全球移動(dòng)通信市場(chǎng)，正在經(jīng)歷哪些新變化?

2023年已經(jīng)結(jié)束了。回顧這一年的全球移動(dòng)通信市場(chǎng)，如果讓我用一個(gè)詞來總結(jié)，那就是——“厚積薄發(fā)”。

從表面上來看，似乎并沒有什么大事情發(fā)生。但實(shí)際上，平靜的湖面之下，卻是一片波濤洶涌、風(fēng)云激蕩。

無論是消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，還是行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，通信網(wǎng)絡(luò)都在快速生長(zhǎng)。圍繞網(wǎng)絡(luò)的數(shù)字應(yīng)用場(chǎng)景越來越多，網(wǎng)絡(luò)的流量也在急速增加。

以5G為代表的高品質(zhì)網(wǎng)絡(luò)，不僅給人們帶來了愉悅的數(shù)字生活體驗(yàn)，更推動(dòng)了全行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型浪潮。

口說無憑，我們還是以數(shù)據(jù)說話。

就在不久前，愛立信發(fā)布了最新的《愛立信移動(dòng)市場(chǎng)報(bào)告（2023年11月）》（以下簡(jiǎn)稱“《報(bào)告》”）。愛立信的這份報(bào)告，每半年發(fā)布一次，對(duì)全球移動(dòng)市場(chǎng)的現(xiàn)狀和發(fā)展進(jìn)行分析，數(shù)據(jù)非常詳實(shí)，是ICT行業(yè)重要的研究參考資料。

接下來，我就基于自己的觀察，結(jié)合《報(bào)告》的數(shù)據(jù)，介紹一下2023年全球移動(dòng)通信市場(chǎng)的整體趨勢(shì)，以及5G、FWA、物聯(lián)網(wǎng)等熱點(diǎn)領(lǐng)域的發(fā)展情況。

1?

全球5G：穩(wěn)中有升，亮點(diǎn)頻現(xiàn)

大家對(duì)國內(nèi)5G的發(fā)展情況應(yīng)該是比較了解的。

2019年，中國5G正式商用。經(jīng)過四年的發(fā)展，我們已經(jīng)取得了舉世矚目的成績(jī)，不管是在基站數(shù)量上，還是用戶規(guī)模上，都穩(wěn)居全球首位。

我們站在更高的維度，看看全球的5G發(fā)展情況。

根據(jù)《報(bào)告》所提供的數(shù)據(jù)：

目前，全球約有280家運(yùn)營商推出了5G商用服務(wù)。2023年，全球5G簽約數(shù)增加了近6億，年底預(yù)計(jì)將達(dá)到16億，占移動(dòng)簽約總數(shù)的18%。到2029年，全球5G簽約數(shù)預(yù)計(jì)將超過53億，占比提升到58%。2023年底，全球5G人口覆蓋率將達(dá)到45%，預(yù)計(jì)到2029年將增加到約85%。

移動(dòng)簽約數(shù)發(fā)展趨勢(shì)（按技術(shù)劃分）

來源：《愛立信移動(dòng)市場(chǎng)報(bào)告（2023年11月）》

基于這些數(shù)據(jù)，我們可以看出，5G的發(fā)展勢(shì)頭非常強(qiáng)勁，普及率在不斷提升。

移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的流量型業(yè)務(wù)（游戲、視頻、直播等），推動(dòng)了人們對(duì)手機(jī)高性能連接的需求。5G作為目前最先進(jìn)的移動(dòng)通信技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，在頻譜效率、網(wǎng)絡(luò)指標(biāo)等方面擁有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，是全球運(yùn)營商建設(shè)網(wǎng)絡(luò)的首選。

除了高速率之外，5G的低時(shí)延、高可靠、大連接特性，以及對(duì)網(wǎng)絡(luò)切片的支持，對(duì)行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)有很強(qiáng)的吸引力。運(yùn)營商選擇5G，也是為了給開拓政企市場(chǎng)奠定基礎(chǔ)，創(chuàng)造新的收入來源，獲得更多投資回報(bào)。

5G的發(fā)展浪潮，還有幾個(gè)細(xì)節(jié)非常值得關(guān)注。

首先，經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)5G建設(shè)明顯加速。

5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)需要投入大量的資金。一直以來，我們都以為只有經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)的國家和地區(qū)，才會(huì)積極建設(shè)5G。但事實(shí)上，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，很多經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)的5G普及速度，正在明顯加快。

以撒哈拉以南非洲地區(qū)為例，根據(jù)《報(bào)告》的數(shù)據(jù)，2023年至2029年期間，該地區(qū)5G簽約數(shù)的年增長(zhǎng)率，將達(dá)到60%。

