AI PC元年會(huì)帶火PC集群嗎？云游戲迎來黃金時(shí)代。Stable Diffusion顯存之選：12G及格，16G自由，24G上天

隨著科技迅速發(fā)展，中國云游戲和PC集群在云計(jì)算和政策支持下蓬勃發(fā)展。PC集群作為經(jīng)濟(jì)高效的計(jì)算模型，在人工智能領(lǐng)域通過并行計(jì)算顯著提升深度學(xué)習(xí)和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)訓(xùn)練速度，同時(shí)分布式計(jì)算模式為大數(shù)據(jù)處理提供有效手段，加速模型訓(xùn)練過程。

AI PC作為個(gè)人計(jì)算機(jī)集成AI算力，在嵌入式AI處理器、智能用戶體驗(yàn)和創(chuàng)意領(lǐng)域展現(xiàn)強(qiáng)大潛力。嵌入式AI處理器提高個(gè)人計(jì)算機(jī)在處理人工智能應(yīng)用時(shí)的性能，而智能化用戶體驗(yàn)和在創(chuàng)意領(lǐng)域的應(yīng)用為用戶提供更智能、創(chuàng)意性的工具。

同時(shí)，Stable Diffusion（AI圖像生成模型）為AI繪畫領(lǐng)域注入新活力，提高計(jì)算過程中的穩(wěn)定性和可靠性，為AI繪畫算法的發(fā)展奠定基礎(chǔ)。通過優(yōu)化計(jì)算節(jié)點(diǎn)之間通信和數(shù)據(jù)傳輸，不僅提高繪畫算法的精確度，還增強(qiáng)系統(tǒng)的容錯(cuò)性。

AI PC與PC集群的結(jié)合進(jìn)一步拓展人工智能應(yīng)用的可能性。通過構(gòu)建強(qiáng)大的分布式人工智能計(jì)算平臺(tái)，結(jié)合實(shí)時(shí)推理與反饋以及強(qiáng)化學(xué)習(xí)的特性，以更高效地處理大規(guī)模任務(wù)，適應(yīng)不斷變化的環(huán)境和需求。

新技術(shù)和游戲形式的涌現(xiàn)要求廠商不斷創(chuàng)新，由此帶來的游戲開發(fā)成本也促使游戲廠商尋找更有效的商業(yè)模式。藍(lán)海大腦PC集群解決方案提供高密度部署的服務(wù)器和PC節(jié)點(diǎn)，采用機(jī)架式設(shè)計(jì)，融合PC高主頻和高性價(jià)比以及服務(wù)器穩(wěn)定性的設(shè)計(jì)，實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程集中化部署和便捷運(yùn)維管理。采用模塊化可插拔設(shè)計(jì)，簡化維護(hù)和升級(jí)的流程。有效降低網(wǎng)絡(luò)延遲，提高游戲的流暢性。GPU圖像渲染加速，減少畫面卡頓和延遲。同時(shí)動(dòng)態(tài)調(diào)度算法，實(shí)現(xiàn)負(fù)載均衡；大幅降低運(yùn)營成本。高品質(zhì)的游戲體驗(yàn)增加用戶的粘度，大大提升游戲運(yùn)營商收益。

該P(yáng)C集群解決方案還集成Stable Diffusion AI模型，無需額外配置，即可輕松安裝和使用。相較于傳統(tǒng)的人工創(chuàng)作方式，Stable Diffusion AI模型能更快速生成高品質(zhì)的創(chuàng)作內(nèi)容，為創(chuàng)作者提供優(yōu)化創(chuàng)作流程的機(jī)會(huì)。開箱即用，易于安裝和使用，能夠快速適應(yīng)各種創(chuàng)作工作流程，為用戶提供短時(shí)間內(nèi)開始創(chuàng)作并獲得更優(yōu)秀體驗(yàn)的可能性。

文末附上AI繪畫所需顯卡指南，精彩不容錯(cuò)過！

中國云游戲發(fā)展現(xiàn)狀

隨著全球云游戲市場的不斷擴(kuò)大，玩家活躍度和接受度不斷提高，中國仍然是最具活力和市場空間最大的地區(qū)之一。云游戲的分發(fā)取得高速發(fā)展，行業(yè)生態(tài)成熟度不斷提升，將有更多優(yōu)質(zhì)的云原生游戲內(nèi)容出現(xiàn)，這將進(jìn)一步拉動(dòng)內(nèi)需，加速云游戲的普及。此外，客廳大屏、智能車載、XR 設(shè)備等新興終端場景的娛樂化屬性不斷加強(qiáng)，為云游戲行業(yè)帶來新的發(fā)展空間?？珙I(lǐng)域的云端資源閑時(shí)復(fù)用和 ARM SOC 服務(wù)器的規(guī)?；瘧?yīng)用也將發(fā)揮更廣泛的帶動(dòng)效應(yīng)。預(yù)計(jì)未來幾年中，海外云游戲市場將向移動(dòng)端轉(zhuǎn)移，這給國內(nèi)主流云游戲技術(shù)廠商帶來了巨大的機(jī)遇。云游戲的發(fā)展將推動(dòng) 5G/6G 低延時(shí)網(wǎng)絡(luò)、硬件虛擬化、云計(jì)算等新一代信息技術(shù)的突破升級(jí)，與新興產(chǎn)業(yè)深度融合，相互促進(jìn)，共同發(fā)展。

一、中國大陸云游戲市場概況

2000年提出云游戲概念，由于基礎(chǔ)設(shè)施和網(wǎng)絡(luò)條件限制，產(chǎn)業(yè)發(fā)展處于萌芽狀態(tài)，整體處于技術(shù)探索期。后來，索尼收購on live，開始提供云游戲服務(wù)，并與互聯(lián)網(wǎng)科技巨頭展開技術(shù)探索。隨著全球互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)的飛速發(fā)展，云游戲技術(shù)方案逐漸成熟。到2020年，行業(yè)開始快速發(fā)展，眾多廠商開始布局云游戲，進(jìn)一步促進(jìn)服務(wù)體系的完善與技術(shù)創(chuàng)新的加快。騰訊推出云原生引擎，米哈游《原神》也成功上云，標(biāo)志著云游戲技術(shù)方案已經(jīng)進(jìn)入一個(gè)新階段。

2023年中國游戲市場用戶規(guī)模創(chuàng)歷史新高，達(dá)到6.68億，同比增長0.4%。為建設(shè)云游戲應(yīng)用場景，中國政府發(fā)布數(shù)字化政策，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)良性發(fā)展?！丁笆奈濉睌?shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》提出新發(fā)展原則和發(fā)展目標(biāo)，對云游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有重要推動(dòng)作用。

云游戲市場持續(xù)擴(kuò)大，滲透率上升，推動(dòng)整體市場增長。云游戲存量空間大，移動(dòng)游戲發(fā)展向重度化趨勢，廠商積極云化產(chǎn)品。

二、中國大陸市場云游戲用戶研究

1、中國大陸云游戲用戶畫像

年輕男性（35歲以下）是云游戲主要用戶，尤其在二三線城市更熱衷。其主要使用2000元左右的手機(jī)體驗(yàn)云游戲，消費(fèi)能力在1000-2000元。男性占七成，四五線城市具有潛力。

其中RPG最受用戶喜愛。用戶選擇云游戲主要是因?yàn)樵O(shè)備內(nèi)存不足。目前云游戲主要來自本地游戲的云化，尤其是MMO和ARPG等熱門產(chǎn)品。63.5%的用戶選擇云游戲的原因是硬件設(shè)備內(nèi)存不夠大，而高品質(zhì)的頭部產(chǎn)品需要更高的計(jì)算和存儲(chǔ)能力。云游戲可以在云端進(jìn)行渲染，與硬件設(shè)備的限制較少。

三、中國大陸市場云游戲代表廠商發(fā)展現(xiàn)狀

1、騰訊通過雙鏈路云平臺(tái)進(jìn)行布局

騰訊先鋒專注于將騰訊游戲和手游上云，構(gòu)建正向云游戲生態(tài)，并推出移動(dòng)云游戲版本精品內(nèi)容；而Start云游戲則聚焦TV端和高品質(zhì)3A游戲的云化體驗(yàn)，以騰訊產(chǎn)品為基礎(chǔ)，將多個(gè)海內(nèi)外大型精品游戲引入云端。

2、網(wǎng)易利用內(nèi)容優(yōu)勢增強(qiáng)市場競爭力，通過云游戲降低用戶游戲門檻，加深云游戲布局

搭建云游戲平臺(tái)提升網(wǎng)易游戲的分發(fā)能力。以網(wǎng)頁端為載體，通過雙重“免下載”降低用戶接觸游戲難度，并增強(qiáng)分發(fā)能力。部分網(wǎng)易游戲產(chǎn)品已云化，為聯(lián)運(yùn)渠道商提供技術(shù)支持。隨著游戲逐漸云化，網(wǎng)易將更依賴云游戲推廣功能。

3、中國移動(dòng)利用5G技術(shù)，構(gòu)建云游戲產(chǎn)品矩陣，全面覆蓋用戶游戲場景

咪咕快作為三端互通的云游戲平臺(tái)，在中國移動(dòng)5G網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下，優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)寬帶，實(shí)現(xiàn)超高清、無延時(shí)、即點(diǎn)即玩的體驗(yàn)。同時(shí)，拓展應(yīng)用場景，利用云游戲技術(shù)打造國內(nèi)5G VR云游戲平臺(tái)，打破內(nèi)容壁壘。

