中國鋰電池產(chǎn)量持續(xù)增長原因及市場格局分析

GGII認(rèn)為，未來三年，負(fù)極材料市場競爭將進(jìn)一步加劇，低端重復(fù)產(chǎn)能將被淘汰，擁有核心技術(shù)和優(yōu)勢客戶渠道的企業(yè)才能獲得長足的發(fā)展，市場集中度將有所提高。

高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)調(diào)研顯示，2017年中國鋰電池市場同比增長27.0%，達(dá)80.5GWh，帶動(dòng)中國鋰電池負(fù)極材料市場產(chǎn)量同比增長23.7%，達(dá)14.6萬噸。

2017年負(fù)極材料市場產(chǎn)量保持穩(wěn)速增長，主要原因有：

?市場增長主要受動(dòng)力電池市場增長拉動(dòng)，2017年中國新能源汽車產(chǎn)量同比增長44.5%，達(dá)44.5GWh，動(dòng)力型人造石墨成負(fù)極材料市場主要增長點(diǎn)；

?以貝特瑞、江西紫宸、上海杉杉為代表的企業(yè)出口保持增加，尤其是紫宸，隨著其產(chǎn)能的釋放，對日韓企業(yè)的出口量大幅增加。

2017年中國負(fù)極材料市場產(chǎn)值同比增長28.5%，達(dá)83億元，增速高于同期產(chǎn)量增速，主要是因?yàn)獒槧罱箖r(jià)格上漲和石墨化加工費(fèi)用價(jià)格上調(diào)，負(fù)極材料市場價(jià)格在2017Q3出現(xiàn)上調(diào)，全年均價(jià)同比提高。

在負(fù)極材料上游環(huán)節(jié)，2017年由于鋼鐵去產(chǎn)能及環(huán)保因素影響，針狀焦價(jià)格曾一度漲至4萬多元/噸，全年均價(jià)保持在2萬元/噸；石墨化方面部分中小企業(yè)由于環(huán)保原因被關(guān)停，市場供應(yīng)緊張，石墨化費(fèi)用一度上調(diào)，2017年維持在2-2.5萬元/噸。2018年隨著杉杉、貝特瑞、紫宸、斯諾等企業(yè)新增石墨化產(chǎn)能達(dá)產(chǎn)和針狀焦供應(yīng)緊張的局面逐漸緩解，負(fù)極材料企業(yè)成本壓力有望得到緩解。

從負(fù)極材料企業(yè)市場情況看，2017年負(fù)極材料市場主要有以下幾個(gè)特點(diǎn)：

?貝特瑞、上海杉杉和江西紫宸穩(wěn)居一線梯隊(duì)，市場格局難以撼動(dòng)；

?二線梯隊(duì)負(fù)極材料企業(yè)兼并購和上市進(jìn)程加速：湖州創(chuàng)亞被上海杉杉收購、深圳斯諾被國民技術(shù)收購、凱金能源和翔豐華提交IPO資料；

?負(fù)極材料企業(yè)布局上游石墨化和多地建廠成為趨勢。

未來三年，中國動(dòng)力電池企業(yè)競爭格局將發(fā)生較大變化，且動(dòng)力電池對負(fù)極材料的需求量遠(yuǎn)大于3C數(shù)碼電池，人造石墨的應(yīng)用比例會越來越高。受廣大應(yīng)用前景吸引，2017年多家負(fù)極材料企業(yè)加大產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)，且有一批新進(jìn)入企業(yè)進(jìn)入。

GGII認(rèn)為未來三年，負(fù)極材料市場競爭將進(jìn)一步加劇，低端重復(fù)產(chǎn)能將被淘汰，擁有核心技術(shù)和優(yōu)勢客戶渠道的企業(yè)才能獲得長足的發(fā)展，市場集中度將有所提高。