全球銷(xiāo)量上漲，中國(guó)PC出貨量不增反降，原因居然出在AI？

電子發(fā)燒友網(wǎng)報(bào)道（文/黃山明）個(gè)人電腦（PC）作為消費(fèi)主要產(chǎn)品，其銷(xiāo)量變化可以直接反映當(dāng)下消費(fèi)電子產(chǎn)品市場(chǎng)動(dòng)向，PC銷(xiāo)量的變化也會(huì)影響整個(gè)供應(yīng)鏈，包括零部件供應(yīng)商、物流服務(wù)商等。銷(xiāo)售量的波動(dòng)需要供應(yīng)鏈上的各個(gè)節(jié)點(diǎn)做出相應(yīng)的調(diào)整。同時(shí)這也是觀察全球經(jīng)濟(jì)和技術(shù)趨勢(shì)的一個(gè)窗口。

近日，市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Canalys公布了多份全球PC銷(xiāo)量報(bào)告，不僅包含全球PC市場(chǎng)銷(xiāo)量情況，同時(shí)也含有中美等重要地區(qū)的市場(chǎng)銷(xiāo)量變化。值得一提的是，從趨勢(shì)來(lái)看，PC市場(chǎng)正在恢復(fù)增長(zhǎng)，中國(guó)市場(chǎng)銷(xiāo)量卻并不理想，而背后的原因卻與AI隱隱相關(guān)。

全球PC市場(chǎng)穩(wěn)定增長(zhǎng)，中國(guó)市場(chǎng)不漲反跌？

從Canalys的報(bào)告來(lái)看，2024年第二季度全球PC市場(chǎng)展現(xiàn)出了強(qiáng)勁的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，臺(tái)式機(jī)和筆記本的出貨量共計(jì)達(dá)到6280萬(wàn)臺(tái)，實(shí)現(xiàn)了3.4%的同比增長(zhǎng)。其中筆記本（包括移動(dòng)工作站）的出貨量尤為亮眼，達(dá)到5000萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)4%。臺(tái)式機(jī)（包括臺(tái)式工作站）銷(xiāo)量也略有增長(zhǎng)，出貨量達(dá)1280萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)1%，占市場(chǎng)份額20%。

據(jù)Canalys分析師透露，PC市場(chǎng)已經(jīng)連續(xù)三個(gè)季度實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，主要原因在于AI PC正在快速滲透。比如采用驍龍處理器的Copilot+ PC的發(fā)布，以及蘋(píng)果公司發(fā)布包含Mac、iPad和iPhone的Apple Intelligence功能套件，進(jìn)一步明確了其AI策略。

細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看，美國(guó)PC（不含平板電腦）出貨量同比增長(zhǎng)4%，達(dá)1890萬(wàn)臺(tái)。其中筆記本的需求格外強(qiáng)勁，出貨量同比增長(zhǎng)5%。這顯示市場(chǎng)需求正積極回暖，也預(yù)示著AI PC作為行業(yè)新熱點(diǎn)正引領(lǐng)市場(chǎng)走向新的增長(zhǎng)階段。

但到中國(guó)市場(chǎng)，數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)大陸PC出貨量同比下降6%至910萬(wàn)臺(tái)，而原因在于需求疲軟。與之相對(duì)的是平板電腦，出貨量暴增20%，達(dá)780萬(wàn)臺(tái)，平板電腦的大賣(mài)主要是普及率提升和線上的促銷(xiāo)。



對(duì)此，Canalys預(yù)測(cè)，2024年平板電腦市場(chǎng)將增長(zhǎng)9%，而PC市場(chǎng)將下滑4%。但這種情況將有所好轉(zhuǎn)，到2025年P(guān)C出貨量將增長(zhǎng)12%，平板電腦出貨量將增長(zhǎng)1%。

針對(duì)中國(guó)PC市場(chǎng)的下滑，報(bào)告中顯示，其中消費(fèi)市場(chǎng)和商用市場(chǎng)分別下降3%和9%，其下降的原因較為復(fù)雜。一方面國(guó)內(nèi)一些品牌的游戲本，如同方推出的機(jī)械革命在市場(chǎng)表現(xiàn)中要優(yōu)于一些國(guó)際品牌，在信創(chuàng)市場(chǎng)更是具有不錯(cuò)的吸引力。

但另一方面，盡管中國(guó)市場(chǎng)非常重視AI的產(chǎn)業(yè)落地。但目前國(guó)內(nèi)的AI PC在開(kāi)發(fā)進(jìn)度仍然落后于海外品牌，尤其是作為PC中占據(jù)絕對(duì)主流的微軟，其Copliot受到法規(guī)的限制，目前很難在大陸實(shí)現(xiàn)部署。

因此只能推動(dòng)廠商采取本地化策略，開(kāi)發(fā)本土化的AI PC，通過(guò)整合自有的AI助手或者與其他開(kāi)發(fā)者合作，來(lái)建設(shè)AI應(yīng)用生態(tài)系統(tǒng)。

AI PC的快速推動(dòng)，將帶動(dòng)中國(guó)PC市場(chǎng)重新上揚(yáng)

