中國(guó)在本世紀(jì)以來(lái)引領(lǐng)了全球制造業(yè)版圖的巨變

第一財(cái)經(jīng)研究院在博鰲論壇期間推出了《中國(guó)與全球制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力》報(bào)告，報(bào)告以中國(guó)為基準(zhǔn)點(diǎn)，追蹤和比較本世紀(jì)以來(lái)全球19個(gè)主要經(jīng)濟(jì)體19個(gè)制造業(yè)分類基于勞動(dòng)力成本的競(jìng)爭(zhēng)力變化。這是全球第一份覆蓋主要經(jīng)濟(jì)體和主要細(xì)分行業(yè)的勞動(dòng)力成本競(jìng)爭(zhēng)力報(bào)告，全面評(píng)估了中國(guó)制造業(yè)在全球版圖中的實(shí)力崛起和變遷趨勢(shì)。

報(bào)告將“競(jìng)爭(zhēng)力”定義為生產(chǎn)單位價(jià)值產(chǎn)品所需要付出的成本，其成本越低，競(jìng)爭(zhēng)力就越強(qiáng)。如果將成本區(qū)分為資本和勞動(dòng)力，相對(duì)于全球資本更為透明、趨同，勞動(dòng)力成本更難被度量且對(duì)競(jìng)爭(zhēng)力的影響更加重要。報(bào)告通過(guò)測(cè)算全球主要制造業(yè)國(guó)家主要制造業(yè)行業(yè)生產(chǎn)每個(gè)單位實(shí)際增加值所需要支付的名義勞動(dòng)成本，也就是單位勞動(dòng)力成本（ULC），從而去揭示全球制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力格局的變化。為了全面反映國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的變化，報(bào)告還考慮了本幣的實(shí)際購(gòu)買力，即對(duì)實(shí)際增加值做“生產(chǎn)成本法購(gòu)買力平價(jià)（PPP）”的調(diào)整。單位勞動(dòng)力成本越低，代表一個(gè)經(jīng)濟(jì)體或一個(gè)產(chǎn)業(yè)越具競(jìng)爭(zhēng)力。

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報(bào)告顯示，中國(guó)在本世紀(jì)以來(lái)引領(lǐng)了全球制造業(yè)版圖的巨變，伴隨著美國(guó)、日本、德國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家的市場(chǎng)份額快速下降，中國(guó)、印度、土耳其等新興市場(chǎng)國(guó)家市場(chǎng)份額的快速上升

根據(jù)第一財(cái)經(jīng)研究院的測(cè)算，中國(guó)制造業(yè)總產(chǎn)出在2005年超越了德國(guó)，隨后在2008年超越日本，2010年超越美國(guó)。截至2016年，中國(guó)制造業(yè)實(shí)際增加值達(dá)到2000年的7倍，占全球制造業(yè)總產(chǎn)出的比重從8.5%提高到了30.9%。巨大的市場(chǎng)份額不僅意味著規(guī)模帶來(lái)的獨(dú)特競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，即所謂的“中國(guó)權(quán)重”，同時(shí)也意味著中國(guó)制造業(yè)的任何變化都會(huì)對(duì)全球產(chǎn)生重大影響。相比之下，美國(guó)、日本和德國(guó)在全球制造業(yè)的比重分別由2000年的28.5%、17.0%和10.1%，下降到19.3%、11.6%和7.0%。

圖1 全球制造業(yè)實(shí)際增加值結(jié)構(gòu)

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報(bào)告度量了所謂“中國(guó)權(quán)重”

從2000年到2008年，全球制造業(yè)增加值以每年平均2.7%的速度增長(zhǎng)，其中60%來(lái)自就業(yè)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)，中國(guó)不僅是全球就業(yè)增長(zhǎng)的唯一源泉，還補(bǔ)償了其他經(jīng)濟(jì)體就業(yè)的凈減少。在2000-2008年，中國(guó)大規(guī)模就業(yè)增長(zhǎng)將全球制造業(yè)的勞動(dòng)報(bào)酬總額推高了三分之一，但也使全球制造業(yè)平均勞動(dòng)成本降低了四分之一。