四、“云游戲+”推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展

云游戲作為游戲科技和新一代信息技術(shù)的融合，其科技價(jià)值得到產(chǎn)業(yè)界的高度認(rèn)可。云游戲的創(chuàng)新發(fā)展推動(dòng)各種基礎(chǔ)技術(shù)的突破升級(jí)和規(guī)?；瘧?yīng)用，同時(shí)也促進(jìn)新興產(chǎn)業(yè)底層技術(shù)的交叉賦能和深度融合。云游戲已經(jīng)成為推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的重要力量，為數(shù)字經(jīng)濟(jì)新型基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)注入新動(dòng)力。

1、云游戲?yàn)樵钪娴耐茝V和落地提供核心能力支撐

云游戲利用大規(guī)模數(shù)據(jù)中心和邊緣計(jì)算高性能計(jì)算資源，為元宇宙提供強(qiáng)大的實(shí)時(shí)云渲染能力和算力支持，以滿足用戶對虛擬數(shù)據(jù)、場景和模型的交互和操作需求。云游戲作為在線視頻流的方式，經(jīng)歷技術(shù)可行——技術(shù)成熟——商業(yè)可行的階段，為元宇宙的快速發(fā)展提供海量算力和實(shí)時(shí)云渲染基礎(chǔ)。

百度云游戲解決方案提供一站式云渲染解決方案，為元宇宙及數(shù)字人場景開發(fā)者提供云渲染平臺(tái)的接入API、應(yīng)用接入SDK和業(yè)務(wù)支撐平臺(tái)，以支持快速拓客和轉(zhuǎn)化。同時(shí)，百度云渲染平臺(tái)已為多家企業(yè)的元宇宙場景提供算力支持并取得良好的用戶反饋。云原生開發(fā)部署工具的推廣降低元宇宙應(yīng)用開發(fā)成本和復(fù)雜度，提高開發(fā)效率和質(zhì)量。云原生應(yīng)用能夠充分發(fā)揮云計(jì)算優(yōu)勢，利用彈性、可擴(kuò)展性和自動(dòng)化特性構(gòu)建和部署應(yīng)用，提供更高效、可靠和安全的服務(wù)。

云游戲與元宇宙相結(jié)合，進(jìn)一步拓寬內(nèi)容生產(chǎn)者的創(chuàng)作邊界，為用戶帶來更加沉浸、自由度更高、社交性更強(qiáng)的虛擬世界體驗(yàn)。云端多GPU渲染、存儲(chǔ)分離、RTC等技術(shù)突破本地硬件環(huán)境限制，同時(shí)虛擬引肇、光追渲染與AIGC等技術(shù)拓寬內(nèi)容生產(chǎn)者創(chuàng)作邊界，使游戲場景表達(dá)具備更廣泛的可能性。未來元宇宙時(shí)代將以云原生內(nèi)容的寫實(shí)性支撐虛擬世界場景體驗(yàn)的真實(shí)感，實(shí)現(xiàn)更大規(guī)模、更高質(zhì)量、更多樣化的虛擬世界，讓用戶在不同的場景中自由切換和探索，并結(jié)合交互技術(shù)，提升用戶的沉浸感和真實(shí)感。

2、云游戲技術(shù)為文旅元宇宙的開發(fā)和運(yùn)營提供全新的發(fā)展路徑

通過高性能云渲染算力和海量存儲(chǔ)能力，助力文旅元宇宙實(shí)現(xiàn)真實(shí)場景建模和高精度畫面展示。文旅元宇宙是整合多種新技術(shù)的虛實(shí)相融的新型文旅形態(tài)，滿足消費(fèi)者對高質(zhì)量文旅產(chǎn)品和沉浸式體驗(yàn)的需求?？煽焖僦亟ㄕ鎸?shí)場景，構(gòu)建高品質(zhì)虛擬空間，解決用戶設(shè)備性能不足問題，提供沉浸感和豐富交互形式。其可實(shí)現(xiàn)高精度畫面渲染和360度旋轉(zhuǎn)體驗(yàn)，并賦予虛擬展廳社交屬性。此外，云游戲還賦能文旅元宇宙創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式，如數(shù)字藏品的跨鏈分享。元境推出的“元境博域”聯(lián)合多個(gè)博物館，為用戶提供沉浸式、強(qiáng)互動(dòng)、故事化的數(shù)字文旅新體驗(yàn)。

3、云游戲?yàn)閿?shù)字人的制作和應(yīng)用提供創(chuàng)新的架構(gòu)設(shè)計(jì)

為數(shù)字人的制作和應(yīng)用提供創(chuàng)新架構(gòu)設(shè)計(jì)，提高建模精度、渲染視效和動(dòng)作表情精度。通過云原生技術(shù)，實(shí)現(xiàn)快速部署、彈性擴(kuò)展和實(shí)時(shí)更新等功能。在實(shí)時(shí)性要求高的場景中，利用云端計(jì)算處理能力實(shí)現(xiàn)動(dòng)作和表情的實(shí)時(shí)捕捉和渲染，提高數(shù)字人的真實(shí)感和互動(dòng)性。云游戲基礎(chǔ)設(shè)施提供低延遲、高帶寬網(wǎng)絡(luò)和抗導(dǎo)保證，實(shí)現(xiàn)數(shù)字人的實(shí)時(shí)交互和流暢展示。

五、關(guān)鍵技術(shù)的加速創(chuàng)新：數(shù)字技術(shù)不斷演進(jìn)

隨著云游戲市場的發(fā)展，競爭焦點(diǎn)已轉(zhuǎn)向底層技術(shù)的深耕和優(yōu)化，注重技術(shù)升級(jí)。2022年，行業(yè)在實(shí)時(shí)渲染服務(wù)器、資源復(fù)用等方面取得顯著降本增效成果。同時(shí)，終端適配、邊緣節(jié)點(diǎn)部署和弱網(wǎng)環(huán)境解決方案的改進(jìn)提升用戶體驗(yàn)，拓寬應(yīng)用場景。技術(shù)推動(dòng)下，云游戲行業(yè)有望在更多領(lǐng)域迎來新機(jī)遇。

1、容器管理技術(shù)成為提升云游戲服務(wù)效率和質(zhì)量的重要保障

云游戲業(yè)務(wù)特點(diǎn)給容器管理技術(shù)帶來新挑戰(zhàn)。為滿足用戶低時(shí)延游戲體驗(yàn)，容器需要在多個(gè)城市部署，數(shù)量規(guī)模和分布模式前所未有。由于容器使用時(shí)間較短且使用時(shí)長不等，導(dǎo)致容器調(diào)度頻繁，對調(diào)度器性能和一致性帶來一定挑戰(zhàn)。同時(shí)，為降低成本，容器的算力需要根據(jù)用戶需求實(shí)時(shí)劃分。

2、云游戲?qū)崟r(shí)渲染專用服務(wù)器滿足各類場景差異化需求

隨著云游戲的快速發(fā)展，品類不斷豐富，單一的服務(wù)器架構(gòu)已無法滿足不同云游戲的需求。為支持多樣化的云游戲規(guī)模化運(yùn)行，需要提供有針對性的服務(wù)器架構(gòu)。ARM SoC 陣列服務(wù)器是一種創(chuàng)新型異構(gòu)服務(wù)器，由多個(gè)基于ARM架構(gòu)SOC芯片的計(jì)算節(jié)點(diǎn)組成，每個(gè)計(jì)算節(jié)點(diǎn)完全獨(dú)立，擁有獨(dú)占的內(nèi)存和存儲(chǔ)資源。在服務(wù)器中，專用BMC管理節(jié)點(diǎn)和高速網(wǎng)絡(luò)總線提供對所有計(jì)算節(jié)點(diǎn)的管理和網(wǎng)絡(luò)支撐。ARM SOC 陣列服務(wù)器能夠更好地滿足云游戲、元宇宙、數(shù)字人、虛擬展示等新興應(yīng)用場景移動(dòng)端的實(shí)時(shí)云渲染算力需求，并且在成本和功耗上具有很大優(yōu)勢。

X86圖形計(jì)算服務(wù)器基于CISC（復(fù)雜指令集）體系結(jié)構(gòu)，代表目前CPU領(lǐng)域最強(qiáng)的計(jì)算能力，使用NVIDIA、AMD等廠商的圖形渲染GPU，具備更高的圖形計(jì)算能力，能夠滿足更高品質(zhì)的主機(jī)游戲及PC游戲的云流化服務(wù)。X86圖形計(jì)算服務(wù)器硬件編碼能力強(qiáng)，可以直接利用硬件編碼能力輸出各類編碼流，無縫銜接云游戲基礎(chǔ)框架能力，進(jìn)一步優(yōu)化云游戲時(shí)延指標(biāo)，提高云游戲的體驗(yàn)。同時(shí)通過虛擬化技術(shù)、沙盒、多開等技術(shù)的應(yīng)用，衍生出各類云游戲架構(gòu)，可以在一臺(tái)x86圖形計(jì)算服務(wù)器上同時(shí)運(yùn)行多路甚至幾十路PC游戲，進(jìn)一步降低服務(wù)器的本。

