負(fù)極材料價(jià)格維持低位已超4個(gè)月。
截至11月15日,人造石墨低中高端均報(bào)價(jià)為2.2萬元/噸、3.3萬元/噸、5.9萬元/噸。以市場主流產(chǎn)品中端人造石墨為例,2023年一路降價(jià),今年Q2尾聲到10月穩(wěn)定維持低位,并在10月初再次小幅下跌。
追蹤數(shù)據(jù)顯示在10月期間,中端人造石墨從3.4萬噸下跌至3.2萬元/噸。事實(shí)上,6月底,市場中端人造石墨成交價(jià)就已經(jīng)來到2.8-3.2萬元/噸區(qū)間內(nèi)。
3萬元/噸的價(jià)格水平基本在中小企業(yè)的成本線。問題在于,在全鏈降本的主旋律下,具備規(guī)模優(yōu)勢的頭部企業(yè)往往能做到成本更低、報(bào)價(jià)更低,對于下游電池企業(yè)而言更具性價(jià)比優(yōu)勢,中小企業(yè)生存空間進(jìn)一步被擠占,虧損已成中小企業(yè)常態(tài),行業(yè)整體已出現(xiàn)“躺平”情緒。
高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)數(shù)據(jù)顯示,2023年前三季度中國負(fù)極材料出貨量119萬噸,同比增長25%,占2022全年出貨135萬噸的87%。
增量方面,相較于2021、2022連續(xù)兩年九成的增長,前三季度25%的增幅盡管顯著下降,但基本與鋰電池以及新能源汽車銷售端屬于一致水平。
看似與鋰電產(chǎn)業(yè)鏈并肩前行,但將負(fù)極行業(yè)與正極、電解液、隔膜相比,可以發(fā)現(xiàn)主材之間的悲歡并不相通。
概括起來,前三季度,正極與電解液被大開大合的鋰價(jià)所累;隔膜供需穩(wěn)定,干法增速反超濕法。
負(fù)極原材料端焦類價(jià)格穩(wěn)定,需求端增速與鋰電產(chǎn)業(yè)整體保持一致,實(shí)實(shí)壓在企業(yè)肩上的是過去兩年“一哄而上”的產(chǎn)能過剩壓力。
GGII數(shù)據(jù)顯示,2020-2022年四川、山東、云南、湖北、山西五地密集新建負(fù)極材料項(xiàng)目,五省合計(jì)負(fù)極產(chǎn)能近400萬噸,與GGII此前預(yù)測的2025年出貨量(280萬噸)還有120萬噸的缺口。
產(chǎn)能利用率方面,各企業(yè)披露2023年負(fù)極行業(yè)整體產(chǎn)能利用率顯著降低。即便如尚太科技一般的頭部企業(yè)也在今年一季度披露停產(chǎn)萬噸年產(chǎn)能基地計(jì)劃。
業(yè)內(nèi)共識是,負(fù)極材料產(chǎn)能過剩仍將在未來很長一段時(shí)間內(nèi)持續(xù),新一輪材料創(chuàng)新或成行業(yè)突破口。
寧德時(shí)代首席科學(xué)家吳凱近期在關(guān)于提升動力電池企業(yè)“新質(zhì)生產(chǎn)力”的發(fā)言中指出,材料研發(fā)將是動力電池下一階段比拼的決勝局。
結(jié)合負(fù)極行業(yè)看來,在國內(nèi)市場競爭中,提升石墨化自供率加強(qiáng)一體化優(yōu)勢以及擴(kuò)大規(guī)模是企業(yè)競逐國內(nèi)市場的兩大手段,負(fù)極材料本身在技術(shù)上的進(jìn)入門檻并不高。
但隨著電池技術(shù)的多元發(fā)展,應(yīng)用端對負(fù)極材料提出了更高倍率、更高能量密度的技術(shù)升級需求。
從負(fù)極企業(yè)動向中,也可窺見行業(yè)整體正為下一輪技術(shù)創(chuàng)新蓄勢。
國內(nèi)杉杉科技、璞泰來等頭部負(fù)極企業(yè)都已在快充負(fù)極上有所積淀。璞泰來在二次造粒方面積淀深厚。璞泰來披露,為滿足動力以及消費(fèi)電子市場需求,公司已布局3C-10C為主的快充負(fù)極。杉杉科技10月宣布獨(dú)創(chuàng)液相包覆技術(shù)可助力動力電池快充性能突破5C。
另外,下一代理想負(fù)極材料——硅基負(fù)極2023年以來取得整體進(jìn)步,新技術(shù)路線多孔碳硅基負(fù)極無論在性能還是可穩(wěn)定生產(chǎn)性上都有顯著提升,國內(nèi)天目先導(dǎo)、蘭溪致德以及索理德等企業(yè)都已取得實(shí)質(zhì)進(jìn)展。
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原文標(biāo)題:6-10月負(fù)極材料價(jià)格“躺平”
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