撒哈拉以南非洲地區(qū)移動(dòng)簽約數(shù)（按技術(shù)劃分，單位：億）

來源：同上

在資金緊張和高通脹的背景下，該地區(qū)之所以能夠有如此高的發(fā)展速度，還是因?yàn)閬碜杂脩魝?cè)的需求非常旺盛。

該地區(qū)以年輕人為主，社區(qū)更具活力，也蘊(yùn)藏著巨大的經(jīng)濟(jì)發(fā)展?jié)摿?。他們需要?shù)字技術(shù)，彌補(bǔ)數(shù)字鴻溝，不僅可以活躍經(jīng)濟(jì)貿(mào)易，也可以改善教育、醫(yī)療等方面的不足。

由5G等前沿?cái)?shù)字技術(shù)帶來的數(shù)字紅利，將大大提升當(dāng)?shù)氐纳钏?，更可以維持區(qū)域的穩(wěn)定發(fā)展。因此，得到了當(dāng)?shù)貒艺拇罅χС郑⒔o予資金和頻譜上的支持。

其次，是5G FWA應(yīng)用的強(qiáng)勢(shì)崛起。

FWA（固定無線接入）服務(wù)，是過去幾年全球移動(dòng)通信市場(chǎng)的一個(gè)增長(zhǎng)亮點(diǎn)。

作為有線光纖寬帶的重要補(bǔ)充和替代，F(xiàn)WA可以幫助運(yùn)營商快速實(shí)現(xiàn)面向客戶的寬帶業(yè)務(wù)服務(wù)?；?G的FWA，在帶寬速率和容量上有更大的提升，更適合為區(qū)域內(nèi)用戶提供高品質(zhì)網(wǎng)絡(luò)連接。

很多人甚至認(rèn)為，F(xiàn)WA已經(jīng)成為5G最典型的應(yīng)用場(chǎng)景。

來自《報(bào)告》的數(shù)據(jù)和觀點(diǎn)，也充分說明了全球運(yùn)營商對(duì)FWA商業(yè)價(jià)值的認(rèn)可：

目前，全球約有80%的移動(dòng)運(yùn)營商，已經(jīng)開始提供FWA服務(wù)。提供5G FWA服務(wù)的，有121家運(yùn)營商。5G FWA CPE的出貨量，預(yù)計(jì)在2023年將增長(zhǎng)86%，達(dá)到1389萬臺(tái)，占總出貨量的48%以上。

預(yù)計(jì)到2029年底，F(xiàn)WA連接數(shù)增至3.3億。其中，預(yù)計(jì)近85%來自5G FWA。

2023年各地區(qū)運(yùn)營商對(duì)FWA服務(wù)的提供情況

來源：同上

第三，5G部署技術(shù)路線的趨勢(shì)。

全球5G部署，還有兩個(gè)顯著的技術(shù)趨勢(shì)。一是中頻段的關(guān)注度增加，二是5G SA組網(wǎng)占比提升。

經(jīng)過這幾年的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)驗(yàn)證，中頻段被認(rèn)為是提供5G體驗(yàn)的最佳選擇。這個(gè)頻段不僅有良好的覆蓋能力，也有不錯(cuò)的網(wǎng)絡(luò)容量，更具均衡性，更符合運(yùn)營商建網(wǎng)的需求。

中國的5G中頻建網(wǎng)，就是一個(gè)典型的成功案例。我們國內(nèi)主要依賴中頻，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了95%的人口覆蓋率。

在國際上，越來越多的運(yùn)營商開始建設(shè)基于中頻段的5G網(wǎng)絡(luò)。2023年底，全球5G中頻人口覆蓋率將達(dá)到30%。

5G SA/NSA組網(wǎng)方面，目前全球5G網(wǎng)絡(luò)主要以NSA（非獨(dú)立）組網(wǎng)為主。全球280家5G運(yùn)營商中，只有40多家運(yùn)營商在公共網(wǎng)絡(luò)中部署或推出了5G SA（獨(dú)立）組網(wǎng)。

NSA并不能完全發(fā)揮5G的優(yōu)勢(shì)，包括對(duì)5G原生語音（VoNR）、網(wǎng)絡(luò)切片等服務(wù)的支持。在網(wǎng)絡(luò)資源控制能力上，包括明確的QoS和增強(qiáng)服務(wù)定制能力方面，NSA也遠(yuǎn)遠(yuǎn)不如SA。

為了充分釋放5G的能量，全球運(yùn)營商開始加速NSA向SA的轉(zhuǎn)型。5G SA網(wǎng)絡(luò)的整體占比，將會(huì)有明顯的提升。

2?