3、資源復(fù)用成為行業(yè)提質(zhì)降本增效的關(guān)鍵要素

中國云游戲市場在資源占用方面表現(xiàn)出明顯的波峰波谷，不同時(shí)間段之間資源利用率差異顯著。2020年至2022年期間，各大廠商主要致力于業(yè)務(wù)上線所需的基礎(chǔ)技術(shù)儲(chǔ)備，關(guān)鍵技術(shù)均已部署應(yīng)用。計(jì)算和存儲(chǔ)能力可以彈性共享，提升資源效能。分布式存儲(chǔ)作為主流模式，長期應(yīng)用于政府、企業(yè)、云公司。在底層架構(gòu)互通的情況下，云游戲平臺(tái)閑置的計(jì)算資源可以轉(zhuǎn)換為云存儲(chǔ)的前端計(jì)算，從而實(shí)現(xiàn)計(jì)算和存儲(chǔ)資源的共享互補(bǔ)。

大多數(shù)公司重視提升資源利用率以改善用戶體驗(yàn)。云游戲平臺(tái)運(yùn)營商需要在高峰時(shí)用戶排隊(duì)量與低谷時(shí)資源的閑置量間尋求最為合理的平衡，提升云游戲平臺(tái)的用戶體驗(yàn)。目前市場上多數(shù)公司均在資源復(fù)用領(lǐng)域投入更多精力來解決相應(yīng)的適配和開發(fā)問題。

移動(dòng)云-云游戲服務(wù)平臺(tái)具備對異構(gòu)資源和網(wǎng)絡(luò)的實(shí)時(shí)感知能力。平臺(tái)實(shí)現(xiàn)全網(wǎng) GPU 算力的統(tǒng)一納管、調(diào)度、算力復(fù)用，可滿足用戶對實(shí)時(shí)云渲染、邊緣 XR 應(yīng)用、云網(wǎng)吧、游戲型云電腦的超高清視頻、超低網(wǎng)絡(luò)延遲的需求。平臺(tái)對用戶位置遷移的趨勢進(jìn)行分析判斷各個(gè)區(qū)域所需要的算力資源，根據(jù)分析結(jié)果，彈性調(diào)度各個(gè)區(qū)域的算力資源;將各資源池網(wǎng)絡(luò)接入 5G 雙域?qū)＞W(wǎng)及城域網(wǎng)，對云游戲所需要的網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行保障，如 5G 游戲?qū)偾衅?wù)、QoS 網(wǎng)絡(luò)保障平臺(tái)最高支持 2K 分辨率、144Hz 的電竟級(jí)游戲體驗(yàn)，網(wǎng)絡(luò)延遲低至2ms。目前已成功支撐張家界元宇宙景區(qū)、當(dāng)紅齊天云 XR 等項(xiàng)目落地。

4、終端適配技術(shù)升級(jí)加速擴(kuò)大云游戲場景入口

云游戲因其技術(shù)特性，在適配各種終端設(shè)備方面具有天然優(yōu)勢。云游戲的應(yīng)用場景已經(jīng)擴(kuò)展到車載終端、智能音箱等設(shè)備，進(jìn)而擴(kuò)大云游戲的用戶和消費(fèi)者群體。

在車載終端的應(yīng)用，云游戲通過提升駕乘體驗(yàn)和娛樂體驗(yàn)，將車輛轉(zhuǎn)變?yōu)榫邆渎?lián)網(wǎng)能力的智能座艙。利用移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，車載終端可以實(shí)時(shí)與云端服務(wù)器交互，獲取更多優(yōu)質(zhì)的游戲資源。串流技術(shù)在顯示終端層面表現(xiàn)出良好的兼容性，推動(dòng)多屏跨端的趨勢。用戶可以在不同場景下使用不同的顯示終端來訪問云游戲平臺(tái)。同時(shí)，新興娛樂場景也將為云游戲市場帶來新的增長點(diǎn)。

5、弱網(wǎng)解決方案不斷優(yōu)化助力用戶體驗(yàn)再次升級(jí)

弱網(wǎng)環(huán)境下，云游戲平臺(tái)常出現(xiàn)卡頓、畫面模糊等問題，影響用戶體驗(yàn)。2022年，通過智能網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化算法、網(wǎng)絡(luò)加速器、流量管理等技術(shù)手段，取得弱網(wǎng)解決方案的技術(shù)性突破，減少游戲卡頓和畫面模糊現(xiàn)象，提升用戶體驗(yàn)。機(jī)房運(yùn)維和管理策略也更加精細(xì)化，配合完備的監(jiān)控體系，提高用戶對云游戲的滿意度。

六、中國大陸市場云游戲趨勢展望

云游戲尚未建立可持續(xù)的商業(yè)模式，主要依賴訂閱制和包月服務(wù)進(jìn)行收費(fèi)，對游戲收入和體驗(yàn)的增加有限。2020年和2021年單筆最大融資金額均超過15億元，但2022年中國云游戲行業(yè)的投融資表現(xiàn)相對黯淡。云游戲的收費(fèi)模式仍在探索階段，國內(nèi)主流云游戲平臺(tái)大多采用訂閱制和時(shí)長制進(jìn)行收費(fèi)，而常態(tài)化的云游戲場景相對單一，對游戲收入和體驗(yàn)的增量有限。

產(chǎn)業(yè)鏈上下游積極挖掘云游戲應(yīng)用場景，游戲廠商通過云端技術(shù)實(shí)現(xiàn)多端互通、實(shí)時(shí)交互，拓展用戶圈層。云游技術(shù)廠商創(chuàng)新技術(shù)，降低成本。電信運(yùn)營商發(fā)展高速寬帶和5G技術(shù)，為數(shù)字場景打下基礎(chǔ)。

產(chǎn)品上云技術(shù)難度低，內(nèi)容成為用戶選擇的關(guān)鍵。2023年，中國大陸云游戲市場覆蓋多類型賽道，新老游戲上云提供低門檻體驗(yàn)環(huán)境，創(chuàng)造實(shí)時(shí)登錄場景，吸引更多用戶。隨著云游戲引擎和內(nèi)容的發(fā)展，產(chǎn)品上云技術(shù)門檻降低。目前，云游戲在中國尚未建立可持續(xù)的商業(yè)模式，內(nèi)容依托原生IP進(jìn)行云化，用戶主要選擇傳統(tǒng)游戲內(nèi)容，內(nèi)容將是用戶選擇和保留游戲服務(wù)的關(guān)鍵因素。

云游戲行業(yè)基礎(chǔ)完善，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)創(chuàng)新中，商業(yè)模式待探索，內(nèi)容是核心競爭力。中國云游戲政策環(huán)境良好，技術(shù)與標(biāo)準(zhǔn)推動(dòng)生態(tài)發(fā)展，家庭網(wǎng)絡(luò)是關(guān)鍵。

AI PC的新定義：個(gè)人智能助手

PC一直以來都是人們重要的生產(chǎn)力和內(nèi)容消費(fèi)工具。現(xiàn)在，AI PC不僅繼承原有職能，而且在硬件上集成AI算力單元，可以運(yùn)行“個(gè)人大模型”，創(chuàng)建個(gè)性化本地知識(shí)庫，實(shí)現(xiàn)自然語言交互，從而深刻地改變PC的定義。AI PC成為每個(gè)人的個(gè)性化AI助理，提高生產(chǎn)效率，簡化工作流程，更好地理解用戶的喜好，并保護(hù)個(gè)人隱私數(shù)據(jù)的安全。

一、AI PC 的用戶價(jià)值

AI PC 能夠?yàn)橛脩籼峁┩ㄓ脠鼍跋碌膫€(gè)性化服務(wù)，提供即時(shí)、可靠的服務(wù)響應(yīng)，更低的大模型使用成本以及可信、安全的個(gè)人數(shù)據(jù)和隱私保障。

1、提供通用場景下的個(gè)性化服務(wù)

AI PC根據(jù)用戶的工作、學(xué)習(xí)和生活需求，提供個(gè)性化創(chuàng)作、私人秘書服務(wù)和設(shè)備管家服務(wù)等多種功能。通過終端廠商的定制設(shè)計(jì)和場景化的功能預(yù)設(shè)，以及不斷探索用戶需求，AI PC具備的個(gè)性創(chuàng)作、秘書服務(wù)和設(shè)備管家等功能可以在不同場景中展現(xiàn)出獨(dú)特的價(jià)值。

2、工作：打造智能工作新常態(tài)

AI PC的個(gè)性化創(chuàng)作服務(wù)能夠極大地提高工作效率，幫助用戶快速生成專業(yè)文檔，如會(huì)議通知、材料準(zhǔn)備、記錄和紀(jì)要、郵件起草等更準(zhǔn)確地理解用戶的創(chuàng)作意圖，掌握用戶的創(chuàng)作習(xí)慣和個(gè)人風(fēng)格，并調(diào)用多種模型和應(yīng)用、互聯(lián)網(wǎng)資源來完成任務(wù)。通過調(diào)用個(gè)人和企業(yè)私域信息，AI PC可以智能生成個(gè)人日程表，推薦會(huì)議時(shí)間，生成會(huì)議邀請并預(yù)定會(huì)議室。在會(huì)議中可以進(jìn)行實(shí)時(shí)同聲傳譯，會(huì)議結(jié)束后，也能根據(jù)討論總結(jié)主題、未解決事項(xiàng)，并生成會(huì)議紀(jì)要。

