國產(chǎn)電動汽車拿下全球66%市場，但90%芯片仍依賴進口

據(jù)《經(jīng)理人》援引研究機構Rho Motion的最新調查數(shù)據(jù)報道稱，2024年9月，全球電動汽車市場總計售出170萬輛電動車，創(chuàng)下新的銷售紀錄。其中，以中國電動汽車市場表現(xiàn)最突出，單月銷售110萬輛刷新紀錄，幾乎占全球市場66%的份額。

2024年初至9月底，全球共賣出1,150萬輛電動車，其中國市場銷量高達720萬輛，年增長率達35%，明顯領先于其他電動汽車市場。

相比之下，歐洲和北美市場表現(xiàn)疲乏，歐洲市場銷量同比減少4%，美國和加拿大市場雖然持續(xù)增長，但同比增幅僅10%。中國憑借強大市場需求和快速增長的銷量，成為全球電動汽車市場的領頭羊。

盡管銷量及市場份額表現(xiàn)出眾，但中國電動汽車產(chǎn)業(yè)卻面臨過度依賴進口芯片的問題。

逾九成芯片依賴外國進口

近年來，中國電動汽車市場迅速發(fā)展，但在汽車芯片這項核心技術，卻極度依賴國際半導體產(chǎn)業(yè)鏈供應。根據(jù)工業(yè)和信息化部數(shù)據(jù)顯示，2023年中國汽車產(chǎn)業(yè)超過90%芯片需從國外進口，計算和控制類芯片依賴度更高達99%，功率和存儲類芯片依賴度達92%。

咨詢公司Semiconductor Intelligence數(shù)據(jù)顯示，2023年全球汽車芯片市場規(guī)模達到670億美元，國際半導體供應鏈巨頭，如瑞薩電子（Renesas）、恩智浦半導體（NXP）、英飛凌（Infineon）、德州儀器（Texas Instruments）和意法半導體（STMicroelectronics）就占據(jù)了全球77%的市場。

雖然近年來國產(chǎn)汽車芯片產(chǎn)業(yè)也在快速發(fā)展，但在車規(guī)級MCU、碳化硅功率器件、智能座艙芯片、自動駕駛芯片等方面，仍大部分依賴于進口。

比如在車規(guī)級MCU市場，主要被英飛凌、NXP、Microchip、瑞薩電子、意法半導體等國外頭部廠商所占據(jù)。雖然國內(nèi)也有比亞迪、兆易創(chuàng)新、國民技術、小華半導體、云途半導體等國產(chǎn)車規(guī)級MCU廠商，但是整體市場份額依然有顯。

芯科集成聯(lián)合創(chuàng)始人、資深技術市場總監(jiān)王超曾在2023年的一場行業(yè)會議上就曾表示：“按照一些專業(yè)的評估機構，國產(chǎn)車規(guī)級MCU在國內(nèi)市場占有率應該是有3%-5%。但是按照我們跟客戶實際去溝通，比如南方某大小OEM/主機廠，雖然其研發(fā)能力也很強，什么樣的國產(chǎn)MCU都愿意去測試，但是實際上國產(chǎn)替代率也就1%左右?！?/p>

在目前中高端電動汽車所需的碳化硅功率器件方面，根據(jù)TrendForce數(shù)據(jù)顯示，在2023年全球碳化硅功率器件市場，意法半導體（ST）以32.6%市占率位居第一，安森美（onsemi）則由2022年的第四名躍居第二名，市場份額為23.6%。緊隨其后的則是英飛凌（Infineon，16.5%）、Wolfspeed（11.1%）、羅姆半導體（ROHM，8%）。這前五大國外碳化硅功率器件供應商約占整個市場營收的91.9%。

