手機(jī)進(jìn)入存量市場背景下,分析師將市場增量寄托于高階手機(jī),光學(xué)是主要?jiǎng)?chuàng)新點(diǎn)。
電子行業(yè)分析師郭明錤今日稱,大立光為華為供應(yīng)的鏡頭的平均單價(jià)在淡季(2024年上半年)將提升20%-30%;大立光為三星供應(yīng)的鏡頭的單價(jià)預(yù)計(jì)在2024年增長5%-10%。
大立光是蘋果、華為、三星等頭部手機(jī)廠商高階鏡頭的核心供應(yīng)商。據(jù)臺(tái)灣地區(qū)《經(jīng)濟(jì)日報(bào)》去年12月報(bào)道,大立光在2023年四季度已經(jīng)對中國大陸市場的高階鏡頭調(diào)漲價(jià)格。同時(shí),中國大陸鏡頭大廠舜宇也于近期宣布,將于今年一季度對新品進(jìn)行漲價(jià)。預(yù)計(jì)部分5P(五片塑料鏡片)鏡頭漲20%至30%。
在最新發(fā)布的文章中,郭明錤稱,這是大立光數(shù)年來首度釋出對高階手機(jī)淡季的正向展望,關(guān)鍵原因?yàn)楦邌蝺r(jià)的玻塑混合鏡頭產(chǎn)量快速增長、華為回歸鏡頭漲價(jià)、AI成為三星最新旗艦手機(jī)新賣點(diǎn)。
其中,蘋果iPhone 15 Pro Max今年上半年仍占iPhone 15系列出貨量的40–45%,高單價(jià)長焦/潛望鏡鏡頭為大立光1H24淡季不淡關(guān)鍵;
華為新款旗艦機(jī)型P70系列預(yù)計(jì)2024年出貨量至少同比增長約150%(與2023年的P60系列相較),高于郭明錤此前的預(yù)期(他在11月預(yù)估P70系列2024年出貨量同比增長100%),該機(jī)型采用的玻塑混合鏡頭也將在2024年上半年大量出貨;
AI手機(jī)為三星新款旗艦機(jī)型Galaxy S24的關(guān)鍵賣點(diǎn),大立光為該手機(jī)6P前鏡頭與6P超廣角鏡頭的主要供貨商,將受益于規(guī)格升級。
值得注意的是,就在1月10日,郭明錤表示,主要安卓手機(jī)品牌自2023Q3開始的庫存回補(bǔ),預(yù)計(jì)均在2024年1月結(jié)束。
可以看出,手機(jī)進(jìn)入存量市場背景下,分析師將市場增量寄托于高階手機(jī),光學(xué)鏡頭是主要?jiǎng)?chuàng)新點(diǎn)。
聚焦到產(chǎn)業(yè)鏈,手機(jī)鏡頭產(chǎn)業(yè)鏈的上游市場主要為零部件供應(yīng)商,核心部件涉及棱鏡、音圈馬達(dá)(VCM)、鏡頭、CIS;中游為模組封裝廠商,并需要設(shè)備廠商進(jìn)行組裝檢測;下游主要為各智能手機(jī)終端廠商。多家券商建議關(guān)注零部件核心增量環(huán)節(jié)廠商。據(jù)東吳證券此前發(fā)布的研報(bào),以下方向值得關(guān)注:
(1)微棱鏡對精度和公差控制高要求,對攝像頭其他結(jié)構(gòu)件具備一定影響,中國主要棱鏡廠商為水晶光電和藍(lán)特光學(xué);
(2)VCM的推力、設(shè)計(jì)力和精度進(jìn)一步發(fā)展,價(jià)值量顯著提升;
(3)玻塑混合鏡頭突破性能瓶頸,技術(shù)門檻較高,少數(shù)企業(yè)可實(shí)現(xiàn)量產(chǎn);
(4)CMOS市場集中度高,CR5>90%,24年出貨量和銷售額可達(dá)到67.8億顆/164.1億美元;
(5)鏡頭模組工藝難度增加,一線廠商具備優(yōu)勢,預(yù)計(jì)2026年全球攝像頭模組銷售額達(dá)到590億美元,2020-2026年CAGR為9.8%;
(6)潛望式鏡頭的特殊需求催生出一批專注設(shè)備測試和組裝設(shè)備的供應(yīng)商,包括賽騰股份、科瑞技術(shù)、博眾精工、智立方等。
審核編輯:黃飛
-
CMOS
+關(guān)注
關(guān)注
58文章
5640瀏覽量
234840 -
蘋果
+關(guān)注
關(guān)注
61文章
24230瀏覽量
195050 -
手機(jī)鏡頭
+關(guān)注
關(guān)注
0文章
21瀏覽量
5464 -
三星
+關(guān)注
關(guān)注
0文章
1448瀏覽量
30922
原文標(biāo)題:手機(jī)鏡頭最高漲價(jià)30%!華為、三星買單
文章出處:【微信號(hào):chinastarmarket,微信公眾號(hào):科創(chuàng)板日報(bào)】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。
發(fā)布評論請先 登錄
相關(guān)推薦
評論