設(shè)備管家服務(wù)能夠主動(dòng)為工作提供保障，根據(jù)不同的工作場景智能調(diào)配性能和算力，為用戶帶來最佳的設(shè)備使用體驗(yàn)。同時(shí)，AI PC也能主動(dòng)給出建議，推薦用戶下載更適合的軟件來完成任務(wù)。

3、學(xué)習(xí)：帶來智能學(xué)習(xí)新體驗(yàn)

AI PC的個(gè)性化創(chuàng)作服務(wù)能夠?yàn)閷W(xué)習(xí)提供智能體驗(yàn)，根據(jù)課堂內(nèi)容生成筆記和提煉課程要點(diǎn)，優(yōu)化筆記質(zhì)量和呈現(xiàn)方式，滿足學(xué)生個(gè)人專屬需求和習(xí)慣。在練習(xí)中，提供跨學(xué)科的知識(shí)講解、對話練習(xí)和內(nèi)容拓展，幫助學(xué)生有針對性地練習(xí)疑難點(diǎn)和易錯(cuò)點(diǎn)。

4、生活：提升生活?yuàn)蕵啡w驗(yàn)

AI PC個(gè)性化創(chuàng)作服務(wù)可以提升娛樂體驗(yàn)，成為玩家的專屬“電競教練”，提供游戲攻略、比賽分析和對局復(fù)盤等專業(yè)指導(dǎo)。同時(shí)，根據(jù)用戶喜好，制定個(gè)性化的出行計(jì)劃。

5、提供即時(shí)、可靠的服務(wù)響應(yīng)

生成式AI帶來巨大的效率提升潛力，但在實(shí)踐中，云端公共大模型的緩慢響應(yīng)和反饋時(shí)間影響了用戶體驗(yàn)。在2023年AIGC平臺(tái)使用體驗(yàn)調(diào)研中，“響應(yīng)慢”和“反饋時(shí)間長”是主要的負(fù)面反饋。AI PC以本地推理為主，利用邊緣和云端推理為輔，智能、合理地調(diào)配混合算力和模型，從而有效減少響應(yīng)時(shí)間。

由于具備本地化的大模型能力，AI PC在離線狀態(tài)下也能進(jìn)行創(chuàng)造性工作，不受網(wǎng)絡(luò)條件限制，隨時(shí)隨地為用戶提供服務(wù)。此外，本地大模型能更便捷地集成和利用本地知識(shí)和數(shù)據(jù)，有效避免“幻覺”，精準(zhǔn)生成符合用戶需求的作品。

6、更低的大模型使用成本

隨著生成式 AI 頻繁使用，完全依賴云端將導(dǎo)致成本線性上升。而AI PC以本地推理為主，云端公共推理為輔，使用戶在一次性購買后可享受全生命周期的免費(fèi)本地推理服務(wù)，再加上有限云端訂閱，顯著降低個(gè)人用戶使用AI大模型的費(fèi)用。AI PC終端廠商通過緊密的生態(tài)合作，一站式滿足用戶需求，提供有競爭力的綜合服務(wù)價(jià)格，并節(jié)省額外的帶寬成本。

不僅用戶受益，應(yīng)用廠商也得以減輕云基礎(chǔ)設(shè)施的壓力并降低運(yùn)營開支。獨(dú)立應(yīng)用開發(fā)商和應(yīng)用開發(fā)者將依托AI PC的優(yōu)勢更經(jīng)濟(jì)、高效地探索和開發(fā)應(yīng)用。

7、可信、安全的個(gè)人數(shù)據(jù)和隱私保障

AI PC的個(gè)性化本地知識(shí)庫作為安全的基礎(chǔ)保障，為個(gè)人用戶和企業(yè)用戶提供安全隔離的存儲(chǔ)空間，確保隱私和涉密信息僅在受信任的環(huán)境下被調(diào)用。同時(shí)，通過本地推理機(jī)制，有效避免敏感信息在遠(yuǎn)程服務(wù)器上的處理。

設(shè)備管家服務(wù)提供額外的安全保障，實(shí)時(shí)監(jiān)控設(shè)備情況和學(xué)習(xí)用戶行為，能夠提前識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)行為并進(jìn)行主動(dòng)干預(yù)與防護(hù)。通過與第三方應(yīng)用的合作，AI PC不斷強(qiáng)化對風(fēng)險(xiǎn)行為的識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容的攔截，為用戶帶來極致的安全體驗(yàn)。

二、AI PC 的核心特征

為實(shí)現(xiàn)上述用戶價(jià)值，AI PC不僅是硬件設(shè)備，而是由AI模型、應(yīng)用和硬件設(shè)備組成的混合體。產(chǎn)品擁有本地部署的大模型與個(gè)性化本地知識(shí)庫組合的個(gè)人大模型，以個(gè)人智能體作為第一交互入口，實(shí)現(xiàn)自然語言交互。通過內(nèi)嵌AI計(jì)算單元，提供混合AI算力，并依靠開放生態(tài)滿足不同場景的需求。同時(shí)，通過本地?cái)?shù)據(jù)存儲(chǔ)和隱私及數(shù)據(jù)保護(hù)協(xié)議來保護(hù)個(gè)人隱私和數(shù)據(jù)安全，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)力提升。

AI PC 核心特征

1、第一交互入口：自然語言交互的個(gè)人智能體

1）多模態(tài)自然語言交互 UI 提升交互體驗(yàn)

傳統(tǒng)終端的交互模式存在較大限制。早期設(shè)備依賴硬件外設(shè)傳遞人機(jī)信息。圖形化 OS 提升交互效率，但可視化程序交互涉及復(fù)雜菜單和功能操作，學(xué)習(xí)成本較高。AI PC 實(shí)現(xiàn)自然語言交互，使用戶能夠以口頭或文字形式與 PC 進(jìn)行溝通，并通過自然語言給予反饋，這種交互方式更自然、直觀，貼近人類溝通本能，替代復(fù)雜的指令語言。

2）個(gè)人智能體提升終端易用性

自然語言交互 UI 的能力依賴于常駐其中的個(gè)人智能體，承擔(dān)著理解用戶意圖與分發(fā)任務(wù)的重要作用。個(gè)人智能體基于內(nèi)嵌于終端的本地大模型打造，精準(zhǔn)理解用戶意圖后，將意圖轉(zhuǎn)換為相應(yīng)的任務(wù)組合，并分解任務(wù)、識(shí)別任務(wù)完成的路徑，進(jìn)而查詢本地知識(shí)庫、調(diào)用設(shè)備 API、調(diào)用合適的模型或應(yīng)用執(zhí)行相應(yīng)任務(wù)。任務(wù)完成后，設(shè)備、模型或應(yīng)用將結(jié)果返回給智能體，智能體整合后反饋給用戶。

未來，個(gè)人智能體將通過智能感知和主動(dòng)服務(wù)提升 AI PC 的自主性與易用性。隨著知識(shí)庫中信息的豐富，根據(jù)用戶習(xí)慣，結(jié)合時(shí)間和位置等信息，感知用戶潛在需求，并在特定場景下主動(dòng)提出服務(wù)請求。

個(gè)人智能體提升 AI PC 的自主性與易用性

2、終端內(nèi)嵌個(gè)人大模型

1）本地為主、邊緣與云為輔的大模型方案

隨著用戶對AI能力和大模型調(diào)用變得頻繁，僅依賴云端提供相應(yīng)的能力變得昂貴、復(fù)雜且不夠安全。因此，以模型的本地化推理為主、以邊緣和云端推理為輔的混合大模型架構(gòu)成為AI PC解決這一問題的關(guān)鍵。

用戶大部分任務(wù)將能夠依托AI PC本地模型完成。如在離線情況下依靠本地大模型完成通過文字描述生成文檔和PPT的任務(wù)。同時(shí)，本地模型還將承擔(dān)意圖理解和任務(wù)分配的功能。

當(dāng)用戶的任務(wù)請求不私密且極其復(fù)雜時(shí)，AI PC將在用戶同意的情況下，調(diào)用云端公共大模型的能力，從而極大地?cái)U(kuò)展本地模型的能力范疇。在很多情況下，邊緣設(shè)備的出現(xiàn)進(jìn)一步分擔(dān)本地模型推理的負(fù)載，并幫助AI PC完成個(gè)人大模型的微調(diào)，為本地模型的個(gè)性化提供一種可行的解決方案。

混合大模型的優(yōu)勢在于能夠根據(jù)終端設(shè)備的性能、資源限制以及用戶的網(wǎng)絡(luò)狀況和任務(wù)復(fù)雜度，動(dòng)態(tài)地調(diào)整端側(cè)和云端的計(jì)算負(fù)載，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)的性能和效率。滿足用戶的使用需求、適應(yīng)不同的應(yīng)用場景，同時(shí)兼顧快速響應(yīng)、即時(shí)反饋和數(shù)據(jù)隱私安全。從而帶來成本、能耗、性能、隱私、安全和個(gè)性化等方面綜合優(yōu)勢。

