3月19日早晨消息,愛(ài)奇藝正式向美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)提交了更新的F-1招股書(shū),招股書(shū)顯示,愛(ài)奇藝預(yù)計(jì)將于下周登陸納斯達(dá)克,目前正在進(jìn)行IPO路演工作。招股書(shū)顯示,愛(ài)奇藝目前預(yù)計(jì),IPO(首次公開(kāi)招股)的發(fā)行價(jià)區(qū)間為每股ADS股份17至19美元,愛(ài)奇藝計(jì)劃在此次IPO中銷(xiāo)售125,000,000股ADS股份,預(yù)計(jì)融資24億美元。
如果承銷(xiāo)商行使超額配售權(quán),可額外出售1875萬(wàn)股股票,售股總數(shù)將達(dá)到143,750,000股ADS股份,相對(duì)應(yīng)的,愛(ài)奇藝本次IPO的融資總額最高將達(dá)到27.3億美元。
招股書(shū)顯示,截止2018年2月28日,愛(ài)奇藝會(huì)員數(shù)量超過(guò)6000萬(wàn),其中98%為付費(fèi)用戶(hù),而截止2017年12月31日,愛(ài)奇藝會(huì)員數(shù)為5080萬(wàn)。
目前愛(ài)奇藝前三大股東為百度、小米和高瓴資本旗下的HH RSV-V Holdings Limited,其中,百度占股為69.6%。此前提交的文件顯示,愛(ài)奇藝申請(qǐng)?jiān)诩{斯達(dá)克上市,股票代碼為“IQ”。高盛集團(tuán)、瑞士信貸集團(tuán)、美林銀行子公司PFS(Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated)、華興資本、花旗集團(tuán)全球市場(chǎng)和瑞銀證券將擔(dān)任本次IPO的承銷(xiāo)商。
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愛(ài)奇藝
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