到了后危機(jī)時(shí)代，全球制造業(yè)增速?gòu)奈C(jī)前的年平均2.7%提高到了3.3%。中國(guó)的貢獻(xiàn)大致維持在危機(jī)前的水平，動(dòng)力來(lái)源從就業(yè)增長(zhǎng)切換到了勞動(dòng)生產(chǎn)率的提高，但由于平均勞動(dòng)成本的上升速度顯著高于勞動(dòng)力生產(chǎn)率，全球制造業(yè)勞動(dòng)報(bào)酬總額及平均勞動(dòng)成本因中國(guó)的加入分別由危機(jī)前年平均下降0.4%和1.4%，轉(zhuǎn)變成危機(jī)后年平均上升2.3%和1.8%。

表1 估算“中國(guó)權(quán)重”2000-2016

第一財(cái)經(jīng)研究院的研究顯示，“中國(guó)權(quán)重”一方面使得中國(guó)制造商在加工制造領(lǐng)域的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中勝出，爭(zhēng)得全球范圍內(nèi)產(chǎn)品市場(chǎng)以及能源和原材料的議價(jià)權(quán)，另一方面，同信息技術(shù)的迅速發(fā)展相輔相成，加快了標(biāo)準(zhǔn)零部件成本下降，進(jìn)而是組裝和整機(jī)成本的下降。這不但鼓勵(lì)了最終消費(fèi)，更重要的是降低了處于技術(shù)高端領(lǐng)域經(jīng)濟(jì)體的生產(chǎn)和研發(fā)成本，因而推動(dòng)了技術(shù)進(jìn)步。這個(gè)過(guò)程在不斷地通過(guò)正反饋推動(dòng)中國(guó)經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張的同時(shí)，也深化了全球制造業(yè)部門之間及主要生產(chǎn)國(guó)/經(jīng)濟(jì)體之間的專業(yè)化分工，形成了全球范圍內(nèi)的生產(chǎn)供應(yīng)鏈，以前所未有的速度和深度塑造了全球制造業(yè)。

自上個(gè)世紀(jì)九十年代以來(lái)中國(guó)制造業(yè)的平均增長(zhǎng)速度一直是全球最快的。引領(lǐng)“中國(guó)速度”的是汽車制造業(yè)，在整個(gè)2000-2016年期間該部門的年平均增長(zhǎng)速度保持在10.5%，緊隨其后的是電子通訊設(shè)備制造業(yè)。

表2 主要經(jīng)濟(jì)體制造業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率水平（美元）及分時(shí)期年復(fù)合增長(zhǎng)率（%）（勞動(dòng)生產(chǎn)率以2010年美元計(jì)算，按照2016年水平排序）

在6個(gè)全球產(chǎn)出規(guī)模最大的制造業(yè)部門中，中國(guó)勞動(dòng)生產(chǎn)率向世界技術(shù)前沿（美國(guó)）逼近的速度也是最快的。

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報(bào)告顯示，中國(guó)制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力相對(duì)優(yōu)勢(shì)下滑，勞動(dòng)力成本上升是主因

以經(jīng)過(guò)PPP調(diào)整的單位勞動(dòng)力成本變化上看，中國(guó)從2000到2016年出現(xiàn)了令人關(guān)注的變化。雖然中國(guó)單位勞動(dòng)力成本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)排名從2000年的第8位上升到了2016年的第4位，但其絕對(duì)競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)勢(shì)卻出現(xiàn)了下滑，反映為單位勞動(dòng)力成本值與全球平均水平差距的縮小，其中名義勞動(dòng)力成本的大幅上升是主要原因。

危機(jī)后當(dāng)大多數(shù)經(jīng)濟(jì)體的平均勞動(dòng)成本上升在大幅度放緩的時(shí)候，中國(guó)制造業(yè)的平均勞動(dòng)成本增長(zhǎng)速度卻從危機(jī)前的11.0%攀升到了危機(jī)后的13.1%，為全球主要制造業(yè)國(guó)家的最高水平。相比之下，印度從10.6%降到了4.7%，巴西和俄羅斯的平均勞動(dòng)成本則出現(xiàn)了絕對(duì)意義上的下降。