2）個(gè)性化本地知識(shí)庫

除混合大模型之外，還擁有本地向量知識(shí)庫以及相應(yīng)的管理工具，能夠儲(chǔ)存從用戶的行為與本地?cái)?shù)據(jù)中獲取的信息。知識(shí)庫能夠?qū)⑻囟ǖ奈募M(jìn)行分塊與向量化，并進(jìn)行向量數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)。在執(zhí)行任務(wù)時(shí)，知識(shí)庫能夠通過對向量數(shù)據(jù)的檢索來匹配并強(qiáng)化用戶提供的提示詞從而幫助模型更準(zhǔn)確地了解用戶的意圖并提供更個(gè)性化、高準(zhǔn)確度的反饋。通過這一方式本地知識(shí)庫能夠使得AI PC了解和熟悉用戶個(gè)性化的語言習(xí)慣和操作模式。

在企業(yè)應(yīng)用背景下本地知識(shí)庫可以在較短的周期內(nèi)強(qiáng)化企業(yè)內(nèi)對特定任務(wù)的完成效率與精準(zhǔn)度。例如生成與企業(yè)既往設(shè)計(jì)風(fēng)格與調(diào)性一致的圖片創(chuàng)作符合企業(yè)特定專業(yè)語言的文稿或生成符合企業(yè)內(nèi)部匯報(bào)習(xí)慣與需求的PPT文檔。

3、終端標(biāo)配本地混合 AI 算力

算力是AI PC功能實(shí)現(xiàn)的前提，異構(gòu)混合算力（CPU+NPU+GPU）是AI規(guī)模化落地的必然要求。這種計(jì)算方式結(jié)合不同類型計(jì)算單元的優(yōu)勢，提高終端側(cè)AI算力，實(shí)現(xiàn)更快速、高效的AI模型推理。隨著端側(cè)算力的提升，AI PC可以在離線狀態(tài)下處理更復(fù)雜的任務(wù)，并且在功耗控制、影像呈現(xiàn)、復(fù)雜運(yùn)算、游戲體驗(yàn)等方面得到AI優(yōu)化。AI PC包括多種產(chǎn)品形態(tài)，如AI筆記本電腦、AI平板電腦、AI臺(tái)式機(jī)等，未來還將涌現(xiàn)更多創(chuàng)新形態(tài)。

AI PC 產(chǎn)品型態(tài)

這些產(chǎn)品形態(tài)可以靈活組合，滿足不同用戶的需求。在家庭場景中，用戶可能選擇AI筆記本電腦和平板電腦進(jìn)行日常生活和娛樂；而在企業(yè)場景中，AI臺(tái)式機(jī)具備更高性能，與AI筆記本電腦和工作站集群配合，適用于專業(yè)的生產(chǎn)力創(chuàng)新任務(wù)。

4、連接開放的 AI 應(yīng)用生態(tài)

為完成復(fù)雜的任務(wù)，AI PC 需要調(diào)動(dòng)不同模型和應(yīng)用作為補(bǔ)充和延伸。為此，AI PC 的功能發(fā)揮需要一個(gè)開放的行業(yè)生態(tài)作為支撐。開放的應(yīng)用生態(tài)應(yīng)包括AI原生應(yīng)用、AI賦能應(yīng)用和公共大模型。AI原生應(yīng)用是以AI能力為核心、直接依托算法構(gòu)建的應(yīng)用，AI賦能應(yīng)用則是傳統(tǒng)應(yīng)用增強(qiáng)插件化后被大模型調(diào)用或調(diào)起的功能。

5、設(shè)備級(jí)個(gè)人數(shù)據(jù)和隱私安全保護(hù)

用戶請求公共大模型執(zhí)行任務(wù)時(shí)，擔(dān)憂個(gè)人數(shù)據(jù)、隱私和企業(yè)商業(yè)機(jī)密泄露。確保設(shè)備級(jí)個(gè)人數(shù)據(jù)和隱私的安全性是技術(shù)發(fā)展和用戶權(quán)益的迫切需求。個(gè)性化本地知識(shí)庫提供本地化的個(gè)人數(shù)據(jù)安全域，支持讀取云端私域數(shù)據(jù)，保障AI PC的數(shù)據(jù)安全。本地推理機(jī)制避免敏感信息在遠(yuǎn)程服務(wù)器上處理，只有非敏感任務(wù)才會(huì)調(diào)用公共大模型處理。AI PC配置硬件級(jí)的安全芯片，加密和保護(hù)個(gè)人隱私數(shù)據(jù)的讀取和使用，防止未經(jīng)授權(quán)的第三方竊取。

AI PC產(chǎn)業(yè)生態(tài)

以人為本、終端引領(lǐng)、AI驅(qū)動(dòng)

PC集成AI算力單元，可以運(yùn)行“個(gè)人大模型”，創(chuàng)建個(gè)性化本地知識(shí)庫，實(shí)現(xiàn)自然語言交互，從而深刻地改變PC的定義。AI PC成為每個(gè)人的個(gè)性化AI助理，更好地理解用戶的喜好，并保護(hù)個(gè)人隱私數(shù)據(jù)的安全。

產(chǎn)業(yè)內(nèi)供給關(guān)系變化

一、用戶：生態(tài)話語權(quán)顯著提升

1、用戶成為行業(yè)生態(tài)創(chuàng)新的驅(qū)動(dòng)者和創(chuàng)造者

在AI PC時(shí)代，用戶的話語權(quán)提升，能動(dòng)性地影響產(chǎn)品進(jìn)化和產(chǎn)業(yè)生態(tài)的發(fā)展。主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

1）低成本自創(chuàng)應(yīng)用流行，AI技術(shù)的發(fā)展降低開發(fā)門檻，用戶可利用AI PC直接“開發(fā)”應(yīng)用，也可以在AI大模型的幫助下自制應(yīng)用和軟件。

2）新型用戶社區(qū)興起，應(yīng)用生態(tài)供需關(guān)系翻轉(zhuǎn)。隨著UGA的增加，形成全新形態(tài)和運(yùn)作模式的社區(qū)，用戶分享自己利用AI創(chuàng)作的APP供其他用戶下載和使用，點(diǎn)評(píng)交流UGA，發(fā)布有償需求等。

3）日常體驗(yàn)反饋驅(qū)動(dòng)下的自動(dòng)化服務(wù)遷移，智能體通過插件調(diào)用各類應(yīng)用，用戶評(píng)價(jià)和使用行為成為智能體應(yīng)用分發(fā)的關(guān)鍵依據(jù)，用戶對體驗(yàn)結(jié)果予以反饋即可影響應(yīng)用的被調(diào)用優(yōu)先級(jí)和觸達(dá)用戶的頻次。個(gè)人智能體能夠根據(jù)用戶行為反饋隨時(shí)選擇和切換應(yīng)用背后的服務(wù)供應(yīng)商，形成用戶驅(qū)動(dòng)應(yīng)用創(chuàng)新的形態(tài)。

2、用戶與 AI PC 的關(guān)系將被重新定義為 “類伙伴”關(guān)系

AI PC將顛覆現(xiàn)有的人機(jī)交互模式與人機(jī)關(guān)系，形成用戶、終端和智能體的復(fù)雜關(guān)系。用戶與AI PC終端形成“類伙伴”關(guān)系，需要各方強(qiáng)力配合，提升用戶話語權(quán)。用戶對于終端產(chǎn)品的選擇與評(píng)估方式也會(huì)隨之出現(xiàn)變化，能否發(fā)揮出個(gè)人智能體最佳的性能和提供最佳交互體驗(yàn)等都將成為重要評(píng)估維度。

3、數(shù)據(jù)主權(quán)和隱私保護(hù)意識(shí)大為提高

隨著用戶話語權(quán)提升，用戶數(shù)據(jù)主權(quán)成為不容忽視的議題。AI PC交互方式導(dǎo)致用戶任務(wù)指令、請求與反饋集中，信息和數(shù)據(jù)呈現(xiàn)集中化趨勢。為提供專屬智能化服務(wù)，AI PC需要訪問用戶私密知識(shí)庫數(shù)據(jù)和分散存儲(chǔ)的本地及云端應(yīng)用私人數(shù)據(jù)。在新的生態(tài)環(huán)境下，對用戶數(shù)據(jù)安全的重視程度需進(jìn)一步提升。用戶數(shù)據(jù)主權(quán)將不僅停留在概念層面，而將形成一套規(guī)范的政策、機(jī)制和管理體系，用戶將更主動(dòng)地決定自己數(shù)據(jù)的處置權(quán)。

二、終端廠商：進(jìn)階為生態(tài)組織者

終端廠商在AI PC時(shí)代將扮演多個(gè)關(guān)鍵角色：

1、作為AI PC技術(shù)整合創(chuàng)新交付者，終端廠商需要同步進(jìn)行設(shè)備硬件和軟件的迭代，并確保步調(diào)一致、目標(biāo)統(tǒng)一，整體交付和迭代。以用戶需求滿足和體驗(yàn)提升為驅(qū)動(dòng)力，對“設(shè)備+個(gè)人大模型+個(gè)人智能體”進(jìn)行整合創(chuàng)新。

2、終端廠商將創(chuàng)造新一代個(gè)人智能體及AI入口，成為用戶體驗(yàn)的維護(hù)者。個(gè)人智能體作為用戶通向AI功能的集成化入口，獨(dú)立于操作系統(tǒng)，由終端廠商設(shè)計(jì)并完成開發(fā)。終端廠商將直接對個(gè)人智能體的界面UI和交互邏輯進(jìn)行設(shè)計(jì)，并能夠根據(jù)用戶的反饋以O(shè)TA的方式進(jìn)行迭代。

