從智能攝像頭的市場格局看競爭趨勢

本文來源：物聯(lián)傳媒

本文作者：AIoT星圖研究院

不可否認(rèn)，消費類安防產(chǎn)品的價格內(nèi)卷已然讓不少安防廠商利潤不斷壓縮，在上半年的消費類安防市場，帶屏、低功耗、夜視黑光等輪番登場之后，行業(yè)也整正翹首以盼一個新的關(guān)鍵詞來支撐智能攝像頭的熱度。

盡管如此，在消費物聯(lián)網(wǎng)硬件類型中，智能攝像頭始終是一類持續(xù)增長的熱門品類。有一個預(yù)測——今年下半年，消費類安防起量較多的將仍是4G攝像頭。做出這個預(yù)測是基于兩個方面，其一是當(dāng)前上游供給端釋放出的4G IPC需求越來越多，其二是是海外市場的品牌方訴求，長期偏向于4G IPC。海內(nèi)外市場對比：國內(nèi)市場有增長，但小于全球增速

根據(jù)AIoT星圖研究院發(fā)布的《2024視覺物聯(lián)消費市場分析報告》顯示，消費類智能攝像頭是個每年以10%-20%穩(wěn)定增長的市場，高峰期還未到來；并且在疫情迎來一波增長高峰后，2023出貨量增速放緩，但隨著低功耗、AI等創(chuàng)新產(chǎn)品不斷推出，預(yù)計明后兩年將再次迎來增長小高峰。

國內(nèi)消費類智能攝像頭是一個增長市場，但在增速上會略小于全球增速，并且2024年預(yù)計國內(nèi)消費類IPC出貨量將迎來增長小高峰，原因是各大品牌商都在力推更具性價比的產(chǎn)品將擴(kuò)大用戶規(guī)模，以及運營商渠道在2024年將迎來復(fù)蘇。

在全球市場滲透率都逐步提升的狀態(tài)下，2023年第一季度印度市場的智能家居安防攝像頭也迎來了出貨量同比增長達(dá)到48%，增長原因主要包括用戶需求增加、產(chǎn)品售價降低但基礎(chǔ)功能得到保障、易于使用等。目前，印度本土公司CP Plus、小米、螢石、TP-Link旗下Tapo品牌、印度公司Hero Electronix在市場中份額較為領(lǐng)先，且集中度較高，本土品牌在市場中的占比也超過50%。

從智能攝像頭的市場格局看競爭趨勢

在《2024視覺物聯(lián)消費市場分析報告》中提到，消費類智能攝像頭在不同渠道上的市場格局。

國內(nèi)線下市場：因為需要建設(shè)品牌認(rèn)知度和渠道能力，具有攝像頭業(yè)務(wù)的手機(jī)、家電廠商在營銷推廣的轉(zhuǎn)化方面相比純消費級智能攝像頭廠商更有優(yōu)勢，只有少數(shù)品牌如螢石、TP-Link較先構(gòu)建了渠道能力，能夠在線下市場占領(lǐng)份額。

國內(nèi)線上市場：一般指天貓、京東、抖音等線上電商平臺。線上市場低價競爭更為激烈，目前市場份額排名前6基本為小米、螢石、喬安、TP-Link、360、海雀，但前6名的出貨量占比還未達(dá)到50%，這說明線上市場格局分散、集中度并不高。

海外市場：在國內(nèi)市場開啟內(nèi)卷時，部分國內(nèi)創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊看重了海外市場的機(jī)遇，例如安克創(chuàng)新、睿聯(lián)技術(shù)、致瓴，Nooie（猿人創(chuàng)新）、安士佳、思創(chuàng)力維、第一構(gòu)想、Smonet、創(chuàng)吉佳等一批玩家均在海外市場取得成績，這源于歐美對差異化產(chǎn)品的接受度高、市場空間大等原因，事實上本土市場也存在具有出貨規(guī)模的智能攝像頭品牌如有 Ring、 Nest、Arlo等。

消費類智能攝像頭因為契合了人類生活的剛需，未來幾年依然是穩(wěn)定增長的市場，在這種情況下的市場競爭趨勢明顯：

品牌下沉趨勢明顯，市場兩級分化加大。一批有實力的企業(yè)在做高端/差異化的同時，還將以推廣百元以下價位產(chǎn)品的形式占領(lǐng)下沉市場。對白牌企業(yè)造成沖擊。

海外賽道將更加擁擠。國內(nèi)市場的激烈競爭勢必促使更多品牌看向海外市場，當(dāng)海外競爭激烈時，也會產(chǎn)生價格戰(zhàn)為獲取市場份額等現(xiàn)象。

創(chuàng)新基礎(chǔ)能力、安防+看護(hù)模式、提供增值服務(wù)才是大勢所趨

有關(guān)智能IPC終端產(chǎn)品的創(chuàng)新方向，在《2024中國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新白皮書》中提到三點：

創(chuàng)新以提高基礎(chǔ)的安全監(jiān)控能力，比如適應(yīng)夜視環(huán)境、擴(kuò)大監(jiān)控范圍、提高畫質(zhì)像素、異常情況及時告警等，這將追溯到芯片層的黑光AI-ISP能力、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計上的雙目/多目創(chuàng)新、軟件搭配AI算法等方面，結(jié)合行業(yè)多年發(fā)展來看，該環(huán)節(jié)依然存在迭代升級的空間，如減少頻繁報警、誤報、漏報。并且若考慮行業(yè)激烈的競爭，任何一項創(chuàng)新技術(shù)的保護(hù)周期可能都不到3個月，意味著品牌商同時還需注意其他創(chuàng)新與差異化角度。

安防+看護(hù)，開發(fā)面向細(xì)分人群的共性需求。事實上，智能家庭攝像頭不僅是當(dāng)“人”不在家時需要進(jìn)行監(jiān)測，對家庭成員中包含嬰兒、老人、寵物等人群來說，依然會因為外出或睡覺時無法及時獲悉嬰兒、老人、寵物的安全狀況而產(chǎn)生擔(dān)憂。因此，智能看護(hù)陸續(xù)成為智能攝像頭新品的突出賣點，其內(nèi)容包括遠(yuǎn)程可視、雙向語音通話、嬰兒哭聲/異響監(jiān)測、無紅光夜視、一鍵呼叫、異常情況告警等，為了支撐這些功能實現(xiàn)，最核心是在AI功能上進(jìn)行創(chuàng)新，部分產(chǎn)品還會配備傳感器以實現(xiàn)煙霧識別并報警等功能。

開發(fā)云存儲等軟件增值服務(wù)。從家庭智能攝像頭的價格區(qū)間來看，實際上大部分廠商是比較難拉開明顯的高中低價格檔位的，大家都走性價比路線。因此如果單從硬件單品的角度來評估家庭智能攝像頭的價值，對于入局其中的大型科技公司而言，故事就不會太性感，硬件產(chǎn)品的價格戰(zhàn)廝殺并不輕松。

所以增值服務(wù)就成為各家研究的重點之一，并且在所有增值服務(wù)類型中，最先被大力推廣的是視頻云存儲服務(wù)——相較于普通本地SD卡存儲，云存儲具有無限存儲空間、無使用壽命限制的優(yōu)點，除廠商可能會提供一段時間體驗版外，云存儲服務(wù)通常在硬件之外獨立銷售。行業(yè)內(nèi)的云存儲收費標(biāo)準(zhǔn)，一般按7天、30天、半年、一年進(jìn)行區(qū)分，可能僅一年的軟件增值收入就與單獨銷售銷售收入持平，而軟件收入每年都是持續(xù)的，并非一次性的。