您可能會認為,隨著當今對人工智能系統(tǒng)的所有投資,InfiniBand 互連銷售的繁榮將蠶食數(shù)據(jù)中心高端以太網(wǎng)互連的銷售。不是這種情況。
根據(jù) IDC 的最新市場研究,超大規(guī)模企業(yè)、云構(gòu)建商以及一些 HPC 中心和大型企業(yè)已經(jīng)有足夠的 200 Gb/秒和 400 Gb/秒網(wǎng)絡建設,InfiniBand 和以太網(wǎng)市場可以同時增長。
當然,以太網(wǎng)無處不在——邊緣、園區(qū)和數(shù)據(jù)中心——與專門用于數(shù)據(jù)中心的 InfiniBand 不同。因此,區(qū)分數(shù)據(jù)中心和其他地方的以太網(wǎng)交換機銷售非常重要。根據(jù)最新可獲得數(shù)據(jù)的2023年第三季度的統(tǒng)計數(shù)據(jù),IDC表示,進入數(shù)據(jù)中心的以太網(wǎng)交換機銷量同比增長了7.2%,即使不是爆炸性的增長,也是合理的增長,并反映了這樣的事實隨著各港口速度范圍內(nèi)價格的下降,吞吐量不斷上升。
IDC 這次在有關(guān)其以太網(wǎng)跟蹤器的公開聲明中沒有提供數(shù)據(jù)中心以太網(wǎng)交換機銷售收入數(shù)據(jù),但我們跟蹤了 IDC 的歷史數(shù)據(jù),我們的計算顯示數(shù)據(jù)中心以太網(wǎng)交換機收入達到 48 億美元,與上一季度持平從 2023 年第二季度開始,占所有以太網(wǎng)交換機銷量的 41%。
IDC 早在 2022 年第四季度就停止按類型和速度提供端口增長率,這意味著我們無法計算運入數(shù)據(jù)中心的端口,但我們已做出估計來填補這一空白。我們公開承認,隨著數(shù)據(jù)中心以太網(wǎng)交換機領(lǐng)域供應鏈的松動,這些猜測是基于銷量和價格下降的相互作用。不過,仍有積壓,因此價格不會暴跌。無論如何,我們最好的猜測是 2023 年第三季度將有 3210 萬個端口運入數(shù)據(jù)中心,這意味著端口發(fā)貨量同比增長 20.3%,較 2023 年第二季度環(huán)比增長 24.5%。
這與 Nvidia 最近一個季度 InfiniBand 網(wǎng)絡收入增長 5 倍的情況相去甚遠。在過去的 12 個月中,我們在模型中估計 Nvidia 的 InfiniBand 收入增長了 3.2 倍,達到 55.3 億美元。(這包括交換機、網(wǎng)絡接口、DPU、電纜和軟件,而不僅僅是交換機。)但數(shù)據(jù)中心以太網(wǎng)交換機市場的年化運行率仍約為 200 億美元,如果交換約占 InfiniBand 收入的一半,那么數(shù)據(jù)中心以太網(wǎng)交換機市場的年化運行率仍約為 200 億美元。以太網(wǎng)交換仍然比 InfiniBand 交換大 7 倍左右,而且面臨的壓力是將越來越多的 AI 集群遷移到以太網(wǎng),并使以太網(wǎng)技術(shù)與 InfiniBand 相媲美,這樣公司就不必部署除以太網(wǎng)之外的任何東西,除非是在極少數(shù)情況下。案例。我們將看看結(jié)果如何。
IDC表示,在以太網(wǎng)交換機市場的非數(shù)據(jù)中心部分,隨著企業(yè)升級園區(qū)網(wǎng)絡和建設邊緣,銷售額增長更快,第三季度增長22.2%,今年前三季度增長36.5%。根據(jù) IDC 歷史數(shù)據(jù)和增長趨勢進行計算,我們認為市場的非數(shù)據(jù)中心部分銷售額為 69 億美元,并且我們估計有近 2.5 億個端口以各種速度發(fā)貨。
總而言之,數(shù)據(jù)中心、園區(qū)和邊緣的以太網(wǎng)交換機市場在 2023 年第三季度達到 117 億美元,同比增長 15.8%。配套以太網(wǎng)路由器市場下降了 9.4%,至略低于 37 億美元,這并不奇怪,因為越來越多的路由器使用包含交換和路由功能的商用芯片來構(gòu)建。