3、終端廠商還將作為本地化個(gè)人數(shù)據(jù)及隱私安全守護(hù)者。作為存儲(chǔ)用戶隱私數(shù)據(jù)的重要載體，終端將成為用戶數(shù)據(jù)保護(hù)和管理的第一陣地。終端廠商將在AI PC的生態(tài)中發(fā)揮信息處理與保護(hù)的核心作用。

4、終端廠商將在AI應(yīng)用和模型生態(tài)建設(shè)中發(fā)揮關(guān)鍵作用，作為開放的AI應(yīng)用生態(tài)標(biāo)準(zhǔn)制定者和推廣者。在技術(shù)層面，需要定義標(biāo)準(zhǔn)化的接口和API，以便大模型與應(yīng)用可以與終端設(shè)備進(jìn)行互操作，并針對終端設(shè)備的性能和資源限制對需要接入的大模型進(jìn)行性能優(yōu)化。

三、AI 技術(shù)廠商：發(fā)展混合人工智能技術(shù)和服務(wù)

1、輕量化本地大模型與個(gè)性化微調(diào)服務(wù)

在AI模型爆發(fā)期過后，大模型賽道將整合，基礎(chǔ)大模型數(shù)量減少。為提供真正可信、個(gè)性化的服務(wù)，模型的落地將走向“公共+個(gè)人”的混合AI架構(gòu)。AI技術(shù)廠商通過模型的蒸餾、壓縮等技術(shù)將大模型“瘦身”，形成輕量化的模型，以減少對計(jì)算資源的需求。同時(shí)，用戶對模型的專屬化需求提高，AI技術(shù)廠商將提供個(gè)性化微調(diào)服務(wù)。

2、解耦和適配AI PC個(gè)人智能體

無論是本地模型還是云端公共模型，模型技術(shù)廠商都需要在終端廠商定義的標(biāo)準(zhǔn)化接口和API下，與智能體做好對接和交互。模型與個(gè)人智能體之間、模型與模型之間解耦的設(shè)計(jì)，使得模型更加易于優(yōu)化和調(diào)試。

3、大小模型技術(shù)和服務(wù)相互配合

大模型在推理和復(fù)雜任務(wù)處理方面有優(yōu)勢，而小模型在專門場景的推理任務(wù)中有優(yōu)勢。大小模型需要在混合架構(gòu)之下進(jìn)行合理的任務(wù)分配，實(shí)現(xiàn)多任務(wù)的協(xié)同處理和結(jié)果整合。大小模型的共同配合可以提高模型的適應(yīng)性和穩(wěn)定性。

4、AI PC本地混合AI算力價(jià)值

AI PC提供本地算力已經(jīng)能支撐小模型高效地完成一些任務(wù)。大小模型在AI功能設(shè)計(jì)中需要充分考慮不同任務(wù)之間的關(guān)聯(lián)性和差異性，以便進(jìn)行合理的任務(wù)劃分和集成。同時(shí)，需要充分考慮不同模型的優(yōu)缺點(diǎn)和局限性，以便進(jìn)行合理的模型選擇和優(yōu)化。

四、應(yīng)用廠商：AI 應(yīng)用生態(tài)崛起

AI PC 的升級(jí)將推動(dòng)下一代 AI 應(yīng)用生態(tài)的崛起。傳統(tǒng)的應(yīng)用生態(tài)是圍繞著操作系統(tǒng)框架開發(fā)形成的，在 OS 之上提供專業(yè)的業(yè)務(wù)功能。在新的生態(tài)下，應(yīng)用的開發(fā)，使用方式和評(píng)估機(jī)制都將發(fā)生顛覆性的改變。

1、大模型驅(qū)動(dòng)的應(yīng)用將快速發(fā)展

本地大模型的AI能力需要拓展，必須構(gòu)建豐富的應(yīng)用生態(tài)。大模型廠商采用“插件化”方式調(diào)用其他應(yīng)用的模塊化能力，實(shí)現(xiàn)“無所不能”。

1）AI 原生應(yīng)用將快速增長

隨著AI應(yīng)用生態(tài)發(fā)展，圍繞大模型AI原生應(yīng)用占比將持續(xù)上升。AI原生應(yīng)用在開發(fā)階段即以大模型為核心，使用各種AI工具和框架實(shí)現(xiàn)AI的功能和特性。

2）傳統(tǒng)應(yīng)用將升級(jí)為大模型賦能應(yīng)用

AI PC帶來的全新交互方式對傳統(tǒng)應(yīng)用構(gòu)成沖擊，傳統(tǒng)應(yīng)用需要迭代并開放更多API，提升作為插件被調(diào)用時(shí)的表現(xiàn)與反饋效果。傳統(tǒng)應(yīng)用廠商需要與模型廠商合作優(yōu)化反饋效果，長期則需要將自身重構(gòu)為AI原生應(yīng)用。

3）新型AI應(yīng)用商店將形成

新的AI應(yīng)用商店將提供AI原生應(yīng)用和由AI賦能的應(yīng)用，支持便捷的檢索和下載。AI應(yīng)用商店將通過獨(dú)立審核機(jī)制把控隱私保護(hù)協(xié)議與安全性，提供眾創(chuàng)應(yīng)用的開放性與包容性。AI應(yīng)用商店將與不同用戶社區(qū)打通，為眾創(chuàng)應(yīng)用提供一個(gè)認(rèn)證、交易、下載與評(píng)價(jià)的平臺(tái)。

2、形成以意圖服務(wù)反饋驅(qū)動(dòng)的新型應(yīng)用評(píng)價(jià)和迭代創(chuàng)新機(jī)制

1）意圖任務(wù)以插件化模式調(diào)用

隨著用戶逐漸習(xí)慣通過個(gè)人智能體交互方式，應(yīng)用被用戶直接使用的場景會(huì)大大減少，大部分應(yīng)用將通過個(gè)人智能體與意圖理解平臺(tái)被調(diào)用。應(yīng)用廠商應(yīng)與終端廠商緊密合作，制定并發(fā)布應(yīng)用程序編程接口（API）標(biāo)準(zhǔn)，以確保個(gè)人智能體與應(yīng)用能夠順利的協(xié)同完成用戶的需求。

2）形成以用戶意圖反饋采納次數(shù)為標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)用評(píng)價(jià)機(jī)制

“插件化”調(diào)用方式基于對用戶意圖理解的調(diào)用和反饋機(jī)制的應(yīng)用評(píng)價(jià)和迭代機(jī)制。將形成新的應(yīng)用評(píng)估機(jī)制，評(píng)分指標(biāo)以用戶調(diào)用次數(shù)、用戶重新生成次數(shù)、主動(dòng)采納次數(shù)等為主。

3、“眾創(chuàng)應(yīng)用 & 專業(yè)應(yīng)用”共同發(fā)展的全新格局

用戶產(chǎn)業(yè)生態(tài)話語權(quán)提升，應(yīng)用進(jìn)入自開發(fā)時(shí)代，非專業(yè)個(gè)人用戶也可以參與應(yīng)用開發(fā)。AI框架和工具具備強(qiáng)大功能和靈活性，用戶可根據(jù)需求和數(shù)據(jù)進(jìn)行簡單適配和調(diào)整。用戶使用自動(dòng)化開發(fā)工具和平臺(tái)，快速構(gòu)建和部署AI原生應(yīng)用，或通過與個(gè)人智能體對話進(jìn)行應(yīng)用或插件的開發(fā)。眾創(chuàng)應(yīng)用在應(yīng)用市場上占據(jù)愈發(fā)重要地位，對傳統(tǒng)應(yīng)用廠商造成沖擊。在專業(yè)復(fù)雜度低的場景下，眾創(chuàng)應(yīng)用將對傳統(tǒng)應(yīng)用廠商造成巨大沖擊。專業(yè)應(yīng)用仍留有一席之地，針對特定場景，仍有部分專業(yè)性極高的任務(wù)需要用特定的應(yīng)用和軟件來完成。出于效率和成本的考慮，個(gè)人智能體不會(huì)構(gòu)建針對此類任務(wù)的理解和解決能力。因此，在此類應(yīng)用的使用上，用戶仍將使用傳統(tǒng)的方式與應(yīng)用發(fā)生交互。用戶將繞過個(gè)人智能體直接使用應(yīng)用，但是會(huì)在應(yīng)用內(nèi)置的專業(yè)AI助手幫助下完成相關(guān)的任務(wù)。因此，無論是應(yīng)用的開發(fā)、分發(fā)、使用場景還是評(píng)估方式，行業(yè)都將迎來“眾創(chuàng)應(yīng)用”和“專業(yè)應(yīng)用”并行發(fā)展、共同繁榮的全新格局。

五、算力廠商：普惠混合 AI 算力

算力是 AI 技術(shù)基礎(chǔ)，是整個(gè) AI PC 產(chǎn)業(yè)生態(tài)的血液。隨著 AI 終端爆發(fā)式發(fā)展，算力供給成為制約 AI 快速普及的關(guān)鍵短板。為應(yīng)對行業(yè)對算力爆發(fā)式增長需求，算力廠商將進(jìn)行一系列徹底的轉(zhuǎn)型，以提供普惠的混合 AI算力作為發(fā)力方向，推動(dòng) AI PC 的全面普及。

