近日,美國貿(mào)易代表辦公室依“301調查結果”公布擬加征關稅的中國商品建議清單,涉及從中國進口的約500億美元商品、商品清單目錄涵蓋1300多個海關編碼。
1300多個編碼中,半導體相關商品編碼超過15個,其中包括了LED、多種半導體器件、檢測儀器,用于制造半導體的氣相沉積設備以及設備零部件等。由于國內(nèi)半導體市場長期難以自給自足、大量依賴進口,現(xiàn)階段這一加征關稅的對象或許并非以中國本土企業(yè)為主,而是更多面向了在中國落地的國際半導體巨頭。
一年前,美國總統(tǒng)科技顧問委員會發(fā)布了《持續(xù)鞏固美國半導體產(chǎn)業(yè)領導地位》的報告,報告中提出“中國半導體的崛起已經(jīng)威脅到美國”,并提出了針對中國產(chǎn)業(yè)政策的限制建議。顯然,此時的加稅清單,則是美國鞏固其半導體產(chǎn)業(yè)領導地位的一步棋。
中美半導 體高度依存
作全球最大的電子產(chǎn)品制造基地,中國同時也是最大的半導體市場。
根據(jù)工信部數(shù)據(jù),2017年,中國生產(chǎn)了19億部手機、8800萬臺平板電腦,生產(chǎn)彩色電視1.7億臺、計算機3億臺,與此同時,全球大部分服務器、通信設備也均在中國生產(chǎn)。2017年,中國電子信息制造業(yè)企業(yè)應收總計約14萬億元。
但是,中國電子信息制造業(yè)利潤約7000億元,利潤率只有5.16%,比工業(yè)平均利潤率6.46%低了1.3個百分點。主要原因在于,最核心的集成電路產(chǎn)業(yè)幾乎完全依賴進口。2013年-2017年,中國集成電路進口額分別為2313億美元、2176億美元、2307億美元、2271億美元、2601億美元。其中,2017年,集成電路進口已經(jīng)占中國進口總額的14.1%。
2016年,中國半導體市場需求達到14204.1億元,占全球市場的63%。中國半導體行業(yè)協(xié)會副理事長于燮康在首屆“中荷半導體產(chǎn)業(yè)合作論壇”上對中國集成電路產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀進行介紹時公布的數(shù)據(jù)顯示,2017年中國集成電路市場需求占全球市場的62.9%。
全球半導體企業(yè)都極度依賴中國市場,而最主要的“玩家”則是在全球半導體產(chǎn)業(yè)處于領導地位的美國企業(yè)。根據(jù)美國半導體協(xié)會(SIA)、國際半導體貿(mào)易統(tǒng)計協(xié)會(WSTS)數(shù)據(jù),2017年,全球半導體總銷售額4122億美元,其中美國半導體企業(yè)銷售額高達1890億美元,在全球占比高達46%。而在中國市場,美國企業(yè)的市場占有率達到51%。
大部分美國半導體企業(yè)的主要營收地均為中國。記者統(tǒng)計了Intel、美光、高通、博通、德州儀器、賽靈思、應用材料、泛林等21家美國上市半導體公司的近期財報,2017財年,上述21家企業(yè)總營收2231億美元(含部分專利等非半導體收入),其中中國市場收入828億美元,中國市場收入占比超過37%,其中,Skyworks(思佳訊)公司2017年中國營收占比高達82.65%。
根據(jù)財報統(tǒng)計,2010財年-2017財年,上述企業(yè)總計中國市場營收占比從25%提升至37%,中美半導體產(chǎn)業(yè)的相互依存愈發(fā)緊密。
2014年之后,中國半導體產(chǎn)業(yè)進入蛻變期?!秶壹呻娐樊a(chǎn)業(yè)發(fā)展推進剛要》、國家集成電路產(chǎn)業(yè)基金、中國制造2025等一系列國家政策、戰(zhàn)略出臺,集成電路產(chǎn)業(yè)開始呈現(xiàn)高速增長。
而這一態(tài)勢吸引了包括美國企業(yè)在內(nèi)的國際巨頭與中國地方政府、企業(yè)、資本開始深入合作,這其中包括Intel、AMD、高通、格羅方德、德州儀器等巨頭的投資建廠、成立合資公司、建設研發(fā)中心等舉措,全球半導體產(chǎn)業(yè)開始加速向中國轉移。
抑制半導體全球化
然而,出于半導體的重要性,美國對中國半導體產(chǎn)業(yè)的忌憚由來已久。為了確保在半導體等核心技術上的絕對優(yōu)勢,美國政府在國內(nèi)、國際建立了全面的管制體系,在國內(nèi)以商務部的《出口管理條例》、《商業(yè)管制目錄(CCL)》為主,而在國際上則主導包括美國在內(nèi)的40個國家簽署了著名的《瓦森納協(xié)議》。
在這一管制體系中,CPU、存儲器、傳感器、量子計算機等高端芯片及關鍵產(chǎn)品,半導體設備、半導體材料均為出口管制產(chǎn)品,此類產(chǎn)品、技術在出口前均需要先申請政府許可。
而在中國半導體產(chǎn)業(yè)進入新的發(fā)展期之后,美國政府又開始以CFIUS安全審查等方式連續(xù)數(shù)十次否決中國企業(yè)通過資本合作形式獲取半導體技術授權,同時又授權對中國開展“301”調查,對中國半導體產(chǎn)業(yè)的限制政策正愈演愈烈。在此期間,美國商務部于2015年禁止Intel向中國4家超級計算機中心出售至強CPU芯片,其后又對中興通訊實施貿(mào)易制裁,后者不得不接受12億美元罰款并接受整改。
而除了限制中國本土半導體產(chǎn)業(yè)之外,美國政府也在抑制美國半導體企業(yè)的全球化行為。過去的幾十年中,全球半導體產(chǎn)業(yè)先后從美國向日本、韓國,以及中國轉移,這一過程中,美國本土的芯片制造業(yè)務份額從1980年的42%降低至2015年的13%。
為了吸引半導體制造業(yè)務回歸,美國政府對于在境外生產(chǎn)但在美國銷售的企業(yè)產(chǎn)品征收35%的重稅,這種高壓政策遏制了美國企業(yè)的全球化布局,Intel在2017年初宣布將投資70億美元在美國建設7nm生產(chǎn)線,而全球最大的芯片代工廠臺積電也即將考慮在美國建廠。
不過,需要指出,作為全球化競爭的半導體產(chǎn)業(yè),玩家并非只有中美企業(yè),歐洲、日韓企業(yè)也均是重要玩家。2018年3月28日,韓國三星在中國西安舉行存儲芯片二期項目開工儀式,本次投資額70億美元,此前的一期投資額為100億美元。與此同時,中國與歐洲半導體行業(yè)的合作也日漸增多,中國半導體協(xié)會與荷蘭半導體協(xié)會在2018年3月12日還簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議。
美國半導體行業(yè)40%的收入來自中國市場,而中國所需半導體半數(shù)來自美國。半導體產(chǎn)業(yè)被推到了中美貿(mào)易摩擦的最前沿,深入分析中美半導體決策對中國,乃至全球半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響,迫在眉睫。
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原文標題:美國阻擊中國半導體崛起 半導體全球化受遏制
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