日前,“國際半導(dǎo)體展SEMICON/FPDChina2018”在上海舉行,在大會上發(fā)布了2017年中國集成電路產(chǎn)業(yè)業(yè)績,全年實現(xiàn)銷售額達(dá)5411.3億元,同比增長24.8%。其中,芯片制造業(yè)增速最高,達(dá)到28.5%。
不過,2017年中國集成電路進(jìn)出口逆差再創(chuàng)新高,達(dá)1932.6億美元,較2016年增長16.6%。就在不久前,美國總統(tǒng)特朗普對華發(fā)起貿(mào)易戰(zhàn),非常有意思的是,信息技術(shù)位列其中,而中國卻沒有在信息技術(shù)方面進(jìn)行反制。
那么,美國為何在許多自己的強(qiáng)項上制裁中國,中國又為何不對進(jìn)口額超過石油的集成電路產(chǎn)品征收高關(guān)稅呢?
國產(chǎn)芯片設(shè)計廠商與境外大廠有較大差距
就集成電路來說,我們最熟悉的莫過于CPU、GPU、NAND Flash和Dram,這些芯片廣泛應(yīng)用于智能手機(jī)、個人電腦等已經(jīng)融入我們生活的電子產(chǎn)品。然而,這幾種芯片基本被境外大廠壟斷,桌面和服務(wù)器CPU的霸主是美國英特爾公司,桌面GPU的領(lǐng)頭羊是美國英偉達(dá)公司,NAND Flash和Dram被三星、SK海力士、東芝、鎂光、西部數(shù)據(jù)等廠商壟斷。
就DSP、FPGA,以及MEMS傳感器和射頻芯片來說,DSP的老大是美國德州儀器,國內(nèi)雖然有華睿DSP,不過主要應(yīng)用于特殊領(lǐng)域。
FPGA則被美國賽靈思和阿爾特拉壟斷,國內(nèi)廠商與這兩大巨頭的差距在10年以上。
MEMS傳感器的主要玩家是意法半導(dǎo)體、博世、德州儀器,一些體制內(nèi)單位能夠做出供特殊領(lǐng)域的產(chǎn)品,但價格異常昂貴,而美新半導(dǎo)體能夠做出一些具有商業(yè)競爭力的產(chǎn)品,但性能又和國外大廠有差距。
在射頻上,Skyworks、Qorvo、博通、恩智浦、英飛凌等公司處于領(lǐng)先地位,國內(nèi)公司與外商差距明顯。
真正在商業(yè)上比較成功的是智能手機(jī)芯片,也就是常說的手機(jī)SoC。不過,國內(nèi)手機(jī)芯片廠商能夠在商業(yè)上取得成功,并非自身技術(shù)實力有多強(qiáng),而是得益于ARM的商業(yè)模式。雖然國內(nèi)一些芯片設(shè)計公司開發(fā)出了手機(jī)芯片,而且國內(nèi)一些手機(jī)芯片設(shè)計公司宣傳芯片的CPU、GPU等達(dá)到國際一流水平,但實際上,這些手機(jī)芯片設(shè)計公司僅僅是買別人寫好的代碼做集成而已。由于CPU核本身就是ARM設(shè)計的,買CPU核做集成設(shè)計出的SoC,其CPU性能自然是處于國際一流水平。
ARM公司的工程師就打過一個比喻,ARM設(shè)計CPU核就好比從打地基開始設(shè)計、建造一幢毛胚房,而國內(nèi)手機(jī)芯片設(shè)計公司買CPU核做集成的行為就好比買下毛胚房做軟裝。以最負(fù)盛名的華為麒麟芯片為例,從最早的K3到最新的麒麟970,歷經(jīng)數(shù)代產(chǎn)品使用過ARM的ARM11、ARM Cortex A9、A7、A15、A53、A72、A73等等,在近10年時間里,所有的CPU源碼都是從ARM手里買的,可謂“引進(jìn)一代、淘汰一代、反復(fù)引進(jìn)”。
換言之,國內(nèi)手機(jī)芯片設(shè)計公司只是把ARM公司設(shè)計的CPU核與GPU核買回來,然后把這些CPU核、GPU核等模塊拼成設(shè)計圖,然后拿到臺積電流片,最后獲得的芯片被稱為SoC。在最關(guān)鍵的CPU核設(shè)計、制造工藝上完全依賴ARM、臺積電等境外企業(yè),國產(chǎn)手機(jī)SoC的商業(yè)意義遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于技術(shù)價值。
因此,雖然在商業(yè)上,中國手機(jī)芯片比較成功,國產(chǎn)手機(jī)芯片的出貨量早已突破10億大關(guān),但在技術(shù)上,目前還沒有設(shè)計出擁有自主CPU核的手機(jī)芯片。
總而言之,即便是商業(yè)上最成功的手機(jī)SoC也在技術(shù)上高度依賴國外廠商,在集成電路設(shè)計方面,中國與外國有較大的差距。
設(shè)備、制造、原材料差距明顯
就原材料來說,制造芯片需要硅晶圓。而全球晶圓基本被日本信越、日本Sumco,德國Siltronic、美國SunEdison、韓國LGSiltron壟斷,市場份額分別為27%、26%、14%、11%、10%,5大巨頭加起來的市場份額超過80%,國內(nèi)企業(yè)在晶圓上基本依賴進(jìn)口。這使國內(nèi)企業(yè)時不時會遭遇晶圓供應(yīng)不足的局面,比如在2017年5月,日本Sumco就砍掉了長江存儲的晶圓訂單,優(yōu)先供貨給臺積電、英特爾、鎂光等大廠。