正如我們多年來一直在做的那樣,我們嘗試按以太網(wǎng)交換機速度來整理收入和端口,當 IDC 為我們提供的數(shù)據(jù)比目前在其以太網(wǎng)公開聲明中提供的數(shù)據(jù)多一點時,這要容易得多。追蹤器。(顯然,這不是巧合。)自 2022 年第四季度以來,我們一直在估算端口數(shù)量,您不應認為我們的估算只是有根據(jù)的猜測和預感。根據(jù)我們的估計,2023 年第三季度的情況可能如下:
定價趨勢線可能如下所示:
這就是所有這一切的有趣之處。在數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域,200 Gb/秒和400 Gb/秒以太網(wǎng)交換機的銷量同比增長44%,端口出貨量增長63.9%。數(shù)據(jù)中心以及邊緣和園區(qū)中 100 Gb/秒以太網(wǎng)交換機的銷量增長了6%。
IDC 還透露了另一則消息:原始設計制造商 (ODM) 占數(shù)據(jù)中心銷售額的 14.7%,本季度銷售額為 7.05 億美元,比去年同期的 6.56 億美元同比增長 7.4%。IDC 在有關(guān)以太網(wǎng)交換機供應商的評論中表示,思科系統(tǒng)公司 72.2% 的以太網(wǎng)交換機收入來自數(shù)據(jù)中心外部,這意味著只有 27.8% 來自數(shù)據(jù)中心內(nèi)部(基于思科 45.1% 的以太網(wǎng)市場份額)根據(jù)市場數(shù)據(jù),我們可以計算出思科在 2023 年第三季度的數(shù)據(jù)中心以太網(wǎng)交換機銷售額為 14.8 億美元。Arista Networks 是思科在數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域除 ODM 之外的主要競爭對手,其以太網(wǎng)交換市場份額為 10.6%,市場份額為 91.1%。2023 年第三季度的銷售額中有 11.4 億美元來自數(shù)據(jù)中心。2023 年第三季度,思科、Arista 和 ODM 的數(shù)據(jù)中心以太網(wǎng)交換機銷售額為 33.2 億美元,占市場份額 69.2%。
順便說一句,據(jù) IDC 稱,雖然惠普企業(yè)因收購 Aruba Networks 而擁有快速增長的以太網(wǎng)交換機業(yè)務,但其銷售額中只有 8%(即約 7300 萬美元)來自數(shù)據(jù)中心。我們認為這種情況會隨著時間的推移而改變,并且我們會提醒您,該數(shù)字還將包括 HPE 為 HPC 和 AI 集群銷售的以太網(wǎng)“Rosetta”Slingshot 變體的銷量。
一些觀察。
首先,盡管競爭激烈,但思科在保護其數(shù)據(jù)中心交換業(yè)務并擴大業(yè)務方面做得相當出色,不僅受益于園區(qū)升級浪潮,而且其數(shù)據(jù)中心業(yè)務增長了12.9%,而數(shù)據(jù)中心業(yè)務增長了7.2%以太網(wǎng)交換作為一個整體。我們估計,本季度 Arista 數(shù)據(jù)中心交換業(yè)務的增長速度幾乎是整個市場的三倍,即 20% 左右。ODM 正在隨著市場的步伐而增長。如果將思科、Arista 和 ODM 排除在外,那么市場其他公司的銷售額總計將下降 5.4%,至 14.8 億美元。
其次,正如我們多次指出的那樣,人工智能服務器之外的服務器市場正處于衰退之中,而以太網(wǎng)仍在升級,即使是在以適度的速度進行升級,并且考慮到仍然存在的供應鏈限制,這表明網(wǎng)絡如何在數(shù)據(jù)中心中的重要性正在上升。
審核編輯:劉清
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原文標題:InfiniBand,撼動不了以太網(wǎng)?
文章出處:【微信號:架構(gòu)師技術(shù)聯(lián)盟,微信公眾號:架構(gòu)師技術(shù)聯(lián)盟】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。
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