十年周期律再現(xiàn)，AI對(duì)安防新業(yè)態(tài)下的變革趨勢(shì)以及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局的影響

目前，在海外資本市場(chǎng)疲軟，全球融資困難的情況下，中國(guó)的資本市場(chǎng)卻顯現(xiàn)出極為活躍的態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示：截至2016年底，A股涉及安防業(yè)務(wù)的上市公司共有244家，新三板中的安防類企業(yè)也已超過200家。由于市場(chǎng)利好不斷，吸引了眾多投資商的青睞，在2017年一季度，上述安防板塊中相關(guān)上市公司超過七成凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率在10%以上。

剛剛過去的2017年，是AI概念極為火爆的一年，人工智能成為2017年最熱門的科技詞匯。目前國(guó)內(nèi)人工智能的應(yīng)用熱點(diǎn)主要集中在計(jì)算機(jī)視覺、語音識(shí)別和自然語言理解等領(lǐng)域。借助于過去十年通過“平安城市”建設(shè)而積累的龐大的視頻監(jiān)控資源，計(jì)算機(jī)視覺技術(shù)天然具備了明確的、可快速落地的應(yīng)用場(chǎng)景。因此安防將會(huì)是人工智能最快產(chǎn)業(yè)化、市場(chǎng)化和競(jìng)爭(zhēng)最激烈的行業(yè)應(yīng)用。

本文試圖從過去安防行業(yè)十年周期律中分析人工智能時(shí)代下的第三個(gè)安防十年周期的變革趨勢(shì)，以及人工智能對(duì)安防行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局的影響，供同行們參考。

一、十年周期律再現(xiàn)，安防行業(yè)將迎來人工智能時(shí)代的巨變

回顧過去20年來國(guó)內(nèi)安防監(jiān)控行業(yè)的發(fā)展歷程，我們發(fā)現(xiàn)，安防行業(yè)的發(fā)展和社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展規(guī)律極其相似，基本上是以十年為一個(gè)周期律。上世紀(jì)90年代中期，國(guó)內(nèi)安防市場(chǎng)起步，到2006年是第一個(gè)周期。在這個(gè)周期中，技術(shù)上以模擬技術(shù)為代表，產(chǎn)品上主要以黑白/彩色攝像機(jī)、磁帶錄像機(jī)、多畫面分割器、視頻矩陣、顯示器等模擬監(jiān)控產(chǎn)品為主導(dǎo)，在市場(chǎng)上唱主角的以利凌、敏通、松下、索尼、三星、安迅士、PELCO、AD等***和海外的安防品牌為主；從2006年開始進(jìn)入了以數(shù)字化視頻監(jiān)控技術(shù)為代表的時(shí)代，產(chǎn)品上以硬盤錄像機(jī)、視頻編碼器、IP攝像機(jī)、高清攝像機(jī)、網(wǎng)絡(luò)視頻存儲(chǔ)等數(shù)字化監(jiān)控產(chǎn)品為主導(dǎo)，而市場(chǎng)的主角則換成了?？怠⒋笕A、宇視等國(guó)內(nèi)品牌，借助于數(shù)字化時(shí)代的變革機(jī)遇和“平安城市”建設(shè)的浪潮，國(guó)內(nèi)安防市場(chǎng)和安防產(chǎn)業(yè)得到了飛速的發(fā)展，產(chǎn)生了許多重量級(jí)的上市企業(yè)，有些企業(yè)還成為了世界級(jí)的安防巨頭。同樣在這一個(gè)變革周期中，原來的國(guó)外大牌在國(guó)內(nèi)安防市場(chǎng)的影響力逐漸式微，甚至銷聲匿跡。截止到2016年底，傳統(tǒng)的“平安城市”建設(shè)已近尾聲，技術(shù)與產(chǎn)品的同質(zhì)化已十分嚴(yán)重，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)成了國(guó)內(nèi)安防巨頭們之間最有效的競(jìng)爭(zhēng)策略，兆示著第二個(gè)十年周期的完結(jié)。