中國(guó)和美國(guó)是我們所考察的19個(gè)經(jīng)濟(jì)體中兩個(gè)單位勞動(dòng)力成本變化最穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)體，而中國(guó)的單位勞動(dòng)力成本上升速度比美國(guó)更快。2008年金融危機(jī)后，中國(guó)和美國(guó)單位勞動(dòng)力成本年均增速?gòu)奈C(jī)前的1.5%和0.4%分別上升到了危機(jī)后的1.7%和0.5%。同期全球平均單位勞動(dòng)力成本增速?gòu)奈C(jī)前的1.5%下降到了-2.5%，全球制造業(yè)第三大國(guó)日本的單位勞動(dòng)力成本一直在下降，第四大制造業(yè)國(guó)家德國(guó)在危機(jī)后也進(jìn)入了單位勞動(dòng)力成本的下降過(guò)程。

表3 主要經(jīng)濟(jì)體整體制造業(yè)ULC水平及分時(shí)期年復(fù)合增長(zhǎng)率（按照2016年ULC排序；年復(fù)合增長(zhǎng)率%）

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報(bào)告顯示，中國(guó)“高新技術(shù)”制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力排名上升，但危機(jī)前后表現(xiàn)逆轉(zhuǎn)

第一財(cái)經(jīng)研究院將機(jī)械制造業(yè)、電器制造業(yè)、電子通訊設(shè)備制造業(yè)、汽車制造業(yè)和其他交通設(shè)備（除汽車）制造業(yè)這五個(gè)行業(yè)視為“高新技術(shù)”制造業(yè)的代表。

從行業(yè)單位勞動(dòng)力成本競(jìng)爭(zhēng)力的排名來(lái)看，雖然從2000年至2016年中國(guó)的排名整體上升，但主要的成就都來(lái)自于危機(jī)前的階段。2000年至2008年，5個(gè)行業(yè)單位勞動(dòng)力成本競(jìng)爭(zhēng)力排名均出現(xiàn)了明顯上升，但在2008年至2016年，除了電器制造業(yè)排名持平，其他各行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力排名都出現(xiàn)了下降。

表4 中國(guó)主要“高新技術(shù)”制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力（ULC）全球排名及變化

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報(bào)告還給出了基于單位勞動(dòng)力成本（ULC）的全球主要經(jīng)濟(jì)體制造業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力排名

表5 主要經(jīng)濟(jì)體制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力（ULC）排名及水平2000-2016（ULC值越低，排名越高）

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報(bào)告提出三點(diǎn)政策建議

第一，隨著“人口紅利”的消失，因“中國(guó)權(quán)重”而被強(qiáng)化的中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模式的“速度優(yōu)勢(shì)”，正面對(duì)日益上升的成本壓力。

在過(guò)去的增長(zhǎng)模式下，地方政府之間由追求治理政績(jī)所激勵(lì)的GDP競(jìng)賽，導(dǎo)致各個(gè)地區(qū)不遺余力地通過(guò)壓低要素成本以及其他各種補(bǔ)貼方式招商引資，環(huán)境成本也往往未被計(jì)入。在勞動(dòng)力充分供給的條件下，加上得益于信息技術(shù)時(shí)代的制造技術(shù)條件，“中國(guó)權(quán)重”將這個(gè)效果迅速地不斷地放大，使中國(guó)制造業(yè)在相當(dāng)短的時(shí)期內(nèi)實(shí)現(xiàn)了超高速度增長(zhǎng)。危機(jī)后，高投資、高杠桿、低估環(huán)境成本的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模式降低效率的弊端暴露無(wú)疑，這種增長(zhǎng)模式已經(jīng)不可持續(xù)。