在智能座艙芯片方面，近兩年國產(chǎn)廠商發(fā)展也很快，比如吉利旗下芯擎科技首顆國產(chǎn)7nm車規(guī)級座艙SoC“龍鷹一號”成功上車領克汽車；芯馳科技也推出了一系列的座艙SoC(X9E/X9M/X9)，并被上汽榮威等部分車型采用；華為麒麟990A也被眾多的智選車合作企業(yè)的車型所采用，比如問界M7/M9、智界S7等；四維圖新旗下的杰發(fā)科技此前也宣布，旗下座艙SoC AC8025已被國產(chǎn)自主品牌車型采用。不過，從整個市場來看，高通驍龍系列座艙芯片依然占據(jù)著主導地位。

在ADAS/自動駕駛芯片市場，主要被英偉達、Mobileye和特斯拉（主要自用）等廠商占據(jù)，市場份額約70%。不過，地平線、華為、黑芝麻智能國產(chǎn)廠商近兩年發(fā)展也很快。根據(jù)第三方機構的數(shù)據(jù)顯示，在2023年自主品牌乘用車標配前視一體機計算方案市場，地平線拿下23.7%的市場份額，位居第二，僅次于Mobileye。在2023年標配NOA車型計算方案市場，地平線也拿到了35.5%的市場份額，僅次于英偉達，位居第二！

隨著智能駕駛級別的升級，車載攝像頭搭載數(shù)量在快速提升，而其汽車CIS（CMOS圖像傳感器）的價值量最大。得益于國產(chǎn)CIS廠商在智能手機市場的份額的持續(xù)提升，近年來在汽車CIS市場也獲得了突破。根據(jù)Yole Group的數(shù)據(jù)，在2022年汽車CIS市場，中國豪威集團拿到了27%的市場份額，不過排名第一安森美市場份額則高達42%，索尼約為14%。

隨著電動汽車技術的持續(xù)發(fā)展，汽車芯片成本占比也越來越高，自主可控的重要性也越來越凸顯。

數(shù)據(jù)顯示，2021年，一輛傳統(tǒng)汽油車需要約900顆芯片，而一輛新能源汽車則需要約1500顆，增幅達三分之二。而隨著汽車智能化的進一步提升，所需的芯片數(shù)量將持續(xù)上升。賽力斯汽車總裁何浩也指出，2019年芯片成本占電動汽車總成本4%，但到2023年已經(jīng)提高到了超過20%。而隨著汽車電池價格的下降，芯片可能將成為電動車最貴零件，導致中國對國外汽車芯片供應過度依賴問題又浮出水面。

提升本土芯片采購比例至20%

為解決芯片過度依賴進口問題，中國政府試圖推動汽車芯片國產(chǎn)化。據(jù)《日經(jīng)亞洲》與市場研究公司集邦（TrendForce）報導，中國政府計劃2025年，將采購本國汽車芯片比例提升到20%~25%，獲多家中國國電動車廠商支持，如比亞迪（BYD）、上汽、東風汽車、廣汽和一汽等。

在今年6月的首屆中國（重慶）智能汽車基礎軟件生態(tài)大會暨第三屆中國汽車芯片高峰會論壇上，國務院國資委黨委委員、副主任茍坪就曾宣布，今年前5個月，中國電科、中國電子、華潤集團、中國中車集團共銷售了2.35億顆汽車芯片，三家汽車央企（一汽、東風、長安）共使用1.32億顆國產(chǎn)汽車芯片。

然而汽車芯片要求高可靠性和高穩(wěn)定性，特別在剎車、動力系統(tǒng)等安全性要求極高領域，中國廠商現(xiàn)階段在與國際巨頭的競爭仍處于劣勢。即便如此，中國政府仍舊希望政策鼓勵中國企業(yè)提升技術，逐步降低對于進口芯片的依賴。工信部透露，目前政策屬獎勵機制，非強制性規(guī)定，讓中國企業(yè)靈活性高些。

中國電動汽車產(chǎn)業(yè)暫時領跑全球市場，尤其銷量遙遙領先。但芯片過度依賴進口，成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展瓶頸。如果能提升汽車半導體設計和制造技術，有機會帶動中國電動汽車產(chǎn)業(yè)邁向更快更強的高質量發(fā)展。