深度學(xué)習(xí)和人工智能恰如其分的到來，開啟了安防行業(yè)第三個(gè)十年周期，2017年自然也就成為了第三個(gè)變革周期的開局之年。第一個(gè)十年周期是模擬監(jiān)控時(shí)代，第二個(gè)十年周期是數(shù)字化和高清監(jiān)控時(shí)代，第三個(gè)十年周期無疑就是人工智能的時(shí)代。

二、第三個(gè)十年周期的市場(chǎng)變革趨勢(shì)分析

從前兩個(gè)十年周期的變革中我們發(fā)現(xiàn)，技術(shù)和產(chǎn)品上的變革，會(huì)同時(shí)帶來市場(chǎng)需求和競(jìng)爭(zhēng)格局的巨大變化。

安防行業(yè)的第一次變革實(shí)現(xiàn)了從模擬到數(shù)字技術(shù)、產(chǎn)品的變革，僅僅是在傳輸和存儲(chǔ)方面的技術(shù)升級(jí)，就帶來了“平安城市”建設(shè)的巨大市場(chǎng)需求和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局的重新洗牌，那些曾經(jīng)不可一世的世界級(jí)安防行業(yè)巨頭在這一輪并非顛覆性的技術(shù)升級(jí)中幾乎全面敗退，無可奈何的將行業(yè)地位和市場(chǎng)拱手相讓于他們?cè)?jīng)不屑一顧的后來者。那么本次人工智能所引領(lǐng)的技術(shù)變革必然會(huì)給市場(chǎng)需求和競(jìng)爭(zhēng)格局帶來更加巨大甚至顛覆性的改變。

1、市場(chǎng)需求將被重新定義

在上一個(gè)十年周期，安防監(jiān)控市場(chǎng)的應(yīng)用需求主要圍繞“看得清、圍得牢、傳得到”三個(gè)層面展開，以“信息”定義需求，著重于信息(數(shù)字視頻)采集、傳輸和存儲(chǔ)，從圖像質(zhì)量、監(jiān)控布點(diǎn)和傳輸網(wǎng)絡(luò)三個(gè)方面進(jìn)行升級(jí)和優(yōu)化。隨著人工智能技術(shù)的應(yīng)用，需求將圍繞“能查詢、能分析、能預(yù)測(cè)”來展開，以“數(shù)據(jù)”定義需求，著重于數(shù)據(jù)(人臉、車輛、人體等視頻結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù))采集和大數(shù)據(jù)分析、研判和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。安防監(jiān)控將從信息化、數(shù)字化時(shí)代邁向數(shù)據(jù)化時(shí)代，才能真正有能力迎接和擁抱安防大數(shù)據(jù)時(shí)代的到來。

其中最明顯的是公安大數(shù)據(jù)應(yīng)用需求。過去幾年，在互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的影響下，各地公安機(jī)關(guān)紛紛建設(shè)所謂的公安大數(shù)據(jù)平臺(tái)，把從公安機(jī)關(guān)掌控的個(gè)人身份信息、賓館登記數(shù)據(jù)、車輛卡口數(shù)據(jù)和從互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商、銀行等獲取的數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總和分析，為公安機(jī)關(guān)對(duì)違法犯罪行為的精準(zhǔn)打擊提供更廣泛的數(shù)據(jù)支撐。但是由于數(shù)據(jù)來源的不確定性、數(shù)據(jù)的有效性、數(shù)據(jù)本身的真實(shí)性和數(shù)據(jù)獲取的非實(shí)時(shí)性等因素，使得所謂的大數(shù)據(jù)平臺(tái)很難發(fā)揮出預(yù)期的成效。人臉識(shí)別、車臉識(shí)別、視頻結(jié)構(gòu)化等人工智能技術(shù)的大規(guī)模應(yīng)用，在很大程度上填補(bǔ)有效數(shù)據(jù)來源這一空白，使得公安大數(shù)據(jù)應(yīng)用不再是“無源之水”、“無米之炊”。

