達(dá) 225 m@10%,最小分辨率為 0.05° x 0.05°,功耗僅12W。
值得注意的是,ET25采用905nm 方案,但測(cè)距卻達(dá)到了250m@10%,直追1550nm,這主要?dú)w功于禾賽新一代收發(fā)芯片,接收芯片靈敏度較上一代有數(shù)倍的提升。李一帆表示,“做小不影響核心性能是很難的,需要有極強(qiáng)的半導(dǎo)體技術(shù),這是一大核心能力”。
2023年9月,禾賽與一汽集團(tuán)達(dá)成定點(diǎn)合作,紅旗品牌下一代旗艦純電車型將率先采用禾賽ET25,合作成果預(yù)計(jì) 2025 年上半年量產(chǎn)交付。
來(lái)源:禾賽科技
除了禾賽,圖達(dá)通靈雀-E也滿足“入艙”需求,當(dāng)前已與福耀玻璃、AGC子公司W(wǎng)ideye達(dá)成戰(zhàn)略合作,初步實(shí)現(xiàn)激光雷達(dá)與前擋玻璃的集成。圖達(dá)通CEO鮑君威認(rèn)為,激光雷達(dá)入艙為趨勢(shì)之一,但不會(huì)全面取代艙位前視雷達(dá)。
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芯片國(guó)產(chǎn)化 激光雷達(dá)規(guī)模化可期
從系統(tǒng)構(gòu)成看,激光雷達(dá)芯片主要包括發(fā)射端芯片、接收端芯片、信息處理芯片等。
經(jīng)過(guò)多年發(fā)展,國(guó)內(nèi)發(fā)射端 VCSEL芯片已進(jìn)入成熟量產(chǎn)階段,但接收端 SPAD芯片主要被索尼、安森美等企業(yè)壟斷。因此,國(guó)內(nèi)SPAD芯片企業(yè),包括阜時(shí)科技、識(shí)光芯科、芯視界、靈明光子等,加速技術(shù)發(fā)展,已實(shí)現(xiàn)新的突破。
2023年8月,阜時(shí)科技發(fā)布全固態(tài)激光雷達(dá)面陣SPAD芯片F(xiàn)L6031,采用Stacked-BSI 工藝,集成360×150的SPAD像素陣列,有效像素超過(guò)50k,并滿足上車要求?;贔L6031芯片,蘇州光之矩與武漢萬(wàn)集已完成全固態(tài)激光雷達(dá)的Demo開發(fā)。
信息處理芯片,即激光雷達(dá)主控芯片, 以FPGA為主,主要實(shí)現(xiàn)時(shí)序控制、波形算法處理、其他功能模塊控制等。主要廠商是Xilinx和Altera。速騰聚創(chuàng)、圖達(dá)通、大疆等車載激光雷達(dá)產(chǎn)品的FPGA芯片均來(lái)自Xilinx 。
2023年9月,蔚來(lái)發(fā)布自研的激光雷達(dá)主控芯片 “楊戩”(芯片型號(hào)為NX6031 )。芯片配備8個(gè)9bit的AD模數(shù)采樣,每通道采樣頻率高達(dá)1GHz,能夠高效捕獲激光回波信號(hào),計(jì)劃2023年10月量產(chǎn)。
蔚來(lái)表示自研芯片的目的是“毛利”,希望用近期研發(fā)投入換長(zhǎng)期毛利,這一顆芯片可以節(jié)省幾百元。未來(lái),隨著 “楊戩”的量產(chǎn)應(yīng)用,有望推動(dòng)激光雷達(dá)成本的下滑。
總體來(lái)看,激光雷達(dá)正處于關(guān)鍵時(shí)刻,一邊是生存與盈利,一邊是降本與規(guī)?;?。不管是主機(jī)廠還是供應(yīng)商都在經(jīng)歷著一場(chǎng)沒(méi)有硝煙的戰(zhàn)爭(zhēng)。誰(shuí)勝誰(shuí)負(fù),估計(jì)幾年內(nèi)便能見(jiàn)分曉。 鮑君威說(shuō),“隨著搭載激光雷達(dá)的量產(chǎn)車越來(lái)越多,哪些車上的激光雷達(dá)是真實(shí)力,哪些是假把式,答案會(huì)慢慢清晰;未來(lái)一兩年很多車企可能會(huì)感覺(jué)很痛苦,因?yàn)樗麄兯x擇的激光雷達(dá)可能名不副實(shí),或面臨策略調(diào)整的風(fēng)險(xiǎn)?!?/p>
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原文標(biāo)題:激光雷達(dá)研究:國(guó)外市場(chǎng)遇挫 國(guó)內(nèi)迎來(lái)量產(chǎn)高峰
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