電子發(fā)燒友網(wǎng)報道(文/黃山明)隨著“雙碳”目標(biāo)的確立,國內(nèi)新能源產(chǎn)業(yè)開始蓬勃發(fā)展,而儲能則是能源系統(tǒng)的樞紐,在風(fēng)電光伏的龐大需求以及政策驅(qū)動下,中國工商業(yè)儲能進(jìn)入快速發(fā)展期。2023年更是被許多行業(yè)內(nèi)人士稱為工商業(yè)儲能元年,而中、美、日、韓及歐洲成為全球工商業(yè)儲能發(fā)展的主要推動力。
2023年國內(nèi)儲能裝機(jī)量大增260%
當(dāng)前新型儲能已經(jīng)成為國內(nèi)建設(shè)新型能源體系和新型電力系統(tǒng)的關(guān)鍵技術(shù),因此在大力發(fā)展新能源的同時,新型儲能也在快速發(fā)展。
有數(shù)據(jù)顯示,截至2023年底,全國已建成投運新型儲能項目累計裝機(jī)規(guī)模達(dá)3139萬千瓦/6687萬千瓦時,平均儲能時長2.1小時。2023年新增裝機(jī)規(guī)模約2260萬千瓦/4870萬千瓦時,較2022年底增長超過260%,近10倍于“十三五”末裝機(jī)規(guī)模,提前兩年達(dá)成國家“十四五”規(guī)劃30萬千瓦新型儲能裝機(jī)目標(biāo)。
這個成績離不開國家的鼓勵政策支持,各部分的多項政策都在鼓勵新型儲能行業(yè)的發(fā)展。如國家能源局《關(guān)于促進(jìn)儲能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》明確發(fā)展我國儲能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)的重大意義、總體要求、重點任務(wù)和保障措施。
2023年4月,國家能源局發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)新型電力系統(tǒng)穩(wěn)定工作的指導(dǎo)意見(征求意見稿)》,提出新型電力系統(tǒng)穩(wěn)定發(fā)展27條,提出按需建設(shè)儲能,有序建設(shè)抽水蓄能,積極推進(jìn)新型儲能建設(shè)。到2030年,實現(xiàn)新型儲能全面市場化發(fā)展,明確了新型儲能十年內(nèi)發(fā)展目標(biāo),并確 立其在推動能源領(lǐng)域碳達(dá)峰、碳中和過程中的重要地位。
工商業(yè)儲能也在這幾年有了井噴式的發(fā)展,相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2023年以來,國內(nèi)新增注冊儲能企業(yè)超過5萬家,平均每天有超過150家新企業(yè)進(jìn)入儲能領(lǐng)域。
當(dāng)然,涌入太多的競爭者,行業(yè)的內(nèi)卷必然會加劇,讓企業(yè)不得不進(jìn)行成本、交期、服務(wù)等方面的比拼,甚至還要面臨產(chǎn)能過剩的問題。但這是一個行業(yè)從分散走向集中的必然過程,也稱為“洗牌”。
與此同時,數(shù)據(jù)顯示,2023年中國企業(yè)在全球市場中儲能電池(不含基站/數(shù)據(jù)中心備電類電池)出貨量預(yù)估在200GWh左右。新增鋰離子電芯產(chǎn)能約1172.5GWh,而同期全球電力儲能年總裝機(jī)量約為100-120GWh。這意味著行業(yè)平均產(chǎn)能利用率僅為50%左右,這也會造成產(chǎn)品庫存升高,電信產(chǎn)能擴(kuò)張速度超過了市場需求釋放的速度。
有機(jī)構(gòu)認(rèn)為,2024年,中國新型儲能市場整體將供大于求,系統(tǒng)集成較電芯環(huán)節(jié)競爭更為殘酷,50%以上的儲能系統(tǒng)企業(yè)(含大儲系統(tǒng)、工商儲系統(tǒng)、戶儲系統(tǒng)等企業(yè))將被淘汰出局,前十名儲能系統(tǒng)集成商將瓜分八成以上市場份額。
一個更重要的原因是,儲能電池產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的價格正在全面下跌,電池級碳酸鋰均價已經(jīng)跌破10萬元/噸,相比最高的60萬元/噸,幾乎膝蓋斬。而在高價時刻生產(chǎn)的儲能產(chǎn)品,如今又成為許多企業(yè)的負(fù)擔(dān)。