2、市場(chǎng)規(guī)模將得到極大的放量

在上一個(gè)十年周期的下半段，安防監(jiān)控市場(chǎng)增長(zhǎng)率已成逐年放緩趨勢(shì)，2012年安防監(jiān)控市場(chǎng)較2011年增長(zhǎng)30%左右，到2106年較2015年增長(zhǎng)率不到20%，由于缺乏技術(shù)變革和新應(yīng)用需求的推動(dòng)，下滑非常明顯。人工智能時(shí)代的到來，不僅會(huì)釋放原來未被滿足的大量市場(chǎng)需求，更會(huì)帶來更多、更豐富的新應(yīng)用需求場(chǎng)景，市場(chǎng)規(guī)模將得到極大的放量。預(yù)計(jì)到2022年，人工智能安防市場(chǎng)的復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到40%-50%左右。

除了人工智能本身所需要的算法硬件、軟件和大數(shù)據(jù)平臺(tái)外，在人工智能技術(shù)應(yīng)用下的監(jiān)控圖像用途、場(chǎng)景、安裝地點(diǎn)、安裝高度、安裝角度和設(shè)備指標(biāo)都將會(huì)被重新定義，原有系統(tǒng)將會(huì)被重新改造以適應(yīng)人工智能和大數(shù)據(jù)的應(yīng)用需求。另外原來一些不被重視的地點(diǎn)和區(qū)域，反而是人工智能和大數(shù)據(jù)體系下的最佳采集布控點(diǎn)，比如社區(qū)、銀行、酒吧、賓館、洗浴中心、超市、停車場(chǎng)庫的出入口等，這些地方都要重新布點(diǎn)。有些已經(jīng)安裝有監(jiān)控設(shè)備的地方需要增設(shè)補(bǔ)光設(shè)施，有些普通攝像機(jī)要更換為超低照度攝像機(jī)或帶有部分前端智能的攝像機(jī)，這些都會(huì)給整個(gè)行業(yè)帶來很大的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。

人臉識(shí)別技術(shù)的應(yīng)用會(huì)給一卡通和門禁產(chǎn)業(yè)帶來一場(chǎng)革命性的巨變，原來的門禁和一卡通主要依靠RFID技術(shù)，存在易遺失、易偽造、需要單獨(dú)制作等弊端，這些恰恰是人臉識(shí)別的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。因此人臉識(shí)別將大規(guī)模替代原來的RFID技術(shù)，原有的系統(tǒng)需要大規(guī)模的升級(jí)改造，從而帶來很大的市場(chǎng)空間。

3、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局面臨重新洗牌的機(jī)會(huì)

人工智能與傳統(tǒng)安防在技術(shù)門類上具有本質(zhì)的差異，且人工智能在技術(shù)積累上具有很高的門檻，使得人工智能初創(chuàng)企業(yè)可以站在一個(gè)新的起點(diǎn)和高度來重新詮釋安防產(chǎn)業(yè)，獲得與傳統(tǒng)安防巨頭們一次對(duì)等競(jìng)爭(zhēng)的機(jī)會(huì)。鑒于安防行業(yè)巨大市場(chǎng)體量誘惑，必然會(huì)吸引更多的非傳統(tǒng)安防行業(yè)企業(yè)借助于人工智能這把利劍殺入到已成三國(guó)鼎立之勢(shì)的安防圈，重構(gòu)安防行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局。

4、將會(huì)重新構(gòu)建良好的安防生態(tài)圈

過去的十年既是國(guó)內(nèi)安防產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展的十年，也是從百花齊放走向少數(shù)行業(yè)巨頭壟斷的十年。一個(gè)良好的產(chǎn)業(yè)和行業(yè)生態(tài)是產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)造和可持續(xù)發(fā)展的必備基礎(chǔ)。然而少數(shù)行業(yè)巨頭利用其在市場(chǎng)渠道和成本的優(yōu)勢(shì)，形成了寡頭壟斷地位，極大地破壞了產(chǎn)業(yè)生態(tài)，扼殺了產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新創(chuàng)造力，對(duì)安防產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展極為不利。人工智能時(shí)代的到來，不僅動(dòng)搖了這些巨頭們的壟斷地位，為重構(gòu)健康的產(chǎn)業(yè)生態(tài)成為可能，同時(shí)由于人工智能的產(chǎn)業(yè)鏈條比較長(zhǎng)，涉及到從基礎(chǔ)算法模型、基礎(chǔ)硬件、基礎(chǔ)產(chǎn)品、行業(yè)應(yīng)用、場(chǎng)景應(yīng)用、解決方案到應(yīng)用交付的不同環(huán)節(jié)，天生就需要不同環(huán)節(jié)之間的分工協(xié)作才能打造出一個(gè)完整的產(chǎn)業(yè)鏈。