1、混合 AI 算力成主流創(chuàng)新方向、智算性價(jià)比將成核心評(píng)價(jià)指標(biāo)

高昂的云端算力成本是AI技術(shù)普及的主要障礙。當(dāng)前算力供給主要滿足大模型廠商的訓(xùn)練需求，但隨著AI PC的普及，大模型將成為每個(gè)人的助手，其用戶規(guī)模將快速增長，推理算力需求將超過訓(xùn)練算力需求。因此，算力集中于云端的模式將不可持續(xù)，需要將算力向端側(cè)和邊側(cè)下沉。構(gòu)建足夠的端側(cè)與邊側(cè)AI算力，提升本地模型推理能力，形成端-邊-云協(xié)同的混合算力是行業(yè)趨勢。成熟的方案包括使用CPU+NPU+GPU異構(gòu)式架構(gòu)提供本地算力。CPU廠商將更普遍地集成NPU來提升AI運(yùn)算和任務(wù)分配性能，優(yōu)化不同計(jì)算單元的調(diào)用機(jī)制以降低功耗。GPU廠商將加強(qiáng)對智能計(jì)算的優(yōu)化。AI芯片廠商的地位將進(jìn)一步提升，為行業(yè)提供更多支持，特別是在可信計(jì)算和增強(qiáng)智能計(jì)算方面。

2、智算性價(jià)比將成為核心評(píng)價(jià)指標(biāo)

在算力行業(yè)發(fā)展初期，單一的評(píng)估指標(biāo)有助于市場建立統(tǒng)一基線，主要以云端算力供給為主，以TOPS等性能指標(biāo)為評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)。但在AI PC時(shí)代，端-邊-云混合算力架構(gòu)成為主流，終端設(shè)備上的算力產(chǎn)品表現(xiàn)成為新評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)。智算性價(jià)比是重要考量，由性能、適配性、功耗和價(jià)格等因素綜合決定。提升智算性價(jià)比需要優(yōu)化混合算力性能、提高端側(cè)表現(xiàn)、降低功耗和控制成本。智算性價(jià)比=性能×適配性/(功耗×價(jià)格)。

3、模型適配與 AI 開發(fā)框架的通用化趨勢

算力廠商將建立通用、兼容的AI開發(fā)框架，降低大模型和應(yīng)用開發(fā)適配門檻。對于AI PC產(chǎn)品，模型適配性非常重要，算力產(chǎn)品需要與各類大小模型及其調(diào)用的應(yīng)用進(jìn)行綜合適配，實(shí)現(xiàn)AI PC的功能。通用化AI開發(fā)框架可以顯著提高AI系統(tǒng)的效率與可擴(kuò)展性，同時(shí)降低開發(fā)與維護(hù)成本。

4、普惠與快速普及是算力發(fā)展的優(yōu)先方向

算力產(chǎn)品的效能對AI PC的購買和使用成本具有決定性作用。高算力成本將阻礙AI技術(shù)的普及，而低功耗和長續(xù)航能力則對體驗(yàn)和場景擴(kuò)展至關(guān)重要。因此，提供高效能的普惠性智能算力將是算力廠商的發(fā)展重點(diǎn)，推動(dòng)AI PC的快速普及。低功耗和長續(xù)航能力對用戶體驗(yàn)和場景擴(kuò)展至關(guān)重要。高功耗會(huì)導(dǎo)致厚重的機(jī)身、高昂的成本、續(xù)航不足和潛在的發(fā)熱卡頓問題。普惠性算力是算力發(fā)展的必然選擇，行業(yè)內(nèi)對算力的巨大需求將推動(dòng)算力廠商提供更充足的普惠性算力。AI PC將把“算力消費(fèi)”概念帶入消費(fèi)市場，昂貴的算力將成為歷史。

2024成為AI PC元年

加速PC升級(jí)

AI PC的發(fā)展是一個(gè)動(dòng)態(tài)的過程，其價(jià)值和核心特征相互支持、相互促進(jìn)，推動(dòng)著整個(gè)產(chǎn)業(yè)走向成熟。這個(gè)過程可以分為兩個(gè)階段：AI Ready階段和AI On階段。

在AI Ready階段，主要是通過升級(jí)芯片計(jì)算架構(gòu)，將NPU計(jì)算單元集成到CPU中，以提高能效比和計(jì)算速度，同時(shí)具備更高的穩(wěn)定性和可靠性。這種升級(jí)使得終端設(shè)備具備混合AI算力，能夠更快地處理數(shù)據(jù)和任務(wù)，尤其對于需要實(shí)時(shí)響應(yīng)的AI應(yīng)用如語音識(shí)別、圖像處理等尤為重要。

進(jìn)入AI On階段后，軟件和硬件兩方面的積累將帶來產(chǎn)業(yè)的躍變。這個(gè)階段具有完整的AI PC核心特征，并為廣大用戶提供劃時(shí)代的AI創(chuàng)新體驗(yàn)，成為每一個(gè)人的個(gè)人AI助理。隨著核心技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品體驗(yàn)優(yōu)化、AI應(yīng)用生態(tài)繁榮，AI PC能夠服務(wù)于更加廣泛的通用場景，并且能夠?qū)崿F(xiàn)端邊協(xié)同計(jì)算、跨設(shè)備互聯(lián)接力，甚至能夠基于個(gè)人數(shù)據(jù)和使用歷史，在邊緣私域環(huán)境下實(shí)現(xiàn)個(gè)人大模型的微調(diào)訓(xùn)練。預(yù)計(jì)從2024年開始，符合AI On階段標(biāo)準(zhǔn)、具備完備AI PC核心特征的AI PC將陸續(xù)進(jìn)入市場，這將進(jìn)一步拉動(dòng)市場的快速增長，為整個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展注入新的活力。因此，2024年被視為AI PC元年。

隨著AI PC在2024年的快速進(jìn)入市場和應(yīng)用場景的不斷拓寬，PC市場將進(jìn)入新一輪增長。AI PC在中國PC市場中新機(jī)的裝配比例將在未來幾年中快速攀升，到2027年將達(dá)到85%，成為PC市場主流。個(gè)人消費(fèi)市場、中小企業(yè)和大型企業(yè)都將受益于AI PC帶來的變革，加速智能化轉(zhuǎn)型、優(yōu)化客戶體驗(yàn)、提升運(yùn)營效率。同時(shí)，AI PC將與大型企業(yè)智能化轉(zhuǎn)型相結(jié)合，長期釋放企業(yè)內(nèi)部活力。

AI PC 市場規(guī)模及占比預(yù)測

AI PC與個(gè)人效率提升息息相關(guān)，并將在消費(fèi)市場上快速反映為對需求的拉動(dòng)。自媒體的發(fā)展為個(gè)體用戶提供更為豐富多樣的表達(dá)形式和渠道，導(dǎo)致消費(fèi)者對創(chuàng)作圖片和視頻的需求急劇增長，因此需要功能強(qiáng)大的AI PC來提高創(chuàng)作效率。

AI PC的獨(dú)特價(jià)值預(yù)計(jì)將大大縮短現(xiàn)有PC用戶的換機(jī)周期，從而加速換機(jī)潮的到來。當(dāng)前PC消費(fèi)市場的主流換機(jī)周期為3-5年，但2022年僅有10%左右的用戶計(jì)劃在2年內(nèi)更換PC。隨著AI PC的普及，預(yù)計(jì)2年內(nèi)計(jì)劃更換PC的用戶比例將翻番，達(dá)到20%或更高。

目前PC消費(fèi)市場的人群結(jié)構(gòu)相對保守，注重實(shí)用功能和價(jià)格敏感的節(jié)儉從眾型用戶和精明自主型用戶合計(jì)占比接近60%。隨著AI PC的推出，IDC預(yù)測PC消費(fèi)市場的人群結(jié)構(gòu)將發(fā)生變化。首批嘗試AI PC的是對新技術(shù)敏感且追求生活品質(zhì)和工作效率的品味達(dá)人。隨后，越來越多的穩(wěn)重體面型用戶將在品味達(dá)人型的影響下置換舊機(jī)，成為AI PC的主流用戶，推動(dòng)PC消費(fèi)市場人群結(jié)構(gòu)的高端化。到2025年以后，隨著AI PC的普及，越來越多對技術(shù)參數(shù)和價(jià)格變化敏感、注重性能和功能的精明自主型用戶將成為AI PC的主要消費(fèi)群體。

中國 PC 消費(fèi)市場用戶細(xì)分人群占比

一、中小企業(yè)：借助 AI PC 加速智能化轉(zhuǎn)型，優(yōu)化客戶體驗(yàn)，提升效率

研究報(bào)告顯示26%的中小企業(yè)PC用戶已在使用大模型和生成式AI技術(shù)，主要應(yīng)用場景為協(xié)同辦公和市場推廣。媒體、醫(yī)療衛(wèi)生、互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)對增加AI投資意愿較高，“專業(yè)服務(wù)”領(lǐng)域的企業(yè)已達(dá)到較高水平。中小企業(yè)體量較小，組織結(jié)構(gòu)簡單，以低成本運(yùn)營為主，在法務(wù)、財(cái)務(wù)、品宣、IT等領(lǐng)域通常不設(shè)完整職能部門。AI PC可彌補(bǔ)這一短板，整合資源，最大程度提升獨(dú)立性。