中國(guó)正在推進(jìn)的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，試圖從供給端全面解決過(guò)往增長(zhǎng)模式的弊端，雖然初見成效，但依舊任重道遠(yuǎn)。可以預(yù)見的是，隨著環(huán)境和要素的成本被更多直至全額計(jì)入，加之勞動(dòng)力供給短缺等原因?qū)е碌膭趧?dòng)力成本上升，如若效率提高不足以彌補(bǔ)這些成本的上升，中國(guó)制造業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力將會(huì)快速下滑。

第二，中國(guó)制造業(yè)在低端技術(shù)領(lǐng)域的迅速擴(kuò)張，以超低成本大量加工生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)零部件，在強(qiáng)化處于技術(shù)高端領(lǐng)域發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體競(jìng)爭(zhēng)力的同時(shí)，也提高自身技術(shù)升級(jí)的成本。一個(gè)較容易忽略的事實(shí)是，因中國(guó)制造業(yè)參與而帶來(lái)的全球范圍內(nèi)制造業(yè)標(biāo)準(zhǔn)零部件成本和組裝成本的下降，進(jìn)而是整機(jī)成本的下降，不但鼓勵(lì)了最終消費(fèi)，而且大大降低了處于技術(shù)高端領(lǐng)域發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的生產(chǎn)和研發(fā)成本，特別是推動(dòng)了后者所引領(lǐng)的電子信息領(lǐng)域的技術(shù)進(jìn)步。低成本條件下更快的勞動(dòng)生產(chǎn)率增長(zhǎng)提高了這些經(jīng)濟(jì)體在各個(gè)高新技術(shù)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力——例如它們?cè)陔娮有畔?、汽車?a target="_blank">機(jī)械和交通運(yùn)輸設(shè)備等制造業(yè)部門中的表現(xiàn)。

中國(guó)應(yīng)對(duì)此高度關(guān)注，并從戰(zhàn)略層面推出有效政策組合確保在高新技術(shù)領(lǐng)域進(jìn)一步提高競(jìng)爭(zhēng)力。從這一點(diǎn)看，實(shí)現(xiàn)“中國(guó)制造2025”是非常重要的政策抓手。中國(guó)需要深入分析危機(jī)前后中國(guó)“高新技術(shù)”制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力逆轉(zhuǎn)的原因，并著手解決這些問題。

第三，由于全球貿(mào)易環(huán)境的惡化和貿(mào)易戰(zhàn)的概率上升，中國(guó)主導(dǎo)的全球供應(yīng)鏈可能面臨沖擊、挑戰(zhàn)和重構(gòu)。中國(guó)政府積極推動(dòng)的制造業(yè)發(fā)展模式在西方經(jīng)濟(jì)體會(huì)面臨越來(lái)越多的抵制甚至非難。如何定位政府補(bǔ)貼？如何定義市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)？全球貿(mào)易爭(zhēng)端的上升會(huì)迫使中國(guó)深度思考市場(chǎng)和政府的關(guān)系。

以大數(shù)據(jù)、人工智能為核心的新技術(shù)正在席卷而來(lái)，《中國(guó)制造業(yè)2025》旨在抓住這次技術(shù)浪潮實(shí)現(xiàn)中國(guó)制造業(yè)的技術(shù)升級(jí)。由于人口優(yōu)勢(shì)所對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)，中國(guó)在人工智能等領(lǐng)域通過(guò)需求驅(qū)動(dòng)、已經(jīng)成為全球范圍內(nèi)唯一可以和美國(guó)競(jìng)爭(zhēng)的經(jīng)濟(jì)體。智能生產(chǎn)和人工智能將徹底改變?nèi)蛑圃鞓I(yè)。而美國(guó)對(duì)中國(guó)貿(mào)易戰(zhàn)的核心也是針對(duì)《中國(guó)制造業(yè)2025》。在這樣的大背景下，如何通過(guò)資本、勞動(dòng)、技術(shù)和制度的結(jié)合來(lái)重塑中國(guó)制造業(yè)，將是中國(guó)走向未來(lái)的關(guān)鍵。