三、人工智能時(shí)代安防行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)分析

如前所述，在人工智能時(shí)代，安防市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局將會(huì)面臨一次重新洗牌的機(jī)會(huì)。目前除了傳統(tǒng)的安防企業(yè)外，還有像百度等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，華為等網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備制造商，以及依圖、曠視、商湯等專門從事人工智能技術(shù)研究的創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)都借助這次機(jī)會(huì)強(qiáng)勢(shì)進(jìn)入安防產(chǎn)業(yè)。這些競(jìng)爭(zhēng)者分別有哪些競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)，在未來的市場(chǎng)格局中會(huì)處于怎樣的地位呢？

業(yè)界普遍認(rèn)為人工智能在技術(shù)層面的競(jìng)爭(zhēng)決定于三個(gè)要素：算法、算力和數(shù)據(jù)資源，其中算法是核心，尤其是具有完全自主的深度學(xué)習(xí)原創(chuàng)算法，決定了團(tuán)隊(duì)能走多遠(yuǎn)，是否具有持續(xù)領(lǐng)先力。其次是算力，包含兩個(gè)層面：一是是否具備強(qiáng)大的深度學(xué)習(xí)運(yùn)算平臺(tái)，決定了利用深度學(xué)習(xí)進(jìn)行算法模型迭代的速度；二是算法模型與硬件的適配能力，在同等硬件條件下的運(yùn)算能力，決定了產(chǎn)品的穩(wěn)定性和大規(guī)模部署和運(yùn)行成本上的可用性；再就是用于算法模型訓(xùn)練的數(shù)據(jù)來源，也在很大程度上決定算法模型迭代的速度。

目前國(guó)內(nèi)只有極少數(shù)的企業(yè)或團(tuán)隊(duì)掌握深度學(xué)習(xí)的原創(chuàng)技術(shù)，多數(shù)是利用開源算法或從國(guó)外帶回來的一些技術(shù)進(jìn)行針對(duì)性的模型訓(xùn)練，而更多的則是自己不做任何的算法模型，拿第三方提供的SDK進(jìn)行產(chǎn)品封裝。因此，在技術(shù)層面上，專業(yè)的人工智能算法團(tuán)隊(duì)將更具備優(yōu)勢(shì)，雖然在短時(shí)間內(nèi)還摸不清安防行業(yè)的套路，無法立刻適應(yīng)安防市場(chǎng)的打法，但隨著市場(chǎng)用戶對(duì)算法精度和運(yùn)算能力的要求越來越苛刻，其后發(fā)優(yōu)勢(shì)將會(huì)越來越明顯。也有人會(huì)說深度學(xué)習(xí)的本質(zhì)是數(shù)據(jù)，誰掌握了數(shù)據(jù)資源，誰就會(huì)在未來領(lǐng)先，但安防行業(yè)的數(shù)據(jù)所有權(quán)是業(yè)主的，既不是運(yùn)營(yíng)商的，也不是集成商的，更不是產(chǎn)品商的。況且，數(shù)據(jù)只是材料，沒有對(duì)數(shù)據(jù)的加工能力，擁有再多的數(shù)據(jù)也不會(huì)產(chǎn)生好的算法模型。現(xiàn)在有些算法團(tuán)隊(duì)所掌握的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)達(dá)到上千層，擁有龐大的超算平臺(tái)，這些技術(shù)層面的優(yōu)勢(shì)不是短時(shí)間可以超越的。