要么升級,要么出海
其實對于一個行業(yè)而言,適當(dāng)?shù)漠a(chǎn)能過剩與適度的競爭其實有助于推動業(yè)內(nèi)玩家技術(shù)革新和產(chǎn)業(yè)升級。但過度的內(nèi)卷,只能導(dǎo)致互相內(nèi)耗,甚至重蹈當(dāng)年共享單車的覆轍。
擺脫儲能行業(yè)的內(nèi)卷有方式,一個是進(jìn)行產(chǎn)品技術(shù)的升級,用更先進(jìn)的產(chǎn)品來占據(jù)市場份額。比如儲能中多種電化學(xué)技術(shù)路線,如鋰電池、鈉電池、釩電池、半固態(tài)電池、固態(tài)電池等。
其中鋰電池經(jīng)過幾十年發(fā)展,技術(shù)成 熟度高,產(chǎn)業(yè)鏈配套完善,市場規(guī)?;?yīng)明顯。同時,磷酸鐵鋰電池循環(huán)壽命長,成本較低,安全性高,滿足不同應(yīng)用場景下的儲能需求,占據(jù)主流。
而釩電池的電解液是水溶液,安全性高;循環(huán)壽命優(yōu)異,功率和容量分開,適合大規(guī)模長時間儲能,有望充分受益儲能的發(fā)展。
更值得關(guān)注的是固態(tài)電池,其高安全性、高能量密度、穩(wěn)定性與長壽命、寬工作溫度范圍以及快速充放電能力,都非常適用于儲能行業(yè)。但目前技術(shù)仍處于發(fā)展階段,大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用還面臨成本高昂、生產(chǎn)技術(shù)成熟度不足等問題。
除了電化學(xué)儲能外,還有機(jī)械儲能,比如重力儲能,安全環(huán)保,經(jīng)濟(jì)性好,可建設(shè)可擴(kuò)展靈活性強(qiáng),水利大壩就是一種典型的重力儲能運用。此外還有壓縮空氣儲能,適用于大功率及長周期儲能,可長時間供電并作為清潔能源系統(tǒng)能量中樞多能聯(lián)儲多能聯(lián)供。通過光伏或風(fēng)能,將收集到的能源,以壓縮空氣的方式儲存起來,使用時通過釋放壓縮空氣來獲得能源。
當(dāng)然,也有不少儲能企業(yè)選擇出海,海外市場對工商業(yè)儲能的需求巨大,且市場利潤較高,目前還是一片藍(lán)海。
但是出海也有一定的風(fēng)險,比如海外項目的開發(fā)需要更多的投入,比如不同國家和地區(qū)對儲能的需求存在差異,需要根據(jù)當(dāng)?shù)厥袌鲂枨筮M(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計和定位。同時,由于各國政策和標(biāo)準(zhǔn)的不同,儲能產(chǎn)品的認(rèn)證和準(zhǔn)入門檻也存在差異,需要滿足不同國家和地區(qū)的標(biāo)準(zhǔn)和要求。
并且國際市場上已有許多成熟的儲能企業(yè)和品牌,新進(jìn)入者需要提供更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù),或找到市場的細(xì)分領(lǐng)域,以建立自己的市場地位。同時儲能企業(yè)還需要在當(dāng)?shù)亟⑼晟频姆?wù)體系,包括技術(shù)支持、售后服務(wù)和維修保養(yǎng)等。同時,需要配備當(dāng)?shù)貙I(yè)的服務(wù)團(tuán)隊和技術(shù)人員,以滿足客戶的快速響應(yīng)需求。
因此,通常小公司很難有能力兼顧國內(nèi)國外兩個市場,大公司尤其是已經(jīng)上市的公司,開發(fā)海外市場會更有優(yōu)勢。
小結(jié)
整體來看,2024年工業(yè)存儲行業(yè)顯然是機(jī)遇與風(fēng)險并存,一方面國內(nèi)儲能產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展,帶動了許多玩家的入局,但這也造成了行業(yè)競爭加劇。想要破局,一方面需要積極升級自身儲能產(chǎn)品,以技術(shù)優(yōu)勢來占領(lǐng)市場,另一方面也可以出海,去海外市場拼搏,搶先卡位實現(xiàn)全球版圖擴(kuò)張。
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儲能
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