據(jù)研究機構(gòu) Counterpoint 發(fā)布的報告,中芯國際于2024年Q1躍升至全球第三大晶圓代工廠,僅落后臺積電及三星,占據(jù)了6%的市場份額。
報告顯示,雖然全球晶圓代工行業(yè)收入在同季下降約5%,但全年同比漲幅達到了12%。非AI半導(dǎo)體需求復(fù)蘇乏力,包括智能手機、消費電子產(chǎn)品、物聯(lián)網(wǎng)、汽車和工業(yè)應(yīng)用等,是導(dǎo)致收入下滑的主要原因。
臺積電在第一季度表現(xiàn)優(yōu)于市場預(yù)期,市場份額高達62%。該公司上調(diào)了對數(shù)據(jù)中心AI收入的預(yù)測,預(yù)計2024年將實現(xiàn)翻番增長。同時,臺積電將AI收入復(fù)合年增長率50%的指導(dǎo)方針延長至2028年,反映出AI需求的持續(xù)旺盛。盡管CoWoS產(chǎn)能有望在2024年底翻番,但仍難以滿足客戶的AI需求。值得關(guān)注的是,得益于AI加速器的強勁需求,臺積電5nm產(chǎn)能利用率維持高位。
三星代工廠收入下滑主要受智能手機季節(jié)性因素影響,以13%的市場份額排名第二。該公司預(yù)計,隨著第二季度需求回暖,收入將實現(xiàn)兩位數(shù)增長。
受益于國內(nèi)應(yīng)用需求的逐漸恢復(fù),中芯國際季度業(yè)績超出市場預(yù)期,首次以6%的市場份額躋身第三名。中芯國際預(yù)計,隨著庫存補充的推進,第二季度將繼續(xù)保持增長態(tài)勢。
聯(lián)華電子和格羅方德均表示,消費者和智能手機需求已見底。然而,汽車需求呈現(xiàn)兩極分化,聯(lián)華電子預(yù)計短期內(nèi)汽車需求將放緩,而格羅方德則預(yù)計2024年第二季度收入將有所提升。
在2024年Q1結(jié)束后,需求復(fù)蘇跡象初顯。經(jīng)過數(shù)個季度的去庫存,渠道庫存逐步回歸正常水平。報告指出,AI需求的強勁以及終端需求的溫和復(fù)蘇將成為2024年行業(yè)增長的主要驅(qū)動力。
據(jù)悉,中芯國際2024年Q1營收達到17.5億美元(折合人民幣約126.88億元),較去年同期的14.62億美元增長19.7%,環(huán)比亦上漲4.3%。這是中芯國際季度營收首次超過聯(lián)電與格芯兩大芯片巨頭,暫列全球第二大純晶圓代工廠。
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