機(jī)器人+AI“瘋狂的一年” 券商建議關(guān)注四條主線

短短三天內(nèi)，機(jī)器人、特別是人形機(jī)器人領(lǐng)域接連有大事發(fā)生。

“機(jī)器人基礎(chǔ)模型可能即將出現(xiàn)，明年某個(gè)時(shí)候便有望問世。從那時(shí)起，5年后將會(huì)發(fā)生一些非常令人驚奇的事?！边@是英偉達(dá)CEO黃仁勛日前受訪時(shí)給出的預(yù)告。

在這次采訪中，被問到“眼下正在發(fā)生哪些你認(rèn)為將改變一些的事情”時(shí)，這位“地球上最重要股票”的掌門人表示，“有幾件事。其中之一沒有真正的名字，但它是我們?cè)诨A(chǔ)機(jī)器人領(lǐng)域做的一些工作。如果你可以生成文本、生成圖像，你也可以生成運(yùn)動(dòng)嗎？答案可能是可以。那么，如果你可以生成動(dòng)作，你就可以理解意圖并生成通用版本。因此，人形機(jī)器人技術(shù)指日可待?！?/p>

在采訪發(fā)布的同日，英偉達(dá)高級(jí)研究科學(xué)家Jim Fan宣布，將與Yuke Zhu攜手在英偉達(dá)組建一個(gè)研究小組GEAR，全稱Generalist Embodied Agent Research，意為“通用具身智能體研究”。

他認(rèn)為，未來每一臺(tái)移動(dòng)的機(jī)器都將是自主的，機(jī)器人與模擬智能體將和iPhone一樣無處不在。“我們正在打造基礎(chǔ)智能體：一個(gè)具備通用能力的AI，其能在虛擬與現(xiàn)實(shí)的多個(gè)世界中學(xué)習(xí)如何熟練行動(dòng)。2024年將是機(jī)器人之年、游戲AI之年、模擬之年?！?/p>

此外，英偉達(dá)、貝索斯等將投資人形機(jī)器人公司Figure AI，以期為AI尋找新應(yīng)用。Figure AI此前曾得到OpenAI和微軟支持，其將在一輪融資中籌集約6.75億美元，交易前估值約為20億美元。貝索斯通過旗下Explore Investments LLC承諾投資1億美元，微軟將投資9500萬美元，英偉達(dá)和一個(gè)亞馬遜附屬的基金將各提供5000萬美元。

Figure AI年初憑借一條人形機(jī)器人煮咖啡的視頻火爆全網(wǎng)，該機(jī)器人使用端到端的AI系統(tǒng)，僅通過觀察人類煮咖啡，即可在10小時(shí)內(nèi)完成訓(xùn)練。之后，該公司宣布，旗下機(jī)器人入駐寶馬汽車工廠。

英偉達(dá)這邊動(dòng)作不斷，馬斯克則在當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月24日分享了特斯拉人形機(jī)器人Optimus（擎天柱）的最新視頻。

視頻中，Optimus的步態(tài)更加穩(wěn)健，行走體態(tài)也更接近人類；改變行進(jìn)方向時(shí)極為順滑，沒有僵硬的機(jī)械感，且轉(zhuǎn)向的同時(shí)并未停止前進(jìn)。

Optimus機(jī)器人工程師Milan Kovac介紹，這是Optimus有史以來最快的步態(tài)，速度約為 0.6 米/秒，與12月發(fā)布的視頻相比，速度提高了30%。

“我們改進(jìn)了前庭系統(tǒng)、腳部軌跡和地面接觸邏輯；升級(jí)了運(yùn)動(dòng)規(guī)劃器，并縮短了整個(gè)機(jī)器人的環(huán)路延遲。Optimus整體行走穩(wěn)定性和自信程度上都有所提升，即使在轉(zhuǎn)彎時(shí)也表現(xiàn)優(yōu)異。我們還增加了輕微的軀干和手臂搖擺?！?/p>

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“未來幾周將會(huì)有3-4條重大新聞發(fā)布，這些消息將震撼機(jī)器人+人工智能領(lǐng)域。調(diào)整你的時(shí)間表，這將是瘋狂的2024年。”谷歌DeepMind研究科學(xué)家Ted Xiao在當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月22日如此預(yù)告。

機(jī)器人板塊春節(jié)后強(qiáng)勢(shì)反彈，中信證券研報(bào)指出，主因?yàn)樘厮估诵螜C(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)度預(yù)期改善、AI巨頭點(diǎn)燃機(jī)器人技術(shù)創(chuàng)新之火、政策端及廠商端持續(xù)利好更新，此外流動(dòng)性問題緩解也為板塊反彈提供了條件。產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)度在AI加持下將大大加快。板塊反彈處于初始階段，2024年將是人形機(jī)器人快速發(fā)展的一年。

在產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)度預(yù)期改善、巨頭技術(shù)突破、新品發(fā)布和迭代、政策落地等因素的催化下，分析師看好機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展和板塊回暖，建議關(guān)注以下四條主線：1）人形機(jī)器人核心高確定性公司；2）與英偉達(dá)合作的機(jī)器人標(biāo)的；3）業(yè)績(jī)預(yù)期較好，具備估值安全墊的標(biāo)的；4）超跌及強(qiáng)概念股。