在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)上，除了技術(shù)層面的競(jìng)爭(zhēng)，還有品牌知名度、市場(chǎng)銷售渠道、現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)服務(wù)和項(xiàng)目交付等因素。在這一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)層面上，傳統(tǒng)安防企業(yè)有著明顯的優(yōu)勢(shì)，是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和專業(yè)的人工智能企業(yè)所無法比擬的。他們有著良好的用戶關(guān)系，更容易理解用戶的想法，更容易向用戶灌輸自己的產(chǎn)品和理念，更有很強(qiáng)的項(xiàng)目落地能力。對(duì)于用戶來講，往往分不清人工智能和監(jiān)控的區(qū)別，簡(jiǎn)單地認(rèn)為不過是傳統(tǒng)安防監(jiān)控的升級(jí)版，覺得由傳統(tǒng)的安防企業(yè)來做更省事。

傳統(tǒng)安防企業(yè)的另一個(gè)更重要的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)是產(chǎn)品硬件化、平臺(tái)化能力，特別是攝像機(jī)等前端產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)——把人工智能算法快速前移到攝像機(jī)端。但是，由于現(xiàn)有的算法還遠(yuǎn)不能滿足用戶的需求，遠(yuǎn)不能支撐越來越苛刻的應(yīng)用需求和復(fù)雜的應(yīng)用場(chǎng)景，人臉識(shí)別算法模型還需要不斷的迭代和優(yōu)化，甚至在未來還有重大突破性的可能，現(xiàn)在固化在前端的算法無法迭代升級(jí)，未來必然會(huì)遭到淘汰，這也是“吃螃蟹”的代價(jià)。雖然邊緣計(jì)算+云端計(jì)算是未來人工智能發(fā)展的必然趨勢(shì)，但在算法還遠(yuǎn)沒有完全成熟的時(shí)候，勉強(qiáng)的固化和邊緣化僅僅是一種初期的嘗試。目前，專業(yè)的人工智能算法團(tuán)隊(duì)也已經(jīng)深刻的認(rèn)識(shí)到邊緣計(jì)算在未來的重要性，也在開發(fā)生產(chǎn)前端人工智能攝像機(jī)或提供前端算法，甚至在積極布局AI專用芯片，以期在未來的競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)有利地位。

未來的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，傳統(tǒng)安防企業(yè)會(huì)依賴其“地頭力”先拔頭籌，落地一些前期的試點(diǎn)項(xiàng)目，從而達(dá)到了教育和培訓(xùn)市場(chǎng)的效果，為人工智能在安防行業(yè)的全面開花落地奠定良好的市場(chǎng)基礎(chǔ)，這也是作為上一個(gè)十年周期的得利者為安防行業(yè)下一個(gè)十年周期做出的應(yīng)有貢獻(xiàn)。隨著應(yīng)用場(chǎng)景不斷豐富和用戶需求的不斷變化，市場(chǎng)對(duì)人工智能期望值的不斷提高，算法企業(yè)的優(yōu)勢(shì)會(huì)得到更充分的發(fā)揮，通過構(gòu)建合作共贏的人工智能+安防生態(tài)鏈或產(chǎn)業(yè)投資并購等資本運(yùn)作，可以有效彌補(bǔ)其在安防行業(yè)的不足，在未來競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)著十分重要的地位。

另外，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)借助于其在互聯(lián)網(wǎng)入口和大數(shù)據(jù)資源方面的優(yōu)勢(shì)，在人工智能公共安全云服務(wù)方面會(huì)有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備企業(yè)借助于其在數(shù)據(jù)通信、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和處理方面的優(yōu)勢(shì)，會(huì)給公安、金融等高端安防用戶帶來更加全面的解決方案，在未來的競(jìng)爭(zhēng)中必將會(huì)占據(jù)一席之地。

未來已來，但未來路更遠(yuǎn)，愿中國(guó)安防行業(yè)在人工智能+安防的產(chǎn)業(yè)浪潮中繼續(xù)領(lǐng)先世界，造福全人類。