美系四大云服務(wù)商加大投資，AI服務(wù)器代工廠將獲益

軟件定義和人工智能驅(qū)動(dòng)的革命性變化正催生對大量數(shù)據(jù)處理的強(qiáng)烈需求。面對這一挑戰(zhàn)，國際領(lǐng)先的云計(jì)算提供商（CSP）如亞馬遜AWS、谷歌母公司Alphabet、以及微軟和Facebook母公司Meta等，正加緊擴(kuò)充其數(shù)據(jù)中心設(shè)備。與此同時(shí)，臺(tái)灣地區(qū)的制造商如廣達(dá)和緯創(chuàng)，也在穩(wěn)步擴(kuò)大產(chǎn)量，或在臺(tái)灣本土外，更遠(yuǎn)赴東南亞和北美等地開設(shè)新的生產(chǎn)線。

數(shù)據(jù)顯示，許多大型科技公司，如亞馬遜AWS、谷歌母公司Alphabet、微軟和Facebook母公司Meta，計(jì)劃在2025年前投入將近自1，240億美元，用于擴(kuò)展和升級他們的數(shù)據(jù)中心。這一強(qiáng)勁的投資將推動(dòng)廣達(dá)和緯創(chuàng)等大規(guī)模AI服務(wù)器制造企業(yè)獲得更高的訂單份額。

例如廣達(dá)，該公司除了擁有位于臺(tái)灣桃園的全球總部和研發(fā)中心，還在美國田納西州、加州，墨西哥新萊昂州，泰國春武里府以及中國的上海和重慶市設(shè)有廠房。為了進(jìn)一步提升產(chǎn)量，廣達(dá)近年來加速了其在北美的擴(kuò)張，特別是對美國加州Fremont和田納西州Nashville的制造業(yè)設(shè)施進(jìn)行大量投入。

值得注意的是，雖然美中貿(mào)易緊張局勢加劇，但這并未影響廣達(dá)戰(zhàn)略性的海外生產(chǎn)投向。這家臺(tái)灣企業(yè)在2018年決定在越南投資，設(shè)立新工廠。據(jù)悉，新工廠占地面積可達(dá)48萬平方米，預(yù)計(jì)在今年年底前竣工。此外，廣達(dá)計(jì)劃將旗下的電腦生產(chǎn)業(yè)務(wù)逐漸轉(zhuǎn)向越南，使之成為繼泰國之后的東南亞第二大生產(chǎn)基地。

另一家值得關(guān)注的廠商是緯創(chuàng)。作為臺(tái)灣廠商中的先驅(qū)，我們注意到緯創(chuàng)已經(jīng)在東南亞和其他大陸以外的地區(qū)建立了生產(chǎn)基地。盡管其在印度的蘋果手機(jī)組裝工廠已被出售給塔塔集團(tuán)，但該公司近期也購買了土地以建設(shè)PC維修服務(wù)工廠，以滿足當(dāng)?shù)夭粩嘣鲩L的維修需求。這種策略為緯創(chuàng)未來可能在本地制造產(chǎn)品打開了大門。

提到緯創(chuàng)的生產(chǎn)側(cè)重，其在美國德州和墨西哥設(shè)有維修服務(wù)部門，這顯然與其加州的主力客戶相匹配。為此，緯創(chuàng)計(jì)劃在加州通過收購深入布局。未來，緯創(chuàng)與加州合作伙伴之間的設(shè)計(jì)和制造高性能高端產(chǎn)品的可能性將增加。

綜合來看，緯創(chuàng)的高單價(jià)產(chǎn)品份額正在提升，并將大部分產(chǎn)能移至非大陸地區(qū)。其中，新竹的三個(gè)廠區(qū)正在持續(xù)擴(kuò)建，新建的湖口新廠主要負(fù)責(zé)高利潤的AI服務(wù)器主板和系統(tǒng)組裝。而預(yù)計(jì)在下半年投入使用的新竹AI智慧園區(qū)，也瞄準(zhǔn)了AI服務(wù)器等具有巨大發(fā)展?jié)摿Φ漠a(chǎn)品線。

最后，針對客戶需求的上升，緯創(chuàng)旗下的緯穎（全球最大的服務(wù)器制造商之一）正在計(jì)劃拓展其臺(tái)灣南部科學(xué)園區(qū)、馬來西亞和墨西哥的生產(chǎn)線。其中，南科學(xué)園區(qū)三期已獲得建設(shè)用地許可，正在申領(lǐng)施工許可證，計(jì)劃在今年破土動(dòng)工，預(yù)計(jì)在2027年完成建設(shè)。在海外廠區(qū)方面，緯穎的馬來西亞一廠服務(wù)器整機(jī)組裝廠已于去年下半年正式投產(chǎn)，前端服務(wù)器主機(jī)板產(chǎn)線則將在今夏完工。