蜂窩物聯(lián)網(wǎng)：新舊交替，格局變幻

2023年全球移動(dòng)通信市場(chǎng)的另一個(gè)看點(diǎn)，是物聯(lián)網(wǎng)。

“萬物互聯(lián)”是建設(shè)數(shù)字社會(huì)的一個(gè)重要前提。終端具有連接能力，才能夠成為數(shù)字世界的神經(jīng)末梢節(jié)點(diǎn)，反饋數(shù)據(jù)并接收控制。

在過去的幾年，我們看到，在各類通信技術(shù)的加持下，全球物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)在迅猛增長(zhǎng)。在智能家居、工業(yè)制造、交通物流、能源電力等各個(gè)領(lǐng)域，物聯(lián)網(wǎng)發(fā)揮著越來越重要的作用，也創(chuàng)造了巨大的價(jià)值。

在這些連接中，有很大一部分，是來自于蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接，特別是以NB-IoT/Cat-M為代表的大規(guī)模物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)。

這些技術(shù)具有低復(fù)雜度、低成本、電池壽命長(zhǎng)等特點(diǎn)，在世界各地廣泛普及。

《報(bào)告》顯示，在全球范圍內(nèi)，已有128家運(yùn)營商部署或推出NB-IoT商用網(wǎng)絡(luò)，60家已推出Cat-M。蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接的總數(shù)量，在2023年底預(yù)計(jì)達(dá)到30億左右。

蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接的數(shù)量發(fā)展趨勢(shì)（億）

來源：同上

隨著2G/3G在全球范圍內(nèi)的陸續(xù)退網(wǎng)，全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)的連接類型占比也將發(fā)生變化。3GPP R18版本即將正式凍結(jié)，一種新型的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)將全面走向商用，那就是輕量化的5G——RedCap。

過去一年里，RedCap已經(jīng)吸引了不少眼球。它擁有與LTE Cat.4相接近的連接速率，但是時(shí)延更低，能效和頻譜效率更高。此外，它還支持增強(qiáng)定位和網(wǎng)絡(luò)切片等特性，這是垂直行業(yè)用戶非?？粗氐膬?yōu)勢(shì)。

RedCap有利于實(shí)現(xiàn)成本和效益的平衡?！秷?bào)告》也預(yù)測(cè)，它將在2024年全面走向商用，并大量應(yīng)用于可穿戴設(shè)備、低成本路由器、攝像頭、高端量表、FWA設(shè)備等場(chǎng)景。

RedCap設(shè)備的峰值數(shù)據(jù)速率

來源：同上

3?

綠色低碳：行業(yè)共識(shí)，目標(biāo)可期

最后我要說的一個(gè)趨勢(shì)，就是ICT基礎(chǔ)設(shè)施的綠色化發(fā)展。

ICT基礎(chǔ)設(shè)施是發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)和推動(dòng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的前提。我們看到這些設(shè)施在賦能產(chǎn)業(yè)升級(jí)時(shí)所發(fā)揮的作用，但是，我們也不能忽視它們背后的碳排放代價(jià)。

目前，ICT行業(yè)在使用階段消耗了全球電力的約4%，相當(dāng)于2020年全球溫室氣體（GHG）排放的約1.4%。2020年，ICT行業(yè)的碳足跡估計(jì)為7.63億公噸（Mt）二氧化碳當(dāng)量（CO2e）。

想要人類以可持續(xù)的方式發(fā)展下去，我們就必須重視ICT行業(yè)的碳排放問題，努力減少碳足跡。

值得慶幸的是，ICT行業(yè)早已開始采取行動(dòng)。例如，進(jìn)一步提升可再生能源的使用比例，引入更先進(jìn)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，替換老舊的高能耗技術(shù)，采用新型節(jié)能材料和技術(shù)，等等。

這些行動(dòng)舉措，有效減緩了碳排放的增長(zhǎng)，降低了每個(gè)ICT簽約所帶來的碳足跡。

《報(bào)告》針對(duì)2030年ICT行業(yè)碳足跡給出了樂觀的預(yù)測(cè)——雖然總體的電力消耗將不可避免地增加，但碳排放將會(huì)減少。凈零排放的目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，并非遙不可及，而是希望很大。

4?

最后的話

總而言之，我們可以看到，全球移動(dòng)通信市場(chǎng)仍然在以自己的節(jié)奏向前發(fā)展。5G等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，在有條不紊地向前推進(jìn)。網(wǎng)絡(luò)的普及率和滲透率，也在持續(xù)攀升。

網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，是一個(gè)長(zhǎng)期過程。我們把網(wǎng)絡(luò)建好，其實(shí)就是在搭建舞臺(tái)，為應(yīng)用和創(chuàng)新服務(wù)。5G的持續(xù)演進(jìn)，勢(shì)必會(huì)讓這個(gè)舞臺(tái)變得更加完美，從而推動(dòng)下一波創(chuàng)新浪潮。

研究數(shù)字科技，推進(jìn)數(shù)字基建，發(fā)展數(shù)字應(yīng)用，是整個(gè)ICT行業(yè)的長(zhǎng)期使命，也是一項(xiàng)艱巨的任務(wù)。面向2024年，ICT行業(yè)又會(huì)帶來怎樣的精彩？讓我們拭目以待！