2020年國(guó)內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)與國(guó)際先進(jìn)水平，差距究竟有多少？

集成電路(IC)產(chǎn)業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性和先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)，是培育發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、推動(dòng)信息化和工業(yè)化深度融合的核心與基礎(chǔ)，是調(diào)整經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式、調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、保障國(guó)家信息安全的重要支撐。發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)既是信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的內(nèi)部動(dòng)力，也是工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的內(nèi)部動(dòng)力，同時(shí)還是市場(chǎng)激烈競(jìng)爭(zhēng)的外部壓力，已上升為國(guó)家戰(zhàn)略。

近年來(lái)，在市場(chǎng)拉動(dòng)和政策支持下，我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，整體實(shí)力顯著提升，集成電路設(shè)計(jì)、制造能力與國(guó)際先進(jìn)水平差距不斷縮小，封裝測(cè)試技術(shù)逐步接近國(guó)際先進(jìn)水平，部分關(guān)鍵裝備和材料被國(guó)內(nèi)外生產(chǎn)線(xiàn)采用，涌現(xiàn)出一批具備一定國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的骨干企業(yè)，產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)日趨明顯。

但是，集成電路產(chǎn)業(yè)仍然存持續(xù)創(chuàng)新能力薄弱、產(chǎn)業(yè)發(fā)展與市場(chǎng)需求脫節(jié)、產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)缺乏協(xié)同、適應(yīng)產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)的政策環(huán)境不完善等突出問(wèn)題，產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平與先進(jìn)國(guó)家(地區(qū))相比依然存在較大差距，集成電路產(chǎn)品大量依賴(lài)進(jìn)口，難以對(duì)構(gòu)建國(guó)家產(chǎn)業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力、保障信息安全等形成有力支撐。2016年，中國(guó)集成電路產(chǎn)值不足全球7%，而市場(chǎng)需求卻接近全球1/3。集成電路進(jìn)口額依然高達(dá)2271億美元，出口金額為613.8億美元，貿(mào)易逆差1657億美元。

當(dāng)前，全球集成電路產(chǎn)業(yè)正進(jìn)入重大調(diào)整變革期。一方面，全球市場(chǎng)格局加快調(diào)整，投資規(guī)模迅速攀升，市場(chǎng)份額加速向優(yōu)勢(shì)企業(yè)集中。另一方面，移動(dòng)智能終端及芯片呈爆發(fā)式增長(zhǎng)，云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等新業(yè)態(tài)快速發(fā)展，集成電路技術(shù)演進(jìn)出現(xiàn)新趨勢(shì);我國(guó)擁有全球規(guī)模最大的集成電路市場(chǎng)，市場(chǎng)需求將繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)。新形勢(shì)下，我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展既面臨巨大的挑戰(zhàn)，也迎來(lái)難得的機(jī)遇，因此國(guó)家和地方政府不斷出臺(tái)相關(guān)政策支持集成電路的發(fā)展，加快追趕先進(jìn)國(guó)家(地區(qū))的步伐。

圖表1：中國(guó)集成電路行業(yè)主要政策匯總(一)

圖表2：中國(guó)集成電路行業(yè)主要政策匯總(二)

為推動(dòng)集成電路產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展，國(guó)務(wù)院發(fā)布實(shí)施了《國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》，旨在充分發(fā)揮國(guó)內(nèi)市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，營(yíng)造良好發(fā)展環(huán)境，激發(fā)企業(yè)活力和創(chuàng)造力，努力實(shí)現(xiàn)集成電路產(chǎn)業(yè)跨越式發(fā)展。該綱要也是近幾年我國(guó)集成電路行業(yè)最主要的政策之一。

《綱要》明確提出，到2020年集成電路產(chǎn)業(yè)與國(guó)際先進(jìn)水平的差距逐步縮小，全行業(yè)銷(xiāo)售收入年均增速超過(guò)20%，企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力大幅增強(qiáng);到2030年，集成電路產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，一批企業(yè)進(jìn)入國(guó)際第一梯隊(duì)，實(shí)現(xiàn)跨越發(fā)展。

圖表3：《國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》解讀

截至2018年各省市集成電路最新政策匯總及解讀

隨著《國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》的頒布實(shí)施，各地發(fā)展集成電路的熱情高漲，出臺(tái)了不少鼓勵(lì)政策，如：上海、南京、安徽、福建、重慶和成都等地紛紛推出集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金。從企業(yè)實(shí)力角度來(lái)看，我國(guó)集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)實(shí)力不斷增強(qiáng)。

圖表4：2016年地方政府集成電路產(chǎn)業(yè)基金規(guī)模(億元)

圖表5：截至2017年8月地方集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金匯總

響應(yīng)國(guó)家的政策號(hào)召，各地也針對(duì)當(dāng)?shù)氐膶?shí)際情況制定了相應(yīng)的集成電路相關(guān)發(fā)展政策。如浙江省為加快集成電路的發(fā)展發(fā)布了《浙江省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加快集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》，意見(jiàn)明確提出，到2020年，全省集成電路及相關(guān)產(chǎn)業(yè)業(yè)務(wù)收入突破1000億元。

圖表6：主要省市集成電路行業(yè)相關(guān)政策匯總(一)

圖表7：主要省市集成電路行業(yè)相關(guān)政策匯總(二)

圖表8：主要省市集成電路行業(yè)相關(guān)政策匯總(三)

圖表9：主要城市集成電路行業(yè)相關(guān)政策匯總(四)

圖表10：主要省市集成電路行業(yè)相關(guān)政策匯總(五)