AI PC可賦能遠(yuǎn)程平臺(tái)，強(qiáng)化溝通，助力異地團(tuán)隊(duì)成員協(xié)作、共享資源、提升效率，減少差旅成本和辦公室空間成本。在此過程中，員工可節(jié)省差旅、通勤時(shí)間成本，間接提升企業(yè)運(yùn)營效率。AI PC支持市場推廣與客服人員，增加單位時(shí)間內(nèi)應(yīng)對客戶與業(yè)務(wù)量，提升效率。同時(shí)，AI PC可助中小企業(yè)實(shí)現(xiàn)流程管理自動(dòng)化，放大靈活性優(yōu)勢，為業(yè)務(wù)增加推進(jìn)因素。

AI PC在中國中小企業(yè)PC市場中裝配比例提升速度將高于消費(fèi)市場，2027年達(dá)88%。2024年后53%的企業(yè)IT投資額年增長率將超5%。

二、大型企業(yè)：領(lǐng)先企業(yè)率先導(dǎo)入 AI PC，長期與智能化轉(zhuǎn)型相結(jié)合

由于數(shù)據(jù)安全要求高且體量大，AI PC給大型企業(yè)帶來的變化將在更長時(shí)間內(nèi)體現(xiàn)。AI PC在中國大型企業(yè)PC市場中的新機(jī)裝配比例將于2027年達(dá)到74%，其中科技領(lǐng)先行業(yè)的IT、互聯(lián)網(wǎng)、金融和專業(yè)服務(wù)等大型企業(yè)將率先導(dǎo)入AI PC。

三、AI PC 拉動(dòng) PC 市場穩(wěn)定增長

AI PC的推動(dòng)將拓展PC應(yīng)用場景，推動(dòng)市場規(guī)模增長。中國PC市場將在AI PC帶動(dòng)下結(jié)束負(fù)增長，未來5年保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。臺(tái)式機(jī)和筆記本電腦總規(guī)模將增長近28%，從2023年的3900萬臺(tái)增至2027年的5000萬臺(tái)以上。

中國個(gè)人電腦市場規(guī)模預(yù)測

據(jù)預(yù)測，2024年中國終端設(shè)備市場中，超過半數(shù)的設(shè)備將具備針對AI計(jì)算任務(wù)的硬件基礎(chǔ)，到2027年，這一比例將攀升至接近80%的水平，并進(jìn)入平穩(wěn)提升階段。

中國 AI 終端占比預(yù)測

在AI PC時(shí)代，PC不再僅僅是硬件設(shè)備，而是具有可持續(xù)運(yùn)營價(jià)值。用戶的購買決策將涉及更多與AI PC生態(tài)相關(guān)的應(yīng)用、模型及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。由于個(gè)人智能體在全場景下發(fā)揮著重要作用，AI PC的使用時(shí)間將超過傳統(tǒng)PC，應(yīng)用市場將承載新增的使用時(shí)間。插件化的AI原生和AI賦能應(yīng)用將提升AI PC的智能化表現(xiàn)，應(yīng)用將成為主要附加品。因此，用戶需要為硬件和包括公共大模型在內(nèi)的附加服務(wù)付費(fèi)，以提升AI PC的實(shí)用價(jià)值。

中國AI PC生態(tài)發(fā)展將得益于ARM和x86架構(gòu)產(chǎn)品的計(jì)算芯片廠商的參與。主流廠商正在優(yōu)化CPU+NPU+GPU架構(gòu)，以提升混合普惠算力為發(fā)展方向，推動(dòng)AI PC的大規(guī)模普及。通用性AI開發(fā)框架和終端適配性將是廠商關(guān)注的重點(diǎn)。

混合大模型的流行將推動(dòng)公共大模型服務(wù)的發(fā)展。大小模型都將在AI PC時(shí)代進(jìn)入快速發(fā)展階段。傳統(tǒng)應(yīng)用廠商面臨轉(zhuǎn)型壓力，需要大規(guī)模應(yīng)用AI模型進(jìn)行賦能，并對應(yīng)用進(jìn)行插件化適配。同時(shí)，在創(chuàng)作類任務(wù)需求的工作、學(xué)習(xí)和生活場景下，提供滿足這些需求的應(yīng)用供應(yīng)商的地位將進(jìn)一步升級(jí)。

AI PC應(yīng)用還將形成規(guī)模龐大的周邊市場，圍繞AI原生應(yīng)用開發(fā)的培訓(xùn)、用戶社區(qū)維護(hù)與運(yùn)營、AI應(yīng)用分發(fā)機(jī)制等提供全方位支持，為市場帶來新的機(jī)會(huì)點(diǎn)。

AI繪畫所需顯卡指南

在不斷發(fā)展的 AI 繪圖環(huán)境中，游戲開發(fā)者經(jīng)常會(huì)遇到由于顯卡功能不足而導(dǎo)致渲染緩慢的挑戰(zhàn)。然而，大量可用的型號(hào)和品牌，加上有關(guān)特定卡片是否適合 AI 繪畫等問題，使決策過程復(fù)雜化。

在選擇 AI 繪圖的顯卡時(shí)，除價(jià)格之外，還需要考慮其他哪些因素呢？雖然有些人認(rèn)為購買最貴的顯卡是最好的選擇，但顯卡市場并不嚴(yán)格遵守“一分錢一分貨”的原則。例如，3090 和 3080 之間的價(jià)格差異可能很大，但它們的性能差距不到 20%。

顯卡通常具有相當(dāng)大的溢價(jià)，并且價(jià)格和性能之間的關(guān)系并不總是線性的。因此，根據(jù)特定需求仔細(xì)選擇顯卡至關(guān)重要。另一個(gè)重要因素是拉絲速度，這是許多買家關(guān)心的問題。雖然眾所周知，更強(qiáng)大的顯卡會(huì)導(dǎo)致更快的渲染速度，但購買顯卡的人可能不清楚實(shí)際速度。

一、在選擇顯卡設(shè)備時(shí)需要的原則

盡量選擇顯存為12GB以上、NVIDIA顯卡20系及以上的設(shè)備。如果對顯卡不了解，建議直接購買整機(jī)。

推薦使用臺(tái)式機(jī)，若非要選擇筆記本電腦，盡量選擇顯存為6GB以上的設(shè)備。

盡量避免使用蘋果設(shè)備。

如運(yùn)行Stable Diffusion，4G能跑，8G入門，12G及格，16G自由，24G上天。

大模型直接生成圖片GPU性能比較

二、部分顯卡的渲染效率對比

1050Ti=512*768分辨率，720秒一張圖像

2080 = 512*512 分辨率，20 秒一張圖像

3060 = 512*512 分辨率，3 秒一張圖像

3080=2560*1440分辨率，60秒一張圖像

4090 = 1536*768 分辨率，5 秒一張圖像

三、以下是專為 AI 繪圖設(shè)計(jì)的顯卡的一些建議。可以根據(jù)實(shí)際需求和預(yù)算進(jìn)行選擇：

A卡和N卡（AMD和NVIDIA）之間的選擇，一般建議選擇NVIDIA卡，避免由于兼容性問題影響體驗(yàn)。

在兩個(gè)價(jià)格相似的NVIDIA（N）顯卡之間進(jìn)行選擇時(shí)，重要的是要考慮VRAM（視頻隨機(jī)存取存儲(chǔ)器）或顯存的大小。VRAM在顯卡模型中由“G”值表示，決定AI繪圖的分辨率限制以及顯卡能否有效訓(xùn)練模型。 雖然顯卡的核心性能主要影響渲染圖像的速度，性能越強(qiáng)，渲染速度越快，但對于 AI 繪圖來說，理論上的優(yōu)先級(jí)在于擁有更大的 VRAM。如3060ti配備8GB的VRAM，而3060有一個(gè)版本配備12GB。盡管 3060ti 更貴且性能更強(qiáng)，但如果用于 AI 繪圖，選擇306012GB 更合適。所以，在比較兩款價(jià)格相近的NVIDIA顯卡時(shí)，更大的 VRAM 對于在 AI 生成的圖像中實(shí)現(xiàn)更高分辨率和有效的模型訓(xùn)練至關(guān)重要。

4060ti 16GB

4060ti 16GB 是該型號(hào)的不尋常規(guī)格。盡管沒有任何性能增強(qiáng)，但更大的VRAM表明官方制造商了解用戶的需求。擁有 16GB 顯存，是、僅次于 4090 的 24GB 的第二大顯存。

3060 12GB- 3060 和 3060ti

兩者皆受歡迎，不僅用于 AI 繪圖，還用于游戲。考慮到VRAM的重要性，建議選擇3060 12GB版本而不是3060ti。千萬不要選擇8GB 版本的 3060。

4090 24GB

4090 是目前最強(qiáng)大的顯卡，隨著 40 系列的優(yōu)化，超越 30 系列。非常適合 AI 繪圖，如果預(yù)算允許，必定是首選。

4070 12GB

新發(fā)布的 4070 比 4070ti 提供更好的價(jià)值，雖然兩者具有相同的 VRAM 尺寸，但 4070 的價(jià)格要低兩到三千。4070現(xiàn)在一般低于5K就能入手了，在游戲中也表現(xiàn)良好。

大模型訓(xùn)練各顯卡性能比較

審核編輯：湯梓紅