就制造芯片所需的設(shè)備來看,基本被美國應(yīng)用材料、科林、科磊,荷蘭艾司摩爾、東京電子等公司壟斷,像荷蘭艾司摩爾公司的EUV光刻機(jī)價格每臺高達(dá)1億美元,中國企業(yè)想要購買必須排隊,而且必須在下單后2年才有可能買到設(shè)備,這還是西方政府不從中作梗的前提下才能獲得的待遇。
在2018年,半導(dǎo)體設(shè)備全球市場總額將達(dá)到500億美元,但國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)所占據(jù)的市場份額非常低,美國、日本、荷蘭的十家企業(yè)預(yù)計壟斷超過80%的份額。即便少數(shù)在局部做的比較好國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備商,也需要從美國上游供應(yīng)商購買一些核心元器件。
就制造環(huán)節(jié)來說,國內(nèi)企業(yè)和英特爾、臺積電、三星等境外大廠至少有2代的技術(shù)代差。目前,臺積電已經(jīng)開始商業(yè)化量產(chǎn)10nm芯片,中國大陸的企業(yè)還沒有完全吃透28nm工藝。特別是在良率上,中國大陸企業(yè)與境外大廠差距較大,這使得即便是使用28nm工藝流片,國內(nèi)華為、小米、展訊等公司出于商業(yè)利益方面的考慮,往往優(yōu)先選擇臺積電。只有美國高通公司在被發(fā)改委開出巨額反壟斷罰單之后,因為非商業(yè)方面的因素,把大量訂單交給中國大陸企業(yè)。
“農(nóng)業(yè)國制裁工業(yè)國”只是戲言
中國信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)有兩個特點,一個是在硬件上,整機(jī)產(chǎn)品強(qiáng),核心元器件弱,另一個是在軟件上,應(yīng)用軟件強(qiáng),基礎(chǔ)軟件弱。雖然還不清楚美國制裁信息技術(shù)的具體對象,但考慮到中國在這方面的強(qiáng)項,美國有一定可能會制裁中國的整機(jī)產(chǎn)品。
不過,這僅僅是可能,本次中國和美國的貿(mào)易戰(zhàn),更像是彼此之間進(jìn)行試探,基本上處于斗而不破的狀態(tài)。
舉例來說,中國近年來每年集成電路產(chǎn)品進(jìn)口額都超過2000億美元,但實際上真正自己用的只有600—800億美元,由于中國的整機(jī)廠非常強(qiáng)勢,進(jìn)口的大部分芯片都是做到整機(jī)產(chǎn)品里銷往國外的。像華為、中興、聯(lián)想、小米等國內(nèi)整機(jī)廠的電信設(shè)備、個人電腦、智能手機(jī)等產(chǎn)品都高度依賴國外核心元器件供應(yīng)商。
因此,如果特朗普真的要強(qiáng)勢制裁中國大陸整機(jī)廠,只需要卡住美國的上游元器件供應(yīng),犧牲一部分美國科技公司的利益,中國大陸的整機(jī)廠就會徹底潰敗,韓國、中國***的整機(jī)廠將迅速填補(bǔ)掉市場空白,甚至美國和日本的整機(jī)廠也能在中國大陸企業(yè)的尸體上重新崛起。
同樣,中國大陸也有反制的手段,比如在日用品上,如果犧牲一部分中國大陸企業(yè)的利益,甚至不惜讓部分工人下崗,美國人的生活成本將大幅推高,這會極大的激化美國目前已經(jīng)非常激烈的貧富矛盾、種族矛盾等社會問題,當(dāng)美國人民生活水平在特朗普的政策下大幅下降的情況下,很難說特朗普是否能夠順利連任。
另外,中國市場已經(jīng)是高通、蘋果、英特爾、微軟等公司不可忽視的利潤來源。一旦特朗普準(zhǔn)備醞釀極端制裁政策,中國為了反制必然會對這些科技巨頭下手,這些大公司為了保護(hù)自己的利益,會充分動員一切能量進(jìn)行游說,把特朗普的極端政策扼殺在萌芽狀態(tài)。
與信息技術(shù)領(lǐng)域類似,在特朗普制裁的醫(yī)療器械、生物醫(yī)藥、新材料、航空設(shè)備等方面,美國都比中國強(qiáng)很多,這種在自己強(qiáng)勢領(lǐng)域制裁中國的做法,對中國工業(yè)的實際影響非常小。因為在這些領(lǐng)域,中國企業(yè)連在本國市場都打不贏美國企業(yè),更遑論去美國市場上與美國企業(yè)爭高下。而美國企業(yè)只要卡一下供應(yīng)鏈,很多中國企業(yè)就會停擺,比如美國在航空發(fā)動機(jī)上卡一下脖子,C919在未來5—8年內(nèi)恐怕就只能呆在地上了。因此,一些媒體將這次美國制裁中國稱為“農(nóng)業(yè)國制裁工業(yè)國”,是并不準(zhǔn)確的。
可以說,特朗普之所以選擇這些領(lǐng)域,主要是為了做姿態(tài),既不會對中國造成巨大且直接的影響,又能對中國施加壓力,對中國進(jìn)行訛詐,逼迫中國在某些地方讓步。中國和美國的這一輪貿(mào)易戰(zhàn),極有可能是“雷聲大、雨點小”。以中美兩國領(lǐng)導(dǎo)人的政治智慧,會保持斗而不破的狀態(tài)。
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原文標(biāo)題:美國選信息技術(shù)等強(qiáng)項制裁中國 恰恰說明“斗而不破”
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