從數(shù)據(jù)來(lái)看，2023年，AI PC在中國(guó)市場(chǎng)的滲透率為8%，仍為較低水平。2024年第二季度，AI PC的出貨量為880萬(wàn)臺(tái)，占本季度PC總出貨量的14%。Canalys最新預(yù)測(cè)顯示，到2024年，大中華區(qū)AI PC的滲透率將達(dá)到13%，到2025年將升至37%，到2027年將升至62%。預(yù)計(jì)在2028年達(dá)到3300萬(wàn)臺(tái)，占據(jù)PC市場(chǎng)的73%。

全球AI PC市場(chǎng)來(lái)看，摩根士丹利的報(bào)告顯示，AI PC的市場(chǎng)滲透率將從2024年的2%迅速增長(zhǎng)至2028年的65%。

當(dāng)然，由于在PC端國(guó)內(nèi)AI還暫時(shí)慢了一步，因此不少?gòu)S商目前選擇優(yōu)先將產(chǎn)品部署在平板電腦中。據(jù)Canalys的分析師透露，目前有越來(lái)越多的智能手機(jī)廠商將其產(chǎn)品組合擴(kuò)展至平板電腦，尤其是中國(guó)大陸的平板電腦市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)尤為激烈。

相比AI PC市場(chǎng)，由于平板電腦價(jià)格更低，并且更便攜，因此不少?gòu)S商注重在平板電腦中開(kāi)發(fā)相應(yīng)AI功能，尤其在教育及兒童領(lǐng)域的AI平板尤其受到歡迎。這也是為何今年上半年，中國(guó)大陸在平板電腦銷(xiāo)量大增20%的重要原因。

而平板電腦的暴增，可以作為未來(lái)中國(guó)大陸AI PC銷(xiāo)量增長(zhǎng)的前瞻。不少部署于平板電腦中的AI功能，未來(lái)也將有望移植到PC當(dāng)中，為PC品牌增長(zhǎng)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。

值得一提的是，隨著國(guó)內(nèi)未來(lái)AI PC滲透率的提升，其需要的NPU及DPU等也將迎來(lái)巨大的發(fā)展機(jī)遇。如寒武紀(jì)、地平線、平頭哥、芯原微、國(guó)科微、瑞芯微等，都在NPU領(lǐng)域有所建樹(shù)。NPU作為智能計(jì)算的核心技術(shù)，正在成為推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的關(guān)鍵技術(shù)之一。

此外，在DPU領(lǐng)域，有機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，2021年國(guó)內(nèi)DPU市場(chǎng)規(guī)模為75.3億元，預(yù)計(jì)到2025年，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到565.9億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)170.60%。

同樣，國(guó)內(nèi)做DPU的企業(yè)也不少，如中科馭數(shù)推出的國(guó)內(nèi)首顆量產(chǎn)全功能DPU算力芯片K2 Pro，星云智聯(lián)推出的國(guó)內(nèi)首款全硬加速、超強(qiáng)轉(zhuǎn)發(fā)、極簡(jiǎn)運(yùn)維的DPU產(chǎn)品NebulaX D1055AS，天翼云推出的采用SoC+FPGA組合的紫金DPU等，云脈芯聯(lián)的國(guó)內(nèi)首款多場(chǎng)景RDMA智能網(wǎng)卡xFusion50等，都有望在AI PC普及率提升的情況下獲益。

與此同時(shí)，今年下半年，國(guó)內(nèi)的三A游戲《黑神話：悟空》大賣(mài)，也帶動(dòng)了高端PC的銷(xiāo)量，尤其是促進(jìn)有高端顯卡的PC產(chǎn)品。而這些PC，不僅能夠兼容大多數(shù)圖形工具，同時(shí)也能容納AI產(chǎn)品的進(jìn)駐。

通過(guò)游戲帶動(dòng)端側(cè)AI模型的普及，再通過(guò)體驗(yàn)端側(cè)AI模型，再到下次換機(jī)時(shí)直接更換AI PC，將是未來(lái)一條可行的路線。據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)5月份的渠道調(diào)研報(bào)告顯示，有近60%的受訪者表示，他們更傾向于選擇帶有Copilot的設(shè)備。

Canalys預(yù)測(cè)，AI PC的市場(chǎng)表現(xiàn)基本符合預(yù)期，2024年出貨量將達(dá)到4400萬(wàn)臺(tái)，2025年有望達(dá)到1.03億臺(tái)。而目前中國(guó)PC市場(chǎng)的低迷，不過(guò)是端側(cè)AI模型尚未普及所致。

總結(jié)

未來(lái)幾年，AI PC在國(guó)際市場(chǎng)的滲透率將經(jīng)歷一個(gè)快速上升的過(guò)程，逐漸成為PC市場(chǎng)中的主流產(chǎn)品。國(guó)內(nèi)PC市場(chǎng)的不增反降，一方面是因?yàn)檫^(guò)去消費(fèi)環(huán)境的低迷，以及產(chǎn)品功能更新緩慢所致；另一方面則是微軟Copilot受限，而國(guó)內(nèi)端側(cè)AI模型主要集中在平板電腦領(lǐng)域，因此才看到平板電腦的快速增長(zhǎng)。隨著國(guó)內(nèi)端側(cè)AI模型開(kāi)始集中部署到國(guó)內(nèi)品牌時(shí)，將有望看到PC市場(chǎng)新一輪的爆發(fā)。